Forwarded from Buff
220424 인바디 1q22 실적 서프라이즈 가능성 분석
실적발표 전에 버프에서 자체 추정한 내용입니다
- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 120-150억 영업이익 추정됨 vs. 컨센서스 91억 => 실제 발표치 115억
- cf. 아마도 이런 실적 호조가 예상되어, 최근 대표2세 차인준님 9.3% 330억어치 지분 증여한 것으로 추정됨
[http://news.bizwatch.co.kr/article/governance/2022/03/23/0001]
반론/리스크
1. 회사에서 매우 톤을 낮춰서 얘기하고 있다
증여 발생일이 3/11이고, 전후 2개월 평균주가로 증여세를 계산해서 5/11까지 주가를 최대한 누르려고 할거다
[https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220318000946]
2. 인바디 체성분 분석기 9018.19-8000 HS CODE가 클래시스 코드와 겹친다는 것
”인바디 수출데이턴데, 수출입코드는 9018198000, 9018909080 2가지구, 9018909080 은 클래시스랑 데이터가 겹친다고 합니다”
**이건 직접 확인해본 결과 9018198000 체성분분석기만 하면 그냥 +53% yoy 가 나옴. ⇒ 노이즈 해결
”회사에서는 수출이 잘 되고 있다고 수치를 말한적이 없다” ⇒ 이건 그냥 데이터 믿어야지뭐**
3. “21년말까지 사람 많이뽑아서 인건비가 많이 들어간다”
실제 연초 256명부터 연말 285명까지 30명 사람 더 뽑긴 했는데, 연봉 5천 해봐야 15억 판관비 연간으로 증가
판관비는 연초 140억에서 연말 190억대까지 빠르게 증가하긴 했음. 다만 4분기 일회성 감안 시, 1큐엔 180억 수준 추정
실적발표 전에 버프에서 자체 추정한 내용입니다
- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 120-150억 영업이익 추정됨 vs. 컨센서스 91억 => 실제 발표치 115억
- cf. 아마도 이런 실적 호조가 예상되어, 최근 대표2세 차인준님 9.3% 330억어치 지분 증여한 것으로 추정됨
[http://news.bizwatch.co.kr/article/governance/2022/03/23/0001]
반론/리스크
1. 회사에서 매우 톤을 낮춰서 얘기하고 있다
증여 발생일이 3/11이고, 전후 2개월 평균주가로 증여세를 계산해서 5/11까지 주가를 최대한 누르려고 할거다
[https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220318000946]
2. 인바디 체성분 분석기 9018.19-8000 HS CODE가 클래시스 코드와 겹친다는 것
”인바디 수출데이턴데, 수출입코드는 9018198000, 9018909080 2가지구, 9018909080 은 클래시스랑 데이터가 겹친다고 합니다”
**이건 직접 확인해본 결과 9018198000 체성분분석기만 하면 그냥 +53% yoy 가 나옴. ⇒ 노이즈 해결
”회사에서는 수출이 잘 되고 있다고 수치를 말한적이 없다” ⇒ 이건 그냥 데이터 믿어야지뭐**
3. “21년말까지 사람 많이뽑아서 인건비가 많이 들어간다”
실제 연초 256명부터 연말 285명까지 30명 사람 더 뽑긴 했는데, 연봉 5천 해봐야 15억 판관비 연간으로 증가
판관비는 연초 140억에서 연말 190억대까지 빠르게 증가하긴 했음. 다만 4분기 일회성 감안 시, 1큐엔 180억 수준 추정
Telegram
Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
Forwarded from Chee's 잡동사니!! (Chee's 잡동사니)
NAVER
젝시믹스는 안다르에 얼만큼 앞서 있을까?
안다르의 감사보고서가 있는 2020년부터 살펴보면 안다르는 2020년 젝시믹스에 매출 70% 정도 수준의 레깅...
Forwarded from 참새선생의 주식공부방
"여보 오늘 마트 노는 날이야?" 월2회 대형마트 '놀일' 사라질까
-대형마트 의무휴업 10년째지만 전통시장 성장 제자리…
-대형마트 쉬어도 전통시장 안 갔다
-규제 사각지대 식자재마트 배송
-서비스에 자체 PB 브랜드까지…4천억 매출 올리기도
-정치권도 10년 규제 손질하자 적극적 움직임…"대형마트 의무휴업 제한 제외해야"
https://v.daum.net/v/20220515060301116
-대형마트 의무휴업 10년째지만 전통시장 성장 제자리…
-대형마트 쉬어도 전통시장 안 갔다
-규제 사각지대 식자재마트 배송
-서비스에 자체 PB 브랜드까지…4천억 매출 올리기도
-정치권도 10년 규제 손질하자 적극적 움직임…"대형마트 의무휴업 제한 제외해야"
https://v.daum.net/v/20220515060301116
다음뉴스
"여보 오늘 마트 노는 날이야?" 월2회 대형마트 '놀일' 사라질까
핵심요약대형마트 의무휴업 10년째지만 전통시장 성장 제자리…대형마트 쉬어도 전통시장 안 갔다 규제 사각지대 식자재마트 배송 서비스에 자체 PB 브랜드까지…4천억 매출 올리기도 정치권도 10년 규제 손질하자 적극적 움직임…"대형마트 의무휴업 제한 제외해야" 식용유와 밀가루가 떨어졌다. 반찬 거리도 마땅한 게 없다. 냉장고를 뒤지던 주부 최모(43)씨는 차키
👎1
Forwarded from iM전략 김준영
연도별 채권 투자 수익률 정리
- 지금 역대 최대 수준으로 채권 부문의 출혈이 큰 상황입니다
- 그런데 조금 긍정적인건 1995년이 가장 좋은 성과를 낸 해였다는 점입니다
- 1994년은 채권 대학살로 기억 됩니다
- 1995년 연초 역 7% 후방에서 5% 중반까지 하락합니다
- 1994년부터 1년간 300bp 인상을 시작하고 최종 기준금리 도달 직전부터 금리가 떨어지기 시작합니다.
- 금리 고점이 딱 1995년 1월쯤이라서 역대 최고의 한 해로 기록된 것 같습니다.
- 이 차트는 올해보다는 내년에는 분위기가 좋지 않을까 생각해봅니다
- 지금 역대 최대 수준으로 채권 부문의 출혈이 큰 상황입니다
- 그런데 조금 긍정적인건 1995년이 가장 좋은 성과를 낸 해였다는 점입니다
- 1994년은 채권 대학살로 기억 됩니다
- 1995년 연초 역 7% 후방에서 5% 중반까지 하락합니다
- 1994년부터 1년간 300bp 인상을 시작하고 최종 기준금리 도달 직전부터 금리가 떨어지기 시작합니다.
- 금리 고점이 딱 1995년 1월쯤이라서 역대 최고의 한 해로 기록된 것 같습니다.
- 이 차트는 올해보다는 내년에는 분위기가 좋지 않을까 생각해봅니다