Forwarded from 🔊지반stock📈
2023서울미래컨퍼런스 / AI의료:생명연장의 꿈
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20231012015003&wlog_tag3=naver
2023 제약&바이오포럼 / 바이오의 새물결, 플랫폼과 오가노이드
https://www.metroseoul.co.kr/article/20230924500143
생성형 AI 기반 신약ㆍ의료(헬스케어) 및 소재 분야 활용과 적용사례 세미나
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=13&nid=286375
AI 파마 코리아 컨퍼런스 2023 / AI 신약개발 대도약의 시대로 JUMP
https://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=270328
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서울신문
생명연장·산업혁명… AI가 뒤흔들 미래와 공존을 엿보다[서울미래컨퍼런스 2023]
산업 지형 어떻게 바뀔까 심층 생성모델·트랜스포머 등 기술 신약 개발 속도… 암 진단·치료 활용 인간 말 바로 이해하는 로봇 등장 일상도 깊숙이 침투 ‘대변혁’ 임박, 지난주 올해 노벨 과학상 수상자들의 면면이 공개됐다. 노벨상 수상자 발표 한 달 전부터 각종 과학 관련 시상식이 이어지...
Forwarded from Buff
뷰어스
네오위즈, ‘P의 거짓’ 차기작 만든다…언리얼엔진5 채택 - 뷰어스
국내 게임사로는 드물게 콘솔 소울라이크 액션 게임 ‘P의 거짓’을 선보였던 네오위즈가 차기작 개발을 확정지었다.13일 게임업계에 따르면 네오위즈는 최근 ‘P의 거짓’ 차기작 개발을 위해 본격적으로 개발자 채용에 들어갔다. 이는 현재 채용 중인 ‘P의 거짓’ DLC 개발 인력과는 다른 채용이다. 프로젝트 명은 따로 정해지지 않았으며, ‘P의 거짓 차기작’이라고만 알려져 있다. ‘P의 거짓’을 개발한 Round8 스튜디오는 최근 채용공고를 올렸다. 모집하는…
Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현/이정우]
★ Inmode 3Q23 잠정 실적 발표
▶ 3Q23P 매출액 122.8 ~ 123.0백만달러로 YoY +1.3% ~ 1.5%이며, 컨센서스 대비 10% 하회. 기존 가이던스 530 ~ 540백만달러에서 500 ~ 510백만달러로 가이던스 5% 하향. 가이던스 하향 사유는 1) 장비: 금리 인상으로 인한 장비 관련 대출에 대한 어려움, 2) 소모품: 여름철에 따른 계절적 비수기, 3) 경기 침체 영향
▶ 11/2일 Inmode 실적 발표 컨퍼런스콜 예정으로 구체적인 내용 확인 가능
▶ 소모품 매출 비중이 크고, 미국 비중이 작은 업체들 주목. 전일 인모드 주가 20% 하락하였음. 경기 침체에 대한 우려를 언급한 만큼 주가가 부정적으로 작용. 국내 의료 미용 장비 업체들 주가에 단기적으로 영향 줄 수 있으나, 국내 업체들의 포지셔닝이 중저가를 겨냥하고 있으며, 2Q23 Inmode 매출 비중에서 장비 매출 비중이 84%에 달했던 만큼 금리 인상에 대한 타격이 컸다고 판단
▶ 클래시스, 제이시스메디칼, 원텍, 비올 등 국내 업체들의 소모품 비중은 최소 30% 이상을 차지하고 있는 만큼 해당 여파는 제한적일 수 있음. 국내 업체들 중 미국 매출 비중 적은 업체는 클래시스, 원텍은 해당 이슈로부터도 상대적으로 자유로울 전망
▶ 또한, 초기 자본 투자가 필요 없는 주사제 톡신, 필러, 스킨부스터는 또한 금리 인상으로 인한 제품 설치에 대한 이슈로부터 자유로움
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/48NVFrp >
