https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001124463?sid=101

[박명수 / SK하이닉스 부사장: 2024년도 비즈니스를 위해서 웨이퍼 관련 부분 등 관련 투자 의사결정은 진행이 됐고, 그걸 바탕으로 주요 고객들과 내년 비즈니스 가시성을 상당 부분 확보를 한 상태입니다.]

다음달 엔비디아에 4세대 제품을 공급하는 삼성전자 역시 HBM 수요가 공급을 따라가지 못 하고 있다고 진단했습니다.

공급이 부족해 고객사들의 제품 결정 기준이 가격이 아닌 성능에 있다며 더 치열한 기술 경쟁을 예고했습니다.

[황상준 / 삼성전자 부사장: 시장에서 요구하는 HBM은 비용보다는 성능으로 바뀌었습니다. 그래서 성능을 만족하는 메모리를 제공하는 게 경쟁이 붙은 거고 경쟁의 핵심은 이 칩들을 쭉 붙이는 TSV(실리콘관통전극) 생산능력 등…]

삼성전자와 SK하이닉스는 내년 5세대 제품 HBM3E 양산에 이어 2026년엔 6세대 HBM4 상용화를 준비하고 있습니다.

박순혁 작가님 입장문

< 금일 9/11일 여의도에 돌고 있는 찌라시에 대한 입장문 >

1. 금일 여의도에 정체 불명의 찌라시가 돌고 있는 바, 이에 대해 입장을 밝입니다.

2. 본인은 2008년 10월 하나증권㈜ 신림역 지점을 퇴사한 후 동월부터 XXXX 투자자문 운용본부장으로 쭉 근무하다가 2022년 초에 ㈜넥스테라 투자일임 운용본부장으로 이직함.

3. 2022년 1월부터 ㈜넥스테라 투자일임과 ㈜금양이 IR 대행계약을 맺었고, 이후 운용본부장 업무와 IR 업무를 병행하였음. 동 과정에서 법률자문을 거쳤고 병행에 문제가 없음을 확인받았음. 이는 지금 진행중인 금융감독원 감사에서도 문제 없음이 확인된 바 있음을 알려 드립니다.

4. 운용 업무와 IR 업무를 병행한 이유는 2004년부터 20년간 관리해 오던 고객과의 의리 때문에 한 것이며, 총 계좌 수 3개, 총 투자금액 8억원으로 아주 적은 수준임.

5. 찌라시에 거론되고 있는 약 120억원의 자산은 ㈜넥스테라 투자일임에서 운용중인 주로 법인 대상 공모주 펀드를 말하는 것으로 이 계좌에는 말 그대로 공모주만 들어가 있고, 추천 이차전지 관련주 매매는 하나도 없음



6. 찌라시에서 “자문사 고객 계좌로 먼저 사고 유튜브에서 개인 투자자 대상으로 주식 추천을 했을 경우 사기적 부정거래에 해당할 수 있음’ 이라고 하였으나, 서정덕TV를 통해서 “에코프로 30배, 에코프로비엠 10배 간다” 방송한 것은 2022년 6월 16일이고, 고객 계좌에서 매수한 일자는 2022년6월 27일임. 즉 유튜브에서 먼저 주식 추천하고 이후에 산 것임


7. 본인은 이해 상충, 선취매 등 도덕적 흠결이 발생하지 않기 위하여 본인의 재산상의 이익을 많은 부분 포기하면서 노력하였음
1) 유명세를 이용해서 자문사 일임게약고를 크게 늘릴 수 있었음에도 20년간 인연을 이어온 3계좌 외에 추가 계좌 유치를 안 함
2) 본인의 유튜브를 개설하여 유료회원 모집, 유료광고 등의 방법으로 거액의 재산을 불릴 기회가 있었음에도 개설하지 않음
3) 4,000원부터 194,000원까지 무려 50배가 오른 ㈜금양 주식을 단 한 주도 사지 않음

8. 동 찌라시는 최근 ㈜넥스테라투자일임에 답변 요청한 금감원의 질의서와 내용이 아주 유사함. 이는 금감원 감사 사항을 누설해선 안 된다는 금감원 법을 정면으로 위배한 것으로 판단되고, 이는 본인이 누차 얘기한 바 있는 금융당국과 공매도 기관들과의 유착 관계에 대한 증거라고 생각함.

9. 2023년 7월 11일 KBS 라디오 홍사훈의 경제쇼에는 3프로 TV 권순우 팀장이 출연하여 동 찌라시와 유사한 내용을 다룬 방송을 한 바 있음. 이는 삼프로 TV와 KBS 라디오 등이 친충적이고 한국의 이차전지 산업에 적대적인 방향으로 편파적이라는 본인의 평소 주장에 대한 증거라고 생각함.

