#주담대

구광모 회장 연 5.03~5.25%
이부진 호텔신라 사장 연4.77~5.5%
최태원 sk회장 연 4.92~5.9%
신동빈 롯데 회장 연 4.88~5.09%

https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/009/0005224803?ntype=RANKING

여전히 잘지키는중
궁디한방차주는거 나오면 갈듯

#IRA #FEOC

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=335157

🤖탐방봇 리서치노트 : 온디바이스와 NEW 테마

✅ 온디바이스의 등장
- 지난 삼전의 개발자 컨퍼런스에서는 자체 개발 AI 모델 '가우스'를 자사 스마트폰과 가전제품 등에 도입할 것이라고 밝힘
- 내년 1월 공개될 갤럭시S24를 해외에서 'AI 스마트폰'. 'AI 폰'에 대한 상표 등록 절차를 진행 중(AI로 통화중 동시번역 기능 등 추가)
- 각종 가전회사 역시도 자사 가전제품에 고도화된 AI 모델 탑재를 예고 중
- 사실 온디바이스란 개념은 새로운 컨셉은 아니나, ChatGPT 등장 이후의 새로운 AI 수요처가 될 전망이기에 지금에서야 더 큰 이목을 끄는 듯

✅ NEW에 대한 고민
- 이에 최근 시장에서는 온디바이스와 관련된 기업들이 좋은 흐름이었음
- HBM, 의료AI, 그리고 이번에는 온디바이스에 시장이 열광하는 모습을 보여줬는데, 이처럼 새로운 NEW 테마에 대한 갈망이 시장에서 계속 이어지고 있는 것 같음
- 한 섹터 내에서도 새로운 기업 발굴에 더 열광하고 있기도 하고.. (HBM: 이오, 한미, 디아이티 등 약세 vs 신규 편입 엘티씨 강세)
- NEW 테마 중에서도 ① 실적 상승이 가시적이고, ② 글로벌 기업이 선도하는 테마는 단순히 1-2주만에 끝날 것이 아니라, 오랜 기간 대세 상승을 누릴 수 있기에 꼭 주목해야 한다고 생각됨
▷ 온디바이스는 특히 내년 1월 CES와 S24 공개, 2월 MWC 모바일 컨퍼런스 등 각종 모멘텀이 산재

✅그래서 뭐가 가장 좋을까..?
- 개인적으로는 팹리스/디자인하우스가 이번 온디바이스에 가장 큰 수혜를 입으리라 생각됨
- 결국 온디바이스의 핵심은 스마트폰, 노트북, 가전, IoT, 자율주행 등 정말 수많은 기기에 다양한 반도체가 쓰이는 것
- IDM이 일일이 대응하지 못하는 분야 or 수익성이 안 맞는 분야에서팹리스/디자인하우스가 빈자리를 대체해줄 수 있는 것
- 이들 중에서 ① 실적 상승을 예고하고 있고, ② 밸류가 비싸지 않은 기업들 위주로 보면 좋지 않을까 생각됨
▷ 칩스앤미디어, 제주반도체 Top-Pick

✅ 칩스앤미디어 (시총 5,500억)
- 명실상부 온디바이스 대장주, 사업 내용은 비디오 코덱과 NPU(신경망처리장치) 관련 IP
- 개별 디바이스에 AI 기능이 가능하게 하려면 NPU가 탑재되어야 함
- 내년에는 주요 업체와 NPU 라이선스 체결 전망
- 온디바이스의 또다른 활용처인 자율주행에서도 비디오 코덱 IP로 실적 상승 가능할 전망

✅ 제주반도체 (시총 2,500억)
- 온디바이스 조정받을 때 견조한 흐름을 보여준 다크호스 기업, 사업 내용은 저전력 반도체 LPDDR 생산, 주요 매출영역은 IoT, 차량, 모바일/네트워크, 컨슈머
- 동사의 사업영역인 IoT, 차량, 모바일/네트워크, 컨슈머 모두가 온디바이스와 정확히 겹침
- 24년 가이던스 매출 2,500억(YoY +67%), 영익 300억(YoY +100%)로 실적의 가파른 성장도 예고하고 있음

지니너스(Geninus)가 싱글셀(single cell) 플랫폼을 기반으로 한 신규 ‘데이터 사업'에 대한 전략 및 포부를 소개했습니다. 지니너스의 싱글셀+오믹스(Omics) 데이터를 임상 설계, 신규타깃 발굴, 환자 식별, 작용기전(MoA) 규명 등 신약개발 분야에 활용한다는 계획입니다.

