3분기에 미르2,3 로열티가 들어오는데 액토즈가 약 200억원, 위메이드가 1천억원을 가져갑니다. 액토즈가 비용구조가 좋으니 이익이 바로 꽂히네요.

미르 2,3 PC 관련 수익은 3분기에만 들어오는 거니 분기별 실적이 계속 이렇게 나오지는 않겠죠. 그걸 감안해도 실적이 좋습니다.

여기에 내년에 위메이드의 생각대로 미르4, 미르M에 대한 퍼블리셔 선정과 계약이 이뤄진다면 관련 로열티도 들어오게 될 텐데요. 로열티 수입의 20%를 액토즈가 받는 구조입니다.

만약 미르4, M 두 게임에서 로열티 2,000억원을 받게 되면 액토즈가 400억원을 수취한다는 얘기가 되겠죠.

매년 3분기에 들어오는 200억원 + 미르4, M 로열티를 감안하면 내년 이익 급증이 기대되는데. 중요한 것은 위메이드의 퍼블리셔 선정이 언제될 것이냐가 될 것 같습니다.

#알테오젠
3분기 매출 210억
2023년 누적매출 740억
2023년 영업이익 누적 -16억
매출 1천억 가능성도 있을듯
(추가 lo하면 당연한거고)

​

우리나라에서 제약회사 빼고
순수 바이오벤처로 매출1천억 찍은
회사가 있나?
만약 달성한다면 셀트이후 처음아닌가?
(언뜻 생각해보니 없는데,
아시는분은 댓글좀 부탁드립니다.)
LO없이 임상시료공급ㆍ마일스톤으로
200억대 매출이 발생한것은
매우긍정적임.
앞으로는 매출 보릿고개가 없지않을까?
뒤로 갈수록 마일스톤은 커지게 되어있고
임상시료매출도 진행률에 따라 반영된다고 볼때
최근 피부편평세포암, 환자선호도임상이
추가된것도 향후 기대감을 높이는요소
오늘 알테 주주분과 회사통화에서
밝혀진것처럼
머크가 두번째 품목 임상에 들어가면
파이프라인이 순환하며 이벤트가 계속 발생.
(임상진입 마일스톤ㆍ임상시료공급 매출)
머크의 주입기기 임상이 추가로 진행될것인데
여기서도 매출이 나올테고,
내년부터는 테르가제 판매, 치루 허셉틴시밀러
로열티가 발생
2024년에는 키트루다sc 품목허가 신청이
예상되는데 할로의 전례를보면 대충 유럽300억ㆍ미국300억에 일본등 나머지국가도 별도로 허가 마일스톤을 받는구조
​매출에 탄력이 붙었고,추가 LO로 파이프라인 순환이 이어진다면

기업가치도 제자리를 찾아나갈듯

https://m.blog.naver.com/alteking/223264364174

2023.11.14 16:38:02
기업명: 레인보우로보틱스(시가총액: 2조 9,268억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)

매출액 : 36억(예상치 : 0억)
영업익 : 5억(예상치 : 0억)
순이익 : 130억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 36억/ 5억/ 130억
2023.2Q 38억/ 2억/ -55억
2023.1Q 31억/ -234억/ 110억
2022.4Q 32억/ 1억/ 44억
2022.3Q 34억/ 4억/ 7억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114002214

기업명: 제테마
제목: 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청)(제테마더톡신주 100단위 (JTM201)의 중국 임상 2상 면제 및 3상 개시 사전미팅 신청)

① 제테마더톡신주 100단위 (JTM201)의 중국 임상 2상 면제 및 3상 개시 사전미팅 신청

② 중국인 대상으로 JTM201과 보톡스®주의 유효성 및 안전성 비교평가를 위한 3상 임상시험

③ 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 의약품 평가센터 (CDE)에 임상시험 승인 신청

④ 임상시험 목적: JTM201 주사제의 미간주름 개선 유효성 및 효과 평가, 안전성 평가

⑤ 임상시험기간: 연구시작 피험자 모집부터 최종 데이터 분석 완료까지 약 15개월 소요 예상

⑥ 사전미팅 신청 후 60일 이내 CDE에서 답변 예정, 답변 내용에 따라 임상내용 변경 가능성 있음

핀터 공시 알림 텔레그램
https://bit.ly/finter_briefing

공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114903375
2023.11.14 19:50:07

