Forwarded from PP의투자
#삼천당제약
아무 시밀러 회사나 다 할 수 있는데 왜 PFS로는 전세계에 품목허가 신청을 한 회사가 삼천당제약밖에 없을까요?
너무 당연한 팩트를 가지고 계속 안티를 하니, 설명하기도 피곤하네요.
아일리아를 스터디해보면 당연히 알 수 있는건데,
PFS는 리제네론이 특허소송에서 이겼고, 따라서 PFS 특허를 갖추지않은 시밀러 회사는 진입이 불.가.합니다.
PFS 특허는 삼천당과 알테오젠말고는 없습니다.
알테오젠은 임상도 아직 안 끝났고, 생산사이트 선정과 파트너사 선정도 다 되어있지않아서 아일리아에서는 삼천당보다 한참 뒤쳐져있는게 사실이고,
그래서 알테오젠을 그렇게 좋아하지만, 아일리아는 투자포인트로 잡지않은겁니다.
삼천당제약이 올해 캐나다, 북미, 일본, 한국 출시로 퍼스트가 될거고,
27년까지 전체 매출의 90%를 차지하고 있는 "PFS"는 경쟁사 진입이 어렵습니다.
그리고 아래 글에 써놨지만, 출시후에 루센티스 바이오시밀러 매출이 급성장한 것처럼,
https://news.1rj.ru/str/c/1893730891/646
아니, 그보다도 훨씬 더 폭발적으로 삼천당제약의 아일리아 매출이 성장할거라 생각하고 있습니다.
뭐 이건 곧 PFS 품목허가가 나오고 매출 발생이 시작할테니, 확인이 되겠죠.
저한테는, 알테오젠과 똑같이, 아일리아 PFS제형의 퍼스트 바이오시밀러가 삼천당이 되는것과 아일리아에서 연간 5천억 이상의 영업이익 발생할 것이라는 게, 너무 당연한거라 생각됩니다.
어차피 이제 매출발생까지 얼마 남지도않아서,
시간이 지나면 다 증명이 될테니,
굳이 글을 쓰지말까..도 생각했는데,
너무 이상한 소리가 나와서 간단하게 코멘트를 해봅니다.
제 생각이니, 참고만 하시고 따라하지는 마시기 바랍니다.
투자에 대한 판단, 매수/매도의 판단은 각자의 개인에게 있습니다.
절대 책임지지 않으니 본인이 공부하고 판단해서 접근하시고,
모든 투자의 결과는 투자자 자신에게 귀속됩니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
소개하는 기업은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있습니다.
아무 시밀러 회사나 다 할 수 있는데 왜 PFS로는 전세계에 품목허가 신청을 한 회사가 삼천당제약밖에 없을까요?
너무 당연한 팩트를 가지고 계속 안티를 하니, 설명하기도 피곤하네요.
아일리아를 스터디해보면 당연히 알 수 있는건데,
PFS는 리제네론이 특허소송에서 이겼고, 따라서 PFS 특허를 갖추지않은 시밀러 회사는 진입이 불.가.합니다.
PFS 특허는 삼천당과 알테오젠말고는 없습니다.
알테오젠은 임상도 아직 안 끝났고, 생산사이트 선정과 파트너사 선정도 다 되어있지않아서 아일리아에서는 삼천당보다 한참 뒤쳐져있는게 사실이고,
그래서 알테오젠을 그렇게 좋아하지만, 아일리아는 투자포인트로 잡지않은겁니다.
삼천당제약이 올해 캐나다, 북미, 일본, 한국 출시로 퍼스트가 될거고,
27년까지 전체 매출의 90%를 차지하고 있는 "PFS"는 경쟁사 진입이 어렵습니다.
그리고 아래 글에 써놨지만, 출시후에 루센티스 바이오시밀러 매출이 급성장한 것처럼,
https://news.1rj.ru/str/c/1893730891/646
아니, 그보다도 훨씬 더 폭발적으로 삼천당제약의 아일리아 매출이 성장할거라 생각하고 있습니다.
