차세대 메모리로 주목받고 있는 고대역폭메모리(HBM) 시장의 주도권을 차지하기 위한 경쟁이 본격화하고 있다. '메모리 2인자'인 SK하이닉스가 한발 앞서 치고 나가자, 삼성전자가 추격 속도를 올리고 있다.
생성형 인공지능(AI) 시대에 맞춰 HBM 시장이 급성장하는 만큼 당분간 삼성전자와 SK하이닉스의 주도권 경쟁은 가열될 전망이다.
7일 시장조사업체 가트너에 따르면 HBM 시장 규모는 지난해 11억 달러(약 1조4000억원)에서 오는 2027년 51억7700만 달러(6조8000억원)로 연평균 36% 넘게 성장할 전망이다.
또 다른 시장조사업체인 트렌드포스도 올해부터 2025년까지 HBM 시장 규모가 연평균 45% 급성장할 것으로 전망했다.
HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고성능 제품이다. 아직 전체 D램 시장에서 HBM이 차지하는 비중은 아직 10%에 미치지 못하지만 AI향 수요가 급증하고 있다. 특히 생성형 AI 서버에 탑재되는 HBM 가격은 기존 메모리보다 6배 이상 높아 수익성도 뛰어나다.
시장이 빠르게 성장하면서 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)의 신경전이 이어지고 있다. 트렌드포스에 따르면 올해 글로벌 HBM 시장 점유율(예상치)은 삼성전자 46~49%, SK하이닉스 46~49%, 미국 마이크론 4~6% 순이다. 지난해엔 SK하이닉스 50%, 삼성전자 40%, 마이크론 10% 순이었다.
현재까지 HBM 시장에서 앞서 나가는 곳은 SK하이닉스다. 지난 2021년 세계 최초로 4세대 제품인 HBM3을 개발해 엔비디아 등에 납품하고 있다. 지난달에는 5세대인 HBM3E 개발을 완료하고, 내년 상반기 양산에 돌입할 계획이다. 덕분에 지난 2분기 SK하이닉스의 D램 점유율은 31.9%까지 상승했다.
SK하이닉스는 지난 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서도 "양산 품질 등 HBM 시장에서 SK하이닉스가 가장 앞서고 있다"고 자신감을 드러냈다.
삼성전자는 한발 늦은 만큼 기술 개발에 속도를 내고 있다. 최근에는 엔비디아에 HBM3 샘플을 보냈고, 이르면 다음 달부터 본격적으로 공급하기로 했다.
또 올해 하반기 중 확장 버전인 'HBM3P'를 공개하고, 자체적으로 연산이 가능한 차세대 HBM-PIM 제품을 개발해 차별화할 계획이다.
김동원 KB증권 연구원은 "삼성전자는 올해 엔비디아, AMD를 HBM3 신규 고객사로 확보하는 동시에 내년 HBM3 고객사가 최대 10개까지 확대될 것"이라고 내다봤다.
일부에서는 AI 시장이 성장 초기 단계인 만큼 HBM 시장도 삼성전자와 SK하이닉스의 동반성장이 가능할 것으로 봤다. 미국 마이크론의 시장 점유율은 10%를 밑돌고 있다.
업계 관계자는 "시장이 가파르게 성장하는 만큼 삼성전자와 SK하이닉스 모두 실적 개선 효과를 누릴 수 있을 것"이라며 "치열한 경쟁이 동반성장으로 이어질 수 있다"고 말했다.
https://www.news1.kr/articles/?5163024
생성형 인공지능(AI) 시대에 맞춰 HBM 시장이 급성장하는 만큼 당분간 삼성전자와 SK하이닉스의 주도권 경쟁은 가열될 전망이다.
7일 시장조사업체 가트너에 따르면 HBM 시장 규모는 지난해 11억 달러(약 1조4000억원)에서 오는 2027년 51억7700만 달러(6조8000억원)로 연평균 36% 넘게 성장할 전망이다.
