#마카오박

01.09(화) 시장코멘트 : 관심종목 QRT



- 국장만의 '빅엿' : 연초부터 코스피 홀로 부진 흐름이 심상치 않아요(6거래일만에 HC -4.3% 기록, 최근 일주일만에 종목단 -10%내외로 썰려나간 종목들이 즐비하다는 이야기)

"도대체 왜이러냐?" 싶지만, 국장은 외인선물 매동과 지수 1:1 동조를 보이는 지극히 평범한 흐름, 연초대비 외인선물 누적 2.5조원 정도 차익실현 게워낸 결과라는 소견.

대중들의 기대와 다른 연초 지수흐름인지라, 벌써부터 포트와 계좌의 건전성(운신의 폭)에 문제가 생겼다면, 향후 이번달내로 꼬인패를 어떻게든 풀어내시길 권장드려요(그냥 평범한 국장의 흐름이기 때문)



- 금일 장세변화 : 역시나 ㅅㅂㄹ(샤브레 과자이름임니다)

1. 오전장 : 반도체와 바이오/제약의 동반강세가 매우 이례적(최근 시장흐름상 불가능해 보이는 조합인지라 낚시질아니냐 싶었는데) 코스탁쪽 메이져 수급이 BT와 반도체로 몰렸기 때문.

2. 역시나 두개의 태양은 없다 : 점심시간에(밥타임) 사라포바(389140) 가격제한폭까지 급등하며 메타버스 테마주로 민족대이동이 시작, 바이오/2차전지/반도체 등 메인섹터를 비롯하여 팔수있는 모든종목에 하방압력이 작용하며, 양시장 상승폭 대거 반납하는 국장 체력.

3. 결론은, 여윽씨나 하나의 특정섹터로만 쏠리는 하루가 반복되는 양상.(1월장 특징) 솔까 매매치기에는 좋은환경이나, 투자가 하고싶은 분들은 잠시 미국으로 유학가시는 것을 권장드려요.



- 관심종목 : 큐알티(시총 1995억) : "반도체는 이래저래 죠져봐야 제 맛!"

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202312211056080360103987

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202312252128542560102896

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202312211014525320101538
[큐알티 점프업 스토리]반도체 개발 파트너, '메모리의 파운드리화' 타고 훨훨
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
www.thebell.co.kr


위의 3개의 기사를 정독해보시면, 종목에 대한 이해는 9할은 될 것. 스스로 공부하시면 해당종목을 어떻게 다뤄야 하는지에 대한 자연스러운 플랜도 가져갈 수 있을 것 같은지라, 개인코멘트는 생략하겠씁니다.


P.s 오늘도 수고 많으셨고, 내일 인사드리겠슴니다.

https://cafe.naver.com/stockhunters/115558?tc=shared_link

#알테오젠 #검색왕 님
#암젠 #머크 #키트루다sc

팩트를 생각으로 정리하면

1.
암젠은 공개적으로 옵디보 시밀러를 만들겠다 천명했고,
아직 공개하지 않은 두개의 프로그램이 더 있다한다.
아마도 두건의 미공개 프로그램 중 하나가 키트루다 시밀러인것으로 추측된다.

2.
암젠이 히알루로니다제를 이용한 키트루다SC시밀러 개발에 적극적인 상황을 볼때,
옵디보 시밀러 또한 SC로 개발할 가능성이 매우 높아보인다.

3.
머크가 키트루다SC를 독점으로 가져갈 경우,
암젠은 옵디보만이라도 계약 하고 싶을것이다.
옵디보는 2028년 예상매출 140억 달러 (약 18조원)의
블록버스터 의약품이다.

4.
산도즈는 다잘렉스 계약후 2개의 추가 품목을 노리고 있는데, 그중 하나가 옵디보SC인것 같다.

5.
산도즈 추가계약이 늦어지고 있는것은 암젠도 달려들었기 때문에, 더 좋은 조건을 제시하는 업체와 계약하기 위함인듯 싶다..