[하나증권 퀀트 이경수] 숏 커버링 이후에는 실적주 급등 가능성

▲ 내년 1월까지 코스닥150(공매도 상위 종목군) 유리, 그 이후 실적주 급등 가능
- 중장기적인 전략이 무색할 만큼 펀더멘털보다 수급 혹은 밸류에이션 영향이 큰 장세가 발생. 지수의 방향성이 펀더멘털보다는 글로벌 위험선호도 및 공매도금지 정책 등의 외부 센티먼트에 영향을 크게 받는다는 것
- 최근 코스피 성과를 펀더멘털과 수급/밸류에이션 영향으로 분석해본 결과, 실제로 올해 4월부터 수급/밸류에이션의 악영향이 절대적인 장세가 이어지는 중
- 게다가 스타일 기준으로 봤을 때도 실적 상향 팩터가 워킹하지 않고 있어(성과 저조) 실적 및 펀더멘털 스킴을 활용하기 어려운 연말이라는 판단
- 결국, 이번 연말 및 연초에 국한해서는 전통적인 펀더멘털 방식보다 수급 및 환경 변화 등을 고려한 지수 롱-숏 스킴으로 알파를 낼 수 있는 아이디어 고안
- 그것은 현재부터 내년 1월까지에 국한한 코스닥150 롱(매수)에 코스피200 숏(매도) 전략이 유효할 수 있다고 판단. 그 이후 내년 1분기 실적시즌 전후로는 실적 팩터의 급등세 예상

▲ 코스피 실적 둔화, 공매도 금지로 코스닥 거래상승, 숏커버링 이후 실적주 급등
- 이에 대한 근거를 중요한 순서로 나열하자면 1) 코스피 이익의 둔화. 상반기만해도 반도체 위주의 실적 상향이 관찰되었다가 최근에는 다소 둔화, 3분기 실적발표를 거치면서 대부분의 기업들은 내년 실적을 하향 조정하기 바쁜 상황. 이는 전형적인 베타(지수 베팅) 전략보다는 알파(종목 베팅) 전략을 생각하게 되는 환경
- 실적 부진의 대형주를 헷지하고 그 보다 펀더멘털이 좋은 중소형주를 매수하여 초과성과를 내겠다는 액션을 야기할 수 있음. 경험적으로 코스피 12개월 예상 OP 3개월 추정치 변화와 코스피 대비 코스닥 3개월 초과성과는 역의 관계가 뚜렷('17년~현재)
- 2) 코스닥 거래대금 상승. 공매도 정책 금지로 코스닥 월평균 거래대금은 10월 6.6조원에서 11월 7.7조원으로 증가. 물론 개인 수급이 활발한 상반기만큼 높아지지는 않겠지만, 연말 수익 실현 측면의 공매도 커버링이 활발해지면서 코스닥 거래대금은 바닥을 잡고 올라갈 것으로 판단
- 3) 공매도 금지. 공매도 금지 기간 초기에는 공매도잔고 상위 종목과 코스피 대비 코스닥지수의 상대강도가 관찰. 공매도 잔고가 일정 수준까지 낮아지게 되면 코스닥 상대강도 역시 하락. 정책 및 수급 영향이 존재하지만, 오래가지 않는다는 것
- 지난 공매도 금지 기간 역시 숏 커버링 장세가 연출되다가 결국 실적상향 팩터가 타 팩터 대비 월등한 성과를 기록했다는 사례에 주목할 필요(당시 금호석유, SK케미칼, 카카오, 한화솔루션, SK이노베이션, LG전자, 현대제철, LG화학, 기아, NAVER 등 호실적 & 급등세)

▲ 링크: https://bit.ly/3MGhdg6

#마카오박 #갓카오박
#종근당
11.14(화) 시장코멘트 : 3Q 어닝 마무리, 종근당


1. 3Q 어닝시즌 마무리 국면 : 대다수 종목들의 3Q 실적이 발표/마무리 된 상황. 단순히 숫자만 보면. 쇼크도 많고+서프도 적지않지만, 여기에 주가위치와 상황을 고려해보면... "매매판단에 뇌가 뽑힐 수 있어요". 국장 어닝시즌 1년에 4번 통과의례이니 "종목단 어닝/숫자가 동네구멍가게 수준으로 나오면 스캠이겠지만(이런 스멜이 나오면 일부라도 던지고, 죠지고 보면되여), 지난실적 들여다봐야, 결국 향후 방향성과 사이클이 더 중요하니까(이마저 꺾이면 접어야)