또 다른 시장조사업체인 트렌드포스도 올해부터 2025년까지 HBM 시장 규모가 연평균 45% 급성장할 것으로 전망했다.
HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고성능 제품이다. 아직 전체 D램 시장에서 HBM이 차지하는 비중은 아직 10%에 미치지 못하지만 AI향 수요가 급증하고 있다. 특히 생성형 AI 서버에 탑재되는 HBM 가격은 기존 메모리보다 6배 이상 높아 수익성도 뛰어나다.
시장이 빠르게 성장하면서 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)의 신경전이 이어지고 있다. 트렌드포스에 따르면 올해 글로벌 HBM 시장 점유율(예상치)은 삼성전자 46~49%, SK하이닉스 46~49%, 미국 마이크론 4~6% 순이다. 지난해엔 SK하이닉스 50%, 삼성전자 40%, 마이크론 10% 순이었다.
현재까지 HBM 시장에서 앞서 나가는 곳은 SK하이닉스다. 지난 2021년 세계 최초로 4세대 제품인 HBM3을 개발해 엔비디아 등에 납품하고 있다. 지난달에는 5세대인 HBM3E 개발을 완료하고, 내년 상반기 양산에 돌입할 계획이다. 덕분에 지난 2분기 SK하이닉스의 D램 점유율은 31.9%까지 상승했다.
SK하이닉스는 지난 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서도 "양산 품질 등 HBM 시장에서 SK하이닉스가 가장 앞서고 있다"고 자신감을 드러냈다.
삼성전자는 한발 늦은 만큼 기술 개발에 속도를 내고 있다. 최근에는 엔비디아에 HBM3 샘플을 보냈고, 이르면 다음 달부터 본격적으로 공급하기로 했다.
또 올해 하반기 중 확장 버전인 'HBM3P'를 공개하고, 자체적으로 연산이 가능한 차세대 HBM-PIM 제품을 개발해 차별화할 계획이다.
김동원 KB증권 연구원은 "삼성전자는 올해 엔비디아, AMD를 HBM3 신규 고객사로 확보하는 동시에 내년 HBM3 고객사가 최대 10개까지 확대될 것"이라고 내다봤다.
일부에서는 AI 시장이 성장 초기 단계인 만큼 HBM 시장도 삼성전자와 SK하이닉스의 동반성장이 가능할 것으로 봤다. 미국 마이크론의 시장 점유율은 10%를 밑돌고 있다.
업계 관계자는 "시장이 가파르게 성장하는 만큼 삼성전자와 SK하이닉스 모두 실적 개선 효과를 누릴 수 있을 것"이라며 "치열한 경쟁이 동반성장으로 이어질 수 있다"고 말했다.
https://www.news1.kr/articles/?5163024
뉴스1
삼성·SK, 차세대 메모리 'HBM 혈투'…"둘 다 승자 가능" 무슨 말
(서울=뉴스1) 신건웅 기자 | 차세대 메모리로 주목받고 있는 고대역폭메모리(HBM) 시장의 주도권을 차지하기 위한 경쟁이 본격화하고 있다. '메모리 2인자'인 SK하이닉스가 한발 앞서 치고 나가자, 삼성전자가 추격 속도를 올리고 있다. 생성형 인공지능(AI) 시대에 맞춰 HBM 시장이 ...
Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (현석 김)
[현대차증권 제약/바이오 엄민용]
퓨쳐켐(220100)
Not Rated
미국 1상 성공! 지금은 방사성의약품 시대
국내와 마찬가지로 미국에서도 임상 1상에서 높은 유효성과 안정성 입증, 노바티스 앞선다
- 동사의 방사성의약품 기반 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC) 치료제 FC705가 국내 임상 1상에 이어 미국(글로벌) 임상 1상 성공적으로 마무리하며 CSR(결과보고서) 수령 및 공시
- 이번 미국 임상 1상은 국내 임상 1상에서 얻어진 최적 용량 100mCi를 6명에게 단회투여로 진행되었으며 1차 지표였던 안정성에서 DLT(용량제한독성) 미발견, PSA 감소율도 50% 달성
- PSA는 전립선암의 표지인자로 ‘22년 3월 FDA 승인받은 노바티스의 플루빅토가 200mCi를 6회 반복투여하는 VISION 임상에서 PSA 감소율 46% 수준, 포인트바이오파마도 42% 수준
- 퓨쳐켐 FC705 총 100mCi 투여 PSA response 50% 감소 vs. 노바티스 총 1,200mCi 투여 PSA repsonse 46% 감소로 노바티스 플루빅토 대비했을 때 동사의 FC705가 12분의 1 수준의 용량만으로 유효성 4% 높은 결과 공식적 글로벌 임상 결과 확인
FC705의 가치 글로벌 기술이전 2조원 이상, 플루빅토 출시 1년만에 연매출 1조원 예정
- 노바티스 플루빅토는 출시 2년도 되지 않아 매출 ‘23년 1조원 이상 달성 예정, ‘24년까지 250,000도즈 목표로 생산시설 확장 중, 총 CAPA 8조원 추정, 전립선암 시장 30조원 규모
- 플루빅토는 1차 치료제 병용요법 임상 중, 최근 화학요법 전 환자 대상 mPFS 결과 발표해 하반기 FDA 2차 치료제 신청 예정, 플루빅토 전립선암 초기치료제로 확장 시 매출 더욱 커질 것
- PSMA 타깃 전립선암 방사성동위원소 치료제들은 2건의 글로벌 기술이전 이력이 있음, 노바티스가 ‘18년 Endocyte로부터 임상 2상 종료 후 무려 21억 달러(한화 2.8조원)에 L/I하여 플루빅토
를 출시, ‘22년 11월에 Lantheus가 Pointbio의 PNT2002를 포함한 2개 약물을 18억 달러(한화 2.4조원) L/I 해 동사의 FC705의 가치 또한 수조원의 가치를 가질 수 있다고 판단됨
- 동사의 FC705는 앞선 2개의 기술이전된 파이프라인들과 비교했을 때 월등히 높은 유효성을 확보하고 있기 때문에 글로벌 판권 기술이전 시 2조원 수준의 가치로도 평가될 수 있을 것
SK도 주목하기 시작한 방사성의약품(RPT), 그리고 재조명되는 퓨쳐켐의 가치
- ‘21년 SK㈜가 빌게이츠의 소형모듈원전회사(SMR) 테라파워로부터 아시아 4개국의 방사성동위원소 물질 225Ac 독점 공급 계약, SK바이오팜이 RPT 진출을 밝혀 동사 또한 주목 중
- RPT에 대한 관심이 낮았던 부분이 해소되며 동사가 재조명되고 있는 것은 확실한 상황, 동사 또한 225Ac 파이프라인 보유, 노바티스도 현재 225Ac 임상 1상 진행 중으로 225Ac는 플루빅토(177Lu) 후 처방되는 RPT로 mCRPC에서 각 동위원소 보유는 필수적이라고 볼 수 있음
- 현재 동사는 한국/미국 임상 2상 단계, 글로벌 경쟁사들의 mCRPC 치료제들이 2상 종료 후 2조원 수준 기술이전되는 상황, 곧 9-10월 중으로 중국 HTA와 FC705 기술이전 본계약 체결 예정
* URL: https://url.kr/t5qgvi
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
퓨쳐켐(220100)
Not Rated
미국 1상 성공! 지금은 방사성의약품 시대
국내와 마찬가지로 미국에서도 임상 1상에서 높은 유효성과 안정성 입증, 노바티스 앞선다
- 동사의 방사성의약품 기반 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC) 치료제 FC705가 국내 임상 1상에 이어 미국(글로벌) 임상 1상 성공적으로 마무리하며 CSR(결과보고서) 수령 및 공시