* 텔레그램 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >
★ Inmode 3Q23 잠정 실적 발표
▶ 3Q23P 매출액 122.8 ~ 123.0백만달러로 YoY +1.3% ~ 1.5%이며, 컨센서스 대비 10% 하회. 기존 가이던스 530 ~ 540백만달러에서 500 ~ 510백만달러로 가이던스 5% 하향. 가이던스 하향 사유는 1) 장비: 금리 인상으로 인한 장비 관련 대출에 대한 어려움, 2) 소모품: 여름철에 따른 계절적 비수기, 3) 경기 침체 영향
▶ 11/2일 Inmode 실적 발표 컨퍼런스콜 예정으로 구체적인 내용 확인 가능
▶ 소모품 매출 비중이 크고, 미국 비중이 작은 업체들 주목. 전일 인모드 주가 20% 하락하였음. 경기 침체에 대한 우려를 언급한 만큼 주가가 부정적으로 작용. 국내 의료 미용 장비 업체들 주가에 단기적으로 영향 줄 수 있으나, 국내 업체들의 포지셔닝이 중저가를 겨냥하고 있으며, 2Q23 Inmode 매출 비중에서 장비 매출 비중이 84%에 달했던 만큼 금리 인상에 대한 타격이 컸다고 판단
▶ 클래시스, 제이시스메디칼, 원텍, 비올 등 국내 업체들의 소모품 비중은 최소 30% 이상을 차지하고 있는 만큼 해당 여파는 제한적일 수 있음. 국내 업체들 중 미국 매출 비중 적은 업체는 클래시스, 원텍은 해당 이슈로부터도 상대적으로 자유로울 전망
▶ 또한, 초기 자본 투자가 필요 없는 주사제 톡신, 필러, 스킨부스터는 또한 금리 인상으로 인한 제품 설치에 대한 이슈로부터 자유로움
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/48NVFrp >
* 텔레그램 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >
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다올 의료기기/화장품 박종현
안녕하십니까. 다올 증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.
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Forwarded from NH 리서치 [제약/바이오]
[NH/박병국] 유한양행
[Spot/유한양행] 국내 1차 치료제 약평위 통과, 약가에 따라 밸류 달라질 것
▶ 약평위 통과, 기존 2차 치료 약가 대비 할인율에 따라 GP마진 결정
국내 렉라자(레이저티닙 상품명)는 지난 8월 암질환심의위원회 통과 후 10월 12일 약제급여평가위원회 심의도 통과. 이제 남은 관문은 약가 협상이며 약가 협상 결과에 따라 국내 1차 치료 치료제 관련 밸류가 결정될 것. 당사는 ’28년 기준으로 국내 1차 치료제로 발생하는 GP마진(오스코텍 지급수수료 차감)을 약 1,500억원, 얀센의 글로벌 매출 로얄티 향 GP마진은 2,600억원 추정(7월 3일 유한양행 보고서 반드시 참고)
국내 1차 치료 GP 마진이 높은 이유: 1)동사가 국내 판권을 가지고 있어서 얀센과 무관, 2)오스코텍 지급 수수료는 매출의 10% 수준, 3)EGFR 변이는 아시아인에 많이 발생, 4)치료 기간이 20개월(mPFS 기준)이기에 환자 당 치료기간은 1.7년인셈, 즉 M/S에 따른 환자수에 약 1.7배 해줘야 전체 시장 규모가 되는 것, 5)저분자의약품이기 때문에 직접생산 원가율 매우 낮음
이제 약가 시나리오 나눠서 봐야 함. 기존 약가 수준으로 추정할 경우 정부가 타그리소, 렉라자등 3세대 TKi 1차 치료 급여로 추가로 부담해야 하는 비용이 약 8,000억원으로 추정. 이는 매우 높은 수준으로 3세대 TKi의 기존 하루 20만원 유지 불가능. 약가 할인될 것이며 할인폭이 중요함
