#드림텍
- 24E 매출 1.3조 / OP 1,160억 / 24E PER 10.4 밴드하단
- 사업부 IMC (모바일) / BHC (바이오) / CCM (카메라-로봇, 자율주행 포함)
- 1H23 매출 비중 IMC 39%, BHC 22%, CCM 39%
- 특별한 재료 X but 오늘 양매수 & 로봇 + 자율주행 + 의료기기(?) 다 엮일 수 있음. 특히 로봇과 자율주행.
- 최근 테마 번갈아가며 날아가는 장세 >> 로봇 + 자율주행 + 숫자 나름 합리적인 수준으로 찍힘 + 양매수인 기업 눈여겨 볼 필요

삼성전자 반도체(DS) 부문이 네이버의 생성 AI인 하이퍼클로바X를 전면 도입할 예정이다. 반도체 개발과 생산 등 업무 전반에 대화형 생성 AI를 적용해 생산성을 높인다는 것이다.
6일 삼성전자와 네이버 취재를 종합하면, 양사는 최근 네이버클라우드의 기업용 AI 서비스인 ‘뉴로클라우드 포 하이퍼클로바X’를 사용하기로 합의를 마쳤다. DS부문은 직원들에게 ‘하이퍼클로바X의 12월 사내 출시’를 공지하기도 했다. KB금융 등 국내 다른 대기업들이 생산성 향상을 위해 네이버의 B2B(기업 간 거래) 생성 AI 서비스 도입을 검토 중인 가운데 삼성전자의 행보가 기업들에게 어떤 영향을 미칠지 주목된다

◦ 네이버는: 글로벌 빅테크들이 주도하고 있는 거대언어모델(LLM) 경쟁은 이제 어떤 서비스로 어떻게 돈을 벌 것인지의 경쟁 단계에 진입했다. 네이버는 지난달 하이퍼클로바X를 비롯한 여러 생성 AI서비스를 공개하며 대응에 나선 상태다. 이번 삼성전자의 결정으로 네이버는 기업용 AI 서비스 ‘뉴로클라우드 포 하이퍼클로바X’의 1호 고객으로 삼성전자 DS부문을 확보하게 됐다. B2B 시장 공략 측면에서 든든한 사업 이력을 마련한 셈.

◦ 삼성전자는: 양사는 지난해 12월부터 AI 반도체 개발을 위해 협력 중이다. 삼성전자의 반도체 관련 데이터를 하이퍼클로바X에 학습시키며 AI 반도체를 고도화하고 있다. LLM에 최적화된 AI 반도체의 시장 수요가 큰 만큼, DS부문은 삼성리서치가 개발 중인 자체 생성 AI보다 국산 LLM 중 가장 앞서 있는 하이퍼클로바X를 활용하는 게 효율적이라고 판단했다고 한다. 12월부터는 DS부문 업무 전반에 하이퍼클로바X를 적용하기 위해 현재 내부적으로 AI 학습용 데이터를 준비 중이다. 반면, 삼성전자 DX(디바이스 경험)부문은 삼성 자체 개발 생성 AI를 쓸 것으로 알려졌다.

https://v.daum.net/v/20230907050108095

강력한 美 제재 뚫고 자립 돌파구

미국 정부의 강력한 대(對)중국 기술 제재에도 불구하고 중국의 반도체 굴기가 꺾이지 않고 있다. 중국 정부는 반도체산업 활성화를 위해 55조원에 달하는 대형 국영펀드를 조성했고, 지난달 말에는 자체 생산한 7나노(nm·1나노는 10억분의 1m) 칩으로 만든 5세대 이동통신(5G) 스마트폰을 선보였다. 미국이 동맹국까지 동원해 기술 제재 수위를 강화하는 와중에도 독자적인 기술 개발과 투자로 돌파구를 찾아내고 있는 것이다.
로이터통신은 5일 복수의 관계자를 인용해 중국이 반도체 산업 활성화를 위해 3000억위안(약 54조7000억원) 규모의 국가 지원 투자 기금인 ‘중국집적회로산업투자기금’을 조성할 것이라고 보도했다. 중국 재무부가 전체 기금의 20%에 해당하는 600억위안을 내놓을 것으로 알려졌다. 로이터는 “미국 등 반도체 강국과의 경쟁을 위해 만드는 펀드로 주요 투자 분야는 반도체 제조 장비가 될 것으로 보인다”고 했다.

