Forwarded from 2차전지 김희제 (Heuije Kim)
☑️ 에코프로머티, 테슬라에 '전구체' 공급 임박…이르면 이달 계약
2차전지의 핵심 소재인 전구체를 생산하는 에코프로머티리얼즈(이하 에코프로머티)가 테슬라와의 공급 계약을 추진 중이다.
오는 2024년과 2025년 계약 규모를 먼저 확정하고, 추가분을 포함해 올해 중 계약을 완료한다는 계획인 것으로 전해졌다.
이번 공급 계약은 공개된 물량 외에 추가로 이뤄질 가능성이 크다. 다만, 아직 정확한 계약 규모는 확인되지 않았으며 추후 공개될 것으로 보인다.
공급 계약이 이뤄지면 에코프로머티와 테슬라 간 첫 거래가 성사되는 것으로, 에코프로머티 입장에서는 그간 문제가 됐던 캡티브 의존도를 줄일 수 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4291170
2차전지의 핵심 소재인 전구체를 생산하는 에코프로머티리얼즈(이하 에코프로머티)가 테슬라와의 공급 계약을 추진 중이다.
오는 2024년과 2025년 계약 규모를 먼저 확정하고, 추가분을 포함해 올해 중 계약을 완료한다는 계획인 것으로 전해졌다.
이번 공급 계약은 공개된 물량 외에 추가로 이뤄질 가능성이 크다. 다만, 아직 정확한 계약 규모는 확인되지 않았으며 추후 공개될 것으로 보인다.
공급 계약이 이뤄지면 에코프로머티와 테슬라 간 첫 거래가 성사되는 것으로, 에코프로머티 입장에서는 그간 문제가 됐던 캡티브 의존도를 줄일 수 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4291170
연합인포맥스
에코프로머티, 글로벌 전기차 A사에 '전구체' 공급 임박…이르면 이달 계약
2차전지의 핵심 소재인 전구체를 생산하는 에코프로머티리얼즈(이하 에코프로머티)가 글로벌 전기차 1위 회사인 A사에 공급 계약을 추진 중이다.오는 2024년과 2025년 계약 규모를 먼저 확정하고, 추가분을 포함...
Forwarded from 루팡
테슬라, 멕시코에서 기가팩토리 건설 공식 허가
누에보 레온의 산타 카타리나 시정촌에 기가팩토리 건설에 필요한 토지 사용 허가 승인에 대해 Tesla에 공식적으로 통보했습니다.
누에보 레온에 있는 Semarnat의 환경 보호 및 천연자원 관리 하위 위임부 소속 천연자원 및 야생동물부에서 12월 11일에 발표한 이 통지는 토지 이용 변경 승인을 기반으로 합니다.
문서에 따르면 Tesla Manufacturing México의 법적 대표인 Eugenio Grandio de la Torre는 2023년 7월 31일 산림지 용도 변경을 위한 통합 프로세스에 대한 요청을 제출했습니다. 해당 요청은 멕시코에서 260헥타르의 면적을 다루고 있습니다
https://expansion.mx/empresas/2023/12/12/semarnat-permisos-tesla-nuevo-leon
누에보 레온의 산타 카타리나 시정촌에 기가팩토리 건설에 필요한 토지 사용 허가 승인에 대해 Tesla에 공식적으로 통보했습니다.
누에보 레온에 있는 Semarnat의 환경 보호 및 천연자원 관리 하위 위임부 소속 천연자원 및 야생동물부에서 12월 11일에 발표한 이 통지는 토지 이용 변경 승인을 기반으로 합니다.
문서에 따르면 Tesla Manufacturing México의 법적 대표인 Eugenio Grandio de la Torre는 2023년 7월 31일 산림지 용도 변경을 위한 통합 프로세스에 대한 요청을 제출했습니다. 해당 요청은 멕시코에서 260헥타르의 면적을 다루고 있습니다
https://expansion.mx/empresas/2023/12/12/semarnat-permisos-tesla-nuevo-leon
Expansión
Semarnat otorga a Tesla permisos de uso de suelo para gigafactory en Nuevo León
La dependencia aseguró que este paso marca un hito importante en el camino hacia la instalación de la planta de producción de Tesla en Nuevo León.
Forwarded from Morning Meeting Note
카페24 투자 스터디 정리
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note
지금까지 카페24를 단순 구글 투자 띰으로만 접근하다가 다시 정리를 자세히 해보면서 스터디.
틀린 결과도 있고 회사도 구글건에 대해서는 적극 소통하지 않아 지금까지 그랬던 것처럼 소극적인 스탠스로 분석.
늘 그렇지만 보유중일 수도 있고 매수 - 매도가 일어날 수도 있음.
□ 결론
최근 하락은 양도세 이슈까지 겹쳐있는 것으로 보임. 그러나 여전히 국내 유튜브 쇼핑만으로도 업사이드는 아직도 많이 열려있다고 생각.
여기서 왜 구글이 굳이 지분투자까지 했는지는 상상의 여지가 매우 많을 것 같음.
