Forwarded from [ IT는 SK ]
[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
*에스앤에스텍
EUV 센티먼트 회복
▶️ 투자포인트
- 3Q23 QoQ 소폭 증익 추정. 중국향 출하 호조에 기인
- EUV 펠리클 예상 공급 시점은 내년 상반기로 지연. 400W급 제품화는 완료, 고객사의 저조한 가동률 때문. 최근 EUV 관련 재고 조정 마무리 등 시장의 달라진 분위기 감지
- 국내 고객사도 EUV 양산 레이어 일부에 펠리클 도입 파악. 시장 생태계 빠르게 커질 수 있는 대목
- EUV 블랭크마스크 진입은 2025년으로 예상. 후발 주자임에도 국산화 니즈에 따른 점유율 확보 가능
- 용인 부지는 첫 삽을 뜬 상태. 완공 이후에도 일부 장비 리드타임 감안 필요. 다만 대량 양산을 위한 준비를 시작했다는 점에서 회사의 의지와 공급 가시성 짐작 가능
- 단기 실적 견고, 확실한 투자포인트. 비커버 업체 중 최선호주 제시
▶️ 보고서 URL :
https://buly.kr/C06PE8z
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
*에스앤에스텍
EUV 센티먼트 회복
▶️ 투자포인트
- 3Q23 QoQ 소폭 증익 추정. 중국향 출하 호조에 기인
- EUV 펠리클 예상 공급 시점은 내년 상반기로 지연. 400W급 제품화는 완료, 고객사의 저조한 가동률 때문. 최근 EUV 관련 재고 조정 마무리 등 시장의 달라진 분위기 감지
- 국내 고객사도 EUV 양산 레이어 일부에 펠리클 도입 파악. 시장 생태계 빠르게 커질 수 있는 대목
- EUV 블랭크마스크 진입은 2025년으로 예상. 후발 주자임에도 국산화 니즈에 따른 점유율 확보 가능
- 용인 부지는 첫 삽을 뜬 상태. 완공 이후에도 일부 장비 리드타임 감안 필요. 다만 대량 양산을 위한 준비를 시작했다는 점에서 회사의 의지와 공급 가시성 짐작 가능
- 단기 실적 견고, 확실한 투자포인트. 비커버 업체 중 최선호주 제시
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미국과 유럽의 최우선 과제는 우크라이나에 대한 지원이라고 재닛 옐런 미 재무장관이 밝혔다. 우크라이나가 러시아의 침략에 맞설 수 있도록 군사적으로 지원하는 것이 중요하다고 그는 강조했다.
16일(현지시간) 로이터에 따르면 옐런 장관은 유로존(유로화 사용 20개국) 재무장관들과 세번째 회의를 위해 준비한 연설에서 이같이 말했다.
그는 미 행정부가 우크라이나를 "필요한 만큼" 지원하기 위해 최선을 다하고 있으며 의회에서 초당파 다수가 전쟁으로 폐허가 된 우크라이나에 대해 "강력하고" 중단없는 지원을 마련하기 위해 싸울 것이라고 밝혔다.
옐런 장관은 "우크라이나가 전장에서 성공할 수 있는 능력을 보여 줬는데도 경제적 이유로 전쟁에서 패배하는 것을 허용할 수 없다"고 역설했다.
이번 연설은 미 행정부가 우크라이나 뿐 아니라 이스라엘을 위해 20억달러가 훨씬 넘는 군사적 지원패키지를 추진할 준비를 하는 가운데 나왔다.
이스라엘은 팔레스타인 이슬람단체 하마스의 공격 이후 지상군 투입을 준비중으로 이번 사태로 수 천명이 목숨을 잃었다.
옐런 의장은 연설에서 중동의 고조되는 위기에 대해 언급하지 않았지만 앞서 스카이 뉴스와의 인터뷰에서 미국은 이스라엘과 우크라이나의 편에 설 수 있는 "확실히" 여유가 있다고 말했다.
하지만 일부 공화당 위원들은 우크라이나에 대한 자금지원에 반발하며 의문을 제기하고 있다. 옐런 장관은 의회의 일부 반대를 인정했지만 미국 원조가 계속될 것이라고 확신했다.