◇중 정부, 55조 규모 반도체 펀드 조성

중국 정부가 일명 ‘빅펀드’라고 불리는 반도체 투자 기금을 만드는 것은 이번이 세 번째다. 2014년과 2019년에 각각 1387억위안, 2000억위안 규모의 펀드를 조성했다. 첫 번째 펀드를 내놓은 이후 약 10년 만에 펀드 규모가 두 배 넘게 늘어난 셈이다. 지금까지 중국 빅펀드는 중국 내 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 업체인 중신궈지(SMIC)와 화훙반도체, 플래시 메모리 제조업체 양츠메모리테크놀로지 등 대형 반도체 기업에 자금을 쏟아부었지만 큰 성과를 거두지 못했다는 것이 일반적인 평가였다. 파운드리 업체인 우한훙신반도체(HSMC)와 취안신집적회로(QXIC)의 경우 빅펀드로부터 받은 막대한 투자금을 모두 날리고 지금까지 단 한 개의 반도체도 생산하지 못했다. 2025년까지 반도체 자급률을 70%로 끌어올린다는 목표를 내걸었지만 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 2020년 중국의 반도체 자급률은 15.9%로 전년보다 0.3%포인트 올라가는 데 그쳤다.
IT 업계는 이번 펀드는 기존과 달리 반도체 제조 장비에 집중 투자를 하면서 미국의 기술 제재에 정면으로 대응할 것으로 보고 있다. 미국이 중국 기업의 14나노 이하 첨단 반도체 생산을 막기 위해 중국에 대한 미국 반도체 생산장비 기업의 수출을 사실상 차단한 데 이어 네덜란드·일본 등 동맹국 장비기업의 대(對)중국 수출도 규제하면서 장비 확보가 중국 반도체 자립의 핵심으로 떠올랐기 때문이다.


https://v.daum.net/v/20230907030430560

어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 회사의 인공지능 데이터센터 칩에 대한 관심이 매출로 전환되고 있다며 하반기에 강한 성장세를 보일 것으로 기대했다. 
6일(현지시간) 마켓워치에 따르면, AMD의 최고경영자(CEO) 리사수는 전날 샌프란시스코에서 열린 골드만 삭스의 커뮤니코피아+기술 투자자 컨퍼런스에서 AI 데이터센터 하드웨어에 대한 관심이 한달 전 실적보고 당시보다 훨씬 높아졌다고 밝혔다. 


https://v.daum.net/v/20230906220702109

클라우드 업체들이 삼은 돌파구는 생성형 AI다. 글을 써주고 새로운 그림을 그려주는 생성형 AI는 수퍼컴퓨터 수준의 연산력과 막대한 용량의 데이터센터가 필요하다. 이런 역량을 갖춘 클라우드 업체들은 직접 생성형 AI 개발에 나서며 새 고객을 유치 중이다. 업계 관계자는 “고객들이 생성형 AI 서비스와 함께 클라우드 서비스를 자동적으로 이용하도록 하는 것”이라며 “생성형 AI 시장에 인프라와 경험을 갖춘 클라우드 업계의 영향력이 커질 수밖에 없다”고 했다.
실제로 AWS는 지난 4월 생성형 AI 기반 시스템을 쉽게 구축할 수 있는 ‘베드락’을 시범 출시해 운영하고 있다. MS도 오픈 AI에 투자하면서 생성형 AI 기능을 탑재한 ‘MS 365 코파일럿’을 출시했다. 국내 클라우드 업체들도 생성형 AI 개발에 나섰다. 삼성 SDS는 오는 12일 자체 개발 중인 생성형 AI를 선보일 예정이다. LG CNS는 구글, MS 등과 협업을 진행 중이고, SK C&C는 지난 5월 ‘생성형 AI 토털 서비스’를 선보였다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 전 세계 생성형 AI 시장 규모는 작년 400억달러(약 53조4000억원)에서 2032년 1조3000억달러로 늘어날 전망이다.

https://v.daum.net/v/20230907030230435

SK에코플랜트는 지난해 ‘테스(Tes)’ 지분을 100% 인수했다. 테스는 23개 국가에서 46개 사업장을 운영하고 있는 전기·전자 폐기물 전문기업이다. SK에코플랜트 관계자는 “전기차 폐배터리가 쏟아지는 시점이 오면 물량 확보 능력이 곧 경쟁력이다. 자회사인 테스의 글로벌 네트워크에 기초한 폐기물 수거역량이 빛을 발할 것”이라고 강조했다. 바젤협약에 따라 수거한 폐기물을 국경 너머 재활용 시설로 옮기려면 ‘바젤 허가’(Basel Permit)가 필요하다. 테스는 이미 20여개 국가에서 바젤 허가를 획득했다.
삼성SDI는 재활용 전문기업인 성일하이텍의 지분 약 9%를 보유 중이다. SK온 역시 지난해 12월 성일하이텍과 폐배터리 재활용 합작법인 설립을 위한 업무협약을 맺었다. 성일하이텍은 전기차, 휴대전화, 에너지저장장치(ESS) 등에서 유가금속을 추출한다.
또한 전기·전자 폐기물 재활용 기업은 ‘수거→전처리(물리적 해체)→후처리(화학적 추출)’의 공정 경험을 축적했다는 강점을 지닌다. 전처리 시설 인허가·시공·운영 경험을 보유한 기업의 몸값은 높다. 삼성증권 이경자 수석연구원은 “한국에서 전처리 공정은 환경법에 따라 인허가가 결정된다. 진입장벽이 높다”고 설명했다.