뭐 이건 곧 PFS 품목허가가 나오고 매출 발생이 시작할테니, 확인이 되겠죠.
저한테는, 알테오젠과 똑같이, 아일리아 PFS제형의 퍼스트 바이오시밀러가 삼천당이 되는것과 아일리아에서 연간 5천억 이상의 영업이익 발생할 것이라는 게, 너무 당연한거라 생각됩니다.
어차피 이제 매출발생까지 얼마 남지도않아서,
시간이 지나면 다 증명이 될테니,
굳이 글을 쓰지말까..도 생각했는데,
너무 이상한 소리가 나와서 간단하게 코멘트를 해봅니다.
제 생각이니, 참고만 하시고 따라하지는 마시기 바랍니다.
투자에 대한 판단, 매수/매도의 판단은 각자의 개인에게 있습니다.
절대 책임지지 않으니 본인이 공부하고 판단해서 접근하시고,
모든 투자의 결과는 투자자 자신에게 귀속됩니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
소개하는 기업은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있습니다.
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#마카오박 #이수케미칼 #알테오젠 #인터플렉스 #절대반지
https://cafe.naver.com/stockhunters/116767
02.25(일) 포트+시장코멘트(View)
- 작년 11월초를 기준으로 수급을 보면 : 코스피 외인+16.5조, 지수선물 +7.8조라는 역대급 매수유입이 관찰되나, 여러분들이 체감하는 시장은 작금 어떠한지 고민 필요.
국장에 들어오는 외인자금들 계속 시장에 유입될지도 관건이나, 어느순간 털고 나가는 흐름들이 나올때는 조정폭과 기간이 어떠할지도 생각은해보셔야 합니다(지금도 토악질인데...)
- 작금 포트가 비워진 상황임에도 불구하고, 다급하게 채우고 싶지 않은 이유. 또한, 경험적으로 국장은 분기에 큰 조정 한번씩 오기 때문에, 기다려서 '좋은종목을 싸게 매수하는 것' 이외에 초과수익은 힘들어진 부분도 인정해야 되는 부분.
> "시장 왜이리 빡빡해졌냐?" : 소수종목이 수급을 과점하고 있기 때문이라는 소견. 말인즉, 패낳괴+초전도+임장청스러운 종목들이 국장 거래대금과 퍼포먼스의 8할을 점유한지라, 정상적인 사고와 매매를 한다면 그냥 소외되는게 일상이라 받아들이면 되여(그러니 비중이나 노출도 가볍게 가져가되)
> 답이 없는 건 아닌데 : 지수와 별개로, 시장이 쒯구려졌다한들. 스캘퍼와 데이트레이더에게는 집중해야 할 선택지가 더욱 압축되고, 그에 대한 보상도 충분히 누릴수 있는 환경아닐까 생각됩니다. 다만, 누구나 스캘이고 데이가 가능한 상황이 아닌지라, 바꿔말하면, 스캘/데이들에게는 버프장인데 구좌 수익이 안붙는다면, 수익모델을 바꿔보려는 시도나 뭐가 문제인지 진중한 고민도 필요할 것.
> 2월 마지막주 관심종목(디테일한 코멘트는 생략)
- 이수케미칼 (2차전지/전고체)
- 알테오젠(전국민 관종아닌지ㅋ) ADC 3총사 같이 좀 가라고~
- 인터플렉스(절대반지), 롯정, 뉴프, 사피엔 도전369 view.(인터X)
P.s 밸류업 : 내용이 후져서가 아니라, 너무 과도하게 올려놓은 종목들 위주로 셀온 개연성 높지만, '센타는 은행주 및 금융지주'고, 이들의 배당일정(특히 27일 화요일) 겹쳐있는 상황은 매수호기가 될 수 있는 부분이라고 봅니다.(과열찬 셀온은 배당매수 호기가 된다는 소견) 내일 만나여~으~♡
https://cafe.naver.com/stockhunters/116767
02.25(일) 포트+시장코멘트(View)
- 작년 11월초를 기준으로 수급을 보면 : 코스피 외인+16.5조, 지수선물 +7.8조라는 역대급 매수유입이 관찰되나, 여러분들이 체감하는 시장은 작금 어떠한지 고민 필요.