그는 "반대가 있지만 찬성하는 초당파적 다수가 있다"며 "우크라이나 지원은 대통령의 최우선 과제로 이 일을 해낼 것이라고 절대적으로 믿는다"고 덧붙였다.
https://www.news1.kr/articles/?5200857
16일(현지시간) 로이터에 따르면 옐런 장관은 유로존(유로화 사용 20개국) 재무장관들과 세번째 회의를 위해 준비한 연설에서 이같이 말했다.
그는 미 행정부가 우크라이나를 "필요한 만큼" 지원하기 위해 최선을 다하고 있으며 의회에서 초당파 다수가 전쟁으로 폐허가 된 우크라이나에 대해 "강력하고" 중단없는 지원을 마련하기 위해 싸울 것이라고 밝혔다.
옐런 장관은 "우크라이나가 전장에서 성공할 수 있는 능력을 보여 줬는데도 경제적 이유로 전쟁에서 패배하는 것을 허용할 수 없다"고 역설했다.
이번 연설은 미 행정부가 우크라이나 뿐 아니라 이스라엘을 위해 20억달러가 훨씬 넘는 군사적 지원패키지를 추진할 준비를 하는 가운데 나왔다.
이스라엘은 팔레스타인 이슬람단체 하마스의 공격 이후 지상군 투입을 준비중으로 이번 사태로 수 천명이 목숨을 잃었다.
옐런 의장은 연설에서 중동의 고조되는 위기에 대해 언급하지 않았지만 앞서 스카이 뉴스와의 인터뷰에서 미국은 이스라엘과 우크라이나의 편에 설 수 있는 "확실히" 여유가 있다고 말했다.
하지만 일부 공화당 위원들은 우크라이나에 대한 자금지원에 반발하며 의문을 제기하고 있다. 옐런 장관은 의회의 일부 반대를 인정했지만 미국 원조가 계속될 것이라고 확신했다.
그는 "반대가 있지만 찬성하는 초당파적 다수가 있다"며 "우크라이나 지원은 대통령의 최우선 과제로 이 일을 해낼 것이라고 절대적으로 믿는다"고 덧붙였다.
https://www.news1.kr/articles/?5200857
뉴스1
옐런 재무장관 "미국-유럽의 최우선 과제는 우크라 지원"(상보)
(서울=뉴스1) 신기림 기자 | 미국과 유럽의 최우선 과제는 우크라이나에 대한 지원이라고 재닛 옐런 미 재무장관이 밝혔다. 우크라이나가 러시아의 침략에 맞설 수 있도록 군사적으로 지원하는 것이 중요하다고 그는 강조했다. 16일(현지시간) 로이터에 따르면 옐런 장관은 유로존(유로화 사용 20개국&...
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Forwarded from Brain and Body Research
치열한 ‘XR 경쟁’… 애플, 2000달러 싼 보급형으로 ‘맞불’
시장이 꿈틀거리자 애플은 내년 초에 출시할 차세대 확장현실(XR) 기기 ‘비전 프로’의 보급용 제품을 구상하고 있다. 애플이 지난 6월에 공개한 비전 프로는 미국 출시가격 기준 3499달러(약 474만원)였으나, 이보다 최대 2000달러 저렴한 1500달러(약 203만원) 수준의 제품도 개발하고 있다는 것이다.
애플이 비전 프로의 보급형 기기를 고민하는 건 메타에 맞대응하기 위해서다. 프리미엄 전략이 애플의 트레이드 마크이지만, 메타의 XR기기와 가격 차이가 너무 크기 때문이다. 메타가 지난 10일 출시한 최신 XR기기 ‘퀘스트3’의 최저가격은 499달러(약 67만원)다. 한국에선 128기가바이트(GB) 모델이 69만원, 512GB 모델이 89만원에 팔리고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001644882
시장이 꿈틀거리자 애플은 내년 초에 출시할 차세대 확장현실(XR) 기기 ‘비전 프로’의 보급용 제품을 구상하고 있다. 애플이 지난 6월에 공개한 비전 프로는 미국 출시가격 기준 3499달러(약 474만원)였으나, 이보다 최대 2000달러 저렴한 1500달러(약 203만원) 수준의 제품도 개발하고 있다는 것이다.