실적과 멀티플이 동시에 올라가는 구간으로 기대.
리스크는 많이 올라간 주가로 양도세 이슈로 변동폭이 커질 수도 있음.
□ 실적
구글의 투자는 멀티플 상승이지 실적 상승은 아님. 그러나 유튜브 쇼핑을 제외하고서도 유의미한 실적 상승이 내년에 기대됨.
1) GMV, 매출
카페24 매출은 여러 개로 구성되어 있지만 GMV에서 수수료가 발생하여 매출로 이어짐.
카페24의 GMV는 매년 유의미하게 성장. 21년 9.3조 - 22년 10.7조 올해는 3분기 누적 8.2조원으로 전년 대비 +6.4%
자체적으로 영업을 하는 것도 있지만 온라인 시장 자체가 매년 성장. 22년 207조, 23년 227조로 추정한다고 함
여기에 더해 유튜브 쇼핑이 얹어지면 5%+@의 GMV 성장을 매년 예상
실제 22년 3분기 누적 대비 23년 3분기는 +6.4%로 시장보다 좀 더 올라가는 추세.
2) 영업비용
특이점은 GMV-매출 성장 대비 통제가 잘 되는 영업비용.
조직구조 개편 등으로 현재 일회성비용이 계속 발생 중인데 보수적인 채용기조가 유지된다면 영업비용은 감소.
3분기 누적으로 영업비용은 전년 동기 대비 -1.6% 감소.
□ 투자포인트 1 - 구글
앞서 말했듯 구글의 투자는 유튜브 쇼핑에 따른 실적 상승으로도 이어지겠지만 멀티플 상승 요인
1) 유튜브 쇼핑에 따른 실적 상승
유튜브 쇼핑이 얼마나 점유할지는 모름. 그러나 220조 시장에서 1%만 점유하더라도 2.2조원. 2%면 4.4조원.
이 GMV가 그대로 얹어진다면 현재 GMV의 10조원대 초반인 점을 보면 큰 폭의 성장.
(물론 이 GMV를 그대로 산술적으로 얹을 수 있을지는 아직 확인이 안됨. 실적 팔로업과 실적발표 청취가 필요)
상대적으로 크지 않은 티몬이 3~4% 수준으로 1~2% 정도면 그렇게 공격적인 가정은 아닌 것 같음.
2) 구글 투자 - 이원화 가능성의 하락
다만, 여기에서 고민은 유튜브 쇼핑이 그만큼 커지게 되었을 때 이원화의 문제. 일단 개인적으론 구글 투자 전에도 힘들다고 보긴 했음.
구글 입장에서 이걸 나눌만큼 한국 시장이 큰게 아니고, 기술적으로도 숏츠나 영상에서 상품이 구현되는 것을 이원화할 필요가 있을까 하는 것.
특히 이번 구글 투자로 그 가능성은 많이 내려가지 않았을까 생각.(다만 확정적인 사항은 아님)
3) 해외진출 - 아직은 확인되지 않은 +@의 영역
개인적으로 국내 유튜브 쇼핑만으로도 업사이드는 아직도 많이 열려있다고 봄. 그러나 왜 구글이 투자했는지를 다시 생각해보면 국내만 하려면 굳이 투자했을까 싶음.
유튜브 쇼핑이 현재 열린 국가는 많이 되지 않음. 다른 국가는 캐나다의 쇼피파이를 통해 진행 중이고 한국만 카페24를 통해 진행.
신규국가로 유튜브 쇼핑이 확대시 서구권은 힘들어도 아시아권 국가까지 진출한다면 한국의 카페24가 쇼피파이보다 좀 더 적합하지 않을까 라는 상상
다만 아직 확인할 수 없는 사항임. 카페24가 아닌 구글의 의지에 달렸을 것이기 때문.
□ 투자포인트 2 - 카페24페이먼츠 : 얘도 확인되지 않은 +@의 영역
이건 좀 더 확인을 해야되는 사항인데, 일전 KG이니시스에서도 얘기했지만 PG의 성장이 같이 나올 것.
카페24 쇼핑몰에서 발생하는 수수료 중 PG사가 가져가는 매출도 적지 않은데 검색해보면 현재 카페24 페이먼츠가 셀러들이 추천을 많이 하고 있음.
장점은 신청 당일 개설이 가능하고, 초기 비용이 무료라는 점.(다만 다른 PG사들도 무료로 해주는 경우가 많음).
기존 셀러들의 변경은 아직 모르겠지만 신규 셀러, 특히 유튜브 쇼핑에서 들어오는 셀러들이 PG를 달게되면 카페24 페이먼츠를 이용할 가능성이 높지 않을까하는 상상.
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note
지금까지 카페24를 단순 구글 투자 띰으로만 접근하다가 다시 정리를 자세히 해보면서 스터디.
틀린 결과도 있고 회사도 구글건에 대해서는 적극 소통하지 않아 지금까지 그랬던 것처럼 소극적인 스탠스로 분석.
늘 그렇지만 보유중일 수도 있고 매수 - 매도가 일어날 수도 있음.
