#오로스테크놀로지

- 10월 6일 삼성전자향 21억 공급계약체결, 웨이퍼의 온도변화에 따른 휨현상을 검사하는 자비

- HBM공정에서 TSV와 마이크로 범프의 상하간의 퓨ㅐ턴 정렬과 크기를 측정하는데 사용되는 후공정 패키지오버레이 장비 보유, 24년 1Q 에는 전공정 오버레이 방비 출시예정

- 일단 제목에서 HBM Warpage 검사한다고 언급하면서 HBM 관련테마로 금일 튈가능성

#울산고래

👍<모빌리티 빅뱅> 시리즈


1.
“SW개발자 잡아라”...車업계, SDV 인력 쟁탈전
https://naver.me/5c2DZn4q

2.
운전자 없는 '레벨4' 자율주행 시대 열린다…韓 기업 도전장
https://naver.me/G1s4xfQF

3.
바퀴 달린 컴퓨터 'SDV'…車 자체 OS 개발 특명
https://naver.me/5835hfnr

4.
자율주행 뛰어든 '빅테크', 완성차와 주도권 경쟁
https://naver.me/FhNAHwil

5.
현대차-토요타-GM, 대응 전략은
https://n.news.naver.com/article/030/0003139932

6.
100년 전통 車강자도 예외 없다…전동화·SDV로 생존 경쟁
https://naver.me/Gl7YRZLt

📌 2025년 EU 친환경 항공유 사용 의무화

📁 제이씨케미칼, 에코바이오, 유니드

전 세계 항공업계가 탄소 배출 저감을 위한 지속가능항공유(SAF) 도입에 속도를 내는 가운데 한국 공항은 국제민간항공기구(ICAO)의 ‘SAF 공급 가능 공항’에 한 곳도 이름을 올리지 못한 것으로 나타났다. 미래 항공시장에서 핵심 역할을 할 SAF 부문에서 경쟁력을 잃을 경우 인근 국가인 일본과 중국에 항공 주도권을 뺏길 수 있다는 지적이 나온다.
유럽연합(EU)은 모든 항공기가 역내 운항을 할 때는 SAF를 섞도록 하고 있다. 2025년부터는 전체 항공유 중 2%를 의무적으로 SAF를 써야 한다. 프랑스는 이미 1% SAF 의무 사용을 적용하고 있다. 미국은 SAF 1갤런(약 3.8L)당 1.25∼1.75달러의 세액공제 혜택을 주고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003525696?sid=101

#퓨런티어

자리잘 만들어가는중

노보 노디스크, 13억 달러 규모 고혈압 치료제 구매 계약 체결

노보 노디스크는 심혈관 및 신장 질환에 적용할 수 있는 조절되지 않는 고혈압 치료제인 오세두레논(ocedurenone)을 KBP 바이오사이언스로부터 최대 13억 달러에 구매하기로 합의

이번 거래는 당뇨병 분야에서 새로운 약물 양식을 포함하여 다른 심각한 만성 질환으로 확장하려는 우리의 전략적 초점과 밀접하게 일치합니다

Novo는 구매가 올해 말 이전에 완료될 것으로 예상하며 이번 거래가 2023년 영업 이익 전망에 영향을 미치지 않을 것이라고 덧붙였습니다.

Ocedurenone은 현재 조절되지 않는 고혈압 및 진행성 만성 신장 질환 환자를 대상으로 한 3상 CLARION-CKD 임상 시험에서 검토중인 경구 투여 약물이라고 Novo는 말했습니다

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisk-13-bln-deal-buy-hypertension-drug-kbp-biosciences-2023-10-16/?taid=652d1b3e0760ad000158268a&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

조선기자재(비중확대)
SK증권 조선 한승한

같은 사이클 속 다른 투자전략

▶️조선기자재 투자전략
- 국내 조선업 상승사이클 속 궤를 같이하는 조선기자재에 대해 업종 및 시점별로 달리 접근할 필요가 있다는 판단

1. 피팅 산업
- 고유가 기조에 따른 글로벌 오일&가스 투자 확대로, 과거 고유가 시기 큰 수혜를 받았던 피팅 산업에 주목해야 할 때
- 육상에서 해양으로 옮겨가고 있는 글로벌 오일&가스 투자는 피팅업체의 실적성장과 높은 레벨의 마진 유지할 수 있는 요인

2. 보냉재 산업
- 견고한 LNG운반선 발주와 멈출 줄 모르는 LNGC 선가상승, 그리고 보냉재 원자재 가격의 안정화에 따른 점진적인 실적개선 기대
- 글로벌 선주들의 낮은 BOR 요구에 따른 한화오션이라는 새로운 매출원 확보하면서 매출 성장 제한의 해소에 따른 리레이팅 필요

3. 선박엔진 산업

- IMO 환경규제로 인한 친환경 선박 교체수요 확대와 노후선대 교체사이클이 맞물리면서 엔진 산업의 강력한 성장 모멘텀으로 작용할 것
- 내년부터 글로벌 컨테이너선 발주 감소 가능성 높을 것으로 예상됨에 따라 중/장기적 관점에서 접근하는 것이 보다 유효하다는 판단

