다올투자증권은 13일 LIG넥스원에 대해 "UAE와 사우디 '천궁-2' 동시 양산으로 오는 2026년부터 10년 동안 영업이익 4000억원 이상이 될 것으로 예상한다"며 목표주가를 기존 16만원에서 18만원으로 상향 조정했다. 투자의견 '매수'는 유지했다.
이 증권사 최광식 연구원은 "사우디 천궁-2의 인도시점은 미공표지만 UAE가 2022년 7월이었고 사우디가 지난해 12월이었기 때문에 사우디도 빠른 전력화를 원하는 것을 고려하면 UAE 기성률에 1년 반 늦게 사우디 천궁 수출을 가정한다"며 "이로 인해 천궁 수출은 올해 3000억원, 2025년 5000억원, 2026년 1조1000억원, 2027년 1조4000억원에 달할 것으로 예상한다"고 말했다.
앞서 LIG넥스원은 지난 6일 사우디와 32억달러(약 4조2500억원) 규모의 한국형 탄도탄 요격미사일 체계인 '천궁-2' 수출 계약을 체결했다고 밝혔다.
LIG넥스원이 사우디와 '천궁-2' 계약을 추진한다는 사실은 이미 지난해부터 업계에 알려졌으나, 실제 계약 규모는 업계가 예상했던 2조6000억원을 크게 웃도는 것이어서 업계를 놀라게 했다.
그는 "UAE 11개 포대에서 2조6000억원에 비해 사우디에서는 10개 포대에서 4조3000억원"이라며 "UAE가 유도탄 별도 계약이었던 것에 비해 사우디는 체계통합 업체로서 납품해 규모가 큰 것"이라고 설명했다.
이번 계약으로 인해 LIG넥스원의 2029년까지의 매출은 우려할 필요가 없다는 게 최 연구원의 분석이다. 최 연구원은 "내심 사우디의 2차 천궁-2 구매 때문에 2030년대 중반까지 유지될 것으로 기대한다"며 "영토가 크고 UAE 국방비 지출의 3배인 데다 언론의 30포대 소요 언급 때문"이라고 관측했다.
그러면서 "2026년 전후로 영업이익이 4000억원으로 성장하고 10년 동안 지속될 전망"이라며 "천궁-2 잔고가 뿌려지는 2028년까지의 향후 5년 주당순이익(EPS)에 적정 주가수익비율(PER) 15배를 적용하면 적정주가는 18만원"이라고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947538
이 증권사 최광식 연구원은 "사우디 천궁-2의 인도시점은 미공표지만 UAE가 2022년 7월이었고 사우디가 지난해 12월이었기 때문에 사우디도 빠른 전력화를 원하는 것을 고려하면 UAE 기성률에 1년 반 늦게 사우디 천궁 수출을 가정한다"며 "이로 인해 천궁 수출은 올해 3000억원, 2025년 5000억원, 2026년 1조1000억원, 2027년 1조4000억원에 달할 것으로 예상한다"고 말했다.
앞서 LIG넥스원은 지난 6일 사우디와 32억달러(약 4조2500억원) 규모의 한국형 탄도탄 요격미사일 체계인 '천궁-2' 수출 계약을 체결했다고 밝혔다.
LIG넥스원이 사우디와 '천궁-2' 계약을 추진한다는 사실은 이미 지난해부터 업계에 알려졌으나, 실제 계약 규모는 업계가 예상했던 2조6000억원을 크게 웃도는 것이어서 업계를 놀라게 했다.
그는 "UAE 11개 포대에서 2조6000억원에 비해 사우디에서는 10개 포대에서 4조3000억원"이라며 "UAE가 유도탄 별도 계약이었던 것에 비해 사우디는 체계통합 업체로서 납품해 규모가 큰 것"이라고 설명했다.
이번 계약으로 인해 LIG넥스원의 2029년까지의 매출은 우려할 필요가 없다는 게 최 연구원의 분석이다. 최 연구원은 "내심 사우디의 2차 천궁-2 구매 때문에 2030년대 중반까지 유지될 것으로 기대한다"며 "영토가 크고 UAE 국방비 지출의 3배인 데다 언론의 30포대 소요 언급 때문"이라고 관측했다.