10. 실제 KBS 라디오 홍사훈 기자는 시청자의 본인 방송 출연 요청에 대해 아래와 같이 불쾌한 감정을 토로한 바가 있음.



11. ㈜ 넥스테라투자일임에 대한 금감원의 감사는 본인을 표적으로 하는 것이 분명한 바, 사랑하는 회사를 지키기 위해 어쩔 수 없이 23년 9월 4일부로 ㈜ 넥스테라투자일임에 사표를 제출함

12. 이 땅에 친중매국노 세력은 뿌리 깊이 박혀서 ‘반칙과 특권’을 행사하면서 이에 대해 문제를 제기한 본인에 대해 23년 5월 ㈜ 금양에의 사표제출 압박 등 다양한 형태로 박해를 가해 왔음. 본인은 이런 박해를 예상하고 각오한 바 목숨이 끊어질 때까지 이 땅의 친중매국노 세력의 축출을 위해 끝까지 투쟁할 각오임.

< 이상입니다 >

이전에도 말씀드렸듯 이번 메모리 사이클은 1) 공급이 역대 최대 수준으로 감소한 사이클(사이클의 길이가 길 가능성), 2) DDR5 전환 사이클, 3) AI반도체가 촉발하는 HBM 고대역폭 메모리의 수요가 폭증하는 사이클
=> 이 3가지가 맞물리고 있습니다. 제 개인적인 생각으론 이번 사이클은 생각보다 강력할 것으로 보입니다.

#알테오젠 #테르가제

https://m.blog.naver.com/alteking/223208554377

테슬라, 장전 5% 급등

-Adam Jonas, 투자등급과 목표가 상향

-테슬라의 AI 가치 반영

-자체 AI 시스템인 DOJO를 통한 로봇택시와 네트워크 가치가 5천억달러까지 상승할수 있다고 주장

"테슬라는 AI 업체다"라고 주장하네요

https://electrek.co/2023/09/11/tesla-tsla-stock-surges-optimistic-dojo-supercomputer/

테슬라가 10% 넘게 치솟으면서 기술주들이 주초반 월요일에 대부분 상승세를 기록했다. 나스닥 지수가 1% 넘게 점프했고, 다우존스 지수와 S&P 500 지수도 상승했다.

11일(현지시간) 다우존스 지수는 전일보다 87.13포인트(0.25%) 오른 34,663.72를 기록했다. S&P 500 지수도 29.97포인트(0.67%) 상승한 4,487.46에 마감했다. 나스닥 지수는 156.37포인트(1.14%) 상승해 지수는 13,917.89에 마쳤다

이날 모건스탠리는 테슬라에 대해 자율주행 소프트웨어의 혁신 가능성으로 인해 앞으로 상당한 랠리가 예상한다고 호평했다.

주가는 오후장에 9%를 넘어 10.09% 급등하면서 화답했다. 반도체 기업인 퀄컴 주가는 이 회사가 2026년까지 애플에 스마트폰용 5G 모뎀을 공급할 것이라 발표한 뒤 3%나 뛰었다.

증시의 낙관적인 기류는 연방준비제도(Fed)가 이달 공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 올리지 않기로 내정했다는 연론 보도가 나오면서 강화됐다. 연준 대변인으로 불리는 월스트리트저널의 닉 티미라오스는 "연준 위원 상당수가 금리를 추가로 올려 경기침체를 야기하거나 새 금융혼란을 촉발하는 것을 경계하고 있다"며 추가 인상 가능성을 일축했다.

US 뱅크의 롭 하워스는 "연준은 금리인상 캠페인은 아마도 끝났고 어쩌면 새 전략으로 전환할 거라는 시장의 생각은 확실히 도움이 된다"고 평했다. 이번주 수요일과 목요일에는 각각 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 수치가 발표된다. 투자자들은 에너지 비용 압박으로 인해 둘 다 급등할 것으로 예상하지만 낮은 수치를 기대하고 있다.

https://v.daum.net/v/20230912051839976

[ARM 강력한 수요로 IPO 청약 조기 종료]

•공모가는 밴드를 상단 or +@ 가능성

SMART한 주식투자

마약칼부림자꾸나오네

https://m.blog.naver.com/7832902/223208865047

양봉의기운이느껴지는

울릉도일출

올해 초 독일 매체들의 헤드라인을 장식한 소식은 독일의 인공지능(AI) 스타트업 딥엘(DeepL)이 1억달러(약 1337억원) 이상의 새 투자를 유치했다는 것이었다. 딥엘의 기업 가치는 10억달러(1조3370억원). 스타트업 투자가 얼어붙은 가운데 올 상반기 유럽에선 3곳의 ‘유니콘(기업 가치 1조원 이상 스타트업)’ 스타트업이 등장했는데, 그중 한 곳이 딥엘이다.

