#메디톡스 #대웅제약 #메르 님


미용성형 시장에 숙적으로 불리는 대웅제약과 메 디톡스가 보톡스 전쟁에 이어서 지방분해제 시장에서 한번 더 맞붙을 전망임.

대웅제약이 선방을 쳐서 시장을 선점했는데, 메 디톡스의 MT921이 낮은 부작용을 무기로 2차 전쟁 이 예상되는 상황임.

메디톡스는 MT92 1을 '뉴브이'라고 명명하고,
12월15일 식약처에 품목허가 신청을 접수함

https://m.blog.naver.com/ranto28/223300528160?referrerCode=1

지휘통제실 주말 작전 회의

CES 1.9~1.12 (AI,로봇,자율주행, XR 등) 1월달 개별주 네러티브 강한 장세 예상
이후 2월 MSCI 편입 가능종목들, 이후 1분기 5.15 실적발표전까지 24년 가이던스 좋은 실적주 관심 갖는 그림
금리 인하로 인한 해외 바이오 ETF 흐름 양호 하지만, 국내 바이오같은경우 개별 이슈에 영향이 크기때문에 MSCI부합하는 알테오젠과 JP모건 헬스케어 이벤트 종목들 타겟팅

2월 MSCI 유력 후보군
한진칼 시가총액 4.7조원 -골인 예정
알테오젠 4.3조원 - 골인 예정
두산로보틱스 7.8조원 - 골인 예정
HPSP 3.8조원 - 진행중
리노공업 3.1조원 - 진행중
LIG넥스원 3조 - 진행중
현대오토에버 5.2조 - 진행중

내러티브적으로 위 후보군중에선 LIG넥스원과 알테오젠이 탑픽

HBM - 온디바이스 - CXL 로 이어지는 디자인하우스, IP 반도체 기업들 신고가 섹터액션 진행중.
금요일. 가온칩스 수주로 인한 가장 강한 상승, 이후 디자인하우스, IP기업들 군 신고가 형성.(오픈엣지, 티엘비, 에이직랜드, 에이디테크, 퀄리타스 등)
군을 형성하는 신고가 섹터 기업들 향후에도 관심도 증가 가능성(실제로 디자인하우스들 실적 4Q부터 가시화되어 좋아지는 모습들로 밸류에이션쪽 부담을 낮춰주는 요인이될것)

개별주 아이센스
2형당뇨시장 보험 기대감 새롭게 금요일날 발생(1형당뇨 대비 2형당뇨 시장규모 6배이상, 해외도 2형당뇨 시장 CGM권유흐름, 윤석열 대통령 당뇨관련 정책주), 3Q 일회성비용 적자 4Q 정상화,
글로벌 3개 경쟁사뿐 + 글로벌 시장규모 40조 수준으로 시장 기대감 심어줄수있는 기업. CGM 진출현황 유럽 24,1Q~파트너사 선정, 북미빠르면 26년, 중동 중국등 관심있으나 미정. 인슐린패치관련 케어메디 연내출시
글로벌리 의료기업 진출하기위해서는 유통사 파트너 선정이 매우 중요(후보군 :1.노보노디스크 (JP모건헬스케어, 카카오헬스케어 해외 노보노디스크 협력,국내 아이센스 협력),2.TEMPO 협력중인 일라이릴리, 3. 로슈 등)
글로벌제약사 후보군 선정될시, 미래 기대를 가져오는 리레이팅 발생 예상.

IPO관련섹터
섹터 : STO, 우주항공
선정이유: IPO 심사청구이후 상장까지 6개월 정도 소요, IPO시장에서 밸류를 높게 받기위해서는 업황 호황 + 실제 매출 호황일때 진행.
관련섹터들 많이 상장할때 섹터 흐름나쁘지않은 모습보여줌(23년 화장품 관련기업 상장, 반도체 기업들 상장 등)
- STO 정책 테스트배드 시행(뮤직카우, 열매컴퍼니, 서울옥션 블루 등 STO관련기업들 군으로 상장예정)
- 우주 관련기업(최근 컨텍 상장, 24년 이노스페이스,나라스페이스 등 4개 이상 우주섹터 상장예정, 우주항공청 통과 지연중이나, 통과시 24년부터 아마존 우주사업시작, 스페이스X,원웹,아마존 경쟁 본격화)

웹툰 미디어(대어급 IPO)
24년 네이버웹툰 흑자전환시 나스닥 상장 예정, 웹툰 미디어섹터 23년 부진하였으며 24년은 기대할만한 섹터
디앤씨미디어 : IP 애니메이션 확장에 따른 가장 좋은 퍼포먼스 진행중, 애니메이션 실제 흥행시 피규어 + 단행본 판매에 대한 실적 기대감 형성.
네이버웹툰 관련 엔비티, 최근 일본 반다이에 투자받은 와이랩,애니메이션 제작에 강점있는 스튜디오미르 IP확보 진행중,

기타 : 미국대선(바이든(신재생), 트럼프(굴뚝주) 정책관련 기업들 변화 예상)

https://news.1rj.ru/str/Fire_Direction_Center

#메디톡스 #BLA #엄중하다했제

금융투자 대량 매수 시작 + BLA 신청(연말 연초)
+ 중동 본계약 + 4분기 실적

https://m.blog.naver.com/solovelymoon/223301317582

#메르 님 #해운업 #Hmm #하림

한줄 코멘트.

12월 21일 중국 상하이에서 영국으로출발하는 40피트 컨테이너 운임이 일주일 만에 2,400달러에서 1만 달러로 4배 이상 점프했다는 사실은 상황이 가볍지 않다는 근거일듯하다.

풍선효과도 보이기 시작한다. 중동의 트럭운송 비용이 따블로 뛰었고,중국에서 유럽으로 가는 항공요금도 일주일만에 Kg당3.95불에서 4.45불로 점프했다.

물류비용 인상이 인플레이션 지수에 반영되기까지 시간이 걸린다. 연준은 생각이 많아질듯하다.

https://m.blog.naver.com/ranto28/223301472501?referrerCode=1

中 게임산업 규제 예고 하루만에 수위조절

고강도 규제 초안 공개에
텐센트 등 게임주 폭락
당국 "의견수렴해 보완할 것"

https://v.daum.net/v/20231224173929191

·중국 본토(A주) 개장에서 게임주 다시 급락 출발. 외국인 부재 전체 지수 낙폭 줄이고 있지만 -3.7%로 업종 취하위.

•시장은 금요일 저녁 당국의 뒤늦은 해명과 수정의지, 월요일 100건의 (선심성) 판호 발급 등 조치에도 불구하고 투자심리 훼손된 상태. 최종안 공개전까지 근본적인 불안 지속될지 주목.

•궈밍치 : 애플 Vision Pro 2024년 출하량 50만대 예상. 이미 양산 돌입했으며 1월 첫주 출하 시작, 빠르면 1월말-2월초 판매 시작 예상

>天风国际分析师郭明錤表示，2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。

#알테오젠 #엄민용 #엄중 #키트루다유니버스


https://youtu.be/mkrskkbS7_Q?si=BKmz-UxThSQ0chUR