※ FEOC와 전해액 : 2024년부터 중국 물량 대체시작

● (현재 가동 중 또는 2024년 가동예정인) 미국 주요 배터리 생산시설 및 전해액 납품밴더

LG에너지솔루션 미시건 공장 : 솔브레인홀딩스, Guotai(중국)
얼티엄셀즈 1공장 (오하이오) : 엔켐, Capchem(중국)
얼티엄셀즈 2공장 (테네시) / 2024년 상반기 가동예정 : 엔켐, 미쓰비시(일본)

SK온 조지아공장 : 엔켐, 솔브레인홀딩스

테슬라 프리몬트 : Tinci(중국)
테슬라 텍사스 : 엔켐, Tinci(중국)

파나소닉 네바다공장 : 미쓰비시(일본)
파나소닉 캔사스공장 : 미쓰비시(일본)


● 2024년부터 중국산 전해액 물량을 대체해야 함.

FEOC가 미국시간 12월 1일에 발표되었으며, 배터리 부품에 대해서는 2024년부터 핵심광물은 2025년부터 해외우려단체로 지정된 업체의 부품/소재/광물을 사용하면 IRA 보조금혜택을 받을 수가 없게 됩니다.

이에 미국에 먼저 진출해 있는 국내 전해액 업체들이 가장 큰 수혜를 볼 것으로 예상하고 있는데, 이는 2024년부터 중국산 전해액을 사용하기 어렵게 되기 때문입니다.

현재 미국에서 가동중인 배터리 공장 중, LG엔솔 미시건 공장(궈타이), 얼티엄셀즈 1공장(Capchem), 테슬라 프리몬토 (Tinci) 및 텍사스 (Tinci)공장이 중국 본토에서 생산된 중국업체들의 전해액을 사용해왔습니다.

기존 IRA법안에서는 매년 10%씩 비율을 높여가며(최종 100%), 북미에서 생산된 전해액을 사용해야 했으나, 이번 FEOC 발표로 인해 2024년부터 북미 배터리 공장들은 중국업체의 전해액을 사용할 수가 없게 되었고, 이들 물량은 현재 현지에서 전해액을 생산하고 있는 엔켐, 솔브레인홀딩스, 미쓰비시의 전해액으로 대체될 것으로 예상됩니다.

특히 가동률이 올라가고 있는 얼티엄셀즈 1공장(오하이오)의 Capchem 물량이 엔켐으로 대체될 것으로 보여지고, 테슬라의 프리몬트, 텍사스의 Tinci물량이 현지에서 전해액을 생산하는 업체 물량으로 대체될 것으로 보여집니다. (엔켐 유력)
또한 LG에너지솔루션 미시건 공장의 Guotai 물량도 솔브레인홀딩스 물량으로 대체될 가능성이 높습니다.

이번 FEOC로 인해 가장 빠르게 실질적인 수혜를 보는 소재는 북미에서 중국 업체들의 물량을 대체해야 하는 전해액이 될 것으로 보여집니다.

교보증권, 미술품 조각투자 플랫폼 테사와 MOU

교보증권은 디지털 혁신 가속화를 위해 올해 DT(디지털전환)전략부를 신설하고 ST, 탄소배출권 사업 등 디지털 기반 금융서비스 확대에 주력하고 있다.

앞으로 양사는 업무협약에 따라 △블루칩 스테디셀러 작품을 기반으로 한 전용투자 상품 출시 △비대면 계좌개설 프로세스 구축 및 서비스 연동 △공동 마케팅 제휴 및 미술품 투자 교육 프로그램 개설 등 시너지 극대화를 위해 상호 협력할 계획이다.

https://www.hankyung.com/article/2023120548956

✅ "4배 더 빠르게"…전국 시내버스 5G 와이파이 탑재

-국산장비 기반 5G 백홀 공공와이파이 전환
-공공와이파이 질 높이기 위한 정책 지속 추진

https://www.fnnews.com/news/202312051017239659

(과거) 머큐리, 주가↑...지하철서 5G 고속 와이파이 가능해진다고?
https://www.nbntv.co.kr/news/articleView.html?idxno=971885

(과거) 머큐리·전파기지국 등, 공공와이파이 확대 구축에 급등
http://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=266892

#크라우드웍스

자리좋게 잘 유지중

우상향갈듯

#주담대

구광모 회장 연 5.03~5.25%
이부진 호텔신라 사장 연4.77~5.5%
최태원 sk회장 연 4.92~5.9%
신동빈 롯데 회장 연 4.88~5.09%

https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/009/0005224803?ntype=RANKING

여전히 잘지키는중
궁디한방차주는거 나오면 갈듯

#IRA #FEOC

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=335157

🤖탐방봇 리서치노트 : 온디바이스와 NEW 테마

✅ 온디바이스의 등장
- 지난 삼전의 개발자 컨퍼런스에서는 자체 개발 AI 모델 '가우스'를 자사 스마트폰과 가전제품 등에 도입할 것이라고 밝힘
- 내년 1월 공개될 갤럭시S24를 해외에서 'AI 스마트폰'. 'AI 폰'에 대한 상표 등록 절차를 진행 중(AI로 통화중 동시번역 기능 등 추가)
- 각종 가전회사 역시도 자사 가전제품에 고도화된 AI 모델 탑재를 예고 중
- 사실 온디바이스란 개념은 새로운 컨셉은 아니나, ChatGPT 등장 이후의 새로운 AI 수요처가 될 전망이기에 지금에서야 더 큰 이목을 끄는 듯