머크가 이번 JP모건 헬스케어에서도
키트루다+히알제형 SC의 중요성을 강조한만큼
독점계약으로 이어질 가능성이 커졌다.
(독점계약이 아니라면 별로 중요하지 않다는 식으로 까내렸을 것이다.)

알테오젠은
1. 머크와 키트루다 독점계약 말고도
2. ADC 계약과
3. 산도즈 or 암젠의 옵디보SC 계약을 기대해 볼만하다.

어이~ 머크!
너희 사장 (롭 데이비스)
지금 샌프란시스코에있제? 어?

내가 임마~! 너희 경쟁사 암젠이랑 임마!
어저께도 같이 밥도 묵고, 어~!
산도즈 만나서 사우나도 같이 가고, 어~!
마~ 할거 다했어~!


https://m.blog.naver.com/alteking/223317456223

요즘 증권어플 물타기 기능
직관적임 ㅋㅋㅋ nh꺼라구함

NH투자의 [나무]앱 이라고
애니송 채널에서 알려주셨습니다.👍🏼

https://www.mk.co.kr/news/business/10915670

이 세상에 주식도 많고 사업 아이템도 많다.
나이는 숫자에 불과.

Tech News Update (2024.01.10)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ SK하이닉스 CES 2024

- AI: AI의 발전 속도가 빨라지며 메모리반도체에 대한 고객의 요구사항이 다변화. 각 고객에 특화된 AI 메모리반도체 솔루션을 제공하기 위해 고객 맞춤형 플랫폼을 선보일 계획.

- 제품군별 대응: HBM4와 HBM4e, 저전력 LPCAMM, 용량 확대를 위한 CXL과 QLC 스토리지, 정보처리 개선을 위한 PIM까지 혁신을 지속할 계획. HBM4는 2026년 양산할 예정.

- 공급에 대한 대응: DRAM은 최근 시황 개선 조짐이 보이는 만큼 일부 특정 제품은 최대한 생산을 하는 등 1분기에 변화를 줄지 고민 중. NAND는 상대적으로 시황 개선의 속도는 느리지만 최악은 벗어나는 상황. 올해 상반기를 지나 검토 예정.

- 기업가치: 3년 내 시가총액 200조원이 목표.

■ 삼성전자 CES 2024

- 모바일 기기, 가전, TV 등에 AI를 적용.

- 가전: 연결성 강화. 2024년형 비스포크 냉장고는 AI Vision Inside를 적용.

- PC; Microsoft AI 비서인 Copilot을 장착. 3월부터 Copliot을 도입 예정. 스마트폰과 PC 연계를 확장.

■ 인텔 CES 2024

- AI PC 시장 선점을 위해 2025년까지 1억 대 이상의 시스템에서 AI 기능을 구현하는 것이 목표. PC 기반 On Device AI 시장을 경쟁사보다 먼저 선점하겠다는 포부.

- 2024년 PC용 프로세서의 19%가 AI를 지원할 것으로 전망된다고 언급.

- 차세대 CPU인 루나레이크, 애로우레이크를 올해 하반기 출시할 계획.

- 루나레이크: LPDDR5X 2개가 탑재. 포베로스를 활용한 칩렛 기술도 적용.

■ 한화정밀기계, 하이브리드 본더 라인업으로 신규 추가

- 한화정밀기계는 자사 홈페이지 제품 소개란에 반도체용 후공정 장비 라인업으러 하이브리드 본더를 신규 추가. 제품 실물은 미공개.

- 한화정밀기계는 2020년 반도체 칩과 PCB를 결합하는 후공정 장비인 다이 본더를 국산화.

- 한화그룹은 최근 지주사인 (주) 한화의 반도체 전공정 방비 분야를 올해 1월 한화정밀기계로 결집해 시너지 효과를 높이는데 집중. 하이브리드 본더 외 ALD 등을 개발하여 신사업을 준비할 전망.

■ HBM4 하이브리드 본딩

- 업계에 따르면 HPSP와 이오테크닉스, 솔브레인 등 하이브리드 본딩에 필요한 장비와 소재를 보유한 기업의 제품이 HBM4 생산에 투입될 것으로 전망.

