#마카오박

11.20(월) 시장코멘트 : 대동단결
1. 다시 원복 : 외인 지수선물 환매수 +6400억, 코스탁 +1830억 순매수로(아마도 숏커버)지난 금요일 억울한 낙폭 만회.


2. 국장의 불필요한 변동성 : 원인이 무얼까 싶은데, 요즘 해외증시를 보다보면 유독 "외인빨 수급이 항셍지수와 연동되는 것 아니냐"라는 의심+1.


3. 정치테마 : 기존 인맥/학연/족보까지 까는 수준에서 '갑자기 정책'으로 포커스가 맞춰졌다는 점에서는 인상적이었던 종목단흐름.(쌤쥐엔터 장중 +20%에 꿈비 +3%대에 사고 싶었다)

"작금의 헬조선 현안과 문제가 뭐냐?"라는 질문을 해보면 > 저출산이 일빠(쌤쥐/꿈비) 부동산 가계부채/전세사기(리파인), 마약문제 정도로 압축.(인벤티지/랩지노믹) 등 관련종목들이 시차를 두고 빰뿌질 시전.

정책으로 시세가 움직였다기 보다는 정책에 대한 기대감이 시세를 자극하는 정치테마가 진일보한 하루라는 평. 다만, 여전히 너무 앞서간다는 스멜인지라, 적당히 사팔사팔하며 챙겨가는 트레이딩 관점 권장. 이슈와 종목을 연결하는 노력도 필요하겠습니다.


4.병주고 약주고 : 에코메추리알 밈이되어 상안까. 지난 금요일에는 "너하나 살리자고, 멀쩡한 2차전지 종목까지 희생해야 하냐"고 울분을 터트리는 분위기였으나, 오늘은 "덕분에 숨 좀 쉰다는" 분위기로 섹터단 종목부양. 3자로서 이분위기 영원하길 바란다는 소견ㅋㅋ


5. 꿉꿉한 부분 : 장중에는 테마던 제너럴한 종목이던 화려하게 뽑아내는 종목들이 적잖은데, "마감까지 매수시그널이 유지되거나, 매력적으로 보이는 종목이 극소하다라는 점"은 여전히 아쉬운 국면인지라, 당분간은 '소소한 트레이딩 관점'에서 액션하시는게 좋겠습니다.


6. 관심종목 : 대동, 시총 3550억. "자율주행+로봇+스마트팜 한종목에 쥐고가여"


- 기본뷰 : 작금의 두산로보틱스의 정체가 무언지, 오늘의 스마트레이더라는 자율주행 종목이 갑툭튀하는 상황에서, 튀는 종목 따라가는게 아니라, 향후, 포텐셜 충만한 종목에 초점을 맞춰볼 필요가 있다는 소견.

- 히스토리 : 지난 9월초 동사의 주가 만원초반에서, 갑자기 포스코로보틱스(?)로 빙의가 되서 단기간에 2만원초반까지 랠리를 시전.(상징적인 모멘텀과 이벤트였다)
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090410123062532

✅ 원격의료

📌 2023년 말 비대면 진료 시범사업 개정안 마련

📁 인성정보, 유비케어, 비트컴퓨터, 케어랩스, 이제케어텍

시범사업 형태로 진행 중인 비대면 진료의 ‘초진’ 허용 범위가 대폭 늘어날 것으로 보입니다.
또 현재는 같은 질환에 대해서만 진료를 받은 기관에서 30일 이내까지 허용되는 재진 기간도 두 배로 늘어날 전망입니다.
보건복지부와 의료계는 최근 이 같은 내용을 담은 비대면 진료 시범사업 개정안을 마련한 것으로 KBS 취재 결과 확인됐습니다.
개정안에서 눈에 띄는 건 재진 허용 기간입니다. 기존에는 일반 질환의 경우 초진을 받은 의료기관에서 30일 이내에만 비대면 진료로 재진을 받을 수 있도록 했는데, 개정안에는 이 기간을 60일 이내로 2배 늘리는 내용이 포함된 것으로 전해졌습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011605890?sid=103