- 이번 미국 임상 1상은 국내 임상 1상에서 얻어진 최적 용량 100mCi를 6명에게 단회투여로 진행되었으며 1차 지표였던 안정성에서 DLT(용량제한독성) 미발견, PSA 감소율도 50% 달성
- PSA는 전립선암의 표지인자로 ‘22년 3월 FDA 승인받은 노바티스의 플루빅토가 200mCi를 6회 반복투여하는 VISION 임상에서 PSA 감소율 46% 수준, 포인트바이오파마도 42% 수준
- 퓨쳐켐 FC705 총 100mCi 투여 PSA response 50% 감소 vs. 노바티스 총 1,200mCi 투여 PSA repsonse 46% 감소로 노바티스 플루빅토 대비했을 때 동사의 FC705가 12분의 1 수준의 용량만으로 유효성 4% 높은 결과 공식적 글로벌 임상 결과 확인
FC705의 가치 글로벌 기술이전 2조원 이상, 플루빅토 출시 1년만에 연매출 1조원 예정
- 노바티스 플루빅토는 출시 2년도 되지 않아 매출 ‘23년 1조원 이상 달성 예정, ‘24년까지 250,000도즈 목표로 생산시설 확장 중, 총 CAPA 8조원 추정, 전립선암 시장 30조원 규모
- 플루빅토는 1차 치료제 병용요법 임상 중, 최근 화학요법 전 환자 대상 mPFS 결과 발표해 하반기 FDA 2차 치료제 신청 예정, 플루빅토 전립선암 초기치료제로 확장 시 매출 더욱 커질 것
- PSMA 타깃 전립선암 방사성동위원소 치료제들은 2건의 글로벌 기술이전 이력이 있음, 노바티스가 ‘18년 Endocyte로부터 임상 2상 종료 후 무려 21억 달러(한화 2.8조원)에 L/I하여 플루빅토
를 출시, ‘22년 11월에 Lantheus가 Pointbio의 PNT2002를 포함한 2개 약물을 18억 달러(한화 2.4조원) L/I 해 동사의 FC705의 가치 또한 수조원의 가치를 가질 수 있다고 판단됨
- 동사의 FC705는 앞선 2개의 기술이전된 파이프라인들과 비교했을 때 월등히 높은 유효성을 확보하고 있기 때문에 글로벌 판권 기술이전 시 2조원 수준의 가치로도 평가될 수 있을 것
SK도 주목하기 시작한 방사성의약품(RPT), 그리고 재조명되는 퓨쳐켐의 가치
- ‘21년 SK㈜가 빌게이츠의 소형모듈원전회사(SMR) 테라파워로부터 아시아 4개국의 방사성동위원소 물질 225Ac 독점 공급 계약, SK바이오팜이 RPT 진출을 밝혀 동사 또한 주목 중
- RPT에 대한 관심이 낮았던 부분이 해소되며 동사가 재조명되고 있는 것은 확실한 상황, 동사 또한 225Ac 파이프라인 보유, 노바티스도 현재 225Ac 임상 1상 진행 중으로 225Ac는 플루빅토(177Lu) 후 처방되는 RPT로 mCRPC에서 각 동위원소 보유는 필수적이라고 볼 수 있음
- 현재 동사는 한국/미국 임상 2상 단계, 글로벌 경쟁사들의 mCRPC 치료제들이 2상 종료 후 2조원 수준 기술이전되는 상황, 곧 9-10월 중으로 중국 HTA와 FC705 기술이전 본계약 체결 예정
* URL: https://url.kr/t5qgvi
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from KB
남들 제네릭 개발때 AI 집중 JW중외제약, 세계최초 신약 기대↑
-국내 제약바이오 기업 중 빅데이터 보유한 유일한 기업
-올해 AI 플랫폼 기술력 입증, 기업가치 ‘UP’ 예고
💎팜투자지수 - 💊💊💊💊(4/5)
pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01128326635737824&mediaCodeNo=257
-국내 제약바이오 기업 중 빅데이터 보유한 유일한 기업
-올해 AI 플랫폼 기술력 입증, 기업가치 ‘UP’ 예고
💎팜투자지수 - 💊💊💊💊(4/5)
pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01128326635737824&mediaCodeNo=257
팜이데일리
남들 제네릭 개발때 AI 집중 JW중외제약, 세계최초 신약 기대↑
JW중외제약이 AI 신약개발 분야에서 두각을 나타내면서 세계 최초 신약(First-in-class) 개발 기대감이 높아지고 있다. 다른 전통제약사가 제네릭(복제약) 개발에만 매달릴 때, AI 및 딥러닝 기반 플랫폼을 일찌감치 구축해 신약후보물질 창출에 나선 것이 효과...
