Forwarded from [유안타/이안나] 2차전지/신에너지
[파고들다 시리즈- I. LFP배터리]
이번 파고들다 시리즈는 과거 뼛속시리즈 처럼 투자 기술서로 작성됩니다.
파고들다 첫 시리즈 주제는 LFP배터리입니다.
이미 시작된 LFP 배터리 확대, CATL이 시대를 연 LMFP+NCM 블랜드 시작으로 에너지밀도+경제성+안정성을 모두 잡게 되었습니다. 2024년에는 테슬라 모델3 퍼포먼스 버전에 M3P가 탑재됩니다.
2025년에는 GM을 시작으로 BMW, 벤츠, 스텔란티스, 리비안 등 대부분 OEM사들이 LFP 배터리를 적용하고 2026년부터는 국내 기업들도 양산이 시작됩니다.
LFP 관련주에 대한 관심이 필요한 때입니다.
Top pick
나노신소재, 제이오
제이오는 중국 고객사 성장이 눈에 뜁니다. 실제 관련 차종 중심으로 계산한 모델도 세미나를 통해 말씀드리겠습니다.
밸류에이션 성장성 실적 모두 잡으려면 '나노신소재'입니다.
오늘도 즐거운 하루보내세요.
감사합니다.
자료링크
https://url.kr/7cda24
이번 파고들다 시리즈는 과거 뼛속시리즈 처럼 투자 기술서로 작성됩니다.
파고들다 첫 시리즈 주제는 LFP배터리입니다.
이미 시작된 LFP 배터리 확대, CATL이 시대를 연 LMFP+NCM 블랜드 시작으로 에너지밀도+경제성+안정성을 모두 잡게 되었습니다. 2024년에는 테슬라 모델3 퍼포먼스 버전에 M3P가 탑재됩니다.
2025년에는 GM을 시작으로 BMW, 벤츠, 스텔란티스, 리비안 등 대부분 OEM사들이 LFP 배터리를 적용하고 2026년부터는 국내 기업들도 양산이 시작됩니다.
LFP 관련주에 대한 관심이 필요한 때입니다.
Top pick
나노신소재, 제이오
제이오는 중국 고객사 성장이 눈에 뜁니다. 실제 관련 차종 중심으로 계산한 모델도 세미나를 통해 말씀드리겠습니다.
밸류에이션 성장성 실적 모두 잡으려면 '나노신소재'입니다.
오늘도 즐거운 하루보내세요.
감사합니다.
자료링크
https://url.kr/7cda24
👍3❤1
받)
올릭스 대표이사 간담회
24/2/20
(대표이사 MASH/비만 치료제 라이센스아웃 딜 시점에 대한 톤이 너무 셉니다)
# MASH/비만 치료제 기술이전
- 2022년 하반기 빅파마와 실사 진행 중이라고 기사가 한번 냈었는데. 실제 실사 잘 진행되었음.
- 작년초에 마드리갈에서 MASH 3상 성공하면서 빅파마들이 MASH프로그램 정리함.
- 그래서 작년초에 빅파마는 안타깝게 우리랑 논의가 홀드됐었음.
- 이후 작년 11월 바이오유럽에서 비만 분야 최강인 빅파마를 만남. 그때부터 시작해서 3개월 논의중인데 빛의속도로 논의가 진행 중.
- 현재 깊은 수준의 기술이전 진행 중.
- 그와중에 작년초에 홀딩됐던 빅파마도 다시 돌아왔음. 여기는 실사도 다 했음. 의사결정만 내리면 되는 상황. 그 빅파마도 비만/MASh질환 올인하겠다고 선언했음.
- 현재 우리에게 매우 우호적인 상황.
- 타임라인은 상반기내로 딜이 끝남.
- 탑 5 빅파마중 2군데와 딜 중인 상황임.
- 조단위 규모라고 함.
# 올해 재무현황
- 연말기준 현금 221억 보유중.
- 올해 445억원 매출액 기대됨.
- 간질환 치료제 기술이전 되면 226억원 수익 발생함.(어프론트 226억 아님, 실제 훨씬 큰데)회계적으로 안분해야 해서 올해 226억 잡힌다는 말임.
- 실제 MASH/비만 치료제 702에 대해 기대하는 금액은 굉장히 큰 상황이다.
# MASH(간질환)/비만 치료제 갈낙기술.
- 갈낙 기술은 특허가 없음. siRNA에 어떻게 링커 시키느냐가 중요함. 우리는 링커 특허가 있음. 올릭스 독자 링커 특허를 개발했음. 2020년 미국 회사로부터 링커 케미스트리기술이전은 받아옴. 외부도입 링커에서 내부 링커로 교체하는 중.