✅ 셀바스헬스케어-메디아나

📌 2024년 1월 8일 셀바스AI, 셀바스헬스케어 - 메디아나 인수

📁 셀바스헬스케어, 셀바스AI, 메디아나

AI 의료 얼라이언스를 통해 셀바스AI는 메디아나 지분 31.69%를 782억원에, 셀바스헬스케어는 5.83%를 70억원에 각각 확보하게 된다. 내년 1월8일 거래가 마무리되면 셀바스AI는 메디아나의 최대주주가 된다.
이번 협력 계약은 AI 의료 혁신기업으로 성장하기 위해 의료기기와 AI, SW 기술 간 핵심역량 융합과 고객 기반 확대 등이 필요하다는 판단에 따라 진행됐다. 세 기업이 참여하는 AI 의료 얼라이언스가 출범하면 국내에서 유일하게 의료기기, 진단기기 등 하드웨어 기술 경쟁력과 소프트웨어 기술력을 보유한 국내 최대 AI 의료 혁신기업이 탄생하게 된다고 업체 측은 설명했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004916061?sid=105

[차용호 테크 미드/스몰캡] 인텍플러스 (064290): Adv PKG 검사장비 고객사 다변화

투자의견 Buy(유지) / TP 41,000원(8% 상향조정)

- 3Q23 실적은 매출액 173억원(-14.2%QoQ, -37.1%YoY), 영업손실 27억원(적자지속)으로 당사 추정치인 매출액 239억원과 영업손실 4억원을 모두 하회. 글로벌 반도체 Capex 감축 영향에 따라 반도체 외관 사업부 실적이 부진했으며 2차전지 및 디스플레이 장비 사업부 실적도 3Q23 인식될 것으로 예상했던 2차전지 장비 실적이 4Q23으로 일부 지연.

- 2024년 실적은 매출액 1,245억원(+63.9%YoY), 영업이익 187억원(흑자전환, OPM 15.0%)으로 추정. 2024년 글로벌 반도체 업체들의 Capex는 AI관련 특수 분야(HBM, 패키징, 선단공정 등)에 집중될 것. 인텍플러스는 4Q23 삼성전자향 Adv PKG 검사 장비를 수주한 것으로 파악하며 아직은 작은 규모이지만 추후 2Q24부터 양산될 삼성전자의 I-Cube 패키징 라인 증설에 따라 추가 수주를 예상.

- 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가 41,000원으로 기존 대비 8% 상향조정. 현 주가는 12M Fwd P/E 26.4x로 Valuation 매력을 느낄 수 있는 구간은 아니다. 하지만 P/E AI칩의 Die Size 대면적화가 이루어지고 있는 만큼 인텍플러스의 라지 폼팩터 검사 기술이 부각됨에 따라 글로벌 검사장비 업체들과 함께 Valuation 상향될 것.

URL: https://han.gl/wJEbiO

[차용호 테크 미드/스몰캡] 반도체 소부장: AI산업 속 반도체 소부장 전략

- 최근 메모리 가격 반등으로 인해 Capex 투자 회복에 기대감이 형성되고 있지만 여전히 2024년 Capex는 제한적일 것이라 예상합니다.
- 반도체 제조업체들의 Capex는 감축됨과 동시에 AI Server에 대한 투자 집중이 높아질 것이며 반도체 소부장 업체들의 주가는 AI 반도체 수혜 여부에 따라 크게 갈릴 것으로 전망합니다.
- 최선호주로 하나마이크론과 관심종목으로 HPSP와 인텍플러스를 제시합니다.

Part I 메모리 산업 점검
- DRAM Capex는 선단공정 및 HBM에 집중
- NAND Capex는 Tech Migration을 제외한 신규 투자는 제한적

Part II AI Server의 Capex 잠식
- AI Server 수요에 따른 기존 Tradional Server의 Caepx 잠식
- AI기술이 Edge Device로 이어지는 수요의 확산 기대

Part III 삼성전자의 기회에 주목
- AI반도체 제조 산업 내 삼성전자에게 열려있는 기회에 주목
- 수주 가능성은 메모리(HBM) ? 패키징 ? 파운드리 순으로 예상
- 파운드리는 HPSP, 메모리(HBM)은 하나마이크론, 패키징은 인텍플러스의 수혜 예상

Part IV 투자전략 및 종목의견
하나마이크론 Buy(유지) / 34,000원(+36% 상향조정)
HPSP  Buy(신규) / 42,000원(신규)
인텍플러스 Buy(신규) / 38,000원(신규)

URL: https://zrr.kr/VpXS

동훈이형ing

https://n.news.naver.com/article/366/0000949015

21일 정치권에 따르면, 한 장관은 이날 대전을 방문해 외국인의 한국어 능력을 평가하는 CBT 센터 개소식에 참석한 뒤, KAIST 국제교류센터를도 방문한다. 오는 24일에는 울산의 HD현대중공업과 UNIST를 찾아 조선업 외국인 인력 수급 문제를 논의키로 했다.