애플이 비전 프로의 보급형 기기를 고민하는 건 메타에 맞대응하기 위해서다. 프리미엄 전략이 애플의 트레이드 마크이지만, 메타의 XR기기와 가격 차이가 너무 크기 때문이다. 메타가 지난 10일 출시한 최신 XR기기 ‘퀘스트3’의 최저가격은 499달러(약 67만원)다. 한국에선 128기가바이트(GB) 모델이 69만원, 512GB 모델이 89만원에 팔리고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001644882
Naver
치열한 ‘XR 경쟁’… 애플, 2000달러 싼 보급형으로 ‘맞불’
확장현실(XR) 시장이 뜨겁다. 새로운 성장 산업으로 떠오를 조짐을 보이면서 빅테크들이 앞다퉈 뛰어들고 있다. 내년부터 애플이 참전하면 XR기기 시장은 크게 성장할 것으로 관측된다. 빅테크들의 경쟁은 시장 성장동력으
Forwarded from 최택
화장품 | 다이소 VT 리들샷 구매기 (+본품 가격 비교, 서울 다이소 재고 현황, 다이소 리들샷 품번) : 네이버 블로그 - https://m.blog.naver.com/lucky1823/223237522796
NAVER
화장품 | 다이소 VT 리들샷 구매기 (+본품 가격 비교, 서울 다이소 재고 현황, 다이소 리들샷 품번)
*내돈내산 리뷰입니다* 일요일 저녁에 서울 내 다이소 매장을 돌며 VT 리들샷을 한 박스 손에 넣은 구매...
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Forwarded from Morning Meeting Note
뉴스읽기 : 글로벌텍스프리
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note
오늘 글로벌텍스프리 관련 매출이 2개가 나왔음. 주가는 이미 뜨고 있어서 늦었지만(작성 당시 +9%), 일단 뉴스 내용은 보긴 해야 될 것 같음.
최근 조정을 받은 이후에 첫 상승인데, 당장 급하게 따라가기보다 그 동안 빠졌던 이유도 분명히 있는만큼 일단 스터디 이후에 판단을 해도 될 것 같음. 같이 붙인 표는 10월 10일에 발간된 SK증권 리포트. 이 쪽은 가장 잘 보시는 것 같음.
□ 생각정리
과거 상향 케이스에서도 최대 수혜는 글로벌텍스프리로 언급. 특히 주목할건 매출이 올라가지만 수익성에도 긍정적이라는 점.
개인적으로 이번 즉시환급의 가장 큰 수혜는 피부과와 성형외과 같이 단가가 높은 쪽 수혜가 클 것 같음.
특히 SK 리포트 추정치가 이번 상향을 가정하지 않았다면, 월별 매출이 좀 더 빠르게 올라오는 효과가 있지 않을까 예상.
□ 사후면세 한도 상향
秋 "사후면세점 한도 대폭 상향 검토"
(https://n.news.naver.com/article/029/0002830631?sid=101)
- 즉시환급 1회 한도를 50 -> 70만원으로 늘리는 것이 핵심. 시행은 1월로 예상.
- 원래 사후면세점은 국내에서 쇼비 -> 공항이나 여객터미널 출국장 / 시내환급창구에서 영수증을 제시하고 면세액 환급받는 것이 원칙
- 즉시환급한도는 현재 구매 1건당 50만원, 1인당 체류기간 전체 구매금액 250만원까지 가능.(기존 17년 30만원 / 100만원 - 20년 50만원 / 200만원 - 22년 50만원 / 250만원으로 상향)
- 이에 맞춰 총 한도도 올리는 것을 고려
아래는 과거 기사임.
글로벌텍스프리 "즉시환급 한도 상향 최대 수혜"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0004651980?sid=101
즉시환급과 모바일환급 비중이 높아질수록 오프라인 환급창구 운영 및 유지 비용을 절감할 수 있어 수익성이 크게 높아진다. GTF가 이번 정책 시행의 최대 수혜자가 될 것이란 근거이자 배경이다.
□ 9월 역대 최대 매출
글로벌텍스프리, 9월 매출 50억원 돌파… 창사이래 최대 매출 달성
(https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004949581?sid=101)
- 국내 택스리펀드 사업부문 월 매출액은 4년만에 최대매출 갱신. 기존 최대매출은 19년 10월 48.4억원.
- 코로나 기간동안 택스리펀드 가맹점 증가와 최근 방한 외국인 관광객의 높은 구매력이 결합된 효과.
