Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : [실적 속보] 머크(MRK), 호실적 및 우수한 가이던스 발표 *연합인포맥스*
머크는 ‘23년 4분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 146억 달러(+6% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 1.2억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 0.03달러(-98% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.14달러 상회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 1.13% 상승 중이다. 핵심의약품 Keytruda 매출은 66.1억 달러를 기록하면서, 고정환율 기준 매출 21% 증가를 기록했다. Keytruda는 머크 의약품 매출의 절반 이상을 차지하고 있으나, ‘28년에 특허가 만료된다. 이외의 주요 의약품들은 Gardasil/Gardasil 9 +33% / 코로나19 의약품 Lagevrio -74% 등을기록했다. ‘23년 전체 EPS는 1.51달러로 75% 감소했다. 여기에는 ▲ Daiichi Sankyo(일본) 제휴 등으로 인해 발생한 비용이 영향을 주었다. 경영진은 ‘24년 전체 매출 가이던스를 627억~642억 달러로 / EPS 가이던스를 8.44~8.59달러로 제시했다. 이는 중간값 기준 월가 컨센서스 633.1억 달러 / 8.42달러를 상회한다.
머크는 ‘23년 4분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 146억 달러(+6% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 1.2억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 0.03달러(-98% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.14달러 상회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 1.13% 상승 중이다. 핵심의약품 Keytruda 매출은 66.1억 달러를 기록하면서, 고정환율 기준 매출 21% 증가를 기록했다. Keytruda는 머크 의약품 매출의 절반 이상을 차지하고 있으나, ‘28년에 특허가 만료된다. 이외의 주요 의약품들은 Gardasil/Gardasil 9 +33% / 코로나19 의약품 Lagevrio -74% 등을기록했다. ‘23년 전체 EPS는 1.51달러로 75% 감소했다. 여기에는 ▲ Daiichi Sankyo(일본) 제휴 등으로 인해 발생한 비용이 영향을 주었다. 경영진은 ‘24년 전체 매출 가이던스를 627억~642억 달러로 / EPS 가이던스를 8.44~8.59달러로 제시했다. 이는 중간값 기준 월가 컨센서스 633.1억 달러 / 8.42달러를 상회한다.
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#알테오젠 #검색왕 님
키트루다 2023년 연간매출 33조 4천억(250억 달러)
KEYTRUDA 매출은 19% 증가하여 250억 달러를 기록했습니다. 환율 영향 제외하면 매출 21% 증가
1.
머크의 키트루다
2028년 연매출 40조원이 아니라
2026년 연매출 40조원 달성이 유력
2.
그 중 절반이 키트루다SC라고 치면
연간 20조원
3.
판매 로열티를 보수적으로
2%로 계산하면 연간 4천억원이고
벌크 매출은 별도
4.
기존 품목당 8천억원의
마일스톤 추가 수령
(미수령액 7천억 이상)
<결론>
정말 보수적으로 계산해도
키트루다 SC만10조가치
+
나머지 산도즈ㆍ인타스ㆍ사노피 계약
+
넥스맙(ADC)
+
넥스피(반감기 연장)
성장호르몬ㆍ말단비대증 치료제
+
치루파마 허셉틴 시밀러
https://m.blog.naver.com/alteking/223341272964
키트루다 2023년 연간매출 33조 4천억(250억 달러)
KEYTRUDA 매출은 19% 증가하여 250억 달러를 기록했습니다. 환율 영향 제외하면 매출 21% 증가
1.
머크의 키트루다
2028년 연매출 40조원이 아니라
2026년 연매출 40조원 달성이 유력
2.
그 중 절반이 키트루다SC라고 치면
연간 20조원
3.
판매 로열티를 보수적으로
2%로 계산하면 연간 4천억원이고
벌크 매출은 별도
4.
