나중에는 씻었는지도 검사할판이네

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007416761&plink=ORI&cooper=NAVER

5천만원 뚜따 기세임

✅ [단독] SK 공들인 AI 반도체 사피온, 사우디 ICT 기업과 맞손 중동 AI 혁신 주도

-AI 혁신 위한 파트너십…스마트시티·데이터센터 등
-사피온, 중동 AI 시장 공략 본격화…수주 기회 모색

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62425

2023.11.09 15:33:16
기업명: 브이티(시가총액: 6,841억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)

매출: 841억(예상치: 694억)
영업익: 143억(예상치: 99억)
순익: 94억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.3Q 841억 / 143억 / 94억
2023.2Q 747억 / 117억 / 77억
2023.1Q 479억 / 6억 / 15억
2022.4Q 722억 / 72억 / 3억
2022.3Q 536억 / 27억 / 20억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109000309

📌 텔레칩스(시가총액: 3,506억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.11.09 15:54:46 (현재가 : 23,150원, -1.07%)

매출액 : 525억(예상치 : 478억/ +10%)
영업익 : 65억(예상치 : 41억/ +59%)
순이익 : 108억(예상치 : 43억/ +151%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.3Q 525억/ 65억/ 108억/ +59%
2023.2Q 483억/ 54억/ 116억/ +60%
2023.1Q 459억/ 27억/ 89억/ -8%
2022.4Q 440억/ 12억/ -35억/ -82%
2022.3Q 390억/ 41억/ 446억/ +19%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109900358
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=054450

살충제 승인 절차를 진행 중인 국립환경과학원 관계자는 9일 “늦어도 이번 주말 내로 살충제 승인을 마칠 것”이라고 밝혔다. 이어 “집중 방제를 시작하는 13일부터 사용할 수 있도록 신속하게 절차를 진행 중이다”고 했다. 지금까지 국내에서는 빈대 방제에 피레스로이드 계열 살충제를 사용했지만, 대부분 빈대가 이 성분에 내성을 가지고 있어 방제 효과가 없다는 지적이 많았다.

정부는 빈대 방제를 위해 여러 제제의 살충제를 검토하고 있지만, 우선은 긴급 방제를 위해 미국에서 사용하는 네오니코티노이드 계열 살충제를 승인할 것으로 보인다.

https://n.news.naver.com/article/025/0003320456?sid=102

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저도 채널을 하고있지만, 그냥 하는 말이 아니라 꼭 드리고싶은 말은, 스스로 판단하고 확인하고 투자를 결정하셨으면 좋겠습니다.
저도 가능하면 도움이 될만한 글들을 올리려고하지만, 제가 항상 다 맞을수는 없습니다. 세상 일이 모두 그렇지만..저는 된다고 생각했던게, 안 될수도 있는거니까요.
그리고 장기적으로 본인이 투자를 계속 해나가기 위해서라도 분석하고, 확인하고, 판단하고 하는 과정을 직접 해나가는게 꼭 필요합니다.
제가 공유하는 것들과 본인의 판단이 합쳐져서 좋은 결과가 있으면 좋겠습니다.

양도세 완화

https://m.sedaily.com/NewsView/29X64C3W3M#cb

빈대 : 단순 이슈로 보기엔 폭발적 증익이 나올 기업이 보이네..?

- 현재 전국적으로 빈대가 난리, 집 침대에서부터 지하철 시트까지 전국 각지에서 빈대 목격담이 속출중
- '빈대잡다 초가집태운다'는 말이 있을 정도로, 빈대를 박멸하긴 여간 어려운 일이 아니라 급속도로 전파중
- 이에 방역 업체들은 방역 요청 쇄도로 수 주간 일정이 꽉 차있고, 빈대 살충제 업체들은 수요 폭증으로 살충제 가격이 2~3배 급등했다고도..

- 이에 행안부는 '빈대 정부합동대책본부’의 총괄을 맡음 -> 재난안전 기능을 가진 행안부가 총괄을 맡으며 빈대 발생을 재난 수준으로 정부가 여기고 있다는 것
- 기존에 빈대 살충제로는 피레스로이드 계가 자주 사용됐으나, 심각한 수준의 내성이 보고됨
- 따라서 새로운 계열인 네오니코티노이드 계의 빈대 살충제가 긴급 승인(이르면 내일)될 것으로 보이며,
- 그중에서도 디노테퓨란 성분이 네오니코티노이드계 살충제 중 안전성이 검증된 유일한 성분이기에 긴급 승인이 가장 유력함
- 다만 디노테퓨란 성분을 유통하는 업체는 그 동안 폐업을 거치며 소수 업체들로 산업이 개편된 상황