국장에 들어오는 외인자금들 계속 시장에 유입될지도 관건이나, 어느순간 털고 나가는 흐름들이 나올때는 조정폭과 기간이 어떠할지도 생각은해보셔야 합니다(지금도 토악질인데...)
- 작금 포트가 비워진 상황임에도 불구하고, 다급하게 채우고 싶지 않은 이유. 또한, 경험적으로 국장은 분기에 큰 조정 한번씩 오기 때문에, 기다려서 '좋은종목을 싸게 매수하는 것' 이외에 초과수익은 힘들어진 부분도 인정해야 되는 부분.
> "시장 왜이리 빡빡해졌냐?" : 소수종목이 수급을 과점하고 있기 때문이라는 소견. 말인즉, 패낳괴+초전도+임장청스러운 종목들이 국장 거래대금과 퍼포먼스의 8할을 점유한지라, 정상적인 사고와 매매를 한다면 그냥 소외되는게 일상이라 받아들이면 되여(그러니 비중이나 노출도 가볍게 가져가되)
> 답이 없는 건 아닌데 : 지수와 별개로, 시장이 쒯구려졌다한들. 스캘퍼와 데이트레이더에게는 집중해야 할 선택지가 더욱 압축되고, 그에 대한 보상도 충분히 누릴수 있는 환경아닐까 생각됩니다. 다만, 누구나 스캘이고 데이가 가능한 상황이 아닌지라, 바꿔말하면, 스캘/데이들에게는 버프장인데 구좌 수익이 안붙는다면, 수익모델을 바꿔보려는 시도나 뭐가 문제인지 진중한 고민도 필요할 것.
> 2월 마지막주 관심종목(디테일한 코멘트는 생략)
- 이수케미칼 (2차전지/전고체)
- 알테오젠(전국민 관종아닌지ㅋ) ADC 3총사 같이 좀 가라고~
- 인터플렉스(절대반지), 롯정, 뉴프, 사피엔 도전369 view.(인터X)
P.s 밸류업 : 내용이 후져서가 아니라, 너무 과도하게 올려놓은 종목들 위주로 셀온 개연성 높지만, '센타는 은행주 및 금융지주'고, 이들의 배당일정(특히 27일 화요일) 겹쳐있는 상황은 매수호기가 될 수 있는 부분이라고 봅니다.(과열찬 셀온은 배당매수 호기가 된다는 소견) 내일 만나여~으~♡
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Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
지원방안 중 핵심 내용으로 판단되는 부분은 '붉은색 박스'로 표시했습니다.
기본적으로 큰 틀은 코스피/코스닥 상장사들이 '자율적으로, 자발적으로, 스스로' 기업가치 제고 계획을 수립·공시·추진·평가하도록 합니다. 강제적이거나 패널티를 가하는 내용은 없고, 인센티브 제공을 통해 참여를 유도하는 것에 중점을 두고 있네요. 가이드라인은 종합적 작성 지침이며, 각 기업이 각자의 특수성과 상황을 고려해 탄력적으로 운영한다는 내용이 명시되어 있습니다.
세제 지원이나 투자 유도에 대한 가이던스도 기존에 알려진 것보다 크게 파격적인 내용은 딱히 눈에 띄지 않습니다.
1월 말부터 저PBR 정책 모멘텀이 국내증시를 이끌어 온 만큼, 정책 세부안이 시장의 기대치를 크게 뛰어넘지 않는 이상 정책 모멘텀이 지속되기 어려울 수 있습니다. 정책 기대감보다는 개별 기업의 실적 및 주주환원 정책에 따라 종목별로 주가가 엇갈릴 수 있을 것 같습니다.