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Forwarded from 루닛(Lunit) IR 공식채널
보도자료_루닛,_美_가던트헬스_'암_진단_서비스'_국내_출시.pdf
128.7 KB
루닛이 미국 바이오헬스케어 기업 '가던트헬스'와 암 진단 제품에 대한 국내 유통 계약을 체결했습니다.
양사는 암 정밀진단을 위한 '가던트360'과 '가던트 리빌' 등 액체생검 서비스를 국내 의료기관에 우선 공급할 예정입니다.
루닛은 이번 계약을 계기로 국내 시장에서의 매출 다각화를 기대하고 있으며, 제품 공급을 통해 확보한 유통망을 향후 출시할 루닛 스코프의 국내 유통에 적극 활용할 방침입니다.
양사는 암 정밀진단을 위한 '가던트360'과 '가던트 리빌' 등 액체생검 서비스를 국내 의료기관에 우선 공급할 예정입니다.
루닛은 이번 계약을 계기로 국내 시장에서의 매출 다각화를 기대하고 있으며, 제품 공급을 통해 확보한 유통망을 향후 출시할 루닛 스코프의 국내 유통에 적극 활용할 방침입니다.
Forwarded from 주식돋보기
“하반기 복병은 설탕(sugarflation)“
9/7 (목) ”대한제당(001790)“
● 브라질 남부 온대성 저기압 강타
● ‘엘리뇨’ 사탕수수 플랜트에 타격
● 인도, 10월 설탕 수출금지 가능성
● 원당선물 12년래 최고치 경신
● 평균 매출 1조~1.2조/ 영업이익 2~300억
● 송추CC, 프린세스CC 골프장 소유
* 슈가플레이션(sugarflation) 이란? 설탕 가격 상승으로 설탕을 원료로 하는 식품 가격이 동반 상승하는 현상.
현대인들의 식생활은 단짠,단짠 맵(매콤)은 자극적 식생활. 이제는 정말 싱겁게 먹는 습관을 들여야...식품물가↑
후쿠시마 오염수 이슈로 소금이 훑고 지나가...다음엔 설탕(?)
원당선물 2011년 11월 이후 12년만에 최고치 경신. ICE(대륙간거래소) 근월물 선물은 27센트/파운드를 넘겨.
이는 지난 3월 12년래 최고치 경신의 또 다른 경신. 1Kg = 2.2파운드 = 60센트 = 약800원.
일반 온라인 쇼핑몰 15kg(정백당, 하얀설탕) 2만원(원가 12,000원/ 보관, 운송비, 인건비, 정제마진, 판매유통비 등
을 포함하면 순수원가의 2배 이상은 가격을 책정해야 하지 않을까? )
전세계 설탕 생산량 1위는 브라질, 2위 인도. 3위 EU 그리고, 호주와 태국등 동남아시아 일부..
1위 브라질의 작황이 5월까진 비교적 풍작으로 나머지 부족분을 메워.
브라질의 주 생산지는 상파울루 중심의 중, 남부 지역. 온대성 저기압 강타로 홍수피해.
이에 ICE 원당선물 즉각 반응...사탕수수 플랜트(유가상승에 자극. 바이오에탄올 포함)
국내 정백당 3사는 CJ제일제당, 삼양사, 대한제당/ 시세 탄력이 가장 높으면 대장주.
테마성은 대장주 매매가 정석. 대장주가 꺾이면 후발주는 더 꺾인다.