- 현재 호주 1상 첫환자 투여함.
# RNA탈모화장품
- ‘22년 하반기부터 글로벌 탑레벨의 화장품 회사와 판권계약 논의중.
- 올 초에 다시 연락와서 재논의
- 상반기 내에 딜 끝나는 일정임.
# 비대흉터치료제
- 현재 비대흉터로 글로벌 승인받은 약 없음.
- 작년 ‘23년 4월 비대흉터 임상 2상 중간결과 발표함. 현재 최종 결과 기다리는 중.
- 3월에 최종 결과 발표 예정. 중간결과랑 큰 차이 없음.
# 탈모치료제
- 한달 1번 주사하는 것.
- 호주에서 1상 시험 중. 3번째 코호트까지 투여 마쳤음. 부작용 관찰되지 않았음.
- 가을에 중간발표
올릭스 대표이사 간담회
24/2/20
(대표이사 MASH/비만 치료제 라이센스아웃 딜 시점에 대한 톤이 너무 셉니다)
# MASH/비만 치료제 기술이전
- 2022년 하반기 빅파마와 실사 진행 중이라고 기사가 한번 냈었는데. 실제 실사 잘 진행되었음.
- 작년초에 마드리갈에서 MASH 3상 성공하면서 빅파마들이 MASH프로그램 정리함.
- 그래서 작년초에 빅파마는 안타깝게 우리랑 논의가 홀드됐었음.
- 이후 작년 11월 바이오유럽에서 비만 분야 최강인 빅파마를 만남. 그때부터 시작해서 3개월 논의중인데 빛의속도로 논의가 진행 중.
- 현재 깊은 수준의 기술이전 진행 중.
- 그와중에 작년초에 홀딩됐던 빅파마도 다시 돌아왔음. 여기는 실사도 다 했음. 의사결정만 내리면 되는 상황. 그 빅파마도 비만/MASh질환 올인하겠다고 선언했음.
- 현재 우리에게 매우 우호적인 상황.
- 타임라인은 상반기내로 딜이 끝남.
- 탑 5 빅파마중 2군데와 딜 중인 상황임.
- 조단위 규모라고 함.
# 올해 재무현황
- 연말기준 현금 221억 보유중.
- 올해 445억원 매출액 기대됨.
- 간질환 치료제 기술이전 되면 226억원 수익 발생함.(어프론트 226억 아님, 실제 훨씬 큰데)회계적으로 안분해야 해서 올해 226억 잡힌다는 말임.
- 실제 MASH/비만 치료제 702에 대해 기대하는 금액은 굉장히 큰 상황이다.
# MASH(간질환)/비만 치료제 갈낙기술.
- 갈낙 기술은 특허가 없음. siRNA에 어떻게 링커 시키느냐가 중요함. 우리는 링커 특허가 있음. 올릭스 독자 링커 특허를 개발했음. 2020년 미국 회사로부터 링커 케미스트리기술이전은 받아옴. 외부도입 링커에서 내부 링커로 교체하는 중.
- 현재 호주 1상 첫환자 투여함.
# RNA탈모화장품
- ‘22년 하반기부터 글로벌 탑레벨의 화장품 회사와 판권계약 논의중.
- 올 초에 다시 연락와서 재논의
- 상반기 내에 딜 끝나는 일정임.
# 비대흉터치료제
- 현재 비대흉터로 글로벌 승인받은 약 없음.
- 작년 ‘23년 4월 비대흉터 임상 2상 중간결과 발표함. 현재 최종 결과 기다리는 중.
- 3월에 최종 결과 발표 예정. 중간결과랑 큰 차이 없음.
# 탈모치료제
- 한달 1번 주사하는 것.
- 호주에서 1상 시험 중. 3번째 코호트까지 투여 마쳤음. 부작용 관찰되지 않았음.
- 가을에 중간발표
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Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
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바이오 급락, 터닝포인트는 '이때' ㅣ미-중 바이오 분쟁ㅣ삼성바이오로직스ㅣHLB
안녕하세요 원리버입니다! 최근 바이오 주가 부진에도 대장주들의 움직임이 예사롭지 않네요. 특히나 HLB 그룹주는 엄청난 상승세의 초입인데요, 그 이유와 앞으로의 전망, 그리고 바이오가 반등할 수 있는 시기에 대해서 설명드려보았습니다. 그리고 미-중 바이오 분쟁이 2년만에 심화되면서 중요한 부분들과 투자포인트 짚어보았어요! (촬영 일자 1월26일)
TIME LINE
00:13 바이오 급락 속 대장주 흐름?
03:08 바이오 쉬어가기, 반등은 언제?
04:38…
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