[미래에셋 김승민] 국내 업체 ASCO 초록 주요 내용
유한양행: https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208278
레이저티닙+아미반타맙. 타그리소, 키모 내성 EGFR 비소세포폐암 CHRYSALIS-2:
ORR 36%(PR 17pt, CR 1pt) mDoR x, 7 pts DOR 6개월 지속. 4회이상치료경험환자 ORR 29%(PT 15pt, 1 CR pt), CBR 55%, mDOR 8.6%
엔케이맥스: https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/210267
SNK01 단독 용량증대, Average cytotoxicity over 400 average activating receptor expression was greater than 90%. Grade 1 AE 2/50. Best objective response of SD was demonstrated in 7 pts.
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/213056
-
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208009
SNK+avelumab(바벤시오) 병용 육종암: ORR 13.3%(2/15), SD 3 pts
네오이뮨텍:
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/209354
NT-I7 + pembro(키트루다) ORR: SCLC 50%(1/2), MSS CRC 12%(3/25), PDAC 8%(2/26), NSCLC 6%(1/16), TNBC 0%
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/213236
NT-I7 + tisigen(킴리아): -
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/211400
NT-I7 + atezol(티센트릭) 피부암: 1 DLT at DL3, no DLT at DL4, MTD was not reached.
에이비온
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/210645
ABN401 고형암: 15 pts, no DLTs. PR 2, SD 5
제넥신
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/210032
GX-I7 + pembro(키트루다) 삼중음성유방암: ORR 15.7%(phase 1), 21.2(Phase 2)
메드팩토
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/210909
vactosertib+FOLFOX 췌장암: ORR 23.1%(3/13), 5 SD. CBR 61.5%
유한양행: https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208278
레이저티닙+아미반타맙. 타그리소, 키모 내성 EGFR 비소세포폐암 CHRYSALIS-2:
ORR 36%(PR 17pt, CR 1pt) mDoR x, 7 pts DOR 6개월 지속. 4회이상치료경험환자 ORR 29%(PT 15pt, 1 CR pt), CBR 55%, mDOR 8.6%
엔케이맥스: https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/210267
SNK01 단독 용량증대, Average cytotoxicity over 400 average activating receptor expression was greater than 90%. Grade 1 AE 2/50. Best objective response of SD was demonstrated in 7 pts.
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/213056
-
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208009
SNK+avelumab(바벤시오) 병용 육종암: ORR 13.3%(2/15), SD 3 pts
네오이뮨텍:
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/209354
NT-I7 + pembro(키트루다) ORR: SCLC 50%(1/2), MSS CRC 12%(3/25), PDAC 8%(2/26), NSCLC 6%(1/16), TNBC 0%
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/213236
NT-I7 + tisigen(킴리아): -
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/211400
NT-I7 + atezol(티센트릭) 피부암: 1 DLT at DL3, no DLT at DL4, MTD was not reached.
에이비온
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/210645
ABN401 고형암: 15 pts, no DLTs. PR 2, SD 5
제넥신
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/210032
GX-I7 + pembro(키트루다) 삼중음성유방암: ORR 15.7%(phase 1), 21.2(Phase 2)
메드팩토
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/210909
vactosertib+FOLFOX 췌장암: ORR 23.1%(3/13), 5 SD. CBR 61.5%
👍1
제약바이오에는 강하나
[엔케이맥스]
ASCO학회서 육종암 임상 초록 공개
https://www.fnnews.com/news/202205270801301940
*초록 데이터는 2 월이 cut off, 포스터 데이터와 초록 데이터가 다를 수 있음, 4월 미국 법인과 IR을 통해 CR 오픈했었음
진행성 불응성 육종암 임상1상 초록
SNK01+바벤시오 임상1상 중간결과
ORR 13.3%(n=2/15), PR 2pt, SD 3pt
mPFS 11.14주
*다수의 환자는 면역항암제 투여 불가인 PD-L1 negative
https://bit.ly/3wU3hq2
진행성 고형암 환자를 대상으로
AFM24(CD19A/EGFR 인게이저)+SNK01
*스탠다드 3+3 디자인, AACR에서 유의미한 효능을 보이면서 관심 받고 있는 아피메드(AFM24)와의 임상 1/2a상 디자인
https://bit.ly/3LVaKuq
[엔케이맥스]
ASCO학회서 육종암 임상 초록 공개
https://www.fnnews.com/news/202205270801301940
*초록 데이터는 2 월이 cut off, 포스터 데이터와 초록 데이터가 다를 수 있음, 4월 미국 법인과 IR을 통해 CR 오픈했었음
진행성 불응성 육종암 임상1상 초록
SNK01+바벤시오 임상1상 중간결과
ORR 13.3%(n=2/15), PR 2pt, SD 3pt
mPFS 11.14주
*다수의 환자는 면역항암제 투여 불가인 PD-L1 negative
https://bit.ly/3wU3hq2
진행성 고형암 환자를 대상으로
AFM24(CD19A/EGFR 인게이저)+SNK01
*스탠다드 3+3 디자인, AACR에서 유의미한 효능을 보이면서 관심 받고 있는 아피메드(AFM24)와의 임상 1/2a상 디자인
https://bit.ly/3LVaKuq
파이낸셜뉴스
엔케이맥스, ASCO학회서 육종암 임상 초록 공개
[파이낸셜뉴스] 엔케이맥스는 미국임상종양학회(ASCO)에 제출한 초록이 공개됐다고 27일 밝혔다.이번에 공개된 초록 2건은 자회사 엔케이젠바이오텍이 진행중인 불응성 고형암 임상 1상으로 첫번째 초록은 슈퍼NK(SNK01) 단독투여군, 두번째 초록은 슈퍼NK+바벤시오(성분명: 아벨루맙) 병용투여군에 대한 임상 내용이..