당사가 추정한 ’28년 GP마진 1,500억원은 현재 2차 이상의 치료제로 급여가 등재 되어있는 하루 206,892원을 50% 할인한 10만원 수준 반영
▶ 마리포사 3상 결과에서 병용뿐 아니라 레이저티닙 단독요법 데이터가 매우 중요한 이유
마리포사 3상에는 병용 외에 레이저티닙 단독요법 실험군도 존재, 해당 내용 또한 ESMO에서 공개될 것으로 추정되며 시장에서는 병용에 대해서만 주목하고 있기 때문에 히든 밸류가 될 수 있음. 마리포사 3상을 통해 최초로 가능해진 렉라자와 타그리소 단독요법 간 데이터 비교 중요. 이는 EGFR 변이율이 높은 아시아, 특히 GP마진이 높은 국내 시장에서의 M/S 결정할 것
▶ 보고서 링크 : https://bit.ly/3LXuJeN
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[Spot/유한양행] 국내 1차 치료제 약평위 통과, 약가에 따라 밸류 달라질 것
▶ 약평위 통과, 기존 2차 치료 약가 대비 할인율에 따라 GP마진 결정
국내 렉라자(레이저티닙 상품명)는 지난 8월 암질환심의위원회 통과 후 10월 12일 약제급여평가위원회 심의도 통과. 이제 남은 관문은 약가 협상이며 약가 협상 결과에 따라 국내 1차 치료 치료제 관련 밸류가 결정될 것. 당사는 ’28년 기준으로 국내 1차 치료제로 발생하는 GP마진(오스코텍 지급수수료 차감)을 약 1,500억원, 얀센의 글로벌 매출 로얄티 향 GP마진은 2,600억원 추정(7월 3일 유한양행 보고서 반드시 참고)
국내 1차 치료 GP 마진이 높은 이유: 1)동사가 국내 판권을 가지고 있어서 얀센과 무관, 2)오스코텍 지급 수수료는 매출의 10% 수준, 3)EGFR 변이는 아시아인에 많이 발생, 4)치료 기간이 20개월(mPFS 기준)이기에 환자 당 치료기간은 1.7년인셈, 즉 M/S에 따른 환자수에 약 1.7배 해줘야 전체 시장 규모가 되는 것, 5)저분자의약품이기 때문에 직접생산 원가율 매우 낮음
이제 약가 시나리오 나눠서 봐야 함. 기존 약가 수준으로 추정할 경우 정부가 타그리소, 렉라자등 3세대 TKi 1차 치료 급여로 추가로 부담해야 하는 비용이 약 8,000억원으로 추정. 이는 매우 높은 수준으로 3세대 TKi의 기존 하루 20만원 유지 불가능. 약가 할인될 것이며 할인폭이 중요함
당사가 추정한 ’28년 GP마진 1,500억원은 현재 2차 이상의 치료제로 급여가 등재 되어있는 하루 206,892원을 50% 할인한 10만원 수준 반영
▶ 마리포사 3상 결과에서 병용뿐 아니라 레이저티닙 단독요법 데이터가 매우 중요한 이유
마리포사 3상에는 병용 외에 레이저티닙 단독요법 실험군도 존재, 해당 내용 또한 ESMO에서 공개될 것으로 추정되며 시장에서는 병용에 대해서만 주목하고 있기 때문에 히든 밸류가 될 수 있음. 마리포사 3상을 통해 최초로 가능해진 렉라자와 타그리소 단독요법 간 데이터 비교 중요. 이는 EGFR 변이율이 높은 아시아, 특히 GP마진이 높은 국내 시장에서의 M/S 결정할 것
▶ 보고서 링크 : https://bit.ly/3LXuJeN
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
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https://www.mining.com/web/fertilizer-stocks-jump-with-israel-conflict-stoking-supply-concerns/
이스라엘에 대한 하마스의 기습 공격으로 인해 분쟁이 중요한 식량 작물을 재배하는 데 사용되는 영양분의 전 세계 공급에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 우려가 제기된 후 비료 제조업체들이 급등했습니다.
