신낫군 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

#알테오젠 #딸깍

#알테오젠

🌟알테오젠 계약관련 코멘트

일단, 로열티 퍼센티지는 절대 공개가 될 일은 없을 것입니다.
실제 키트루다SC 매출이 발생하기까지 이쪽이 블라인드인 상황에서는 시장평균 계약으로 보는 것이 옳다는 판단입니다.

가장 긍정적으로 보는 부분은 머크와의 계약을 공식적으로 공시한 점 입니다. (이전에는 글로벌10대 제약사로만 표기가 되어있었습니다.)

할로자임 대비 저평가 받는 이유가 외국인들이 알테-머크의 계약을 공식적으로 보지 않았기 때문이라는 이야기들이 있었는데 이런 것들이 해소되는 것만 해도 충분히 긍정적으로 작용할 수 있다고 생각됩니다.

단기 수급으로는 어려울 수 있지만, 국내에도 진정한 의미의 빅파마가 탄생할 수 있는 초입으로 판단합니다.

#알테오젠 #호부호형

알테오젠은 장 끝났으니 이야기 하는거지만

저거 아주 큰거입니다.

진짜 세부조건 아나왔다고 다 던지는거 ..

재밌게 봤네요

오늘의 고트는 알(다가도모르겠다)테오젠
- 텔레에서 썰이 많이 돌더라~ 막판 주가 보면, 빅파마의 시작은 맞는가봉가

오늘밤 NVDA 폭등 대기?
- 이미 주간거래에서는 10% 상승
- 한미반도체, SK하이닉스, 티에스이, 피에스케이홀딩스, 제우스 좋구만요~
- 그린리소스, 아이엠티
- 엘오티베큠 16% 뭔일 있나?

온디바이스도 아직 안 죽었다
- 어보브반도체 11%, 가온칩스 29%, 퀄리타스 9%, 오픈엣지 8%, 칩스 7%

AI도 아직 죽지 않았다
- 폴라리스오피스, 마음AI, 플리토

초전도치 아직 한 발 남았다(두발일수도)
- 신성델타테크 11%

오랜만에 반등한 디어유(+16%)

교육관련주 대장인가요
- 아이비김영

수은법(수출입은행법) 개정안 국회 소위 통과?
- 방산주 강세
- 현대로템, 풍산, LIG넥스원

원전..약하지만 반등은 나왔다
- 대창솔루션, 비에이치아이, 두산에너빌리티

오늘도 고생 많으셨습니다.
막판 알테 무빙이 영화같네?

#알테오젠 #금융그리고투자 님

머크랑 기존 계약중 하나만 변경이다
기존 계약이 비독점 이였으니 계약금 추가 수령 (260억) 기존 마일스톤 금액 품목당 7천억이 넘었는대 거기다 추가로 (5700억 )그럼 1조 3천억이 3년내 수령될듯하다

그럼 다른 pd1 제품은 계속 엘오도 가능하고 바이오시밀러 로 추진도 가능 할 뿐 이니라

그냥 오늘 변경만으로 다잘렉스 허셉틴 아일리아 다 빼고 이것만 아주 보수적으로 계산

보수적으로 로얄티 3%만 잡고

머크가 얘기함 얼테오젠이 얘기한게 아니고 50%sc전환

머크 매출 40조 *3% *50% =6천억
마일스톤 1조3천억/3 =4.천 3백억

그럼 2025-6년경에 캐쉬 1조 이상 찍힘
영업이익 80%만 잡자 8천억 진짜 보수적으로

Per 20배 16조
Per 30배 24조
Per 40배 32조

샐트리온 per 40배이고 현재 삼바 62배


https://m.blog.naver.com/shryankim/223361838684

* 알테오젠 240222
작성 : https://news.1rj.ru/str/hatcherysix

- 바이오 종목이라 펀더, 모멘텀 부분 조심스럽지만, 수급적인 부분만 체크

- SG PE 에서 1월17일에 보통주 전환한 82만주가 개인적으로 부담스러웠음

- 금일 기타법인창구로 -78만주, 1월17일 이후 누적 약 -80만주 소화됐음

- 오늘 셀온데이(공시)에서 당장의 급한 오버행까지 소화하면서 고점 마무리

- 수급, 차트적인 부분으로 비춰보았을때 의미있는 날로 보임.

🌟스코넥 메타(META)로부터 MR 게임 개발비 투자 공시

스코넥은 국내 게임 상장사 중에서는 유일하게 메타로 부터 개발비를 받아 공동으로 게임('Strike Rush') 개발을 해왔음.

이번 공시는 스코넥이 메타(META)로 부터 개발비 투자를 받는 게 2번째.

'Strike Rush'는 오버워치와 비슷한 VR게임으로 올 1월 CBT를 끝내고 4월 18일 정식 출시 예정이라 모멘텀도 임박한 시점.

META와 Apple이 키우는 MR 생태계에서 스코넥이 수혜를 크게 볼 가능성이 높음.

불똥 떨어진 삼성😭

- 하이브리드 본딩 HBM4 적용 가능성 시사
- 삼성 "올해 HBM 2.5배 증설로 경쟁력 높일 것"

https://naver.me/5wAFBfMo

[Web발신]
[NH/임지용] 해외기업분석

■ Vertiv Holdg(VRT.US) - 데이터센터 액체 냉각 기술 리더십 지속

▶기술 리더십, 재무 지표, 심지어 수주까지 좋다

- 데이터센터 열/전력 관리 솔루션 강자. 클라우드/하이퍼스케일러 업체의 AI 배포 가시성이 높아지고 강력한 구축 계획으로 동사의 성장성 강화. 엔터프라이즈 고객들도 AI 도입 속도가 빨라지면서 고무적인 조짐이 관찰. 온프레미스, 클라우드 무관하게 동사에게는 호재. 아태지역은 여전히 약세를 보이고 있지만, 중국에서는 주문 측면에서 몇 가지 긍정적 신호가 감지되고 있고 특히 인도가 향후 성장성이 높을 것으로 예상. 12월 무디스 및 S&P에서 신용등급 상향, 쿨테라 인수를 발표해 고밀도/액체 냉각 기술 리더십을 강화. 수주는 +23% y-y, +18% q-q 전 지역에서 양호한 흐름 지속. 긍정적 수주 흐름은 올해 이후의 강력한 수요에 대한 확신을 의미

▶긍정적인 실적과 수익성 개선세

- FY2023 4분기 매출액은 18.6억달러(+12.7% 이하 y-y)로 컨센서스 부합, EPS 0.6달러(+757%)로 컨센서스 상회. 매출이 가이던스 중간값을 약간 밑돌았는데, 중국 약세와 EMEA 일부 프로젝트 지연 영향. 실적 발표 후 12% 급락했다 재차 상승해 5% 하락 마감. 엔비디아 실적 발표 후 시간 외 주가는 5% 상승 중. 경영진은 S&P500 편입 가능성을 언급. 조정 영업이익률 17.7%(+500bp y-y)기록, 원가/고정비 레버리지에 힘입어 개선세 지속. 조정 FCF도 고객 선지급 효과로 1.62억달러(가이던스 1.5억달러)로 크게 개선. 2024년 1분기 가이던스는 매출액 16억달러, 영업이익률 13.1%(+160bp y-y) 제시. 인플레이션 영향이 있지만 생산성 향상으로 수익성 개선세는 지속. 장기 목표 영업이익률 20% 이상 달성하는데 있어서 원가가 중요한 역할을 할 것


■ 링크: http://t2m.kr/CXpyh

■ [NH/임지용(글로벌IT) 02-768-7350]

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