* 하나증권 미래산업팀

★ 우신시스템(017370.KS) : 실적 추정치 대폭 상향 ★

원문링크: https://bit.ly/3QZcado

1. 3Q23 Re: 전 사업부 수익성 상승
- 3분기 매출액 648억원(YoY -15.8%), 영업이익 86억원(YoY -26.1%)
- 3Q22 일회성 요인(단발성 수주 및 보상비용 등)을 제거하면 YoY 성장 달성
- 3Q23 수익성 상승은 1) 올해 수주한 고수익성 차체설비 매출 인식 시작과, 2) 미국법인 이연 매출 및 무한법인 부채 환입 등 일회성 수익 약 20억원에 기인
- 상기한 일회성 요인을 제거하더라도 분기 영업이익률은 10% 이상
- UAW 파업에도 불구하고 안전벨트 매출액은 373억원(1Q 297억원, 2Q 332억원)으로 증가, 분기 흑자전환을 달성

2. 수주잔고: 안전벨트 2조원, 2차전지 장비 2,600억원, 차체설비 1,400억원
- 3Q23 말 기준 우신시스템의 누적 수주잔고 2조 4천억원 추정
- 안전벨트는 기존 과점 업체 중 1곳의 글로벌 공급망 탈락 속 우신시스템이 대체 공급자로 급부상
- 2차전지 모듈조립장비는 AMPC 제도 혜택으로 인해 완성차 및 셀 업체의 지속적인 발주 예상
- 차체설비는 관련 노하우 축적과 효율화로 수익성이 대폭 상향

3. 투자의견 BUY, 목표주가 16,550원 유지
- 2023년 매출액 2,549억원(YoY 0.1%), 영업이익 178억원(YoY 122.5%, 기존 110억원)
- 2024년 매출액 6,397억원(YoY 151.0%), 영업이익 455억원(YoY 155.6%, 기존 394억원)
- 1) 안전벨트 매출의 급성장, 2) AMPC로 인한 2차전지 장비 수주 본격화, 3) 기존 차체설비 수익성 상승 등 전 사업부 호황
- 24F Fwd. P/E 5배 미만으로, 비중 확대 의견 유지

하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

[한투증권 화장품/유통 김명주/전예원] 실리콘투 3Q23 Review: 이 정도면, K뷰티 전도사

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics

★ 3분기 영업이익이 당사 추정치를 10.1% 상회

- 2023년 3분기 실리콘투의 연결기준 매출액은 1,010억원(+119.0% YoY), 영업이익은 151억원(+204.7% YoY, OPM 15.0%) 기록
- 매출과 영업이익이 당사 추정치를 각각 3.9%, 10.1% 상회
- 미국 지역 매출이 크게 증가하며(+162% YoY vs. 당사 추정 +144% YoY) 운송비 믹스 개선 효과 발생, 매출액보다 영업이익이 더 양호
- 미국 외 지역의 매출 또한 645억원(+100.3% YoY)으로 매우 양호

★ 4분기도 좋을 수 밖에 없다

- 4분기는 미국의 최대 쇼핑 성수기, 4분기도 양호한 판매 성과 예상
- 폴란드 내 물류센터향 물량이 1차로 적재된 시점은 7~8월로 예상
- 4분기에는 네덜란드를 포함한 유럽 국가의 매출이 3분기보다 더 양호할 전망

★ 화장품 섹터에서 가장 안전한 투자처

- 실리콘투에 대하여 투자의견 매수 유지, 목표주가는 기존 12,500원에서 14,000원으로 상향
- 지난 2분기 6.9억원을 기록했던 지분법손익이 3분기 9.6억원으로 38.3% 증가
- 실적 안정성과 밸류에이션 매력이 모두 높은 실리콘투는 화장품 섹터 내에서 가장 안전한 투자처라고 판단

보고서: https://vo.la/WKsQu

감사합니다.

김명주 드림

실리콘투

자동차용 전자부품 전문업체 모베이스전자(012860)(대표이사 김상영, 이광윤)는 사우디아라비아의 첫 전기자동차 회사인 ‘시어(Ceer)모터스’와 지난 8월 첫 공급계약을 맺은데 이어 추가 공급계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

시어모터스는 사우디 국부펀드(Public Investment Fund, PIF)와 대만 폭스콘의 합작회사다. ‘사우디 비전 2030’의 일환인 전기차 제조 프로젝트를 추진하고 있다.

지난 8월 모베이스전자는 시어모터스와 자동차 에어백 시스템 관련 핵심 부품 공급계약을 체결했다고 밝힌 바 있다. 이번 수주는 차량용 시트 관련 핵심 제어모듈 공급계약으로 추가 진행 건이다. 계약기간 및 계약규모는 영업비밀 유지에 따라 공개하지 않았지만, 지난 8월에 맺은 공급계약보다 규모가 확대됐다고 회사측은 전했다.

시어모터스향으로 공급예정인 부품은 모베이스전자의 주력상품으로, 글로벌 완성차 업체 공급을 통해 이미 기술력을 인정받았다. 이러한 레퍼런스들이 연이은 공급계약 체결에 긍정적인 영향을 끼쳤다고 회사측은 분석했으며, 지난 8월 첫 공급계약 체결 이후 단기간 내 후속 공급계약을 맺음으로써 양사 협력관계가 더욱 탄력을 받았다고 설명했다.

