Forwarded from YM리서치
🌟LIG넥스원의 고스트로보틱스 인수건 코멘트
LIG넥스원이 고스트로보틱스를 인수하게 되면서 우리나라 대기업들의 로봇포트폴리오가 한층 확장되었습니다.
LIG넥스원 - 고스트로보틱스(美) - 4족
현대차 - 보스턴다이내믹스(美) - 2,4족
삼성 - 레인보우로보틱스 - 4족, 로봇팔
두산 - 두산로보틱스 - 협동로봇(로봇팔)
재미있게도, 미국에서 가장 유명한 2족/4족 보행 로봇회사 두 곳 모두를 한국 대기업이 인수했습니다. 기계, 전자, 방산 등의 기술역량이 높은 기업이 인수한 만큼 시너지가 날 수 있을 것이라는 판단에서인 것으로 보입니다.
특히 우리나라는 향후 2~30년동안 급격한 인구구조의 변화를 겪을 것이 예정되어있는 만큼 로봇의 침투가 다른나라보다 훨씬 빠를 수 밖에 없는 사회적 요인을 가지고 있습니다. 제조업/방산 등의 기본 사업분야에서 뿐만 아니라 일상생활에서도 해당 기업들의 로봇을 볼 일이 많아지게 될 것입니다.
로봇이 산업에서 사용된 역사는 꽤 오래되었지만, 반복된 작업 위주의 적용이었기에 그 확장성은 그렇게 크지 않았습니다. 하지만 최근 AI로 인한 소프트웨어 기술이 크게 진보하면서 보편적상황에의 적용이 빠르게 이루어지고 있습니다. 기존까지의 로봇시장의 발전과는 다른 방식으로 시장이 확장될 가능성이 높아보입니다.
로봇 발전의 핵심이 소프트웨어인 만큼, 하드웨어보다는 소프트웨어와 로봇적용영역에 강점이 있는 기업들 위주로의 스터디가 필요해보입니다.
LIG넥스원이 고스트로보틱스를 인수하게 되면서 우리나라 대기업들의 로봇포트폴리오가 한층 확장되었습니다.
LIG넥스원 - 고스트로보틱스(美) - 4족
현대차 - 보스턴다이내믹스(美) - 2,4족
삼성 - 레인보우로보틱스 - 4족, 로봇팔
두산 - 두산로보틱스 - 협동로봇(로봇팔)
재미있게도, 미국에서 가장 유명한 2족/4족 보행 로봇회사 두 곳 모두를 한국 대기업이 인수했습니다. 기계, 전자, 방산 등의 기술역량이 높은 기업이 인수한 만큼 시너지가 날 수 있을 것이라는 판단에서인 것으로 보입니다.
특히 우리나라는 향후 2~30년동안 급격한 인구구조의 변화를 겪을 것이 예정되어있는 만큼 로봇의 침투가 다른나라보다 훨씬 빠를 수 밖에 없는 사회적 요인을 가지고 있습니다. 제조업/방산 등의 기본 사업분야에서 뿐만 아니라 일상생활에서도 해당 기업들의 로봇을 볼 일이 많아지게 될 것입니다.
로봇이 산업에서 사용된 역사는 꽤 오래되었지만, 반복된 작업 위주의 적용이었기에 그 확장성은 그렇게 크지 않았습니다. 하지만 최근 AI로 인한 소프트웨어 기술이 크게 진보하면서 보편적상황에의 적용이 빠르게 이루어지고 있습니다. 기존까지의 로봇시장의 발전과는 다른 방식으로 시장이 확장될 가능성이 높아보입니다.
로봇 발전의 핵심이 소프트웨어인 만큼, 하드웨어보다는 소프트웨어와 로봇적용영역에 강점이 있는 기업들 위주로의 스터디가 필요해보입니다.
Forwarded from 다올투자증권 리서치센터 (지훈 오)
🚀 LIG넥스원: 나에게 로보트의 멀티플을 달라
☞ https://bit.ly/LIGN1-2312
▶️ Issue: 동사가 참여한 컨소시엄이 Ghost Robotics Corporation 지분 60% 인수
▶️ Pitch:
- 미국에 무기체계를 공급하는 K-방산 1호 후보가 동사의 비궁, 카이의 T-50이 경쟁하던 가운데, 이번 인수로 바로 미국에 접근하게 됨.
- 기존 동사의 감시정찰 사업과 시너지 기대
- 비닉사업 때문에 만성 저평가인 동사가,
높은 멀티플을 부여 받는 로봇사업을 일부 영위하게 되었기에,
최소한 디펜스 업종 평균 멀티플(PER 15배)로 정상화 기대
▶️ Rationale: 보고서 참조
▶️ 상장사 케이엠알은 이번 보고서 추천과 무관합니다!
투자에 유의바랍니다!!
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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☞ https://bit.ly/LIGN1-2312
▶️ Issue: 동사가 참여한 컨소시엄이 Ghost Robotics Corporation 지분 60% 인수
▶️ Pitch:
- 미국에 무기체계를 공급하는 K-방산 1호 후보가 동사의 비궁, 카이의 T-50이 경쟁하던 가운데, 이번 인수로 바로 미국에 접근하게 됨.
- 기존 동사의 감시정찰 사업과 시너지 기대
- 비닉사업 때문에 만성 저평가인 동사가,
높은 멀티플을 부여 받는 로봇사업을 일부 영위하게 되었기에,
최소한 디펜스 업종 평균 멀티플(PER 15배)로 정상화 기대
▶️ Rationale: 보고서 참조
▶️ 상장사 케이엠알은 이번 보고서 추천과 무관합니다!