기존 품목당 8천억원의
마일스톤 추가 수령
(미수령액 7천억 이상)
<결론>
정말 보수적으로 계산해도
키트루다 SC만10조가치
+
나머지 산도즈ㆍ인타스ㆍ사노피 계약
+
넥스맙(ADC)
+
넥스피(반감기 연장)
성장호르몬ㆍ말단비대증 치료제
+
치루파마 허셉틴 시밀러
https://m.blog.naver.com/alteking/223341272964
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<알테오젠>키트루다 2023년 연간매출 33조 4천억(250억 달러)
머크, 2023년 4분기 및 연간 재무 결과 발표 2024년 2월 1일 오전 6시 30분(ET) 4분기 및 연간 매출은 종...
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Forwarded from Buff
세미콘 후?기? 를 표방한 에프에스티 펠리클 근황
https://blog.naver.com/hegemony1234/223340798631?fromRss=true
https://blog.naver.com/hegemony1234/223340798631?fromRss=true
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세미콘 후?기?
- 사실 보고들은 종목은 여러개이나 한종목만 말할예정
Forwarded from 주마카세
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휴비츠 릴리비스 치과 판촉물 디자인
https://blog.naver.com/cresign_/223339232025
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) Merck 신고가 경신
키트루다 효과로 4분기 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 미국은 제약/바이오 전반 주가가 다 좋네요.
아래는 며칠전 기사인데, 특허절벽(patent cliff) 이슈와 머크에 대해 잘 정리되어 있어 공유드립니다.
=====================
'머크(MSD)'의 치명적인 약점은 뭘까? 바로 원투펀치인 '키트루다'와 '가다실'의 매출비중이 압도적으로 높다는 점이다.
모든 제약∙바이오 회사의 고질적인 고민은 바로 특허 만료다. 미국의 경우 의약품 품목허가를 받은 시점으로부터 최대 14년간만 특허가 유효한 특허기간 상한제를 운영 중이다.
요즘 특허만료가 임박한 모든 대형 제약사들의 화두는 생존을 위한 M&A다. 해 '머크(MSD)'의 신약 중 가장 기대되는 건 뭘까? 바로 2021년에 인수한 '엑설러론 파마'의 기술력으로 만든 폐동맥고혈압(PAH) 치료제 '소타터셉트(sotatercept)'다.
https://www.newspim.com/news/view/20240126000913
키트루다 효과로 4분기 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 미국은 제약/바이오 전반 주가가 다 좋네요.
아래는 며칠전 기사인데, 특허절벽(patent cliff) 이슈와 머크에 대해 잘 정리되어 있어 공유드립니다.
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'머크(MSD)'의 치명적인 약점은 뭘까? 바로 원투펀치인 '키트루다'와 '가다실'의 매출비중이 압도적으로 높다는 점이다.
모든 제약∙바이오 회사의 고질적인 고민은 바로 특허 만료다. 미국의 경우 의약품 품목허가를 받은 시점으로부터 최대 14년간만 특허가 유효한 특허기간 상한제를 운영 중이다.
요즘 특허만료가 임박한 모든 대형 제약사들의 화두는 생존을 위한 M&A다. 해 '머크(MSD)'의 신약 중 가장 기대되는 건 뭘까? 바로 2021년에 인수한 '엑설러론 파마'의 기술력으로 만든 폐동맥고혈압(PAH) 치료제 '소타터셉트(sotatercept)'다.
https://www.newspim.com/news/view/20240126000913
뉴스핌
[GAM] ⑦머크, 특허 절벽 돌파구는 M&A? 최강 신약 2개로 랠리 시작
[서울=뉴스핌] 한태봉 전문기자 = '머크'라는 이름은 투자자들 사이에서 헷갈릴 때가 많다. 원래 머크는 독일의 제약사로 1668년에 설립됐다. 무려 350년이 넘는 유구한 역사를 자랑한다. 하지만 한국의 주식투자자들에게 널리 알려진 '머크'는 독일의 '머크'가 아니라
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