기본적으로 큰 틀은 코스피/코스닥 상장사들이 '자율적으로, 자발적으로, 스스로' 기업가치 제고 계획을 수립·공시·추진·평가하도록 합니다. 강제적이거나 패널티를 가하는 내용은 없고, 인센티브 제공을 통해 참여를 유도하는 것에 중점을 두고 있네요. 가이드라인은 종합적 작성 지침이며, 각 기업이 각자의 특수성과 상황을 고려해 탄력적으로 운영한다는 내용이 명시되어 있습니다.
세제 지원이나 투자 유도에 대한 가이던스도 기존에 알려진 것보다 크게 파격적인 내용은 딱히 눈에 띄지 않습니다.
1월 말부터 저PBR 정책 모멘텀이 국내증시를 이끌어 온 만큼, 정책 세부안이 시장의 기대치를 크게 뛰어넘지 않는 이상 정책 모멘텀이 지속되기 어려울 수 있습니다. 정책 기대감보다는 개별 기업의 실적 및 주주환원 정책에 따라 종목별로 주가가 엇갈릴 수 있을 것 같습니다.
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Forwarded from 🔥Korea Signal🔥
Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
Tech News Update (2024.02.26)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ Nvidia, 최고 경쟁자로 화웨이 지목
- 로이터 통신에 따르면, Nvidia가 미국 증권거래위원회에 제출한 서류에서 AI 칩을 포함한 여러 분야에서 화웨이를 최고 경쟁업체로 선정.
- 화웨이가 GPU, CPU, Network 칩 등 AI용으로 설계된 칩을 공급하는데 경쟁력이 있다는 설명.
- 화웨이는 Nvidia의 AI 칩 라인의 경쟁제품으로 어센드 시리즈 칩을 개발. 주요 제품인 910B 칩은 A100과 경쟁.
■ SK하이닉스, HBM3e 양산 임박
- 25일 업계에 따르면, SK하이닉스는 최근 HBM3e 첫 번째 Lot를 완료.
- Lot는 웨이퍼 25장을 이르는 단위로 첫 번째 Lot를 찍었다는 것은 제품 양산이 임박했다는 의미로 해석 가능.
■ 삼성전자 CXL
- 업계에 따르면, 삼성전자는 3월 26일 (현지시간) 반도체 학회 '멤콘 2024'에서 CXL 등을 비롯한 차세대 기술에 대해 발표할 예정.
- CXL을 통해 메모리를 공유하는 Memory Pooling이라는 개념을 제시. NAND와 DRAM의 개수를 늘려 용량을 확장하고, 대역폭을 높일 계획.
- 업계에 따르면, CXL 활용 시, 서버 1대당 메모리 용량은 8-10배 이상 증가.
- 인텔: 2024년 말 CXL 2.0을 적용한 서버용 반도체인 Sierra Forest를 출시 예정.
- AMD: Zen 5 기반 CPU를 3Q24 생산하며, CXL 2.0 기술을 적용할 전망.
■ 삼성전자 NAND 감산 기조 유지
- Digitimes에 따르면, 삼성전자는 NAND 가격 인상에도 보수적인 생산 기조를 유지.
- 50% 감산 기조를 유지 중이라는 설명.
■ Analog Device, TSMC와 장기 공급 계약 체결
- Analog Device는 TSMC의 자회사인 JASM과 장기 공급 계약을 체결.
- JASM에서는 무선 배터리 관리 시스템 (BMS), 기가비트 멀티미디어 시리얼 링크 (GMSL) 등에 필요한 물량을 추가로 확보.
■ IDC 스마트폰 전망
- 2024년 글로벌 스마트폰 출하량으로 12억 대 (y-y +2.8%)를 제시.
- 2028년까지 Low Single%의 성장세를 예상.
- 2024년 AI 스마트폰 출하량은 1.7억 대로 전체 스마트폰 내 비중은 15%에 이를 것으로 전망.