https://v.daum.net/v/20230907040513717

J&J/유한양행 MARIPOSA-2 임상3상 1 차 평가지표 달성

아미반타맙+회학요법+레이저티닙이 화학요법 대비 유의미한 무진행 생존기간 개선 달성

타그리소 투여 환자들이 다른 치료로 유의미한 무진행 생존기간 개선을 보여준 첫 임상 3상 사례

https://www.janssen.com/phase-3-mariposa-2-study-meets-dual-primary-endpoint-resulting-statistically-significant-and?sf181546649=1

차세대 메모리로 주목받고 있는 고대역폭메모리(HBM) 시장의 주도권을 차지하기 위한 경쟁이 본격화하고 있다. '메모리 2인자'인 SK하이닉스가 한발 앞서 치고 나가자, 삼성전자가 추격 속도를 올리고 있다.

생성형 인공지능(AI) 시대에 맞춰 HBM 시장이 급성장하는 만큼 당분간 삼성전자와 SK하이닉스의 주도권 경쟁은 가열될 전망이다.

7일 시장조사업체 가트너에 따르면 HBM 시장 규모는 지난해 11억 달러(약 1조4000억원)에서 오는 2027년 51억7700만 달러(6조8000억원)로 연평균 36% 넘게 성장할 전망이다.

또 다른 시장조사업체인 트렌드포스도 올해부터 2025년까지 HBM 시장 규모가 연평균 45% 급성장할 것으로 전망했다.

HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고성능 제품이다. 아직 전체 D램 시장에서 HBM이 차지하는 비중은 아직 10%에 미치지 못하지만 AI향 수요가 급증하고 있다. 특히 생성형 AI 서버에 탑재되는 HBM 가격은 기존 메모리보다 6배 이상 높아 수익성도 뛰어나다.


시장이 빠르게 성장하면서 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)의 신경전이 이어지고 있다. 트렌드포스에 따르면 올해 글로벌 HBM 시장 점유율(예상치)은 삼성전자 46~49%, SK하이닉스 46~49%, 미국 마이크론 4~6% 순이다. 지난해엔 SK하이닉스 50%, 삼성전자 40%, 마이크론 10% 순이었다.

현재까지 HBM 시장에서 앞서 나가는 곳은 SK하이닉스다. 지난 2021년 세계 최초로 4세대 제품인 HBM3을 개발해 엔비디아 등에 납품하고 있다. 지난달에는 5세대인 HBM3E 개발을 완료하고, 내년 상반기 양산에 돌입할 계획이다. 덕분에 지난 2분기 SK하이닉스의 D램 점유율은 31.9%까지 상승했다.

SK하이닉스는 지난 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서도 "양산 품질 등 HBM 시장에서 SK하이닉스가 가장 앞서고 있다"고 자신감을 드러냈다.

삼성전자는 한발 늦은 만큼 기술 개발에 속도를 내고 있다. 최근에는 엔비디아에 HBM3 샘플을 보냈고, 이르면 다음 달부터 본격적으로 공급하기로 했다.

또 올해 하반기 중 확장 버전인 'HBM3P'를 공개하고, 자체적으로 연산이 가능한 차세대 HBM-PIM 제품을 개발해 차별화할 계획이다.

김동원 KB증권 연구원은 "삼성전자는 올해 엔비디아, AMD를 HBM3 신규 고객사로 확보하는 동시에 내년 HBM3 고객사가 최대 10개까지 확대될 것"이라고 내다봤다.

일부에서는 AI 시장이 성장 초기 단계인 만큼 HBM 시장도 삼성전자와 SK하이닉스의 동반성장이 가능할 것으로 봤다. 미국 마이크론의 시장 점유율은 10%를 밑돌고 있다.

