Forwarded from 대신 신성장산업 & 유틸리티
[스몰캡 이석영] 한국컴퓨터: 담보된 성장, 멀티플 확장 기대
-OLED 탑재 태블릿 확대에 따른 동사 수혜 기대
-기존 모바일 중심 SMT 사업에서 태블릿으로 전방 제품군이 확대되며 P, Q 동반 성장 가능할 것
-24년 매출액 4070억원(YoY +8%), 영업이익 264억원(YoY +17%) 전망
-24년 북미고객사의 첫 OLED 탑재 태블릿 출시 후 27년까지 기타 태블릿 라인에도 OLED 탑재 기대
-3년 이상 실적 성장이 기대됨에도 불구하고 24년 기준 PER 4.1배 수준
-성장이 담보된 현시점 멀티플 확장이 가능한 구간이라는 판단
https://bit.ly/3UFCFGN
-OLED 탑재 태블릿 확대에 따른 동사 수혜 기대
-기존 모바일 중심 SMT 사업에서 태블릿으로 전방 제품군이 확대되며 P, Q 동반 성장 가능할 것
-24년 매출액 4070억원(YoY +8%), 영업이익 264억원(YoY +17%) 전망
-24년 북미고객사의 첫 OLED 탑재 태블릿 출시 후 27년까지 기타 태블릿 라인에도 OLED 탑재 기대
-3년 이상 실적 성장이 기대됨에도 불구하고 24년 기준 PER 4.1배 수준
-성장이 담보된 현시점 멀티플 확장이 가능한 구간이라는 판단
https://bit.ly/3UFCFGN
Forwarded from 차용호
[차용호 테크 미드/스몰캡] 파크시스템스 (140860): EUV라는 확실한 방향성
투자의견 Buy(유지) / TP 220,000원(유지)
- 4Q23 잠정 실적은 매출액 459억원(42%QoQ, -14%YoY), 영업이익 97억원 (+78%QoQ, -47%YoY, OPM 21.1%)으로 컨센서스 매출액 440억원에는 부합했으나 영업이익 120억원을 하회. 영업이익이 예상치를 하회한 주요 원인은 GPM은 35%로 유사했으나 충원된 임직원 대상들에 대한 상여금 지급 등으로 인해 판관비가 크게 증가 (3Q23 151억원 → 4Q23 200억원)했기 때문.
- 4~5개의 Layer에 EUV가 적용되는 1a, 1b nm 제품 비중이 4Q24 기준 삼성전자 42%, SK하이닉스 51%에 달할 것으로 예상되어 EUV 수요 증가라는 방향성이 확실해 보임. 파크시스템스의 Valuation 상향 조정의 계기가 되었던 EUV Mask Repair 장비에 대한 신규 수주가 재개된 만큼 동사에 주목해야 할 시점.
- 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 220,000원을 유지. 미국이 한국 반도체 장비 업체들에 대해 중국 기업들에 대한 수출 규제 우려가 제기되었지만 동사의 장비는 반도체 생산 장비가 아닌 계측 장비로 규제 대상에 포함될 가능성이 낮다고 판단. 사 반도체 소부장 업종 커비리지 종목 중 Top Pick을 유지
URL: https://han.gl/soGT6
투자의견 Buy(유지) / TP 220,000원(유지)
- 4Q23 잠정 실적은 매출액 459억원(42%QoQ, -14%YoY), 영업이익 97억원 (+78%QoQ, -47%YoY, OPM 21.1%)으로 컨센서스 매출액 440억원에는 부합했으나 영업이익 120억원을 하회. 영업이익이 예상치를 하회한 주요 원인은 GPM은 35%로 유사했으나 충원된 임직원 대상들에 대한 상여금 지급 등으로 인해 판관비가 크게 증가 (3Q23 151억원 → 4Q23 200억원)했기 때문.
- 4~5개의 Layer에 EUV가 적용되는 1a, 1b nm 제품 비중이 4Q24 기준 삼성전자 42%, SK하이닉스 51%에 달할 것으로 예상되어 EUV 수요 증가라는 방향성이 확실해 보임. 파크시스템스의 Valuation 상향 조정의 계기가 되었던 EUV Mask Repair 장비에 대한 신규 수주가 재개된 만큼 동사에 주목해야 할 시점.
- 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 220,000원을 유지. 미국이 한국 반도체 장비 업체들에 대해 중국 기업들에 대한 수출 규제 우려가 제기되었지만 동사의 장비는 반도체 생산 장비가 아닌 계측 장비로 규제 대상에 포함될 가능성이 낮다고 판단. 사 반도체 소부장 업종 커비리지 종목 중 Top Pick을 유지
URL: https://han.gl/soGT6
KG이니시스는 온·오프라인 전자금융보조업(VAN), 전자결제대행(PG) 사업을 영위한다. 우리나라 PG 시장은 KG이니시스와 주요 경쟁 기업이 안정적인 양강 구도를 형성 중인 가운데, 핀테크 기업들이 PG 시장에 도전장을 내밀고 있는 상황이다. 성장이 정체된 시장이라는 우려와 새로운 경쟁자의 등장 속에서도 KG이니시스는 작년 사상 최대 매출 경신에 성공했다.