딥엘이 내놓은 AI 번역기는 구글 번역기보다 영어·불어·독일어 등 서구권 언어 번역 정확도가 높고, 한국어 번역 성능도 국내 번역 서비스들보다 매끄럽다는 평가를 받는다. 글로벌 유료 고객이 50만명, 기업 고객은 2만 곳을 넘어섰다. 전체 직원이 10만명 넘고, AI 개발에 매년 수조원을 쏟아붓는 구글과의 AI 번역 기술 경쟁에서 직원 500명 수준의 독일 스타트업이 뚜렷한 성과를 내자 전 세계 테크 업계의 관심이 집중됐다. 야로스와프 쿠티워프스키 딥엘 CEO는 “구글과 경쟁에서 싸워 이길 자신이 있다”며 “이미 거대 테크 기업들과 지난 6년간 경쟁해 왔고, 가능성을 증명해 왔다”고 말했다.
AI는 빅테크와 대기업만의 놀이터가 아니다. 개발과 운영에 막대한 돈이 들어가지만, 의료나 교육·번역·언어 등 특정 분야에 특화된 AI 개발과 기술 경쟁력으로 두각을 나타내는 스타트업도 등장하고 있다. 챗GPT를 비롯해 초거대 AI는 뉴스·논문·블로그 등 인간의 언어로 된 방대한 데이터를 학습하지만, 특정 전문 영역에 대한 데이터나 지식이 부족하기 때문이다. 예컨대 딥엘이 높은 AI 번역 성능을 낼 수 있었던 이유는 온라인 사전 회사로 사업을 시작하면서, 여러 언어·단어의 관계를 방대한 데이터로 축적했고 이 데이터가 AI에 반영됐기 때문이다.

https://v.daum.net/v/20230912033022486

코윈테크 주요 고객사의 북미향 발주가 예상됨에 따라 수주 모멘텀이 본격화될 전망이다. 타임라인은 하반기 미시건 GM3를 시작으로 → 스텔란티스 JV → 오하이오 혼다 → 애리조나 → 조지아 현대차로 이어질 것으로 예상된다. 대표 셀 업체에 공급 레퍼런스를 보유하고 있고, 해외 셀 업체의 수요 또한 확대되고 있어 추가 수주 또한 기대해 볼 만하다.

코윈테크

[차용호 테크 미드/스몰캡] 넥스트칩 (396270): 자율주행 카메라의 요충지 (이베스트 Searchlight 시리즈 #8)

투자의견 NR

- 카메라와 LiDAR 및 Radar를 탑재하는 Non-테슬라 진형의 기대감 대비 아쉬운 결과물이 나타나고 있음. LiDAR 및 Radar의 고비용 문제로 비즈니스 모델 형성에 어려움을 겪고 있어 카메라 중심 ADAS 기능을 우선적으로 상용화하는 추세. 반면, 테슬라는카메라를 중심의 AI학습플랫폼 형성과 FSD 상용화를 통해 비용 효율성을 달성.

- 자율주행 기술을 구현하기 위한 다양한 센서가 존재하지만 그 중 카메라는 유일하게 색상 인식이 가능하여 모든 업체들이 필수적으로 탑재. 전장용 카메라는 단순히 영상을 비추는 Viewing에서 정보를 포함한 Sensing의 역할로 바뀌고 있음. 전장용 카메라의 실시간 데이터 분석 능력은 안정성과 직결되어 넥스트칩의 CMOS 센서 이후 ECU까지 턴키 제품 라인업(ISP → AHD → ADAS SoC)의 수혜가 예상.

-1H23 실적은 매출액 67억원, 영업적자 117억원을 기록하며 영업적자를 이어가고 있음. 연속된 적자의 원인은 연간 R&D투자 금액 대비 유의미한 매출액을 아직 달성하지 못했기 때문. 하지만 펩리스 업체들은 제조설비가 별도로 존재하지 않아 제조업 대비 수익성이 빠르게 개선되는 모습을 보임. 넥스트칩의 BEP 기준 연간 매출액은 400억원으로 예상하며 2025년부터 빠른 속도의 마진율 개선을 기대.

URL: https://bit.ly/48bTeOR

“고객은 D램에 ‘저비용’이 아니라 ‘강한 성능’을 요구한다.”(황상준 삼성전자 D램개발실장·부사장)

“D램은 수주형 사업이 됐다.”(박명수 SK하이닉스 D램마케팅담당 부사장)

11일 ‘코리아 인베스트먼트 위크(KIW) 2023’의 반도체 관련 세션에선 ‘D램의 진화’가 가장 큰 화두였다. 인공지능(AI) 시대를 맞아 D램 위상이 개당 2~3달러짜리 원자재에서 ‘고객 맞춤형’ 고부가가치 상품으로 변하면서다.

5년간 연평균 80%의 고성장세를 이어갈 것으로 전망되는 고대역폭메모리(HBM)가 대표 사례로 꼽힌다.