최근 SK리포트(10월 10일)에 월별로 추정치가 나와있는데 4월 35.3억 - 5월 38.3억 - 6월 40.9억 - 7월 40.5억 - 8월 44.7억 - 9월 49.2억임. 9월 데이터의 가시성까지는 모르겠지만 7,8월은 가시성이 높은 숫자라고 한다면 순조롭게 월별 성장이 계속 나오고 있음.
일단 추세는 계속 되지 않을까 생각.
글로벌텍스프리는 19년에 업계 2위 케이티스를 인수해 60% 이상으로 점유율을 올림. 구매력으로만 보면 60%를 훌쩍 넘는다는 얘기가 있음. 여기에 19년과 현재의 물가는 그 동안 인플레이션을 보면 알 수 있듯 매우 차이가 많이 남. 똑같은 품목이라도 개당 가격이 1만원 -> 1만5천원으로 올랐으면 1인당 환급 금액 또한 늘어나는 것.
기에 지금 중국 관광객이 이제 들어오고 있는 상황. 9월의 중국 관광객도 많이 오르긴했지만 최근 데이터에서는 비중국인 매출이 매우 많이 올라온 것을 볼 수 있음. 중국 단체관광객 추이를 예단하긴 어렵지만, 현재 추이가 유지된다면 내년에도 YoY 성장이 계속 가능할 것.
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note
오늘 글로벌텍스프리 관련 매출이 2개가 나왔음. 주가는 이미 뜨고 있어서 늦었지만(작성 당시 +9%), 일단 뉴스 내용은 보긴 해야 될 것 같음.
최근 조정을 받은 이후에 첫 상승인데, 당장 급하게 따라가기보다 그 동안 빠졌던 이유도 분명히 있는만큼 일단 스터디 이후에 판단을 해도 될 것 같음. 같이 붙인 표는 10월 10일에 발간된 SK증권 리포트. 이 쪽은 가장 잘 보시는 것 같음.
□ 생각정리
과거 상향 케이스에서도 최대 수혜는 글로벌텍스프리로 언급. 특히 주목할건 매출이 올라가지만 수익성에도 긍정적이라는 점.
개인적으로 이번 즉시환급의 가장 큰 수혜는 피부과와 성형외과 같이 단가가 높은 쪽 수혜가 클 것 같음.
특히 SK 리포트 추정치가 이번 상향을 가정하지 않았다면, 월별 매출이 좀 더 빠르게 올라오는 효과가 있지 않을까 예상.
□ 사후면세 한도 상향
秋 "사후면세점 한도 대폭 상향 검토"
(https://n.news.naver.com/article/029/0002830631?sid=101)
- 즉시환급 1회 한도를 50 -> 70만원으로 늘리는 것이 핵심. 시행은 1월로 예상.
- 원래 사후면세점은 국내에서 쇼비 -> 공항이나 여객터미널 출국장 / 시내환급창구에서 영수증을 제시하고 면세액 환급받는 것이 원칙
- 즉시환급한도는 현재 구매 1건당 50만원, 1인당 체류기간 전체 구매금액 250만원까지 가능.(기존 17년 30만원 / 100만원 - 20년 50만원 / 200만원 - 22년 50만원 / 250만원으로 상향)
- 이에 맞춰 총 한도도 올리는 것을 고려
아래는 과거 기사임.
글로벌텍스프리 "즉시환급 한도 상향 최대 수혜"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0004651980?sid=101
즉시환급과 모바일환급 비중이 높아질수록 오프라인 환급창구 운영 및 유지 비용을 절감할 수 있어 수익성이 크게 높아진다. GTF가 이번 정책 시행의 최대 수혜자가 될 것이란 근거이자 배경이다.
□ 9월 역대 최대 매출
글로벌텍스프리, 9월 매출 50억원 돌파… 창사이래 최대 매출 달성
(https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004949581?sid=101)
- 국내 택스리펀드 사업부문 월 매출액은 4년만에 최대매출 갱신. 기존 최대매출은 19년 10월 48.4억원.
- 코로나 기간동안 택스리펀드 가맹점 증가와 최근 방한 외국인 관광객의 높은 구매력이 결합된 효과.
최근 SK리포트(10월 10일)에 월별로 추정치가 나와있는데 4월 35.3억 - 5월 38.3억 - 6월 40.9억 - 7월 40.5억 - 8월 44.7억 - 9월 49.2억임. 9월 데이터의 가시성까지는 모르겠지만 7,8월은 가시성이 높은 숫자라고 한다면 순조롭게 월별 성장이 계속 나오고 있음.