가자지구 바로 북쪽이자 이스라엘 칼륨 비료 수출의 핵심 허브인 이스라엘의 아스돗 항구는 치명적인 분쟁으로 인해 비상 모드에 돌입했습니다. Scotiabank 분석가인 Ben Isaacson은 월요일 메모에서 전 세계 칼륨 공급의 최대 3%가 위험에 빠질 수 있다고 말했습니다.
또한 아이작슨은 이 지역의 중요한 질소 수출국인 이란이 분쟁에 휘말리면 공급 제한과 벤치마크 네덜란드 TTF 천연가스의 잠재적 프리미엄으로 인해 곡물 생산에 필요한 영양소 가격이 급등할 수 있다고 말했습니다. 질소 기반 비료.
세계 최대 칼륨 제조업체인 Nutrien Ltd.는 7월 이후 가장 높은 4.2% 상승했습니다. 선도적인 질소 생산업체인 CF Industries Holdings Inc.는 한 달여 만에 가장 높은 6.2% 상승을 기록했습니다. 모자이크(Mosaic Co.)는 6.7%나 상승해 거의 1년 만에 장중 최대 상승폭을 기록했습니다.
이스라엘 분쟁에 이란이 개입할 가능성이 있으면 테헤란이 이전에 폐쇄하겠다고 위협했던 중요한 통로인 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 이동이 위험해질 수 있습니다. 거래되는 액화천연가스의 3분의 1이 수로를 통과한다고 Isaacson은 지적했습니다.
Bloomberg Intelligence 분석가인 Alexis Maxwell은 발트해 지역의 파이프라인 누출로 인해 유럽 천연가스 가격이 거의 10% 급등했기 때문에 올해 말에 질소 가격이 더 높아질 것으로 예상했다고 말했습니다.
이스라엘에 대한 하마스의 기습 공격으로 인해 분쟁이 중요한 식량 작물을 재배하는 데 사용되는 영양분의 전 세계 공급에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 우려가 제기된 후 비료 제조업체들이 급등했습니다.
가자지구 바로 북쪽이자 이스라엘 칼륨 비료 수출의 핵심 허브인 이스라엘의 아스돗 항구는 치명적인 분쟁으로 인해 비상 모드에 돌입했습니다. Scotiabank 분석가인 Ben Isaacson은 월요일 메모에서 전 세계 칼륨 공급의 최대 3%가 위험에 빠질 수 있다고 말했습니다.
또한 아이작슨은 이 지역의 중요한 질소 수출국인 이란이 분쟁에 휘말리면 공급 제한과 벤치마크 네덜란드 TTF 천연가스의 잠재적 프리미엄으로 인해 곡물 생산에 필요한 영양소 가격이 급등할 수 있다고 말했습니다. 질소 기반 비료.
세계 최대 칼륨 제조업체인 Nutrien Ltd.는 7월 이후 가장 높은 4.2% 상승했습니다. 선도적인 질소 생산업체인 CF Industries Holdings Inc.는 한 달여 만에 가장 높은 6.2% 상승을 기록했습니다. 모자이크(Mosaic Co.)는 6.7%나 상승해 거의 1년 만에 장중 최대 상승폭을 기록했습니다.
이스라엘 분쟁에 이란이 개입할 가능성이 있으면 테헤란이 이전에 폐쇄하겠다고 위협했던 중요한 통로인 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 이동이 위험해질 수 있습니다. 거래되는 액화천연가스의 3분의 1이 수로를 통과한다고 Isaacson은 지적했습니다.
Bloomberg Intelligence 분석가인 Alexis Maxwell은 발트해 지역의 파이프라인 누출로 인해 유럽 천연가스 가격이 거의 10% 급등했기 때문에 올해 말에 질소 가격이 더 높아질 것으로 예상했다고 말했습니다.
MINING.COM
Fertilizer stocks jump with Israel conflict stoking supply concerns
As much as 3% of global potash supply is at possible risk.