이를 위해서 박웅양 지니너스 대표는 분석기술, 플랫폼도 중요하지만, 환자와 관련된 임상 데이터를 풍부하게 보유하는 것이 필수적이라고 설명합니다. 지니너스의 일본 자회사 ‘GxD’는 지니너스의 데이터 사업에 대한 이러한 방향성을 보여주고 있습니다. 이를 통해 지니너스는 삼성서울병원의 국내 환자 유전체 데이터와 더불어 GxD를 통해 국외의 환자들을 대상으로도 임상 데이터를 확장할 것으로 기대하고 있습니다.

http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=20474

알리,테무에 대응차원일듯

https://www.etnews.com/20231204000281?mc=ns_003_00002

📌 대화제약(시가총액: 1,627억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023.12.05 12:17:16 (현재가 : 8,740원, +0.23%)

보고자 : 김은석(75년생)/등기임원/대표이사 사장
보고전 : 1.00%
보고후 : 1.01%
변동률 : 0.01%(+)

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2023-11-30/ 장내매수(+)/ 1,095주/ 보통주/-
2023-11-17/ 장내매수(+)/ 5주/ 보통주/-
2023-10-16/ 장내매수(+)/ 150주/ 보통주/-
2023-10-13/ 장내매수(+)/ 200주/ 보통주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231205000099
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=067080

#메디톡스 #큰거온다 #fda #bla

미국 식품의약품(fda) 허가 신청(bla) 후 주가 과거사례 (신청후 상승시 최고가를 기준)

메디톡스(허가신청아님. 앨러간에 기술수출임.2013 년) (+2.6조)

대웅제약(2017년) (+1.5조)

휴젤(2021년) (+1.3조)


https://m.blog.naver.com/haeng2/223275165988

🤖 탐방봇 리서치노트 : 제주반도체, 온디바이스 대장주의 향기..
- 탐방봇 평점 3 -> 4로 상향의견
- 지난주 탐방노트 발간 후 좋은 흐름

✅ 제주반도체와 온디바이스?
-온디바이스 시대가 열리면서 엣지단에서 인터넷 연결이 필요해지고, 저전력 저용량 메모리가 필요해짐.
-제주반도체는 국내 유일 '메모리' 팹리스 업체로, 삼성전자와 SK하이닉스라는 거대한 메모리 업체들과 경쟁하지 않는 니치마켓에서 생존해옴.
-제주반도체의 생존 방식은 '저전력, 저용량' 반도체였음. 온디바이스 시대가 오면서 해당 시장이 커지게 됨

✅ 5G IoT 시대의 도래
-말이 어려워 그렇지, 쉽게 생각하면 통신칩에 필요한 메모리 반도체를 주로 생산한다고 보면 됨.
-3G -> 4G 로 넘어올 때 실적이 퀀텀 점프했고(2017-2018) , 4G -> 5G로 넘어가는 현재 또 한 번 실적 퀀텀 점프가 예상되고 있음.
-이번에는 과거보다 훨씬 큰 점프가 가능할 것이라고 봄 (1) 4G에서는 MS 15%에 불과했으나, 5G에서는 MS 40%까지 기대 (2) 4G대비 5G 칩 ASP가 30-50% 상승되기 때문

✅ 온디바이스인데, 시몬스 침대같은 밸류
-23년 1500억, opm 10%
-24년 2500억, opm 12%
-24년 3500억, opm 13%
-현재 시총 약 2500억원

✅ 수출입데이터 움직이는 중
-수출 비중 85% 이상으로, 수출입데이터는 매출과 유의미한 상관관계를 보임
-올해 하반기부터 전년 대비 수출실적이 성장하고 있으며, 10월에는 yoy 83% 성장한 모습.


🤖탐방봇 평점 : 🤖🤖🤖🤖(4/5) 로 상향

🤖제주반도체 상세내용은 블로그 확인
👉 https://blog.naver.com/jeesuwon/223283470985

🤖탐방봇 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/TambangVot

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