□ 결론
최근 하락은 양도세 이슈까지 겹쳐있는 것으로 보임. 그러나 여전히 국내 유튜브 쇼핑만으로도 업사이드는 아직도 많이 열려있다고 생각.
여기서 왜 구글이 굳이 지분투자까지 했는지는 상상의 여지가 매우 많을 것 같음.
실적과 멀티플이 동시에 올라가는 구간으로 기대.
리스크는 많이 올라간 주가로 양도세 이슈로 변동폭이 커질 수도 있음.
□ 실적
구글의 투자는 멀티플 상승이지 실적 상승은 아님. 그러나 유튜브 쇼핑을 제외하고서도 유의미한 실적 상승이 내년에 기대됨.
1) GMV, 매출
카페24 매출은 여러 개로 구성되어 있지만 GMV에서 수수료가 발생하여 매출로 이어짐.
카페24의 GMV는 매년 유의미하게 성장. 21년 9.3조 - 22년 10.7조 올해는 3분기 누적 8.2조원으로 전년 대비 +6.4%
자체적으로 영업을 하는 것도 있지만 온라인 시장 자체가 매년 성장. 22년 207조, 23년 227조로 추정한다고 함
여기에 더해 유튜브 쇼핑이 얹어지면 5%+@의 GMV 성장을 매년 예상
실제 22년 3분기 누적 대비 23년 3분기는 +6.4%로 시장보다 좀 더 올라가는 추세.
2) 영업비용
특이점은 GMV-매출 성장 대비 통제가 잘 되는 영업비용.
조직구조 개편 등으로 현재 일회성비용이 계속 발생 중인데 보수적인 채용기조가 유지된다면 영업비용은 감소.
3분기 누적으로 영업비용은 전년 동기 대비 -1.6% 감소.
□ 투자포인트 1 - 구글
앞서 말했듯 구글의 투자는 유튜브 쇼핑에 따른 실적 상승으로도 이어지겠지만 멀티플 상승 요인
1) 유튜브 쇼핑에 따른 실적 상승
유튜브 쇼핑이 얼마나 점유할지는 모름. 그러나 220조 시장에서 1%만 점유하더라도 2.2조원. 2%면 4.4조원.
이 GMV가 그대로 얹어진다면 현재 GMV의 10조원대 초반인 점을 보면 큰 폭의 성장.
(물론 이 GMV를 그대로 산술적으로 얹을 수 있을지는 아직 확인이 안됨. 실적 팔로업과 실적발표 청취가 필요)
상대적으로 크지 않은 티몬이 3~4% 수준으로 1~2% 정도면 그렇게 공격적인 가정은 아닌 것 같음.
2) 구글 투자 - 이원화 가능성의 하락
다만, 여기에서 고민은 유튜브 쇼핑이 그만큼 커지게 되었을 때 이원화의 문제. 일단 개인적으론 구글 투자 전에도 힘들다고 보긴 했음.
구글 입장에서 이걸 나눌만큼 한국 시장이 큰게 아니고, 기술적으로도 숏츠나 영상에서 상품이 구현되는 것을 이원화할 필요가 있을까 하는 것.
특히 이번 구글 투자로 그 가능성은 많이 내려가지 않았을까 생각.(다만 확정적인 사항은 아님)
3) 해외진출 - 아직은 확인되지 않은 +@의 영역
개인적으로 국내 유튜브 쇼핑만으로도 업사이드는 아직도 많이 열려있다고 봄. 그러나 왜 구글이 투자했는지를 다시 생각해보면 국내만 하려면 굳이 투자했을까 싶음.
유튜브 쇼핑이 현재 열린 국가는 많이 되지 않음. 다른 국가는 캐나다의 쇼피파이를 통해 진행 중이고 한국만 카페24를 통해 진행.
신규국가로 유튜브 쇼핑이 확대시 서구권은 힘들어도 아시아권 국가까지 진출한다면 한국의 카페24가 쇼피파이보다 좀 더 적합하지 않을까 라는 상상
다만 아직 확인할 수 없는 사항임. 카페24가 아닌 구글의 의지에 달렸을 것이기 때문.
□ 투자포인트 2 - 카페24페이먼츠 : 얘도 확인되지 않은 +@의 영역
이건 좀 더 확인을 해야되는 사항인데, 일전 KG이니시스에서도 얘기했지만 PG의 성장이 같이 나올 것.
카페24 쇼핑몰에서 발생하는 수수료 중 PG사가 가져가는 매출도 적지 않은데 검색해보면 현재 카페24 페이먼츠가 셀러들이 추천을 많이 하고 있음.
장점은 신청 당일 개설이 가능하고, 초기 비용이 무료라는 점.(다만 다른 PG사들도 무료로 해주는 경우가 많음).
기존 셀러들의 변경은 아직 모르겠지만 신규 셀러, 특히 유튜브 쇼핑에서 들어오는 셀러들이 PG를 달게되면 카페24 페이먼츠를 이용할 가능성이 높지 않을까하는 상상.