투자에 유의바랍니다!!
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
컴플 보고서, 뉴스, 그림을 공유합니다
Forwarded from DAOL AI·인터넷 김하정
[아프리카TV(067160)/10만원(상향)/BUY(유지) - 다올투자증권 인터넷/게임 김하정]
★ 트위치의 여캠 숫자를 세어 보았습니다
▶️ 경쟁 업체 Twitch의 한국 사업 철수 발표 이후 동사 주가는 급등 후 일부 조정. 대형 플랫폼의 신규 경쟁 서비스 ‘치지직’이 적극적인 스트리머 영입 정책을 펼치며 수혜 규모가 제한적이라는 우려가 생겼기 때문
▶️ 당사 역시 국내 Twitch의 트래픽의 대부분은 치지직으로 이동할 것으로 전망. 그러나 실적 기여도가 높은 여성 BJ 캠 방송 카테고리(소위 ‘여캠’) 스트리머의 이적 비중이 크다면 동사도 유의미한 실적 성장을 기대 가능
- 동사 기부경제선물 매출 내 여캠 카테고리의 기여는 약 50%로 추정. 이는 별풍선 지출 내 토크/캠방 및 연령제한 카테고리 비중. 주말 저녁 기준 토크/캠방의 방송 수는 약 350개. 실제 활동하는 수는 약 500명으로 추정
- 이때, 국내 Twitch 내 최근 30일 평균 시청자 수가 50명 이상인 스트리머 1,892명 중 여캠 카테고리로 판단되는 스트리머는 약 232명(Fig. 3 목록 참고). 이들 중 약 50%만 동사 플랫폼에 이적해 성공적으로 안착해도 동사 실적은 기존 대비 12.5%의 수혜를 기대 가능
▶️ 당사는 이를 반영하여 2024E 이익 전망치를 18% 상향 조정. 적정주가는 10만원(2024E EPS 12.0x)으로 11% 상향. 이 경우 2024E PER 9.5배
▶️ 다만 경쟁 플랫폼과 시장을 양분하여 추가 성장을 기대하기 어려워질 경우 밸류에이션 반등은 어려울 수 있음. 12월 19일 경쟁 플랫폼의 베타 출시 이후 성과가 부정적일 경우 동사 밸류에이션은 큰 폭의 반등을 기대
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스 ☞ https://bit.ly/482ZyHW
★ 트위치의 여캠 숫자를 세어 보았습니다
▶️ 경쟁 업체 Twitch의 한국 사업 철수 발표 이후 동사 주가는 급등 후 일부 조정. 대형 플랫폼의 신규 경쟁 서비스 ‘치지직’이 적극적인 스트리머 영입 정책을 펼치며 수혜 규모가 제한적이라는 우려가 생겼기 때문
▶️ 당사 역시 국내 Twitch의 트래픽의 대부분은 치지직으로 이동할 것으로 전망. 그러나 실적 기여도가 높은 여성 BJ 캠 방송 카테고리(소위 ‘여캠’) 스트리머의 이적 비중이 크다면 동사도 유의미한 실적 성장을 기대 가능
- 동사 기부경제선물 매출 내 여캠 카테고리의 기여는 약 50%로 추정. 이는 별풍선 지출 내 토크/캠방 및 연령제한 카테고리 비중. 주말 저녁 기준 토크/캠방의 방송 수는 약 350개. 실제 활동하는 수는 약 500명으로 추정
- 이때, 국내 Twitch 내 최근 30일 평균 시청자 수가 50명 이상인 스트리머 1,892명 중 여캠 카테고리로 판단되는 스트리머는 약 232명(Fig. 3 목록 참고). 이들 중 약 50%만 동사 플랫폼에 이적해 성공적으로 안착해도 동사 실적은 기존 대비 12.5%의 수혜를 기대 가능
▶️ 당사는 이를 반영하여 2024E 이익 전망치를 18% 상향 조정. 적정주가는 10만원(2024E EPS 12.0x)으로 11% 상향. 이 경우 2024E PER 9.5배
▶️ 다만 경쟁 플랫폼과 시장을 양분하여 추가 성장을 기대하기 어려워질 경우 밸류에이션 반등은 어려울 수 있음. 12월 19일 경쟁 플랫폼의 베타 출시 이후 성과가 부정적일 경우 동사 밸류에이션은 큰 폭의 반등을 기대
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스 ☞ https://bit.ly/482ZyHW
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오세억 에스테팜 대표는 최근 서울 성수동 본사에서 진행한 본지와의 인터뷰에서 내년 경영 전략에 대해 이같이 밝혔다. 에스테팜은 2016년 설립된 미용성형 의료기기 및 화장ㆍ의약품 제조 기업이다. 세포치료제 전문 기업 에스바이오메딕스의 자회사다. 핵심 사업은 히알루론산(HA) 필러다.
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2310407
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이투데이
에스테팜, 내년 해외시장 공략 본격화…오세억 대표 “200억 매출 목표” [탐방기UP]
대한민국 전체 기업 중 대기업은 1%가 채 되지 않습니다. 그 1% 대기업이 굳세게 뿌리를 내리는 동안 99%의 중견ㆍ중소기업은 쉼 없이 밭을 갈고 흙을