[한화투자증권 반도체 김광진]

레이크머티리얼즈 문의가 많아 최근 작성한 리포트 재공유 드립니다.
- 자료링크 : https://zrr.kr/32ze

주요 포인트는
- 올해 반도체 부문은 디램 업황 회복에 따라 YoY 40% 성장 예상
- 고체전해질 황화리튬 사업은 현재 연 120톤 수준의 국내 최대 Capa를 보유 중이나, 본문에 언급된 것처럼 배터리 0.2GWh 수준을 대응할 수 있는 매우 작은 양
- 연내 전고체 배터리 공급망 확정될 경우 양산 물량 대응을 위한 대규모 증설이 필요할 것으로 판단

감사합니다.

#알테오젠 #검색왕 님

기존 품목당 8천억원,
총액 4.8조원 계약 유지

거기다

변경계약 대가로
US$ 20,000,000(267.0억원)수취
+
기존 마일스톤 대비
최대 US$ 432,000,000을 증액 수취
(5,700억원)
+
마일스톤 수령이 끝나면
매년 Pembrolizumab제품군의
판매금액(순매출)의 일정비율에 따른
판매 로열티를 특허유효기간(2040년까지) 수취

https://m.blog.naver.com/alteking/223361756902

로열티비율에 따른 키트sc 영익 참고 “모트님”

#다시는오지않을셀온 #머크라고요 #독점계약 #항암제1등기업과한국기업이 #기적

멘트 좋네요 다시오지않을셀온 ㅋㅋ

김셀온아 고마워

신낫군 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

#알테오젠 #딸깍

#알테오젠

🌟알테오젠 계약관련 코멘트

일단, 로열티 퍼센티지는 절대 공개가 될 일은 없을 것입니다.
실제 키트루다SC 매출이 발생하기까지 이쪽이 블라인드인 상황에서는 시장평균 계약으로 보는 것이 옳다는 판단입니다.

가장 긍정적으로 보는 부분은 머크와의 계약을 공식적으로 공시한 점 입니다. (이전에는 글로벌10대 제약사로만 표기가 되어있었습니다.)

할로자임 대비 저평가 받는 이유가 외국인들이 알테-머크의 계약을 공식적으로 보지 않았기 때문이라는 이야기들이 있었는데 이런 것들이 해소되는 것만 해도 충분히 긍정적으로 작용할 수 있다고 생각됩니다.

단기 수급으로는 어려울 수 있지만, 국내에도 진정한 의미의 빅파마가 탄생할 수 있는 초입으로 판단합니다.

#알테오젠 #호부호형