✅ NEW에 대한 고민
- 이에 최근 시장에서는 온디바이스와 관련된 기업들이 좋은 흐름이었음
- HBM, 의료AI, 그리고 이번에는 온디바이스에 시장이 열광하는 모습을 보여줬는데, 이처럼 새로운 NEW 테마에 대한 갈망이 시장에서 계속 이어지고 있는 것 같음
- 한 섹터 내에서도 새로운 기업 발굴에 더 열광하고 있기도 하고.. (HBM: 이오, 한미, 디아이티 등 약세 vs 신규 편입 엘티씨 강세)
- NEW 테마 중에서도 ① 실적 상승이 가시적이고, ② 글로벌 기업이 선도하는 테마는 단순히 1-2주만에 끝날 것이 아니라, 오랜 기간 대세 상승을 누릴 수 있기에 꼭 주목해야 한다고 생각됨
▷ 온디바이스는 특히 내년 1월 CES와 S24 공개, 2월 MWC 모바일 컨퍼런스 등 각종 모멘텀이 산재

✅그래서 뭐가 가장 좋을까..?
- 개인적으로는 팹리스/디자인하우스가 이번 온디바이스에 가장 큰 수혜를 입으리라 생각됨
- 결국 온디바이스의 핵심은 스마트폰, 노트북, 가전, IoT, 자율주행 등 정말 수많은 기기에 다양한 반도체가 쓰이는 것
- IDM이 일일이 대응하지 못하는 분야 or 수익성이 안 맞는 분야에서팹리스/디자인하우스가 빈자리를 대체해줄 수 있는 것
- 이들 중에서 ① 실적 상승을 예고하고 있고, ② 밸류가 비싸지 않은 기업들 위주로 보면 좋지 않을까 생각됨
▷ 칩스앤미디어, 제주반도체 Top-Pick

✅ 칩스앤미디어 (시총 5,500억)
- 명실상부 온디바이스 대장주, 사업 내용은 비디오 코덱과 NPU(신경망처리장치) 관련 IP
- 개별 디바이스에 AI 기능이 가능하게 하려면 NPU가 탑재되어야 함
- 내년에는 주요 업체와 NPU 라이선스 체결 전망
- 온디바이스의 또다른 활용처인 자율주행에서도 비디오 코덱 IP로 실적 상승 가능할 전망

✅ 제주반도체 (시총 2,500억)
- 온디바이스 조정받을 때 견조한 흐름을 보여준 다크호스 기업, 사업 내용은 저전력 반도체 LPDDR 생산, 주요 매출영역은 IoT, 차량, 모바일/네트워크, 컨슈머
- 동사의 사업영역인 IoT, 차량, 모바일/네트워크, 컨슈머 모두가 온디바이스와 정확히 겹침
- 24년 가이던스 매출 2,500억(YoY +67%), 영익 300억(YoY +100%)로 실적의 가파른 성장도 예고하고 있음

지니너스(Geninus)가 싱글셀(single cell) 플랫폼을 기반으로 한 신규 ‘데이터 사업'에 대한 전략 및 포부를 소개했습니다. 지니너스의 싱글셀+오믹스(Omics) 데이터를 임상 설계, 신규타깃 발굴, 환자 식별, 작용기전(MoA) 규명 등 신약개발 분야에 활용한다는 계획입니다.

이를 위해서 박웅양 지니너스 대표는 분석기술, 플랫폼도 중요하지만, 환자와 관련된 임상 데이터를 풍부하게 보유하는 것이 필수적이라고 설명합니다. 지니너스의 일본 자회사 ‘GxD’는 지니너스의 데이터 사업에 대한 이러한 방향성을 보여주고 있습니다. 이를 통해 지니너스는 삼성서울병원의 국내 환자 유전체 데이터와 더불어 GxD를 통해 국외의 환자들을 대상으로도 임상 데이터를 확장할 것으로 기대하고 있습니다.

http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=20474

알리,테무에 대응차원일듯

https://www.etnews.com/20231204000281?mc=ns_003_00002

📌 대화제약(시가총액: 1,627억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023.12.05 12:17:16 (현재가 : 8,740원, +0.23%)

보고자 : 김은석(75년생)/등기임원/대표이사 사장
보고전 : 1.00%
보고후 : 1.01%
변동률 : 0.01%(+)

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2023-11-30/ 장내매수(+)/ 1,095주/ 보통주/-
2023-11-17/ 장내매수(+)/ 5주/ 보통주/-
2023-10-16/ 장내매수(+)/ 150주/ 보통주/-
2023-10-13/ 장내매수(+)/ 200주/ 보통주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231205000099
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=067080