나승두 SK증권 연구원은 KG이니시스를 주목해야 한다며 "리오프닝의 성장은 계속되고 형태는 달라도 소비는 여전히 강하다. 사상 최고 실적 달성에도 여전히 기업가치는 저평가돼 있다"고 평가했다.
그는 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)를 기점으로 우리나라 온라인, 모바일 쇼핑 시장은 더욱 빠르게 성장했다"며 "모바일 쇼핑의 경우 여행, 교통서비스, 생활용품 등에서의 쇼핑액 증가가 도드라지게 나타났는데, 이는 보통의 일상 생활에서 모바일 쇼핑의 중요성이 커졌음을 의미한다. PG 거래액이 함께 증가할 수밖에 없다"고 분석했다.
그러면서 "올해 예상 실적 기준 KG이니시스의 주가수익비율(PER)은 3배 수준에 불과하다"며 "꾸준한 실적 성장과 높은 유보율, 풍부한 현금성 자산 등은 오늘날 시장에서 가장 찾고 있는 우량한 성장주"이라고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000812361
나승두 SK증권 연구원은 KG이니시스를 주목해야 한다며 "리오프닝의 성장은 계속되고 형태는 달라도 소비는 여전히 강하다. 사상 최고 실적 달성에도 여전히 기업가치는 저평가돼 있다"고 평가했다.
그는 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)를 기점으로 우리나라 온라인, 모바일 쇼핑 시장은 더욱 빠르게 성장했다"며 "모바일 쇼핑의 경우 여행, 교통서비스, 생활용품 등에서의 쇼핑액 증가가 도드라지게 나타났는데, 이는 보통의 일상 생활에서 모바일 쇼핑의 중요성이 커졌음을 의미한다. PG 거래액이 함께 증가할 수밖에 없다"고 분석했다.
그러면서 "올해 예상 실적 기준 KG이니시스의 주가수익비율(PER)은 3배 수준에 불과하다"며 "꾸준한 실적 성장과 높은 유보율, 풍부한 현금성 자산 등은 오늘날 시장에서 가장 찾고 있는 우량한 성장주"이라고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000812361
Naver
KG이니시스, 시장에서 찾던 우량주-SK
SK증권은 14일 KG이니시스에 작년 최고 실적 달성에도 여전히 기업 가치는 저평가돼 있고 향후 성장 가능성도 풍부하다고 봤다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다. KG이니시스는 온·오프라인 전자금융보조업(VAN
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NH투자증권은 슈프리마에 대해 스마트시티 사업 네옴시티향 매출이 늘어날 것이라고 14일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
슈프리마는 지난해 4분기 매출액 302억원 영업이익 87억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 18.4%, 39.1% 증가다. 백준기 NH투자증권 연구원은 "4분기 성수기 효과와 동시에 상반기 매출 이연분이 반영됐다"며 " 2024년 상반기에도 기저효과와 더불어 실적 기대감이 주가에 반영될 것으로 판단한다"고 말했다.
NH투자증권은 슈프리마가 올해 매출액 1102억원, 영업이익 204억원을 기록할 것으로 내다봤다. 전년 대비 각각 16.5%, 22.4% 증가다. 그는 "지난해 하반기부터 시작된 가파른 이익 성장세 지속이 예상된다"며 "고마진의 스마트폰 지문인식 솔루션은 고객사와의 재계약으로 올해 2분기부터 이익 기여 높아질 전망"이라고 강조했다.
그는 "향후 데이터 기반 매출 확대 전망된다"며 "글로벌 최대 스마트시티 사업인 네옴시티향 매출이 늘어나면서 관련 수주 레퍼런스 확보 중인 현 상황을 긍정적으로 판단한다"고 설명했다.
이와 함께 인공지능(AI) 탑재 매출액도 증가할 것으로 기대했다. 그는 "온디바이스 기반 AI 솔루션은 클라우드가 아닌 디바이스 내부의 별도 코어를 활용해 보안 레벨이 높다"며 "자회사 슈프리마AI는 영상 분석을 활용해 로봇, 엘리베이터, CCTV 등으로 올해 수주 레퍼런스 추가할 것으로 예상한다"고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005379389
슈프리마는 지난해 4분기 매출액 302억원 영업이익 87억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 18.4%, 39.1% 증가다. 백준기 NH투자증권 연구원은 "4분기 성수기 효과와 동시에 상반기 매출 이연분이 반영됐다"며 " 2024년 상반기에도 기저효과와 더불어 실적 기대감이 주가에 반영될 것으로 판단한다"고 말했다.