그러면서 "2026년 전후로 영업이익이 4000억원으로 성장하고 10년 동안 지속될 전망"이라며 "천궁-2 잔고가 뿌려지는 2028년까지의 향후 5년 주당순이익(EPS)에 적정 주가수익비율(PER) 15배를 적용하면 적정주가는 18만원"이라고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947538
Naver
"LIG넥스원, 사우디 천궁 수주로 이익 확대 전망…목표가↑"-다올
다올투자증권은 13일 LIG넥스원에 대해 "UAE와 사우디 '천궁-2' 동시 양산으로 오는 2026년부터 10년 동안 영업이익 4000억원 이상이 될 것으로 예상한다"며 목표주가를 기존 16만원에서 18만원으로 상향
티라유텍은 스마트 팩토리 솔루션 기업으로 스마트팩토리, 무인자동화, 로봇산업의 수직계열화·사업 생태계를 구축했다.
강경근 NH투자증권 연구원은 “티라유텍은 SK온(MES, 자동화 구축), LG에너지솔루션(GSCM), 삼성SDI(MES, 자동화 구축) 등 국내 배터리 회사를 대상으로 설비 자동화, MES·통합관제 시스템의 구축·운영 경험 레퍼런스 확보를 했다”며 “또한 티라로보틱스(지분율 68.36%)는 2022년 1월 분할 설립된 자율주행 물류로봇 전문 기업”이라고 말했다.
이어 “티라로보틱스는 대표적으로 2세대 물류로봇인 AMR 등 티라봇 시리즈(T1000, T600, T300, 로보L 등)를 생산하고 있다”며 “모회사와의 시너지를 기반으로 WRS(Warehouse Kitting Robot Solution)를 활용한 풀필먼트 서비스, RaaS (Robot as a Service) 구독 서비스를 통해 2차전지, 바이오 등 다양한 산업군으로의 진입 확대 중”이라고 설명했다.
또한 현준에프에이(지분율 100%)는 직교로봇 제조 업체로 2023년 5월 연결 편입했다.
강 연구원은 “현준에프에이 인수는 스마트팩토리 솔루션부터 설비자동화까지의 하드웨어(HW)영역 밸류체인 확장을 한 것”이라며 “또, FA 핵심부품 내재화로 시너지가 극대화됐다”고 강조했다.
https://n.news.naver.com/article/031/0000812049
강경근 NH투자증권 연구원은 “티라유텍은 SK온(MES, 자동화 구축), LG에너지솔루션(GSCM), 삼성SDI(MES, 자동화 구축) 등 국내 배터리 회사를 대상으로 설비 자동화, MES·통합관제 시스템의 구축·운영 경험 레퍼런스 확보를 했다”며 “또한 티라로보틱스(지분율 68.36%)는 2022년 1월 분할 설립된 자율주행 물류로봇 전문 기업”이라고 말했다.
이어 “티라로보틱스는 대표적으로 2세대 물류로봇인 AMR 등 티라봇 시리즈(T1000, T600, T300, 로보L 등)를 생산하고 있다”며 “모회사와의 시너지를 기반으로 WRS(Warehouse Kitting Robot Solution)를 활용한 풀필먼트 서비스, RaaS (Robot as a Service) 구독 서비스를 통해 2차전지, 바이오 등 다양한 산업군으로의 진입 확대 중”이라고 설명했다.
또한 현준에프에이(지분율 100%)는 직교로봇 제조 업체로 2023년 5월 연결 편입했다.
강 연구원은 “현준에프에이 인수는 스마트팩토리 솔루션부터 설비자동화까지의 하드웨어(HW)영역 밸류체인 확장을 한 것”이라며 “또, FA 핵심부품 내재화로 시너지가 극대화됐다”고 강조했다.
https://n.news.naver.com/article/031/0000812049
Naver
티라유텍, 자율주행 물류로봇 다크호스-NH
NH투자증권은 13일 티라유텍이 자율주행 물류로봇 다크호스라고 밝혔다. 티라유텍은 스마트 팩토리 솔루션 기업으로 스마트팩토리, 무인자동화, 로봇산업의 수직계열화·사업 생태계를 구축했다. 강경근 NH투자증권 연구원은
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 시공테크(시가총액: 870억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.02.13 10:23:52 (현재가 : 4,340원, +1.17%)
보고자 : 김승태(62년생)/등기임원/대표이사
보고전 : 0%
보고후 : 0.06%
변동률 : 0.06%(+)
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-02-06/ 장내매수(+)/ 11,657주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213000174
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=020710
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.02.13 10:23:52 (현재가 : 4,340원, +1.17%)
보고자 : 김승태(62년생)/등기임원/대표이사
보고전 : 0%
보고후 : 0.06%
변동률 : 0.06%(+)
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-02-06/ 장내매수(+)/ 11,657주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213000174
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=020710