투자판단관련주요경영사항(임상시험결과)(비투석 신장질환 환자의 GX-E4(빈혈치료제) 제 3상 임상시험 결과)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231222900805
발행자 : 제넥신
종목 : 제넥신(095700)

읍읍

* 하나증권 미래산업팀

★ 펨트론(168360.KQ) : 2024년 반도체와 2차전지 검사장비가 이끈다 ★

원문링크: https://bit.ly/3TB2eIO

1. 2024년 반도체 장비 매출 증가 전망
- 2024년 반도체 산업은 생성형 AI와 온디바이스 AI의 성장, DDR5 전환, 자율주행 3단계 상용화 등의 영향을 받을 전망
- 2023년 DDR5 침투율 13.4% 추정, 3Q24 50% 초과 전망
- 펨트론은 반도체 후공정 검사장비 4종을 개발 완료하여 고객사 향 테스트 중
- 1) 제우스(와이어본딩 검사)와 2) 마스(메모리 모듈 검사) OSAT 업체 향 납품 중, 3) 아폴론(패키징 검사)과 4) 8800WI(웨이퍼 쏘잉 검사) 고객사 퀄 테스트 진행 중

2. PCB의 핵심 SMT 검사장비, 기술력과 인지도 상승으로 고객사 확대
- 펨트론은 납 도포상태(SPI), 부품 실장상태(MOI), 장착부품(AOI) 등 검사장비 공급
- 스마트폰의 대중화 이후 SMT 검사장비는 모바일 산업 위주로 성장을 지속해왔으나, 최근에는 자동차 전장 및 스마트팩토리로 확대되는 추세

3. 2차전지 리드탭 검사장비 최종 퀄 테스트 종료 임박
- 리드탭은 양극과 음극을 외부와 전기적으로 연결해주는 역할로 2차전지의 안정성과 직결되어 있는 부품
- 리드탭이 제 기능을 못할 경우 전해액 누수로 인한 폭발 사고가 발생할 수 있어 2차전지 제조사들은 리드탭 전수검사를 검토 중
- 펨트론은 세계 최초로 리드탭 인라인 검사장비를 개발하여 향후 관련 수주가 크게 증가할 전망

4. 2023년 매출액 760억원(YoY 24.3%), 영업이익 87억원(YoY 37.0%) 전망
- 1) SMT 검사장비의 꾸준한 매출이 뒷받침 하는 가운데, 2) 반도체 후공정 검사장비와, 3) 2차전지 리드탭 검사장비 수주 증가에 따른 실적 성장을 전망


하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

#판호 마 게임주에 불한번붙이봐라

금일 발급된 외자판호 중 25번 <모광쌍용>은 위메이드의 <미르M>임을 확인했습니다. 참고바랍니다.

https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/jkwlyxspxx/202303/t20230324_709706.html

중국발악재로 게임주들 터지는 중인데 위메이드는 임박한 호재가 있음 잘대응해보면 좋을듯

#메디톡스 #대웅제약 #메르 님


미용성형 시장에 숙적으로 불리는 대웅제약과 메 디톡스가 보톡스 전쟁에 이어서 지방분해제 시장에서 한번 더 맞붙을 전망임.

대웅제약이 선방을 쳐서 시장을 선점했는데, 메 디톡스의 MT921이 낮은 부작용을 무기로 2차 전쟁 이 예상되는 상황임.

메디톡스는 MT92 1을 '뉴브이'라고 명명하고,
12월15일 식약처에 품목허가 신청을 접수함

https://m.blog.naver.com/ranto28/223300528160?referrerCode=1

지휘통제실 주말 작전 회의

CES 1.9~1.12 (AI,로봇,자율주행, XR 등) 1월달 개별주 네러티브 강한 장세 예상
이후 2월 MSCI 편입 가능종목들, 이후 1분기 5.15 실적발표전까지 24년 가이던스 좋은 실적주 관심 갖는 그림
금리 인하로 인한 해외 바이오 ETF 흐름 양호 하지만, 국내 바이오같은경우 개별 이슈에 영향이 크기때문에 MSCI부합하는 알테오젠과 JP모건 헬스케어 이벤트 종목들 타겟팅

2월 MSCI 유력 후보군
한진칼 시가총액 4.7조원 -골인 예정
알테오젠 4.3조원 - 골인 예정
두산로보틱스 7.8조원 - 골인 예정
HPSP 3.8조원 - 진행중
리노공업 3.1조원 - 진행중
LIG넥스원 3조 - 진행중
현대오토에버 5.2조 - 진행중