NH투자증권은 슈프리마가 올해 매출액 1102억원, 영업이익 204억원을 기록할 것으로 내다봤다. 전년 대비 각각 16.5%, 22.4% 증가다. 그는 "지난해 하반기부터 시작된 가파른 이익 성장세 지속이 예상된다"며 "고마진의 스마트폰 지문인식 솔루션은 고객사와의 재계약으로 올해 2분기부터 이익 기여 높아질 전망"이라고 강조했다.
그는 "향후 데이터 기반 매출 확대 전망된다"며 "글로벌 최대 스마트시티 사업인 네옴시티향 매출이 늘어나면서 관련 수주 레퍼런스 확보 중인 현 상황을 긍정적으로 판단한다"고 설명했다.
이와 함께 인공지능(AI) 탑재 매출액도 증가할 것으로 기대했다. 그는 "온디바이스 기반 AI 솔루션은 클라우드가 아닌 디바이스 내부의 별도 코어를 활용해 보안 레벨이 높다"며 "자회사 슈프리마AI는 영상 분석을 활용해 로봇, 엘리베이터, CCTV 등으로 올해 수주 레퍼런스 추가할 것으로 예상한다"고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005379389
Naver
[클릭 e종목]"슈프리마, 네옴시티향 매출 확대…올해 호실적 기대"
NH투자증권은 슈프리마에 대해 스마트시티 사업 네옴시티향 매출이 늘어날 것이라고 14일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 슈프리마는 지난해 4분기 매출액 302억원 영업이익 87억원을 기록했다. 전년
텍사스 연방 지방법원, PhRMA(Pharmaceutical Research and Manufacturer of America)가 제기한 IRA 약가 협상에 대한 소송 기각
피하주사 수요는 계속 늘어날 것으로 보입니다. 바이오시밀러 진입 방어 목적과 함께 약가인하 회피까지 가능해졌고
빅파마는 약가인하 약물로 지정되기 전에 더욱 공격적으로 시장을 피하주사로 대체하려고 하겠습니다.
알테오젠과 할로자임의 “히알루로니다제”가 포함된 피하주사 제품만이 약가인하를 회피할 수 있습니다.
https://www.biospace.com/article/texas-court-dismisses-phrma-ira-lawsuit-against-biden-administration/
피하주사 수요는 계속 늘어날 것으로 보입니다. 바이오시밀러 진입 방어 목적과 함께 약가인하 회피까지 가능해졌고
빅파마는 약가인하 약물로 지정되기 전에 더욱 공격적으로 시장을 피하주사로 대체하려고 하겠습니다.
알테오젠과 할로자임의 “히알루로니다제”가 포함된 피하주사 제품만이 약가인하를 회피할 수 있습니다.
https://www.biospace.com/article/texas-court-dismisses-phrma-ira-lawsuit-against-biden-administration/
BioSpace
Texas Court Dismisses PhRMA IRA Lawsuit Against Biden Administration
On Monday, the Biden administration got an early victory in pharma’s legal challenge to the Inflation Reduction Act, with a Texas judge dismissing a complaint from the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.
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Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0
<시장 도는거...확인은 각자>
챗 지피티(Chat GPT)의 아버지' 샘 올트먼의 가상자산(암호화폐) 프로젝트 월드코인이 프로젝트의 핵심인 '홍채 인식 기기'를 한국에서 개발한다. 개발은 국내 웹3 전문기업인 체인파트너스가 맡는다.
https://v.daum.net/v/20240214084841624
DSC인베랑 캡스톤파트너스가 투자
체인파트너스는 DSC인베스트먼트, 캡스톤인베스트먼트, DS자산운용이 설립 3개월만에 20억원을 시드 투자했고 Steem, Zcash, Sia, Qtum, EOS, Bitshare, Yunbi 등 세계적인 블록체인 프로젝트에 시드 투자
챗 지피티(Chat GPT)의 아버지' 샘 올트먼의 가상자산(암호화폐) 프로젝트 월드코인이 프로젝트의 핵심인 '홍채 인식 기기'를 한국에서 개발한다. 개발은 국내 웹3 전문기업인 체인파트너스가 맡는다.
https://v.daum.net/v/20240214084841624
DSC인베랑 캡스톤파트너스가 투자
체인파트너스는 DSC인베스트먼트, 캡스톤인베스트먼트, DS자산운용이 설립 3개월만에 20억원을 시드 투자했고 Steem, Zcash, Sia, Qtum, EOS, Bitshare, Yunbi 등 세계적인 블록체인 프로젝트에 시드 투자
언론사 뷰
올트먼의 월드코인, 차세대 '홍채 인식 기기' 개발…韓 체인파트너스가 맡는다
(서울=뉴스1) 박현영 기자 = '챗 지피티(Chat GPT)의 아버지' 샘 올트먼의 가상자산(암호화폐) 프로젝트 월드코인이 프로젝트의 핵심인 '홍채 인식 기기'를 한국에서 개발한다. 개발은 국내 웹3 전문기업인 체인파트너스가 맡는다. 14일 체인파트너스는 월드코인 재단과 파트너십을 맺고 차세대 홍채 인식 기기를 개발하는 '세컨드 오브(Orb) 프로젝
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