앞서 한 장관은 지난 19일 대구스마일센터를 차장 “대구 시민을 존경해 왔다”며 “6·25 전쟁 과정에서 단 한 번도 이 도시를 내주지 않았고 자유민주주의를 위해 끝까지 싸웠다”고 했다. 총선 출마 여부에 대해선 “의견은 많을 수 있다. 총선이 국민 삶에 중요한 것은 분명하다”고 답했다. 전날인 20일에는 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘2023 대한민국 인구 포럼’에 참석한 뒤 출마 관련 질문에 “중요한 일을 열심히 하겠다”고 했다.

이번 일정은 국정감사와 상임위원회 출석 등으로 연기됐던 일정을 소화하는 것이라고 법무부는 설명했다. 그러나 여야 정치권에선 총선 출마 가능성을 염두에 둔 행보로 보는 시각이 우세하다.

김기현 국민의힘 대표는 이날 최고위원회의에서 “발전적 미래를 진지하게 고민하는 분들의 동참을 정중히 요청한다”고 했다. 인요한 혁신위원장도 “(한동훈 역할론을) 환영한다. 그런 경쟁력 있는 분들이 와서 도와야 한다”고 말했다. 또 “굉장히 신선하고 너무 좋은 분이며 아주 합리적인 분이다. 젊지만 내가 존경하는 분”이라고 평가했다.

12월 말 ‘신당 창당’을 시사한 이준석 전 대표는 “한 장관의 행보가 정치권에 새로운 움직임을 불러온다고 하면 나쁘게 평가하지 않는다”며 “당에 개혁적 방향으로 메시지를 낸다면 동지가 되는 날이 올 수 있다고 생각한다”고 했다.

금융당국이 디지털증권시장 규제 샌드박스를 이달 중 승인한다. 규제 샌드박스를 통과하면 내년부터 장내시장에서 미술품·부동산 등을 기초자산으로 삼은 토큰증권(STO)을 매매할 수 있게 된다. 한국거래소도 내년 초 업계를 상대로 설명회를 열고 STO 장내시장 개설을 본격적화한다는 방침이다.


금융위원회에 따르면 지난 주 혁신금융서비스 심사소위원회에서 '투자계약증권·비금전신탁수익증권 시장 시범개설 방안(STO 장내시장 시범 개설)'을 통과시켰다. 금융위는 이달 말 본위원회를 열고 규제 샌드박스를 승인할 예정이다.

STO는 주로 투자계약증권이나 신탁수익증권 형태로 발행된다. 투자계약증권의 경우 주식(지분증권)이나 채권(채무증권)과 달리 장내시장에서 매매(유통)가 불가능하다. 블록체인을 통한 STO 발행, 장외시장 유통 등의 내용을 담은 STO 관련 법안은 현재 국회에 계류 중이다. 따라서 미술품 등 기초자산을 투자계약증권 형태로 발행한 STO를 장내시장에서 유통하려면 규제 특례를 받아야 한다.


투게더아트·소투·열매컴퍼니 등이 조각투자 투자계약증권 발행사로 인정을 받은 대표적인 업체다. 이들은 현재 금융감독원에 증권신고서 제출을 준비하고 있다. 다만 증권신고서가 통과돼도 장내시장이 개설되지 않으면 시장에서 매매가 불가능한 상황이다.


금융위원회가 혁신금융서비스에 STO 장내시장 시범 개설 안건을 올리면서 STO 시장 개설도 속도가 붙고 있다. 장내시장 운영자인 한국거래소는 금융위의 규제 특례 승인 이후 업계를 대상으로 설명회를 개최할 계획이다.

한국거래소 관계자는 "STO 상장 절차, 매매, 공시 등에 대한 규정을 세부적으로 마무리하는 단계"라며 "설명회에서 업계의 의견을 듣고 보완해 차질없이 STO 장내 시장을 개설할 계획"이라고 말했다.


전문가들은 투자계약증권으로 발행한 STO 상장 절차는 지분증권(주식) 상장 절차와 유사할 것으로 보고 있다. 다만 매출·영업이익 등 실적보다는 기초자산 성격에 맞게 조건이 변경될 것이란 설명이다. 공시 기준 역시 상장사 공시 규정을 그대로 적용하기 어렵다는 평가다.


