Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.09.14 11:19:15
기업명: 티에스아이(시가총액: 2,501억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: -
세부내용: 2차전지 믹싱시스템
매출대비: 21%
계약금: 321억 원
계약시작: 2023-09-13
계약종료: 2025-05-19
계약기간: 1.7년
기간감안 매출비중: 12.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230914900092
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=277880
기업명: 티에스아이(시가총액: 2,501억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: -
세부내용: 2차전지 믹싱시스템
매출대비: 21%
계약금: 321억 원
계약시작: 2023-09-13
계약종료: 2025-05-19
계약기간: 1.7년
기간감안 매출비중: 12.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230914900092
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=277880
❤1
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.09.14 11:20:34
기업명: 제룡전기(시가총액: 3,718억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: Public Service Electric and Gas Company
세부내용: 미국 PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY (이하 PSE&G사) PAD 변압기 공급 계약 체결
매출대비: 33%
계약금: 289억 원
계약시작: 2023-09-14
계약종료: 2025-12-31
계약기간: 2.3년
기간감안 매출비중: 14.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230914900096
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033100
기업명: 제룡전기(시가총액: 3,718억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: Public Service Electric and Gas Company
세부내용: 미국 PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY (이하 PSE&G사) PAD 변압기 공급 계약 체결
매출대비: 33%
계약금: 289억 원
계약시작: 2023-09-14
계약종료: 2025-12-31
계약기간: 2.3년
기간감안 매출비중: 14.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230914900096
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033100
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
업체들의 업황 개선 인지 시점
- OSAT > 부품/소재 > 장비
- 업체들의 실적 바닥 인지 시점은 올해 3Q or 4Q 예상. 즉 2H23 실적 바닥 확인, 1H24 가동률 회복 확인(메모리 업체들의 웨이퍼 인), 2H24 장비투자 재개 흐름
- OSAT에서는 하나마이크론 관심(닉스 메모리 하이베타, 전자 온양 패키징 투자 낙수효과 수혜), 부품/소재에서는 하나머티리얼즈 관심(NAND 업황 턴어라운드 비포마켓, TEL의 하이브리드 식각 장비 영향력 강화, NAND 중장기 300단이상 식각 수혜), 장비에서는 기술진입 장벽이 높고 시장 지배력이 강한 HPSP, 파크시스템스 관심
- OSAT > 부품/소재 > 장비
- 업체들의 실적 바닥 인지 시점은 올해 3Q or 4Q 예상. 즉 2H23 실적 바닥 확인, 1H24 가동률 회복 확인(메모리 업체들의 웨이퍼 인), 2H24 장비투자 재개 흐름
- OSAT에서는 하나마이크론 관심(닉스 메모리 하이베타, 전자 온양 패키징 투자 낙수효과 수혜), 부품/소재에서는 하나머티리얼즈 관심(NAND 업황 턴어라운드 비포마켓, TEL의 하이브리드 식각 장비 영향력 강화, NAND 중장기 300단이상 식각 수혜), 장비에서는 기술진입 장벽이 높고 시장 지배력이 강한 HPSP, 파크시스템스 관심
#알테오젠 #형인우 #스마트앤그로스
알테오젠 관련 스마트앤그로스 View
- 2019년 알테오젠의 회사 방문 이후 지속적으로 투자금을 늘리며 장기 투자 하고 있음.
- 정맥주사(IV형,1~2시간 소요) 보다 피하주사(SC형, 5분내외) 의 편의성과 필요성은 전세계 글로벌 빅파마들이 공감하는 바, 알테오젠을 포함 전세계 두개의 회사가 고용량 바이오 의약품의 sc 전환이 가능한데 알테오젠은 경쟁사 Halozyme 대비 면역원성, 활동성, 생산성 등 효능도 좋을뿐 아니라, 특허기간도 10년 이상 더 남아있고, 다양한 추가 특허로 신규 경쟁사의 진입을 막고 있음. 게다가 경쟁사 대비 ALT-BB4 (Tergase), ALT-L9 (Eylea Biosimilar), ALT-L2, ALTS-OP01 등 다양한 추가 라인업도 확보함.
- SC제형으로 변경은 기존에 3상까지 마친 글로벌하게 수조원에서 수십조원씩 이미 판매되고 있는 바이오의약품에 알테오젠의 인간 정자에서 추출하는 ALT-B4 첨가물을 넣어 이루어 지는 것으로 다른 신약 개발회사들과는 달리 ALT-B4 관련 3상의 실패 확률은 거의 없다고 봐도 무방. 실패확률이 거의 없는건 경쟁사 Halozyme사가 이미 증명.
- 경영을 맡고 계신 박순재 대표님은 해외와 국내에서 학문적인 지식과, 연구경험, 사업 경험을 두루 갖추신 분으로 전세계적인 바이오 업계의 흐름이나 동향을 여전히 잘 파악하고 계시며, 신규 물질 발굴에도 적극적이셔서 알테오젠의 발전에 적임자이심.