"러, 우크라이나 곡물 창고 공습"…곡물株 '들썩'
https://v.daum.net/v/20231013092849947
https://v.daum.net/v/20231013092849947
언론사 뷰
"러, 우크라이나 곡물 창고 공습"…곡물株 '들썩'
[한국경제TV 정호진 기자] 러시아 군이 우크라이나의 남부 항구와 곡물 시설에 대한 공세를 이어가는 가운데, 국내 증시에서 곡물주의 주가가 장 초반 강세를 보이고 있다. 13일 오전 9시 18분 기준 코스닥 시장에선 미래생명자원이 전 거래일 대비 21.97% 상승한 5,830 원에 거래되고 있다. 같은 시간 고려산업(+14.93%), 한일사료(+13.13
Forwarded from IBK투자증권 기업분석부
https://www.nextdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=222768
IBK투자증권 이건재 연구위원
제이브이엠의 차세대 성장동력이 될 완전 자동화 ATDPS 장비인 MENITH의 상용화 시점이 원래 계획했던 1Q24 보다 3개월 정도 앞당겨 졌습니다
이는 필드테스트를 진행하던 고객사의 요청으로 이루어진 것으로 장비의 신뢰도와 성능이 생각보다 뛰어나 나타난 결과인 것으로 예상됩니다
MENITH는 로봇팔을 적용해 완전 자동화에 성공한 장비로 기존 장비 대비 높은 가격과 속도로 향후 MRO 매출 상승에도 기여할 것으로 예상됩니다
IBK투자증권 이건재 연구위원
제이브이엠의 차세대 성장동력이 될 완전 자동화 ATDPS 장비인 MENITH의 상용화 시점이 원래 계획했던 1Q24 보다 3개월 정도 앞당겨 졌습니다
이는 필드테스트를 진행하던 고객사의 요청으로 이루어진 것으로 장비의 신뢰도와 성능이 생각보다 뛰어나 나타난 결과인 것으로 예상됩니다
MENITH는 로봇팔을 적용해 완전 자동화에 성공한 장비로 기존 장비 대비 높은 가격과 속도로 향후 MRO 매출 상승에도 기여할 것으로 예상됩니다
www.nextdaily.co.kr
제이브이엠 ‘차세대 로봇팔 자동조제기’, 유럽 시장 성공적 진출 - 넥스트데일리
한미사이언스 계열사 제이브이엠(JVM)이 독자 개발한 로봇팔 적용 최첨단 차세대 자동 조제기가 유럽 시장에 성공적으로 진출했다.제이브이엠은 유럽에서 대형 공장형 약국을 운영하는 네덜란드 소재 제약 분야 ...
Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
제목 [삼성증권]
[Web발신]
[넥스트칩: 드디어 한국에도 자율주행칩 업체가 나타났다]
- 넥스트칩은 차량 용 카메라
ISP(Image Signal Processor)가 주력 제품. 2023년 말 이후 Level2, 3 자율주행의 엣지단 SoC 칩의 글로벌
수주 예상.
- 2023년 말 벤츠, 테슬라, 현대차그룹의 Level3 자율주행 상용화로, 자동차 산업의 화두는 전기차에서 SDV(Software
Defined Vehicle)와 자율주행으로 전환 예상.
- 흑자 전환 예상 시기는 4Q24이지만,
매 분기 매출 성장 및 신규 수주로 성장성을 확인할 수 있을 전망.
*리포트 링크
https://is.gd/lyb4ri
(2023/10/13일 공표자료)
[Web발신]
[넥스트칩: 드디어 한국에도 자율주행칩 업체가 나타났다]
- 넥스트칩은 차량 용 카메라
ISP(Image Signal Processor)가 주력 제품. 2023년 말 이후 Level2, 3 자율주행의 엣지단 SoC 칩의 글로벌
수주 예상.
- 2023년 말 벤츠, 테슬라, 현대차그룹의 Level3 자율주행 상용화로, 자동차 산업의 화두는 전기차에서 SDV(Software
Defined Vehicle)와 자율주행으로 전환 예상.
- 흑자 전환 예상 시기는 4Q24이지만,
매 분기 매출 성장 및 신규 수주로 성장성을 확인할 수 있을 전망.
*리포트 링크
https://is.gd/lyb4ri
(2023/10/13일 공표자료)