- 현재 임상 3상 중간 데이터는 투약환자수 2천명, 이상반응건수 0건 순조로움
- API까지 공급하여 중국 대비 로열티율 높음
- 중국은 현지업체가 API 소싱
- 중국 로열티 12%, 미국 14~5% 예상


#유럽

- 글로벌 빅팜과 L/O 협상 중.
- 중국/미국 중형 제약사였는데 피캡/다케캡 가능성 보고 유럽 30개국은 빅팜과 진행중
- K-CAB 가치가 올라가는 중..
- 미국 임상 3상시 유럽에서는 1~2상 패스하고 3상만 진행 가능
- 25~26년쯤 출시 목표
- 보수적으로 내년 초쯤 빅팜 공개될 수도 있음
- 미국과 같은 계약 조건 될 듯..


#기타

- 위 3개국은 L/O으로 계약, 기타 국가는 완제품으로 계약 완료 및 진행중..
- 계약 및 현황
- 필리핀, 시장규모 800억, 22년 11월 출시
- 몽골, 22년 10월 출시
- 싱가폴, 156억원 23년 9월 출시
- 인도네시아 2천억, 2Q23 출시
- 멕시코 5,700억, 2Q23 출
- 인도 등 1.3조원, 계약완료
- 이외 태국 1,146억, 허가 심사중
- 베트남, 1100억, 허가 심사중
- 말레이시아, 470억, 허가 심사중... 등
- 브라질, 8천억, 계약완료

✅ [포메탈]은 세계적인 수준의 로봇·풍력 감속 기어를 생산

[포메탈]이 [두산]에 단조 기계부품 납품하는 주요 협력사로 [로봇 관련주]로 새롭게 부각되면서 주가 반응하는 것으로 보임

(과거기사) 포메탈, 숨은 로봇 최강자 200조 규모 산업용로봇 RV감속기 공급 부각
https://www.fnnews.com/news/202112161024310040

변압기 업데이트 : 발라보면 보이는 것들
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note

□ 개요
현일과 LS일렉은 시총에서 볼 수 있는 것처럼 가장 좋은 회사임. 그러나 최근 주가는 효성중공업-제룡전기가 가장 강하고 최근 일진전기도 좋음.
조금 귀찮은걸 이겨내고 변압기 사업부와 수주를만 발라보면 그 이유가 잘 보임.

* 수주잔고는 최대한 발라냈는데, 회사마다 분류 기준이 달라서 이번 자료에 오류가 있을 가능성은 있음. 수정사항이 있으면 차후 추가로 업데이트하겠음.

□ 효성중공업
효성중공업 오해는 2가지임. 건설이 우려된다 + 수주잔고가 현대일렉보다 적다.
건설은 이미 실적에서 증명됐던 것처럼 성장이 없고 멀티플을 못 줄 뿐이지 그냥 캐쉬카우임.
수주잔고는 IR자료에서 보면 적어보이는데 이건 국내 수주만 반영되어 있기 때문. 해외 수주까지 감안하면 효성중공업은 약 5.5조원의 수주잔고로 가장 많은 잔고를 보유 중.
그러다보니 매출이 올라오는 속도도 가장 빠름. 2분기만 보면 현대일렉보다 매출을 최초로 역전하고 마진도 많이 따라붙었음.

□ 제룡전기
수주잔고를 보면 감소하는 것처럼 보이지만 공시대상이 아닌 수주는 제외되어 있음.
현재 수출데이터에서 가장 ASP가 빠르게 상승하고 있고, 이것에 힘입어 제조업인데 2분기 마진률이 42.9%까지 올라옴.
3분기 수출데이터가 더 좋고 매출이 더 올라온다면, 2분기보다 높은 마진을 기록하지 않을까 생각됨

□ 일진전기
전선에 가려져있지만 전력시스템이 빠르게 올라오고 있음. 대형 이상의 변압기에서 2군의 성격인데 1군들의 수주잔고가 가득 찬 영향인지 해외 수주잔고가 2개분기만에 더블업이 됐음(1482억 -> 2948억)
특이한 것은 제룡전기를 제외한 나머지 회사들 중에 마진이 가장 높음. 현재 수주잔고가 매출로 반영되기 시작한다면 하반기 실적도 기대해볼만 함

받)

#알테오젠 #메디톡스

물고(스윙) + 뜯고(트레이딩) + 발라먹기(레버리지)

뚜따형 언어 해석 ㅋ

#알테오젠 #삼성증권 #서근희 #머크독점권

<알테오젠>삼성증권 서근희- 머크 독점권 확보 가능성 : 네이버 블로그 - https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=alteking&logNo=223202348823&cds=nm_myfeed_subs&proxyReferer=https:%2F%2Fm.naver.com%2F

금일부터 진행하는 해외NDR 관련 자료 공유드립니다.

2023.09.11 14:32:19
기업명: 한미약품(시가총액: 3조 7,875억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)

일시 : 2023-09-12(09:00)
IR목적: KB Korea Conference 2023 참가
주요내용:
2023년 주요 경영 현황 설명 및 Q&A

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911800213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=128940

이스트소프트


https://v.daum.net/v/20230911143255367

http://m.dailypharm.com/newsView.html?ID=302802

랩스커버리 적용한 에페글레나타이드

주1회 투여제형

이미 체중감소효과 임상확인

삭센다 , 오젬픽대비 개발속도가 뒤쳐저서 반환했던건데 전지전능 뚱땡이들에 빠지는게 없어보이는 원조 바이오대장

시장이 거시기해지니 헷지 개념주들이 바닥에서 돌아가면서 뉴스들이 툭툭 나오기 시작

https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20230911010006254

# 받은글
평소 기관투자자들을 개관이라고 비난하던 박순혁, 이른바 빠떼리 아저씨가 투자자문사 현직 운용 본부장을 맡고 있는 것으로 드러남. 박순혁은 2022년 초부터 넥스테라 투자일임의 운용본부장으로 재직중임. 넥스테라 정하수 대표는 박순혁의 능인고 선배로 알려짐. 금양의 류광지 회장도 능인고 출신. 투자자문사 운용본부장이 특정 기업(금양)의 IR 담당 임원으로 활동하고, 배터리 주식의 매수 추천을 한 것은 자본시장법상 겸직금지, 이해상충방지 등 규정 위반 소지가 있음. 넥스테라 영업보고서상 박순혁은 약 120억원의 자산운용을 하고 있음. 자문사 고객 계좌로 주식을 먼저 사고 유튜브에서 개인 투자자를 대상으로 주식 추천을 했을 경우 사기적 부정거래에 해당할 수 있음.

운용규모 119억 ㅋㅋㅋ 찐이네
주요경력이 메가마이다스투자자문

빠재 이력에 메가마이다스 있음. ㅋㅋㅋ