- 현재 빈대 방역과 관련해서 매우 비슷한 흐름을 보인 것은 코로나19 당시 마스크 업체들
- 코로나19의 발발로 인해 마스크의 수요가 폭증했지만 공급이 따라가지 못하면서, 마스크 업체들의 이익과 주가는 함께 급증
- 빈대 살충제도 코로나19 당시 마스크 업체와 비슷하게 공급 업체가 소수로 압축되고 수요가 폭등하고 있어 폭발적 증익이 예상되므로 관련 기업들을 주목할 필요가 있다고 판단
- 특히 긴급승인을 앞두고 있는 디노테퓨란 성분의 살충제를 생산 및 유통하고 있는 기업들의 직접적인 수혜가 예상됨

< 경남제약 >
- 본래 빈대 테마주 중 대장주, 빈대기피제인 모스펜스를 판매중
- 모스펜스의 주 성분은 독일 바이엘이 개발한 ‘이카리딘’으로, 모기·진드기 기피제지만 빈대 기피 효과도 있는 것으로 알려져 있음
- 다만 최근 가장 급등했기도 했고, 긴급승인을 앞둔 디노테퓨란 관련주로 자금이 이동했기 때문인지 종가 기준 -10%로 약세

<경농>
- 현재 긴급승인을 앞두고 있는 디노테퓨란 성분의 살충제 '보스' 판매중
- 기존의 경남제약이 빌빌대는 가운데에, 오늘 장 종료 즈음부터 디노테퓨란 이슈가 부각되며 유의미한 스마트머니가 유입된 듯
- 현재까지 상장기업 중 유일하게 디노테퓨란 성분 살충제를 만들어진 기업으로 시장에 알려진 것으로 보임

<인바이오>
- 현재 긴급승인을 앞두고 있는 디노테퓨란 성분의 살충제 '번아웃' 판매중
- 아직까지 시장에 거의 알려지지 않은 디노테퓨란 성분 살충제 제조사
- 경농 대비 덜 올랐기에 밸류적인 측면에서 더 매력적이기에 적극적으로 공략해볼 수도 있을듯

<요약 >
- 빈대는 완전 박멸이 어렵기에 잠깐 반짝할 이슈가 아니라 수 개월~수 년간 이어질 이슈라 판단
- 이중에서도 빈대 살충에 효과가 뛰어나 긴급승인이 예상되는 디노테퓨란 살충제를 제조하는 경농과 인바이오가 엄청난 이익을 거둘 것이라 생각됨
- 이들 기업은 만년 적자의 잡주라기 보다는 준수한 매출과 영익을 줄곧 내고있는만큼, 단순한 테마 이상의 EPS 성장을 보는 것도 좋아보임
- 13일부터 ‘빈대 집중 점검 및 방제 기간’을 운영한다고 하니 여러 모멘텀도 산재한 듯

#마카오박
#갓카오박
#엘오티베큠

11.09(목) 시장코멘트 : 는 포트코멘트 짜집기해서 올려드립니다.


- View : 신규매수 종목도 부재한 가운데, 11월의 중반으로 접어들면 '셧다운' 이슈가 재점화 될 수 있고, 요즘같은 수급/센티상 상당히 피곤해질 수 있는 이슈.(셧다운 자체가 현실화되면, 신용등급 강등이라는 사단 리스크有)



- 엘오티 : 전일 실적발표에서 수주잔고가 10분기만에 감소 > 중국 태양광 '공급과잉 우려+기관풀매도로 주가가 연일 두자릿수 폭락.

1. 기본적으로 중국의 신재생/태양광 산업에 대한 리서치가 충분히 필요하다는 소견. 오늘 장마감후 중국 정부가 태양광 가격 개입하며, 무분별한 증설 경쟁으로 급락한 태양광 셀, 모듈 가격을 반전시키려한다는 내용은 채팅방에 전달드렸어요.

2. 기관매도는 도대체 무엇? : 올해내내 기관순매수를 다합쳐도 최근 순매도분이 압도하는 상황. 심지어, 작년까지 거슬러 올라가봐야 기관 보유수량이 가장 적었던 레벨까지 근접한 국면.(더 나올게 있냐)

3. 소견

- 중국의 태양광/전기차 등 강력한 신재생 드라이브와 함께 공급과잉 이슈는 오래된 이슈. 오히려, 그 안에서 기회와 수혜를 받기 때문에 주목한 것.

- 1Q23 ~ 3Q 누적실적(연결기준)은 매출액 3,730억원 (+41.9% YoY), 영업이익 532억원 (+129.7% YoY, OPM 14.3%), 당기순이익 434억원 (+86.1% YoY). cf) 오늘의 파두가 동네 편의점만도 못한 실적에 하한가. 이 밸류에 시총이 3500억.

- 분기 수주잔고 780억이 빠졌다한들, 그만큼 시총이 증발하는 현실은 어떻게 이해야하는 상황인지. 4분기에 태양광 빵찍는다 전제해도 과도한 떡락.