"숫자와 실적과 그로스"라는게 언제부터 단타꾼들의 영역이었는지 의문이나, 이는 엄연히 "투자 및 보유자입장에서 들고있는 이유, 더 사야하는 이유, 덜어내야하는 근거와 핑계가 될 수 있어요" 결론인즉, 어닝시즌에 굳이 트레이더들이 실적가지고 짤짤이 및 중노동을 할 필요가 있는지 모르겠어요(투자자와 기보유자의 중대한 투자판단의 영역에 끼어들어봐야 먹을게 없는 3Qㅋㅋ)


2. 전일의 헤드라인 : "사람다 죽게 생겼다 이놈들아" < 사실 유명한 짤의 제목.
제가 "이정도 GG치면 살려주나"라는 느낌의 바운스가 느껴지는 정도. 그간 국장 지혼자 정신나간 떡상에 후유증으로 글로벌 왕따가 되었으나. 시장 메커니즘이 완전 아웃된건 아니라는 반증 수준의 반등.


3. 코스탁이 오늘 +2.55% 떡반등했으나, 자생력이 느껴지는지, 어떤 종목을 사야되는지에 대한 판단이 드는지 역질문을 드리고 싶어요(이런건 좀 제보를 주시야 같이 먹고 산다) 제 눈에는 없는데, 시야를 좀 바꿔서 종목들을 보니.


4. 트레이딩 관심종목 : 종근당(시총.1.5조), 멘트는 아쉬우나 조만간 추가 멘트有.

- 종근당이라는 종목에 대해, 그간의 리서치와 히스토리를 간략하게 설명드리고 썰을 풀고 싶었지만, 개인적으로 리서치가 갑자기 다 막혔어요(내성질 까먹었나 보네ㅋㅋ) < 후일을 약속드리고, 기본내용 생략하나 뭘 생략했는지를 추측해주셔야.

- 트레이딩 뷰 : 국장에 BT섹터의 마지막 희망이 종근당인데, BT의 주도주 of 주도주이고, LO타이밍에 붙을게 아니라, 눌림목 자리를 보는 것. 현주가 12만원에 로스컷은 115000. 손절 -4% 감안하고, 단기 3배수 TP 보시쟈는 단기뷰.

중기뷰 : 다음주께 변화주 임박. 주가가 현시점에서 나락갈 리스크는 없어보이고, 2차랠리 개연성이 보여서 언질 드립니다.


5. 결론 : 금일 코스탁 지수는 +2.5% 반등을 시전했으나, 종목단에서 국장의 자생력을 설명하기에는 사막의 오아시스급(하이트진로, 디아이티 등) 현실. 이쯤에서 역발상/인사이트 트레이딩 관종으로 종근당 말씀드려요.(논리나 근거는 나중에 디밀어도 용서되는 것이고, 당장 트레이딩 관점에서 판단을 해보시쟈는 의견)

조금전 MSCI 리뷰가 발표됐는데, MSCI 한국 지수 편출입 종목은 다음과 같습니다.

——

편입 : 금양, 포스포DX, SK텔레콤

편출 : BGF 리테일, 카카오게임즈, 롯데에너지머티리얼즈, 팬오션

——

상기 편출입 종목들은 이미 시장에서 많이 거론되어 오긴 했으나, 최근 국내 증시가 수급장인 만큼, 이들 수급 변화도 참고하시면 좋을 듯합니다.

키움 한지영

- 한국 스몰캡지수에 스탠다드 지수에서 제외된 BGF 리테일, 카카오게임즈, 롯데에너지머티리얼즈, 팬오션 제외하고

- 코웰패션, 파두, 펩트론, 신성델타테크, 브이티 5개 종목 편입. 스몰캡지수에서 금양, 포스코DX 포함 44개 종목 제외
https://app2.msci.com/eqb/gimi/smallcap/MSCI_Nov23_SCPublicList.pdf

#셧다운리스크 일단은 넘겼고~

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023111507563713111

루닛은 사우디아라비아의 주요 대형 의료기관 5곳에 흉부 엑스레이 AI 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 CXR'을 공급하기 위한 계약을 체결했습니다.

이번 계약에는 사우디 국방보건부 산하 대형 병원과 중동 최대 규모의 민간 의료기관 등이 포함됐습니다.