[현대차증권 건설/건자재 김승준] 5/27(금)
아이에스동서(010780), Buy, TP 70,000원
<좋은 실적 유지를 기대>
1분기 실적은 추정치 대비 잘나왔습니다. 건설부문에서 생각보다 안양 지식산업센터 매출액 인식이 많았고, 마진도 좋았죠.
자체현장 마진이 30% 넘게 나왔는데, 인도기준의 경우는 사실상 거의 다 지은 시점에 매출액이 인식되는거라 최근 원부자재가격 상승의 영향을 피한 효과가 있었죠.
일반 도급 현장의 경우에도 1분기에 원부자재가격 영향이 크지 않았기에, 2분기에 예정원가의 증가가 나타나지 않을까 싶습니다.
그래서 2분기에는 약 3%p 정도 마진 하락을 반영했습니다.
아이에스동서는 다른 건설사와 가장 큰 차이는 실적 내 자체현장 비중이 크다는 것에 있습니다.
그만큼, 미분양 리스크에 더 노출되어 있죠. 울산 덕하 2차는 계약율이 30%가 안되고 있고, 고양 덕은지구 오피스텔도 분양률이 낮은 걸로 알고있습니다.
이는 당장 실적에 문제는 안되지만, 이러한 저조한 분양률이 오래 지속된다면 먼 미래에 문제가 발생할 수 있죠. 모니터링을 계속해야할 필요가 있습니다.
투자의견 Buy, 목표주가 7.0만원 유지하며, Target P/E 10배 적용했습니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
URL: http://asq.kr/xOEXDIOO
아이에스동서(010780), Buy, TP 70,000원
<좋은 실적 유지를 기대>
1분기 실적은 추정치 대비 잘나왔습니다. 건설부문에서 생각보다 안양 지식산업센터 매출액 인식이 많았고, 마진도 좋았죠.
자체현장 마진이 30% 넘게 나왔는데, 인도기준의 경우는 사실상 거의 다 지은 시점에 매출액이 인식되는거라 최근 원부자재가격 상승의 영향을 피한 효과가 있었죠.
일반 도급 현장의 경우에도 1분기에 원부자재가격 영향이 크지 않았기에, 2분기에 예정원가의 증가가 나타나지 않을까 싶습니다.
그래서 2분기에는 약 3%p 정도 마진 하락을 반영했습니다.
아이에스동서는 다른 건설사와 가장 큰 차이는 실적 내 자체현장 비중이 크다는 것에 있습니다.
그만큼, 미분양 리스크에 더 노출되어 있죠. 울산 덕하 2차는 계약율이 30%가 안되고 있고, 고양 덕은지구 오피스텔도 분양률이 낮은 걸로 알고있습니다.
이는 당장 실적에 문제는 안되지만, 이러한 저조한 분양률이 오래 지속된다면 먼 미래에 문제가 발생할 수 있죠. 모니터링을 계속해야할 필요가 있습니다.
투자의견 Buy, 목표주가 7.0만원 유지하며, Target P/E 10배 적용했습니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
URL: http://asq.kr/xOEXDIOO
(받은글/출처미상)
엔케이맥스
엔케이맥스 주가 하락 관련 코멘트입니다.
금일 아침에 확인한 ASCO Abstract입니다. 엔케이맥스의 바벤시오+SNK01 병용임상에서 Cohort4의 육종암 환자 15명에 대한 데이터에서 작년 해당 연구에서 CR(완전관해) 1건 발표한 바 있으나 이번 Abstract에서는 CR 0명, PR(부분관해) 2명으로 발표가 되었습니다.
해당 환자는 4기의 말기암 환자로 전이가 이루어져 있는 상태로 표적병변 (Target Lesion) 에는 종양이 모두 사라졌으나, 전이가 이루어진 비표적병변(Non Target Lesion)에 종양이 남아있어 이번 초록에는 PR로 구분되었습니다.
해당 초록은 올해 2월 제출한 것으로 본 행사에서 공개될 Poster는 Update된 내용으로 발표될 가능성이 높습니다. 아울러 초록과 포스터의 연구 cut off 시점이 다르고, 올해 4월에 키트루다+SNK01 병용투약에서도 CR을 확인한 바 있어 ASCO 당일 공개될 Poster는 좀 더 긍정적인 방향으로 바뀔 수 있습니다.
엔케이맥스
엔케이맥스 주가 하락 관련 코멘트입니다.
금일 아침에 확인한 ASCO Abstract입니다. 엔케이맥스의 바벤시오+SNK01 병용임상에서 Cohort4의 육종암 환자 15명에 대한 데이터에서 작년 해당 연구에서 CR(완전관해) 1건 발표한 바 있으나 이번 Abstract에서는 CR 0명, PR(부분관해) 2명으로 발표가 되었습니다.
해당 환자는 4기의 말기암 환자로 전이가 이루어져 있는 상태로 표적병변 (Target Lesion) 에는 종양이 모두 사라졌으나, 전이가 이루어진 비표적병변(Non Target Lesion)에 종양이 남아있어 이번 초록에는 PR로 구분되었습니다.
해당 초록은 올해 2월 제출한 것으로 본 행사에서 공개될 Poster는 Update된 내용으로 발표될 가능성이 높습니다. 아울러 초록과 포스터의 연구 cut off 시점이 다르고, 올해 4월에 키트루다+SNK01 병용투약에서도 CR을 확인한 바 있어 ASCO 당일 공개될 Poster는 좀 더 긍정적인 방향으로 바뀔 수 있습니다.