- ALT-B4 SC제형 변경과 더불어 ALT-BB4 테르가제 판매나 바아오시밀러 사업도 순항하고 있어 또 다른 안정적인 실적 개선에 기여할 전망임.
- ALTS-OP01 : 자회사 알토스바이오로직스에서 추가한 신규 라인업 중 하나로 이중항체를 이용하여 습성황반변성(wAMD), 당뇨성황반부종(DME), 당뇨성망막병증(DR), 망막정맥폐쇄증(RVO), 녹내장(Glaucoma) 등의 적응증에 사용 가능한 재조합 융합 단백질. 훨씬 큰 안과 질환 관련 시장 진입이면서, 동시에 치료제들이 이제 진입하기 시작하는 초기시기의 시장이라 향후 큰 성장성이 기대됨.
- 2025년 전후 부터 매출이 급격히 늘기 시작하여 매년 보수적으로 최소 2000억~5000억 이상의 영업이익이 가능하다고 판단되며 향후 SC제형으로의 변경을 고려할 수 밖에 없는 많은 바이오 의약품들을 고려할 때 높은 성장성과 미래 이익 안정성을 모두 확보한 기업이라 할 수 있음. 국내 코스피, 코스닥 시장에 상장되어 있는 많은 회사들과 비교하여 이렇게 높은 성장성과 실패 확률 거의 없는 안정적인 이익을 가진 Low Risk, High Return 기업은 거의 없다고 봐도 무방, 여전히 큰 자금을 투자할 만한 투자처로서 매력적이어서 지속적으로 장기 투자할 예정임.
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=smartngrowth&logNo=223211179223&navType=by
알테오젠 관련 스마트앤그로스 View
- 2019년 알테오젠의 회사 방문 이후 지속적으로 투자금을 늘리며 장기 투자 하고 있음.
- 정맥주사(IV형,1~2시간 소요) 보다 피하주사(SC형, 5분내외) 의 편의성과 필요성은 전세계 글로벌 빅파마들이 공감하는 바, 알테오젠을 포함 전세계 두개의 회사가 고용량 바이오 의약품의 sc 전환이 가능한데 알테오젠은 경쟁사 Halozyme 대비 면역원성, 활동성, 생산성 등 효능도 좋을뿐 아니라, 특허기간도 10년 이상 더 남아있고, 다양한 추가 특허로 신규 경쟁사의 진입을 막고 있음. 게다가 경쟁사 대비 ALT-BB4 (Tergase), ALT-L9 (Eylea Biosimilar), ALT-L2, ALTS-OP01 등 다양한 추가 라인업도 확보함.
- SC제형으로 변경은 기존에 3상까지 마친 글로벌하게 수조원에서 수십조원씩 이미 판매되고 있는 바이오의약품에 알테오젠의 인간 정자에서 추출하는 ALT-B4 첨가물을 넣어 이루어 지는 것으로 다른 신약 개발회사들과는 달리 ALT-B4 관련 3상의 실패 확률은 거의 없다고 봐도 무방. 실패확률이 거의 없는건 경쟁사 Halozyme사가 이미 증명.
- 경영을 맡고 계신 박순재 대표님은 해외와 국내에서 학문적인 지식과, 연구경험, 사업 경험을 두루 갖추신 분으로 전세계적인 바이오 업계의 흐름이나 동향을 여전히 잘 파악하고 계시며, 신규 물질 발굴에도 적극적이셔서 알테오젠의 발전에 적임자이심.
- ALT-B4 SC제형 변경과 더불어 ALT-BB4 테르가제 판매나 바아오시밀러 사업도 순항하고 있어 또 다른 안정적인 실적 개선에 기여할 전망임.
- ALTS-OP01 : 자회사 알토스바이오로직스에서 추가한 신규 라인업 중 하나로 이중항체를 이용하여 습성황반변성(wAMD), 당뇨성황반부종(DME), 당뇨성망막병증(DR), 망막정맥폐쇄증(RVO), 녹내장(Glaucoma) 등의 적응증에 사용 가능한 재조합 융합 단백질. 훨씬 큰 안과 질환 관련 시장 진입이면서, 동시에 치료제들이 이제 진입하기 시작하는 초기시기의 시장이라 향후 큰 성장성이 기대됨.
- 2025년 전후 부터 매출이 급격히 늘기 시작하여 매년 보수적으로 최소 2000억~5000억 이상의 영업이익이 가능하다고 판단되며 향후 SC제형으로의 변경을 고려할 수 밖에 없는 많은 바이오 의약품들을 고려할 때 높은 성장성과 미래 이익 안정성을 모두 확보한 기업이라 할 수 있음. 국내 코스피, 코스닥 시장에 상장되어 있는 많은 회사들과 비교하여 이렇게 높은 성장성과 실패 확률 거의 없는 안정적인 이익을 가진 Low Risk, High Return 기업은 거의 없다고 봐도 무방, 여전히 큰 자금을 투자할 만한 투자처로서 매력적이어서 지속적으로 장기 투자할 예정임.