토큰증권 발행사 관계자는 "이달 말 금융당국이 규제 특례를 승인하고, 증권신고서 통과가 이뤄져도 거래소 상장 심사를 거쳐야 한다"며 "상장 절차와 공시 준비까지 고려하면 실제 유통까지 시간이 더 거릴 수 있다"고 설명했다.

https://view.asiae.co.kr/article/2023112015172193510

英대사 “韓-英, 반도체 제조-설계 좋은 파트너”

크룩스 대사 “尹, 국빈 방문으로
외교-안보-무역-과기 등 협력 강화”

https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20231121/122273099/1

5트코인

엔비디아 신고가라...
미리 땡겨 버리면 좀 에매한데...
가이던스가 더 중요할듯

https://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2059493

완성차기업에서 중고차 가격을 방어해야 하는 이유는 여러 가지가 있다. 중고차 가격이 높으면 고객들이 기존 차를 매각하고 신차를 뽑는 데 들어가는 비용 부담이 줄어들 수도 있고, 또 이 비싼 돈을 지불하고 중고차를 사느니 신차를 구매하겠다는 사람이 높아질 수도 있다.

일종의 ‘보상판매’ 제도를 통해 충성고객을 확보할 수 있다는 장점도 있다. 기존에 사용하던 스마트폰을 반납하면 새 스마트폰 가격을 낮춰서 판매하는 주는 등 스마트폰 시장에서 자주 사용되는 프로모션 방법을 자동차 시장에서도 사용할 수 있게 되는 것이다.

하지만 조금 멀리 내다본다면 여기에 두 가지 이유를 더 추가할 수 있다. 하나는 제네시스 브랜드의 고급화, 그리고 또 하나는 전기차다. 둘 모두 정의선 현대자동차그룹 회장이 항상 강조하고 있는 사항이기도 하다.

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=333667

웨이버스가 네이버시스템의 지리정보시스템(GIS) 사업 부문을 인수한다고 21일 밝혔다. 인수 대상은 GIS 사업 부문 관련 자산과 특허권, 상표권, 영업권, 면허 등이다.

웨이버스는 그간 공간정보 시스템 구축 분야에서 독보적으로 공간정보 데이터 가공과 유통, 서비스 사업을 운영해 왔다. 회사는 이번 인수를 통해 공간정보 데이터 생산 분야를 내재화하면서 공간정보산업의 전 공정을 자체적으로 수행할 수 있게 됐다.

웨이버스는 이번 인수를 기반으로, 디지털트윈∙메타버스∙자율주행 등 신산업을 전개하는 과정에서 공간정보가 필요한 다수 기업과 협업 및 솔루션 개발에 적극적으로 나설 예정이다.

또 최근 출시한 클라우드 기반 구독형 지도 협업 서비스 ‘맵픽’을 활용하기 위해 필요한 공간정보 데이터들을 제공할 준비도 완료했다.

https://v.daum.net/v/20231121083119561

#삼천당 IR 통화내용
#삼천당맨

1. 어제 당초에 공시했던 유럽 15개국에서 5개국 계약이 먼저 나왔다. 5개국만 먼저 계약공시를 한 이유가 있는가?
- 공시에도 써 있듯이 파트너사에서 먼저 계약한 국가만 공시했다.

2. 보통 계약할때 그렇게 일부 국가계약만 따로 공시하는 경우가 있는가? 왜 일부만 먼저 계약하고 공시했는지 이유가 있나?
- 파트너사에서 15개국을 진행 중이었고, 당연히 순차적으로 계약한다. 그리고 공시기한 27일 넘기면 또 시장에 말도 안되는 루머가 많을거 같아 먼저 공시한거다.

3. 어제 한경에서 또 일부 국가만 계약했다고 말도 안되는 기사를 썼다. 어떻게 생각하시냐?
- 계약 공시를 제대로 보지도 않고 쓴 기사같다. 분명히 공시에 유럽 10개국은 추후 계약이 되는대로 변경 공시 한다고 명시했다.

4. 그럼 나머지 국가들이 계약이 안될 가능성도 있나?
- 계약이 안될 이유가 없다.

5. 나머지 국가 계약 공시기한은 언제까지인가?
- 정해진바 없고, 계약이 되면 바로 공시하겠다.

#제우스

왕이될상으로 변신중

#우리기술투자

뚜따각이 슬슬