- 하이브리드 본딩의 경우, 범프 없이 HBM을 생산해 제품의 두께를 줄일 수 있어 핵심 기술로 부상.

감사합니다.

★ 제이엘케이(322510): 나 제이엘케이인데, 미국 간다

[키움 의료기기 / 신민수]

◆ 애널리스트 코멘트
지난 1월 9일, 임상 현장에서 동사의 솔루션이 어떻게 쓰이는지, 장기적인 사업 전략은 어떻게 구상하고 있는지를 설명하는 동사의 비전 선포식이 있었습니다.

국내에서는 상급종합병원과 종합병원 외의 곳에서도 의료 수요가 있음을 파악하여 경영 전략을 수정하였습니다. 기존 영업 대상 병원 373개소에 약 1,000개소의 다른 병원 커버리지를 통해 이전보다 폭넓은 시장을 목표할 예정입니다.
150만 개 이상의 뇌 MR 영상 이미지를 기반으로 우수한 솔루션을 만든 동사는 향후 국내 시장 점유율 80% 이상을 확보할 수 있을 것으로 전망합니다.

미국에서는 JBS-LVO 관련 하버드 임상 사이트와의 임상이 마무리되었습니다. 모든 작업이 수월하게 진행될경우 `24년 상반기 내로 미국 FDA 허가 신청 → `24년 연내로 허가 획득이 가능한 상황입니다.
진출 후 뇌졸중 AI 솔루션 점유율 10% → `28년 40%를 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 `28년 연간 매출액 6,000억 원을 달성하겠다는 비전을 공유하였습니다.

동사의 국내 투자 포인트는 실적 확보 및 턴어라운드 확인, 미국 투자 포인트는 FDA 허가 신청 및 획득으로 간추려볼 수 있습니다.

키움 제약/바이오 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm

★ 보고서 링크: https://bit.ly/3UbWl59

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

✅ 중동

📁 유가 - 흥구석유, 중앙에너비스, 위즈코프, 한국석유, 극동유화, 대성산업, 남해화학, SH에너지화학, 지에스이, 대성에너지
📁 방산 - LIG넥스원, 한국항공우주, 한화에어로스페이스, SNT중공업, 빅텍, 퍼스텍, 스페코, 한일단조, 제노코, STX엔진, 휴니드, 평화산업, 아이쓰리시스템, 한화시스템, 파이버프로
📁 식량 - 신송홀딩스, 한일사료, 대주산업, 팜스토리, 대한제당, 고려산업, 케이씨피드, 효성오앤비, 대유, 누보, 유니드, 남해화학, 한탑, 미래생명자원, 이지홀딩스, 샘표, 샘표식품, 팜스코
📁 해운 - 흥아해운, 하림, 대한해운, KSS해운, HMM, STX그린로지스

이스라엘군이 레바논 남부 지역을 공습해 현지 이슬람 무장정파 헤즈볼라의 고위급 지휘관을 사살한 것으로 알려지면서 두 세력 간 전면전 위기가 고조됐다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003893077?sid=104

북한이 슬슬 관종짓을 하는데...

혹여나 지수가 약하면 방산주 부각될 수 있음

👉 빅텍/휴니드/스페코/한일단조 등

https://naver.me/FcuVto5L

[신한투자증권 SW/통신 김아람]

웹툰; 투자심리를 끌어올린 두 가지

▶️ 디앤씨미디어, <나혼렙> 애니 흥행 가능성 확인
- 1/7 1화 방영 이후 국내 주요 커뮤니티, 북미 애니메 OTT 크런치롤에서 긍정적 후기 다수 확인. 일본에서는 원작 웹툰 <나혼렙>이 스마툰 인기 순위 1위 복귀
- 결국 애니 흥행이 얼마만큼의 웹툰 열람 증가로 이어질지가 관건. 초기 반응은 고무적, 향후 2/3화 이후 화제성이 중요하겠음
- 1H24(봄시즌)에는 넷마블의 RPG 게임 출시가 예정된 가운데 연내 2기 방영 가능성도 긍정적