또한, 최근 사우디 중기청장 및 UAE 경제부장관이 루닛 본사를 방문, 중동 시장에서의 협업 확대 가능성을 논의했습니다.

영상인식 AI 전문기업 씨유박스는 지난 13일(현지시간) 미국에서 열린 세계 슈퍼컴퓨터 성능 평가에서 국내 AI 전문기업 중 가장 강력한 컴퓨팅 파워 보유 기업으로 등극했다고 15일 밝혔다.

컴퓨팅 파워는 인공지능 연구에서 핵심 인프라로 자리매김 하고 있어 국제슈퍼컴퓨터학회(ISC)에서 매년 두 차례 전 세계를 대상으로 컴퓨팅 파워 순위를 발표한다. 미국 콜로라도 컨벤션 센터에서 열린 '슈퍼컴퓨팅 2023(SC23)'에서 최신 글로벌 톱500 순위가 발표됨에 따라 씨유박스의 슈퍼컴퓨터 성능은 글로벌 랭킹 156위에 이름을 올렸다.

관련 평가는 정해진 연산 처리 프로그램을 가동했을때 측정되는 실측 성능(처리속도)을 비교하게 되는데 씨유박스의 슈퍼컴퓨터 실측 성능(Rmax)은 4.96페타플롭스(PF, 1초당 1000조번의 수학 연산처리 속도)로 국내 AI 전문기업 중 유일하게 톱 500에 순위를 올랐다. 그 외 국내 기업으로는 삼성종합기술원, 네이버, SKT, KT, 삼성전자 등의 대기업과 기상청, 광주과학기술원 등 국가기관이 랭크에 포함되어 있다.

씨유박스는 기존 보유한 A100서버 10노드에, 올해 추가로 도입한 고성능 GPU서버인 H100 16노드를 더하여 현재 총 26노드의 슈퍼컴퓨터를 보유하고 있다. 기술력은 이미 2021년 NIST FRVT(미국 국립표준기술연구소 얼굴인식 알고리즘 테스트)를 통해 세계 최고 수준을 입증한 바 있다. 2022년부터는 고성능 모델인 ViT(Vision Transformer)를 더욱 효율적으로 활용하기 위해 컴퓨팅 파워를 확장했다고 밝혔다.

또 기술적 경쟁우위 확보에 그치지 않고 차세대 공항 서비스(One-ID) 기술 및 오더피킹 로봇, 진단 의료 AI, 3D X-Ray 등 현재 씨유박스가 집중하고 있는 기술사업 개발에도 슈퍼컴퓨터를 적극 활용할 것이라는 계획이다. 특히 씨유박스 AI LAB에서는 보유한 슈퍼컴퓨터를 활용하여 B2C 기반 고성능 생성형 AI 서비스를 구축하고 있다.

씨유박스 관계자는 이번 슈퍼컴퓨팅 파워를 확보함으로써 국내외 우수인력 유치가 더욱 유리해졌으며, 고부가가치의 기술 사업 협력 요청이 크게 증가할 것이라고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005340824?sid=101

* 하나증권 미래산업팀

★ 엘앤씨바이오(290650.KQ) : 3Q23 Re: 메가카티 매출액 35억원 ★

원문링크: https://bit.ly/3MDbub2

1. 3Q23 Re: 또 한번 분기 최고 매출액 경신
- 3분기 매출액 206억원(YoY 60.8%), 영업이익 48억원(YoY 118.6%)
- 고수익성의 메가카티 매출이 35억원 발생하며 영업이익률 20%대 회복
- 11월 14일 현재 메가카티로 수술을 받을 수 있는 병원은 상급종합병원을 포함하여 100곳으로 확대
- 메가카티 생산능력은 연간 600억원 수준으로, 판매가 본격화되는 2024년 EPS의 급격한 상승과 더불어 Valuation 매력이 돋보일 전망

2. 중국 진출 계획도 이상 무
- 2020년 CICC(중국국제금융공사)와 중국 합작법인을 설립
- 2022년 말 쿤산산업단지 내 생산공장 준공
- 우선 주력 제품인 메가덤 생산 및 판매 계획, 2024년 수출, 2025년 현지 생산 및 판매 전망
- 2022년 메가덤 제조 관련 특허권, 2023년 메가카티 제조 관련 특허권 취득
- 특허권 취득으로 NMPA 품목허가에서 창신의료기기 트랙을 통해 인허가 우대 혜택, 인허가 앞당길 전망
- 약 140조원에 달하는 중국 의료기기 시장에 성공적으로 진입할 경우 엘앤씨바이오의 기업가치는 다시 한번 점프업 예상