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=smartngrowth&logNo=223211179223&navType=by
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(주)알테오젠 투자 관련 comment by 스마트앤그로스
Smart Value & Growth Potential 스마트앤그로스 알테오젠 관련 스마트앤그로스 View - 2019년 알...
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Forwarded from [인베스퀴즈]
#인텔리안테크
지금까지 쏘아 올린 위성 수 634개, 2023년 말 글로벌 저궤도 위성 인터넷 서비스 출시 예정. 2025년부터 성능 개량된 2세대 위성 약 6,300대 쏘아 올리면서 본격적 B2C 서비스 시작하지 않을까 예상, 이에 맞춰 대량 안테나 수주 소식 시나리오. 유텔셋-원웹 합병 이후 2024년부터 LEO+GEO 통합 서비스를 제공, 25년부터 LEO+GEO 통합 단말기 제공 예정. 인텔리안테크는 LEO/GEO 유저안테나 두개 동시 수주 가능한 좋은 기회, 이미 LEO/GEO 위성 모두 추적 가능 안테나 개발.
현재 수주 내역은 파라볼릭안테나-987억/평판안테나-820억, 납품가 파라볼릭안테나-400만원/평판안테나-40만원 수준 추정 경우, 파라볼릭안테나-24000-25000개/평판안테나-205000개 예상. 향후 수주 규모 추정으로 대주주 바르티그룹향 인도 매출만 고려 및 가정용 평판안테나 사용 가정, 바르티 시장 점유율 28%에 타겟 고객 588만 가구로 타 경쟁사 고려시 균등하게 1/3 수주 가정시 196만개로 인도에서만 7800억 이상 수주 가능성.
아마존향 게이트웨이 대당 가격 3억 추정, 스타링크 게이트웨이 사이트 141곳에 각 10개 게이트웨이 설치 가정시 1410개 게이트웨이 필요. 최소 수주금액은 4230억, 일부 국가 설치만 가정했으며 게이트웨이트 사이트는 800곳 정도로 매출은 4000억 대비 업사이드 큰 부분. 평판안테나에서만 잠재적 수주 규모 수조원대 수주 가능성, 게이트웨이 및 VSAT 포함 SES/텔레셋 추가 수주 가능성 존재. 가이던스 1조 매출에 OPM 9% 가정시 영익 900억, 멀티플 40배 반영시 향후 도달 가능 시총은 3조6천억 이상.
https://m.blog.naver.com/defkain/223193617004
지금까지 쏘아 올린 위성 수 634개, 2023년 말 글로벌 저궤도 위성 인터넷 서비스 출시 예정. 2025년부터 성능 개량된 2세대 위성 약 6,300대 쏘아 올리면서 본격적 B2C 서비스 시작하지 않을까 예상, 이에 맞춰 대량 안테나 수주 소식 시나리오. 유텔셋-원웹 합병 이후 2024년부터 LEO+GEO 통합 서비스를 제공, 25년부터 LEO+GEO 통합 단말기 제공 예정. 인텔리안테크는 LEO/GEO 유저안테나 두개 동시 수주 가능한 좋은 기회, 이미 LEO/GEO 위성 모두 추적 가능 안테나 개발.
현재 수주 내역은 파라볼릭안테나-987억/평판안테나-820억, 납품가 파라볼릭안테나-400만원/평판안테나-40만원 수준 추정 경우, 파라볼릭안테나-24000-25000개/평판안테나-205000개 예상. 향후 수주 규모 추정으로 대주주 바르티그룹향 인도 매출만 고려 및 가정용 평판안테나 사용 가정, 바르티 시장 점유율 28%에 타겟 고객 588만 가구로 타 경쟁사 고려시 균등하게 1/3 수주 가정시 196만개로 인도에서만 7800억 이상 수주 가능성.
아마존향 게이트웨이 대당 가격 3억 추정, 스타링크 게이트웨이 사이트 141곳에 각 10개 게이트웨이 설치 가정시 1410개 게이트웨이 필요. 최소 수주금액은 4230억, 일부 국가 설치만 가정했으며 게이트웨이트 사이트는 800곳 정도로 매출은 4000억 대비 업사이드 큰 부분. 평판안테나에서만 잠재적 수주 규모 수조원대 수주 가능성, 게이트웨이 및 VSAT 포함 SES/텔레셋 추가 수주 가능성 존재. 가이던스 1조 매출에 OPM 9% 가정시 영익 900억, 멀티플 40배 반영시 향후 도달 가능 시총은 3조6천억 이상.
https://m.blog.naver.com/defkain/223193617004
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[인텔리안테크] #24 기업분석 복기 II (주요 고객사 분석 및 결론)
사전고지 이 글을 작성한 시점 이전부터 본 글 작성자는 인텔리안테크에 투자하였습니다. 본 블로그에 게재...