▶️ 네이버웹툰 상장 수혜주는?
- 네이버웹툰 연내 상장 구체화될수록 웹툰 업종 투자심리 개선 기대
- 직접적 수혜 강도가 클 기업으로 엔비티/와이랩, 이외 투자심리 개선으로 함께 주목받을 수 있는 기업으로 미스터블루/키다리스튜디오 제시

원문확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=321789

위 내용은 2024년 1월 10일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[NH/윤유동] 결제산업[결제산업
[Web발신]
[NH/윤유동] 결제산업

[결제산업/3년만에 찾아온 리레이팅 모멘텀]

새로운 쇼핑 플랫폼들이 부각되며 이커머스 시장 지각변동 포착. 동시에 결제주에도 관심 확대되어 코로나19 이후 장기간 소외된 PG사에 다시금 주목해볼 시점. 밸류에이션 매력 높은 구간에 위치

▶ PG사 주가는 실적보다 멀티플에 민감

결제업종 투자의견 Neutral에서 Positive로 상향. 중국 직구 사업자 선전, 유튜브 쇼핑채널 오픈 등 온라인 쇼핑산업 내 트렌드 변화 감지. 3Q23 온라인 쇼핑몰 거래액은 57조원(+8.2% y-y)으로 완만히 성장. 유의미한 개선세 확인에는 시간이 필요하나 중장기적인 확장 가능성 고려할 시기

PG사 NHN KCP는 중국 직구, KG이니시스는 유튜브 쇼핑 모멘텀으로 2024F 타겟 PER을 각각 12배 → 15배, 6배 → 8배로 확대해도 무리없는 수준

▶ 일회성 특수가 아닌 구조적 변화

1) 중국 직구: 국내 온라인 쇼핑산업(쿠팡, 11번가)은 성숙기에 들어선 반면 중국 온라인 쇼핑산업(알리, 테무)은 고속 성장. 초저가 상품 판매는 물가상승의 대안이 될 뿐만 아니라 소비 자체를 즐기는 요즘 트렌드에 부합하기 때문. 한국의 해외직구 시장 구매액은 중국 46%로 미국 29%를 크게 앞서는 중

2) 유튜브 쇼핑: 카페24와 협업하여 한국에 진출함에 따라 크리에이터가 유튜브 채널에서 직접 물건 판매가 가능해짐. 인스타 공동구매와 유사. 인플루언서가 구독자에게 미치는 파급력을 고려하면 쇼핑몰 이용이 거래까지 이어질 확률 높음. 유튜브-카페24-PG사로 이어지는 간접적인 수혜 예상


본문보기: https://m.nhqv.com/c/2hk8v

위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

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✅ 에어팟

📌 2024년 하반기 애플 4세대 에어팟 보급형 출시

📁 아이티엠반도체, 지니틱스, 신화콘텍, 덕우전자, 코세스

블룸버그통신 등 외신에 따르면 애플은 올해 하반기 4세대 에어팟을 출시하고 기본형과 보급형 모델을 각각 선보일 예정이다. 애플이 보급형 무선 이어폰을 출시하는 것은 이번이 처음이다. 애플이 이런 결심을 한 데에는 삼성전자의 보급형 무선 이어폰 출시와 중국의 저가형 무선 이어폰의 흥행이 이어지며 에어팟의 입지가 좁아지기 때문인 것으로 해석된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000259666?sid=105

✅ 삼일제약

📌 2024년 1월 삼성바이오에피스, 삼일제약 판매 파트너십 체결 예정
📌 2024년 1분기 삼일제약 로어시비빈트 FDA 신청

📁 삼일제약

투자업계에 따르면, 양사는 이 달 중으로 삼성바이오에피스가 개발하고 있는 아일리아 바이오시밀러 'SB15(개발코드명)'의 국내 판매를 위한 파트너십을 체결할 것으로 알려졌다. 만약 이번 계약이 체결된다면, 삼일제약은 삼성바이오에피스가 개발한 '루센티스(성분 라니비주맙)'와 아일리아의 바이오시밀러 등 대표 습성 연령 관련 황반변성(Neovascular age-related Macular Degenerationㆍ이하 nAMD) 치료제를 보유하게 된다.
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=51287