CXL D램, PIM 등 차세대 D램도 ‘메모리 중심 컴퓨팅 시대’를 이끌 것으로 전망됐다.


올 4분기 메모리 업황 회복

이날 황 부사장은 업황 얘기로 강연을 시작했다. 최근 불황에 대해선 “사이클상 2021년 ‘하락기’가 왔어야 하는데 당시 공급망 붕괴로 고객사들이 재고 축적에 나섰다”며 “지난해 재고가 해소되지 않으면서 큰 불황이 왔다”고 설명했다.

업황 회복 시기에 관해선 “감산 효과 등으로 올 3분기부터 수요와 공급의 균형이 생기고 4분기부터 수요가 많아질 것”이라고 내다봤다.

‘사파이어래피즈’라고 불리는 인텔의 4세대 서버용 중앙처리장치(CPU) 공급이 본격화한 것도 업황 회복에 긍정적인 요인으로 꼽힌다. 나승주 인텔코리아 영업총괄 상무는 “지난달 중순 사파이어래피즈 100만 개를 선적했다”며 “DDR5 메모리반도체 수요도 증가하고 있다”고 설명했다.


D램, 범용 제품에서 ‘맞춤형’으로 진화

D램 시장의 성장을 이끌 핵심 요인으론 생성형 AI가 꼽혔다. AI 학습·추론을 위해선 방대한 양의 데이터를 처리해야 한다. 프로세서와 함께 데이터를 처리하는 HBM 수요가 커질 수밖에 없다는 얘기다. HBM은 D램을 여러 개 쌓고 패키징해 만든 고성능 제품이다.

SK하이닉스는 HBM 수요가 향후 5년간 연평균 82% 증가할 것으로 예상했다. 박 부사장은 “AI 서버엔 500GB 이상의 HBM과 2테라바이트(TB)가 넘는 DDR5가 필요하다”며 “AI 경쟁은 메모리 수요 성장의 강력한 동인”이라고 말했다.

삼성전자 역시 내년 HBM 시장이 올해 대비 두 배 이상 성장할 것이란 전망을 제시했다. 황 부사장은 “현재 고객사들이 작년보다 두 배 넘는 물량을 요구한다”며 “HBM 생산능력과 패키징, 파운드리 등을 얼마나 원활하게 제공하는지가 경쟁력을 좌우할 것”이라고 내다봤다.

HBM 등장으로 D램산업이 ‘맞춤형 사업’으로 변모하고 있다는 진단도 나왔다. 박 부사장은 “2~3년 전부터 로드맵에 관한 협의를 시작한다”며 “고객사를 묶어두는 ‘록인’ 강도가 기존보다 강하다”고 강조했다.


D램이 데이터 처리 돕는 시대 온다

삼성전자, SK하이닉스는 신제품 개발에 적극 나설 계획이다. SK하이닉스는 이날 2026년 6세대 HBM인 ‘HBM4’를 공개하겠다는 청사진을 제시했다. D램을 12층 또는 16층으로 쌓은 제품이다. HBM4부터 파운드리업체와의 협업도 시작한다.

CXL D램과 PIM에 대한 청사진도 나왔다. CXL은 반도체를 효율적으로 활용할 수 있는 차세대 인터페이스로, CXL을 활용한 D램은 서버에서 데이터가 필요할 때 ‘외장하드’처럼 활용할 수 있다. PIM은 CPU 등 프로세서 옆에 붙어 데이터 처리를 돕는 D램이다.

나 상무는 “내년 하반기 출시되는 고성능 CPU ‘그래나이트래피즈’가 CXL D램 수요를 촉발할 것”이라고 예상했다.

삼성전자는 HBM3같이 CPU 바로 옆에 붙는 초고속·저전력 특성의 ‘니어메모리’, DDR5 같은 ‘메인 메모리’, CXL D램 같은 ‘초고용량 메모리’ 등 3대 축을 중심으로 시장을 공략한다.

황 부사장은 “CPU 옆에 붙어 데이터 처리를 돕는 PIM과 CXL 인터페이스를 결합하면 D램 활용도가 더욱 높아질 것”이라고 강조했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004890494

📌 2023년 10월 11일 영국 마운자로 품목허가

📁 펩트론, 인벤티지랩, 대원제약, 올릭스, 동아에스티, 대봉엘에스, 애니젠, 일동제약, 넥스턴바이오, 한미약품, 한국비엔씨, 라파스, 한미약품

12일 글로벌 제약 전문지 피어스파마, 로이터 등에 따르면 오는 10월11일 영국에서 마운자로 품목허가가 날 것으로 예상된다. NICE의 이번 결정으로 영국 내 약 18만명이 영국 국민건강서비스(NHS)를 통해 마운자로를 처방받을 수 있을 것으로 보인다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000948061?sid=101