▶️ 조선기자재 최선호주(Top-Pick)로, '태광'과 '성광벤드' 제시

▶️ 보고서 원문 : bit.ly/3QkaQkL

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#아비코전자

ddr5

#에스티아이

슬금슬금올라오는중

#알테오젠

6만지지는 잘나오는 듯 함
대구빡내미는날 관심가져야

이수페타시스

TP 45,000원 유지 (PER 21.2배)
올해 실적은 부진.
일회성 비용 (상여금+생산 초기 불량) + 원가구조 훼손 (인건비 + 이설비용)
내년 영업이익은 +87% 전망
원재료 부담완화, 고객사 및 제품군 다변화, 신공장 가동
AI기판 비중 23년 22% → 24년 34%

그러면 실장하는애들중 한국컴퓨터 제이엠티 보면되는데
한국컴퓨터가 선호도가 더 높을듯
인버터로 멀티플 올려받을 수 있는장점이 있고
배당성향보면 꽤나 높은 배당 기대가능
0주보유임

#한국컴퓨터

그지같은 시장분위기에 돋보이는 고가놀이ing

#브이티

훅 밀더니 어느새 올라옴
전고트라이 & 뚜따 가능할듯

#오스테오닉

오태식이가 슬슬 버럭할 때가...

룰루레몬

#줌인터넷

거래없이 밀어놓고 다시 자리잡고 움직일준비 추적

LLM와 LMM의 차이는 언어와 멀티모달에 있다. LLM이 대규모로 언어 모델을 학습했다면 LMM은 멀티모달을 학습했다고 보면 된다. 멀티모달은 텍스트 외에 이미지와 음성 같은 다양한 방식을 사용하는 AI를 말한다. 챗GPT가 텍스트에 기반해서 이용자와 질문과 대답을 주고 받는 AI였다면 LMM을 적용한 AI는 텍스트뿐만 아니라 이미지와 음성까지도 이용할 수 있게 되는 셈이다.

LMM은 많은 AI전문가들이 챗GPT의 다음으로 주목했던 기술이다. 하지만 이미지와 음성을 인식하고 출력하는 기술은 텍스트를 대상으로 하는 것과는 비교가 안 되게 어려움이 클 것이라는 예상이 많았다. LMM의 시대가 오기까지는 제법 시간이 걸릴 것이라는 전망이 많았다.

그런데 오픈AI가 다시 한 번 그 예상을 깼다. 오픈AI가 지난 9월 25일 공개한 ‘GPT-4V(ision)’는 AI 전문가들을 깜짝 놀라게 했다. GPT-4V는 이용자가 이미지를 올리고 이미지에 대한 질문을 할 수 있는 LMM으로, 사실상 전 세계에서 처음으로 대중화된 LMM 서비스다. 오픈AI는 이미 작년 말 GPT-4V를 위한 학습을 마치고, 올해에는 알파 그룹의 사용자에게 접근 권한을 부여한 뒤 테스트를 진행해 GPT-4V의 신뢰도를 높였다. 공개 직전인 9월 초에는 베타테스터 규모를 1만6000명까지 늘리기도 했다.

이렇게 출시된 GPT-4V는 챗GPT와는 또다른 충격을 주고 있다. 많은 사람들이 GPT-4V가 어떤 이미지까지 인식할 수 있는지 실험에 나서고 있는데, 챗GPT가 처음 나왔을 때 챗GPT에 질문을 던지는 게 일종의 ‘밈’처럼 이뤄진 것과 같은 분위기다.

https://biz.chosun.com/science-chosun/technology/2023/10/16/CP2ZP7FY6ZD4DL3NXDBJXEBDTI/

[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
 
*에스앤에스텍
EUV 센티먼트 회복

▶️ 투자포인트
- 3Q23 QoQ 소폭 증익 추정. 중국향 출하 호조에 기인
- EUV 펠리클 예상 공급 시점은 내년 상반기로 지연. 400W급 제품화는 완료, 고객사의 저조한 가동률 때문. 최근 EUV 관련 재고 조정 마무리 등 시장의 달라진 분위기 감지
- 국내 고객사도 EUV 양산 레이어 일부에 펠리클 도입 파악. 시장 생태계 빠르게 커질 수 있는 대목
- EUV 블랭크마스크 진입은 2025년으로 예상. 후발 주자임에도 국산화 니즈에 따른 점유율 확보 가능
- 용인 부지는 첫 삽을 뜬 상태. 완공 이후에도 일부 장비 리드타임 감안 필요. 다만 대량 양산을 위한 준비를 시작했다는 점에서 회사의 의지와 공급 가시성 짐작 가능
- 단기 실적 견고, 확실한 투자포인트. 비커버 업체 중 최선호주 제시


▶️ 보고서 URL :
https://buly.kr/C06PE8z

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

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