업계 관계자는 "시장이 가파르게 성장하는 만큼 삼성전자와 SK하이닉스 모두 실적 개선 효과를 누릴 수 있을 것"이라며 "치열한 경쟁이 동반성장으로 이어질 수 있다"고 말했다.


https://www.news1.kr/articles/?5163024

이익 증가가 매년 따블이네

[현대차증권 제약/바이오 엄민용]
퓨쳐켐(220100)
Not Rated
미국 1상 성공! 지금은 방사성의약품 시대

국내와 마찬가지로 미국에서도 임상 1상에서 높은 유효성과 안정성 입증, 노바티스 앞선다
- 동사의 방사성의약품 기반 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC) 치료제 FC705가 국내 임상 1상에 이어 미국(글로벌) 임상 1상 성공적으로 마무리하며 CSR(결과보고서) 수령 및 공시
- 이번 미국 임상 1상은 국내 임상 1상에서 얻어진 최적 용량 100mCi를 6명에게 단회투여로 진행되었으며 1차 지표였던 안정성에서 DLT(용량제한독성) 미발견, PSA 감소율도 50% 달성
- PSA는 전립선암의 표지인자로 ‘22년 3월 FDA 승인받은 노바티스의 플루빅토가 200mCi를 6회 반복투여하는 VISION 임상에서 PSA 감소율 46% 수준, 포인트바이오파마도 42% 수준
- 퓨쳐켐 FC705 총 100mCi 투여 PSA response 50% 감소 vs. 노바티스 총 1,200mCi 투여 PSA repsonse 46% 감소로 노바티스 플루빅토 대비했을 때 동사의 FC705가 12분의 1 수준의 용량만으로 유효성 4% 높은 결과 공식적 글로벌 임상 결과 확인

FC705의 가치 글로벌 기술이전 2조원 이상, 플루빅토 출시 1년만에 연매출 1조원 예정
- 노바티스 플루빅토는 출시 2년도 되지 않아 매출 ‘23년 1조원 이상 달성 예정, ‘24년까지 250,000도즈 목표로 생산시설 확장 중, 총 CAPA 8조원 추정, 전립선암 시장 30조원 규모
- 플루빅토는 1차 치료제 병용요법 임상 중, 최근 화학요법 전 환자 대상 mPFS 결과 발표해 하반기 FDA 2차 치료제 신청 예정, 플루빅토 전립선암 초기치료제로 확장 시 매출 더욱 커질 것
- PSMA 타깃 전립선암 방사성동위원소 치료제들은 2건의 글로벌 기술이전 이력이 있음, 노바티스가 ‘18년 Endocyte로부터 임상 2상 종료 후 무려 21억 달러(한화 2.8조원)에 L/I하여 플루빅토
를 출시, ‘22년 11월에 Lantheus가 Pointbio의 PNT2002를 포함한 2개 약물을 18억 달러(한화 2.4조원) L/I 해 동사의 FC705의 가치 또한 수조원의 가치를 가질 수 있다고 판단됨
- 동사의 FC705는 앞선 2개의 기술이전된 파이프라인들과 비교했을 때 월등히 높은 유효성을 확보하고 있기 때문에 글로벌 판권 기술이전 시 2조원 수준의 가치로도 평가될 수 있을 것

SK도 주목하기 시작한 방사성의약품(RPT), 그리고 재조명되는 퓨쳐켐의 가치
- ‘21년 SK㈜가 빌게이츠의 소형모듈원전회사(SMR) 테라파워로부터 아시아 4개국의 방사성동위원소 물질 225Ac 독점 공급 계약, SK바이오팜이 RPT 진출을 밝혀 동사 또한 주목 중
- RPT에 대한 관심이 낮았던 부분이 해소되며 동사가 재조명되고 있는 것은 확실한 상황, 동사 또한 225Ac 파이프라인 보유, 노바티스도 현재 225Ac 임상 1상 진행 중으로 225Ac는 플루빅토(177Lu) 후 처방되는 RPT로 mCRPC에서 각 동위원소 보유는 필수적이라고 볼 수 있음
- 현재 동사는 한국/미국 임상 2상 단계, 글로벌 경쟁사들의 mCRPC 치료제들이 2상 종료 후 2조원 수준 기술이전되는 상황, 곧 9-10월 중으로 중국 HTA와 FC705 기술이전 본계약 체결 예정


* URL: https://url.kr/t5qgvi

** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

남들 제네릭 개발때 AI 집중 JW중외제약, 세계최초 신약 기대↑

-국내 제약바이오 기업 중 빅데이터 보유한 유일한 기업
-올해 AI 플랫폼 기술력 입증, 기업가치 ‘UP’ 예고

💎팜투자지수 - 💊💊💊💊(4/5)

pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01128326635737824&mediaCodeNo=257

#와이랩

웹툰이 부각되면 가장먼저 반응할 대장
대구빡을 슬슬 내미는 시기가 온듯

#아이센스

뚜따시기가 다가온듯
람보르기니를 탈것인지 관심

#삼천당제약

시장과 상관없는 흔들리지않는 편안함
시몬드침대느낌이네

#인피니트헬스케어

루닛과 함께하는 브라더
이제본격적부각받기시작하는구간

#엑셈

뚜따각이 나올만한데 관심중

#드림텍

갑자기 양매수 등장
이유없이 오를때 뭔가는 있는데
항상 나만 모르던데.....

#펨트론

레폿빨가능할듯