- 장마감후 혹시 내가 놓친 부분이 있나하고, 주식담당자와 통화했어요. 오늘 개장전에 공유해드린 보고서와 크게 다르지 않은 의견과 뉘앙스(회사 안망한다고 합니다ㅋㅋ 내년에 성자닉스 투자재개+삼디 매출+SK향 2차전지 매출 더해진다)

4. 결론 : 보유종목단 크리티컬한 급락이 위험한 것은 "-20%라는 수익률이 아니라, 주가하락시에 습관적으로 본능적으로 더해지는 '비중' 때문". 어이없는 급락세에 추가매수/비중단 액션은 신중할 필요가 있다. 저는 오늘의 집나간 기관수급이 돌아오는 상황에서만 최종매수 집행하겠다는 말씀드리면서 이쯤 마무리하겠습니다.

중국 정부, 태양광 가격 개입 정황

-주무 장관이 주요 업체들과 회동

-합리적인 캐파 계획을 주문했다고 보도

중국이 다시 한번 태양광 가격에 개입하네요

지난 번에는 급등하던 폴리실리콘 가격을 무자비하게 때려잡았습니다

이번에는 반대의 경우이네요

업체들의 무분별한 증설 경쟁으로 급락한 태양광 셀, 모듈 가격을 반전 시키려는 것 같습니다

글로벌 그린산업 시장의 절대 강자인 중국

중국 정부의 일거수 일투족은 관련 투자자들이 놓치지 말고 살펴야하는 포인트입니다

[중국] 中 지난 3분기 태양광 산업 지속적인 고속 성장 유지

□ 올해 1-3분기 중국 태양광 발전 투자는 2,229억 위안으로 전년동기대비 67.8% 증가

◦ 완전한 태양광 산업 체인으로 지난 3분기 국가 실리콘, 실리콘 웨이퍼, 배터리 및 부품 생산량은 전년동기대비 70% 증가

◦ 자체 개발한 결정질 실리콘-페로브스카이트 적층 배터리는 광전 변환효율은 33.5%에 달함

□ 올해 말까지 태양광 발전 설비 용량은 5.6억 kW에 달할 것으로 예상

http://www.cinic.org.cn/xw/schj/1487971.html

#와이지엔터 #베이비몬스터

엔비디아도 2.5퍼인걸 보니 내일은 반붐온각

+코붐

블랙록, 이더리움 현물 ETF 신청 임박?


블랙록은 델라웨어 주 기업 등록 웹사이트에 이더리움 현물 ETF ‘ISHARES ETHEREUM TRUST’를 등록한 것으로 확인됐다.

이는 블랙록이 비트코인 현물 ETF를 신청하기 전 진행했던 절차를 따르는 것으로, 이더리움 현물 ETF 신청 준비 과정으로 볼 수 있다.
블랙록 아이셰어스 비트코인 신탁은 미국 증권거래위원회(SEC)에 ETF 신청서를 제출하기 불과 일주일 전에 비슷한 방식으로 등록된 바 있다.

블랙록이 이더리움 현물 ETF 신청 준비 중이라는 소식이 전해지며 이더리움 가격이 급등해 2000 달러를 돌파했다.


https://www.blockmedia.co.kr/archives/405028

삼성, 가격경쟁력 높인 차세대 2.5D 패키징 개발

삼성전자가 가격 경쟁력을 앞세운 첨단 패키징 기술 '아이-큐브 이(I-CUBE E)'를 확보하고 내년까지 양산 체계를 구축한다. 이미 고객사와 양산 협의를 진행할 정도로 시장 진입이 임박한 것으로 평가된다. 해당 패키징 기술은 인텔과 TSMC가 주도했던 것으로, 경쟁사 고객 유입을 통한 삼성전자 패키징 영향력 확대가 기대된다

최근 인공지능(AI) 반도체에 많이 쓰이는 중앙처리장치(CPU) 혹은 그래픽처리장치(GPU) 옆에 고대역폭메모리(HBM)를 연결할 때 주로 활용된다. 2.5D 패키징이라고도 불린다.

기존 2.5D 패키징에 쓰이는 실리콘 인터포저 대신 실리콘 '브리지'를 패키징에 적용했다. 실리콘 인터포저는 CPU·GPU 등 로직 반도체와 HBM을 수평으로 연결하기 위해 기판 위에 까는 소재인데, 가격이 비싸 패키징 단가 상승이 주요 원인으로 손꼽힌다.

개발된 기술은 실리콘 인터포저 대신 필요한 부분에만 소량의 실리콘 브리지를 연결하는 방식으로 가격 경쟁력을 확보할 수 있다. 패키징에 필수인 재배선층에 실리콘 브리지를 삽입하는 방식으로 구현한다.

https://www.etnews.com/20231109000342