모베이스전자 관계자는 “사우디 국가 차원의 전기차 생산 관련하여 현지에서 긍정적인 반응을 보이고 있고 이러한 점이 수주로 이어지는 부분을 고무적으로 생각한다”며, “전세계적으로 기업환경의 불확실성이 커지고 있음에도 투자를 아끼지 않은 경영진의 판단과 현지 마케팅 등을 공격적으로 펼친 결과가 수주에 기여했다고 보고 있다”고 전했다.

이어 “이번에 체결한 계약 외에도 시어모터스와 다양한 프로젝트 등을 논의하고 있어 후속 공급계약이 추가로 진행될 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005620001?sid=101

T세포 기반 면역치료 개발 기업인 네오이뮨텍이 개발 중인 ‘NT-I7’이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 희귀의약품 지정을 받았다.

네오이뮨텍은 NT-I7이 미국 FDA로부터 급성 방사선 증후군(ARS)에 대한 희귀의약품으로 지정 받았다고 15일 밝혔다.

ARS는 단시간 내 대량의 방사선에 피폭돼 장기가 손상되고 호중구, 혈소판, 림프구 등의 주요 세포들이 감소해 감염 등으로 인한 사망 위험을 높이는 현상을 의미한다. NT-I7은 암세포 및 감염 세포를 제거하는 T 세포 증폭을 유도하는 물질이다.

네오이뮨텍 관계자는 “이번 희귀의약품 지정은 ARS에 대해 림프구 치료제가 인정된 최초의 사례로 볼 수 있으며, 림프구 감소증이 질병으로서 인정될 수 있는 가능성을 시사한다”며 “NT-I7이 희귀의약품으로 지정받은 것은 의료 대응수단(MCM)으로 빠르게 허가를 받기 위한 전략에 돌입한 것”이라고 말했다.

앞서 네오이뮨텍은 듀크 대학교와 진행한 설치류 실험 데이터에서 긍정적인 결과를 확인했다. 설치류에 방사선을 노출시킨 뒤에 NT-I7을 투여해 1-2주의 기간 내에 림프구가 회복되는 것과 대조군 대비 개선된 전체 생존기간을 확인했다.

현재까지 호중구, 혈소판 치료제들은 글로벌 빅파마인 암젠과 사노피를 통해 미국 국가 전략물품으로 지정돼 미국 정부에서 비축하고 있지만, 림프구를 회복시키는 치료제는 현재까지 없는 상황이다. 현재 네오이뮨텍은 이러한 미충족 수요가 높은 ARS 치료제 영역에서 림프구 치료제로 허가 받기 위한 실험을 미국 국립 알레르기 전염병 연구소인 (NIAID)와 진행 중에 있다.

네오이뮨텍 관계자는 “NIAID와 진행 중인 ARS 치료제 개발이 현재 순항 중”이라며 “설치류 실험 데이터 결과도 빠른 시일 내로 발표할 수 있을 것으로 기대되고, 이를 바탕으로 전 세계에서 유일하게 림프구를 회복시키는 ARS 치료제로 빠르게 허가 받기 위해 노력할 것”이라고 했다.

https://v.daum.net/v/20231115085216644

✅ 웰리시스, 삼성전자와 차세대 ‘에스패치’ 공동 개발 추진

http://m.pharmstock.co.kr/news/articleView.html?idxno=57285

👉 (과거 기사) 엑세스바이오, 전략적 파트너 웰리시스 심전도계 美 FDA 승인
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230913174143

에이프릴바이오, 플랫폼 가치 입증… 추가 기술이전 가능성

젤탄탄한놈
시원하게가는중

슬슬 끼부릴 타임

👉 실외이동 / 자율주행 로봇 관련주로는 [로보티즈], [티로보틱스], [유진로봇] 등이 있습니다.


▶️ (과거 기사) 로보티즈, 최초 AI 로봇 인도주행 '독보적'…로봇 배달 시대 열린다

» 실외 특히 인도와 횡단보도를 활용한 주행은 로보티즈가 국내 최초로 운영하고 있다.

https://view.asiae.co.kr/article/2023022209271353312


▶️ (과거기사) 티로보틱스, 자율주행로봇 국가안보전략 중요성 확대에 강세

» 티로보틱스는 일본 ZMP와의 합작사인 '앤로'를 통해 자율이동로봇·무인운반차 및 관제 시스템 개발을 완료 / 엔비디아와 자율주행 협력 관계를 맺고 있는 것으로 알려져 투자자들의 관심이 몰린 것으로 풀이된다.

https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023062213465331842

마이클버리 나스닥 숏 -40% 청산ㄷㄷ

숏쟁이사망

#알테오젠

뽑을준비중

#종근당

마찬가지 준비중

자동차 부품 & 배터리팩 3Q

전해액 3Q

솔브레인홀딩스의 연결실적에 솔브레인 없고,
케이씨 연결실적에 케이씨텍 없고,
피에스케이홀딩스 연결실적에 피에스케이 없고,
쿠쿠홀딩스 연결실적에 쿠쿠홈시스 없고,
풍산홀딩스 연결실적에 풍산 없음

즉 눈에 보이는 연결실적은 순수자체사업 또는 비상장 계열사의 성과

#레인보우로보틱스

로봇일정 움직임 좋음