일단 추세는 계속 되지 않을까 생각.
글로벌텍스프리는 19년에 업계 2위 케이티스를 인수해 60% 이상으로 점유율을 올림. 구매력으로만 보면 60%를 훌쩍 넘는다는 얘기가 있음. 여기에 19년과 현재의 물가는 그 동안 인플레이션을 보면 알 수 있듯 매우 차이가 많이 남. 똑같은 품목이라도 개당 가격이 1만원 -> 1만5천원으로 올랐으면 1인당 환급 금액 또한 늘어나는 것.
기에 지금 중국 관광객이 이제 들어오고 있는 상황. 9월의 중국 관광객도 많이 오르긴했지만 최근 데이터에서는 비중국인 매출이 매우 많이 올라온 것을 볼 수 있음. 중국 단체관광객 추이를 예단하긴 어렵지만, 현재 추이가 유지된다면 내년에도 YoY 성장이 계속 가능할 것.
Forwarded from #Beautylog
다이소 '리들샷 100 페이셜 부스팅 퍼스트 앰플' 과 기존 '리들샷 100'은
주요성분은 동일하나 배합 비법이 상이합니다. 구체적인 배합 비법은 자사의 처방 비법으로 공개는 불가능한 점 앙해 부탁드립니다. 시카 리들의 효과를 체험해 보시는데에는 문제가 없습니다.
리들샷은 브이티 독자 성분 '시카 리들'을 함유하고 있으며 지금까지의 스킨케어에서 진화된 형태의 신개념 스킨케어 스타터입니다. 국내 및 해외에서 피부 변화를 체험한 소비자들의 긍정적인 후기와 구매가 쏟아지고 있습니다. 따라서 해당 제품을 보다 많은 사람들이 쉽게 경험하도록 하기 위하여 다이소 소비자들을 위한
가성비 제품을 출시하게 되었습니다.
Q. 효과의 차이가 있나요? 어떤 제품이 좋나요?
두 제품 모두 '시카 리들'을 함유하고 있으므로 유사한 작용 기전을 가지고 있습니다. 배합 비법의 차이가 있으므로 개인의 피부 타입에 따라 상이한 효과를 느끼실 수 있습니다.
또한 다이소의 '리들샷 100 페이셜 부스팅 퍼스트 앰플'은 1회성 파우치 타입 포장으로 보다 간편하고 휴대가 편리하게 사용 가능하고, 개봉 후 즉시 1회에 모두 사용하시는 것을 권장하고 있습니다. 기존 '리들샷 100'은 에어리스 용기로 원하는 용량 만큼 펌핑하여 언제든지 신선하게 사용 가능합니다.
주요성분은 동일하나 배합 비법이 상이합니다. 구체적인 배합 비법은 자사의 처방 비법으로 공개는 불가능한 점 앙해 부탁드립니다. 시카 리들의 효과를 체험해 보시는데에는 문제가 없습니다.
리들샷은 브이티 독자 성분 '시카 리들'을 함유하고 있으며 지금까지의 스킨케어에서 진화된 형태의 신개념 스킨케어 스타터입니다. 국내 및 해외에서 피부 변화를 체험한 소비자들의 긍정적인 후기와 구매가 쏟아지고 있습니다. 따라서 해당 제품을 보다 많은 사람들이 쉽게 경험하도록 하기 위하여 다이소 소비자들을 위한
가성비 제품을 출시하게 되었습니다.
Q. 효과의 차이가 있나요? 어떤 제품이 좋나요?
두 제품 모두 '시카 리들'을 함유하고 있으므로 유사한 작용 기전을 가지고 있습니다. 배합 비법의 차이가 있으므로 개인의 피부 타입에 따라 상이한 효과를 느끼실 수 있습니다.
또한 다이소의 '리들샷 100 페이셜 부스팅 퍼스트 앰플'은 1회성 파우치 타입 포장으로 보다 간편하고 휴대가 편리하게 사용 가능하고, 개봉 후 즉시 1회에 모두 사용하시는 것을 권장하고 있습니다. 기존 '리들샷 100'은 에어리스 용기로 원하는 용량 만큼 펌핑하여 언제든지 신선하게 사용 가능합니다.