대한제당은 비교적 알짜배기 수익성 회사. 평균 매출은 1조원~1.2조/ 영업이익 2~300억씩 나오는 회사.
주요 사업구조는 정백당 및 사료, 축산유통, 식품사업 등 정백당의 판매가는 982원/ Kg(현재 순수원가만
800원) ...판매가를 인상하지 않으면 회사는 역마진 구도로...정부가 물가안정을 이유로 판매가를 강제한다면 그건 ‘기업 망해라’ 이기 때문에 시장경제에선 자연스러운 일. 즉, 판매가 인상=>수익성 향상=>주가반응으로 이어질 것.
현재 시가총액은 3천억(알짜배기 골프장도 2개나 소유. 송추CC, 프린세스CC).
참고로 설탕의 종류는 6가지
데메라라 설탕(흑설탕), 정제 이쿰사45(백설탕), 화이트 크리스탈, 유기농 설탕, VHP설탕, VVHP설탕 등
9/7 (목) ”대한제당(001790)“
● 브라질 남부 온대성 저기압 강타
● ‘엘리뇨’ 사탕수수 플랜트에 타격
● 인도, 10월 설탕 수출금지 가능성
● 원당선물 12년래 최고치 경신
● 평균 매출 1조~1.2조/ 영업이익 2~300억
● 송추CC, 프린세스CC 골프장 소유
* 슈가플레이션(sugarflation) 이란? 설탕 가격 상승으로 설탕을 원료로 하는 식품 가격이 동반 상승하는 현상.
현대인들의 식생활은 단짠,단짠 맵(매콤)은 자극적 식생활. 이제는 정말 싱겁게 먹는 습관을 들여야...식품물가↑
후쿠시마 오염수 이슈로 소금이 훑고 지나가...다음엔 설탕(?)
원당선물 2011년 11월 이후 12년만에 최고치 경신. ICE(대륙간거래소) 근월물 선물은 27센트/파운드를 넘겨.
이는 지난 3월 12년래 최고치 경신의 또 다른 경신. 1Kg = 2.2파운드 = 60센트 = 약800원.
일반 온라인 쇼핑몰 15kg(정백당, 하얀설탕) 2만원(원가 12,000원/ 보관, 운송비, 인건비, 정제마진, 판매유통비 등
을 포함하면 순수원가의 2배 이상은 가격을 책정해야 하지 않을까? )
전세계 설탕 생산량 1위는 브라질, 2위 인도. 3위 EU 그리고, 호주와 태국등 동남아시아 일부..
1위 브라질의 작황이 5월까진 비교적 풍작으로 나머지 부족분을 메워.
브라질의 주 생산지는 상파울루 중심의 중, 남부 지역. 온대성 저기압 강타로 홍수피해.
이에 ICE 원당선물 즉각 반응...사탕수수 플랜트(유가상승에 자극. 바이오에탄올 포함)
국내 정백당 3사는 CJ제일제당, 삼양사, 대한제당/ 시세 탄력이 가장 높으면 대장주.
테마성은 대장주 매매가 정석. 대장주가 꺾이면 후발주는 더 꺾인다.
대한제당은 비교적 알짜배기 수익성 회사. 평균 매출은 1조원~1.2조/ 영업이익 2~300억씩 나오는 회사.
주요 사업구조는 정백당 및 사료, 축산유통, 식품사업 등 정백당의 판매가는 982원/ Kg(현재 순수원가만
800원) ...판매가를 인상하지 않으면 회사는 역마진 구도로...정부가 물가안정을 이유로 판매가를 강제한다면 그건 ‘기업 망해라’ 이기 때문에 시장경제에선 자연스러운 일. 즉, 판매가 인상=>수익성 향상=>주가반응으로 이어질 것.
현재 시가총액은 3천억(알짜배기 골프장도 2개나 소유. 송추CC, 프린세스CC).
참고로 설탕의 종류는 6가지
데메라라 설탕(흑설탕), 정제 이쿰사45(백설탕), 화이트 크리스탈, 유기농 설탕, VHP설탕, VVHP설탕 등
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