내러티브적으로 위 후보군중에선 LIG넥스원과 알테오젠이 탑픽

HBM - 온디바이스 - CXL 로 이어지는 디자인하우스, IP 반도체 기업들 신고가 섹터액션 진행중.
금요일. 가온칩스 수주로 인한 가장 강한 상승, 이후 디자인하우스, IP기업들 군 신고가 형성.(오픈엣지, 티엘비, 에이직랜드, 에이디테크, 퀄리타스 등)
군을 형성하는 신고가 섹터 기업들 향후에도 관심도 증가 가능성(실제로 디자인하우스들 실적 4Q부터 가시화되어 좋아지는 모습들로 밸류에이션쪽 부담을 낮춰주는 요인이될것)

개별주 아이센스
2형당뇨시장 보험 기대감 새롭게 금요일날 발생(1형당뇨 대비 2형당뇨 시장규모 6배이상, 해외도 2형당뇨 시장 CGM권유흐름, 윤석열 대통령 당뇨관련 정책주), 3Q 일회성비용 적자 4Q 정상화,
글로벌 3개 경쟁사뿐 + 글로벌 시장규모 40조 수준으로 시장 기대감 심어줄수있는 기업. CGM 진출현황 유럽 24,1Q~파트너사 선정, 북미빠르면 26년, 중동 중국등 관심있으나 미정. 인슐린패치관련 케어메디 연내출시
글로벌리 의료기업 진출하기위해서는 유통사 파트너 선정이 매우 중요(후보군 :1.노보노디스크 (JP모건헬스케어, 카카오헬스케어 해외 노보노디스크 협력,국내 아이센스 협력),2.TEMPO 협력중인 일라이릴리, 3. 로슈 등)
글로벌제약사 후보군 선정될시, 미래 기대를 가져오는 리레이팅 발생 예상.

IPO관련섹터
섹터 : STO, 우주항공
선정이유: IPO 심사청구이후 상장까지 6개월 정도 소요, IPO시장에서 밸류를 높게 받기위해서는 업황 호황 + 실제 매출 호황일때 진행.
관련섹터들 많이 상장할때 섹터 흐름나쁘지않은 모습보여줌(23년 화장품 관련기업 상장, 반도체 기업들 상장 등)
- STO 정책 테스트배드 시행(뮤직카우, 열매컴퍼니, 서울옥션 블루 등 STO관련기업들 군으로 상장예정)
- 우주 관련기업(최근 컨텍 상장, 24년 이노스페이스,나라스페이스 등 4개 이상 우주섹터 상장예정, 우주항공청 통과 지연중이나, 통과시 24년부터 아마존 우주사업시작, 스페이스X,원웹,아마존 경쟁 본격화)

웹툰 미디어(대어급 IPO)
24년 네이버웹툰 흑자전환시 나스닥 상장 예정, 웹툰 미디어섹터 23년 부진하였으며 24년은 기대할만한 섹터
디앤씨미디어 : IP 애니메이션 확장에 따른 가장 좋은 퍼포먼스 진행중, 애니메이션 실제 흥행시 피규어 + 단행본 판매에 대한 실적 기대감 형성.
네이버웹툰 관련 엔비티, 최근 일본 반다이에 투자받은 와이랩,애니메이션 제작에 강점있는 스튜디오미르 IP확보 진행중,

기타 : 미국대선(바이든(신재생), 트럼프(굴뚝주) 정책관련 기업들 변화 예상)

https://news.1rj.ru/str/Fire_Direction_Center

#메디톡스 #BLA #엄중하다했제

금융투자 대량 매수 시작 + BLA 신청(연말 연초)
+ 중동 본계약 + 4분기 실적

https://m.blog.naver.com/solovelymoon/223301317582

#메르 님 #해운업 #Hmm #하림

한줄 코멘트.

12월 21일 중국 상하이에서 영국으로출발하는 40피트 컨테이너 운임이 일주일 만에 2,400달러에서 1만 달러로 4배 이상 점프했다는 사실은 상황이 가볍지 않다는 근거일듯하다.

풍선효과도 보이기 시작한다. 중동의 트럭운송 비용이 따블로 뛰었고,중국에서 유럽으로 가는 항공요금도 일주일만에 Kg당3.95불에서 4.45불로 점프했다.

물류비용 인상이 인플레이션 지수에 반영되기까지 시간이 걸린다. 연준은 생각이 많아질듯하다.

https://m.blog.naver.com/ranto28/223301472501?referrerCode=1