3. 2023년 매출액 716억원(YoY 35.1%), 영업이익 116억원(YoY 28.9%) 전망
- 2024년은 메가카티 판매 본격화, 화장품 OBM 매출 성장, 중국 향 메가덤 수출 개시 등으로 인해 또 한번 큰 성장 기대


하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

* 하나증권 미래산업팀

★ 우신시스템(017370.KS) : 실적 추정치 대폭 상향 ★

원문링크: https://bit.ly/3QZcado

1. 3Q23 Re: 전 사업부 수익성 상승
- 3분기 매출액 648억원(YoY -15.8%), 영업이익 86억원(YoY -26.1%)
- 3Q22 일회성 요인(단발성 수주 및 보상비용 등)을 제거하면 YoY 성장 달성
- 3Q23 수익성 상승은 1) 올해 수주한 고수익성 차체설비 매출 인식 시작과, 2) 미국법인 이연 매출 및 무한법인 부채 환입 등 일회성 수익 약 20억원에 기인
- 상기한 일회성 요인을 제거하더라도 분기 영업이익률은 10% 이상
- UAW 파업에도 불구하고 안전벨트 매출액은 373억원(1Q 297억원, 2Q 332억원)으로 증가, 분기 흑자전환을 달성

2. 수주잔고: 안전벨트 2조원, 2차전지 장비 2,600억원, 차체설비 1,400억원
- 3Q23 말 기준 우신시스템의 누적 수주잔고 2조 4천억원 추정
- 안전벨트는 기존 과점 업체 중 1곳의 글로벌 공급망 탈락 속 우신시스템이 대체 공급자로 급부상
- 2차전지 모듈조립장비는 AMPC 제도 혜택으로 인해 완성차 및 셀 업체의 지속적인 발주 예상
- 차체설비는 관련 노하우 축적과 효율화로 수익성이 대폭 상향

3. 투자의견 BUY, 목표주가 16,550원 유지
- 2023년 매출액 2,549억원(YoY 0.1%), 영업이익 178억원(YoY 122.5%, 기존 110억원)
- 2024년 매출액 6,397억원(YoY 151.0%), 영업이익 455억원(YoY 155.6%, 기존 394억원)
- 1) 안전벨트 매출의 급성장, 2) AMPC로 인한 2차전지 장비 수주 본격화, 3) 기존 차체설비 수익성 상승 등 전 사업부 호황
- 24F Fwd. P/E 5배 미만으로, 비중 확대 의견 유지

하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

[한투증권 화장품/유통 김명주/전예원] 실리콘투 3Q23 Review: 이 정도면, K뷰티 전도사

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics

★ 3분기 영업이익이 당사 추정치를 10.1% 상회

- 2023년 3분기 실리콘투의 연결기준 매출액은 1,010억원(+119.0% YoY), 영업이익은 151억원(+204.7% YoY, OPM 15.0%) 기록
- 매출과 영업이익이 당사 추정치를 각각 3.9%, 10.1% 상회
- 미국 지역 매출이 크게 증가하며(+162% YoY vs. 당사 추정 +144% YoY) 운송비 믹스 개선 효과 발생, 매출액보다 영업이익이 더 양호
- 미국 외 지역의 매출 또한 645억원(+100.3% YoY)으로 매우 양호

★ 4분기도 좋을 수 밖에 없다

- 4분기는 미국의 최대 쇼핑 성수기, 4분기도 양호한 판매 성과 예상
- 폴란드 내 물류센터향 물량이 1차로 적재된 시점은 7~8월로 예상
- 4분기에는 네덜란드를 포함한 유럽 국가의 매출이 3분기보다 더 양호할 전망

★ 화장품 섹터에서 가장 안전한 투자처

- 실리콘투에 대하여 투자의견 매수 유지, 목표주가는 기존 12,500원에서 14,000원으로 상향
- 지난 2분기 6.9억원을 기록했던 지분법손익이 3분기 9.6억원으로 38.3% 증가
- 실적 안정성과 밸류에이션 매력이 모두 높은 실리콘투는 화장품 섹터 내에서 가장 안전한 투자처라고 판단

보고서: https://vo.la/WKsQu

감사합니다.

김명주 드림

실리콘투