감사합니다
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ Nvidia, 최고 경쟁자로 화웨이 지목
- 로이터 통신에 따르면, Nvidia가 미국 증권거래위원회에 제출한 서류에서 AI 칩을 포함한 여러 분야에서 화웨이를 최고 경쟁업체로 선정.
- 화웨이가 GPU, CPU, Network 칩 등 AI용으로 설계된 칩을 공급하는데 경쟁력이 있다는 설명.
- 화웨이는 Nvidia의 AI 칩 라인의 경쟁제품으로 어센드 시리즈 칩을 개발. 주요 제품인 910B 칩은 A100과 경쟁.
■ SK하이닉스, HBM3e 양산 임박
- 25일 업계에 따르면, SK하이닉스는 최근 HBM3e 첫 번째 Lot를 완료.
- Lot는 웨이퍼 25장을 이르는 단위로 첫 번째 Lot를 찍었다는 것은 제품 양산이 임박했다는 의미로 해석 가능.
■ 삼성전자 CXL
- 업계에 따르면, 삼성전자는 3월 26일 (현지시간) 반도체 학회 '멤콘 2024'에서 CXL 등을 비롯한 차세대 기술에 대해 발표할 예정.
- CXL을 통해 메모리를 공유하는 Memory Pooling이라는 개념을 제시. NAND와 DRAM의 개수를 늘려 용량을 확장하고, 대역폭을 높일 계획.
- 업계에 따르면, CXL 활용 시, 서버 1대당 메모리 용량은 8-10배 이상 증가.
- 인텔: 2024년 말 CXL 2.0을 적용한 서버용 반도체인 Sierra Forest를 출시 예정.
- AMD: Zen 5 기반 CPU를 3Q24 생산하며, CXL 2.0 기술을 적용할 전망.
■ 삼성전자 NAND 감산 기조 유지
- Digitimes에 따르면, 삼성전자는 NAND 가격 인상에도 보수적인 생산 기조를 유지.
- 50% 감산 기조를 유지 중이라는 설명.
■ Analog Device, TSMC와 장기 공급 계약 체결
- Analog Device는 TSMC의 자회사인 JASM과 장기 공급 계약을 체결.
- JASM에서는 무선 배터리 관리 시스템 (BMS), 기가비트 멀티미디어 시리얼 링크 (GMSL) 등에 필요한 물량을 추가로 확보.
■ IDC 스마트폰 전망
- 2024년 글로벌 스마트폰 출하량으로 12억 대 (y-y +2.8%)를 제시.
- 2028년까지 Low Single%의 성장세를 예상.
- 2024년 AI 스마트폰 출하량은 1.7억 대로 전체 스마트폰 내 비중은 15%에 이를 것으로 전망.
감사합니다
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Forwarded from 찐초보
( 짧은 버전 )
🟩"리튬·니켈값 바닥쳤다"…'희망' 보이는 K양극재
글로벌 원자재 공룡기업 '진단'
"공급 줄고 전기차 수요는 늘것"
에코프로·엘앤에프 등 4개社
"최악의 고비 넘었다" 전망도
🔹🔺세계 1위 리튬기업 미국 앨버말과 🔺세계 최대 광산기업 스위스 글렌코어
ㅡ “리튬/니켈 값, 🔺지금보다 더 떨어지기 어려울 것⭐️” 전망
🔹지난해 가격 폭락으로 올해 ⭐️리튬·니켈 🔺공급량은 작년보다 줄어드는 반면, ⭐️전기차 수요는 작년보다 🔺25~27%가량 늘어날 것이란 이유
ㅡ 리튬, 니켈 가격 폭락으로 타격 받은 LG화학 등 ⭐️국내 양극재 4사의 실적이 좋아질 수 있다 관측
🔹앨버말, 최근 실적 콘퍼런스콜 “리튬 가격이 현재 수준에 머무를 것” 전망
ㅡ 그 근거로 🔺손실을 본 광산기업들이 ⭐️감산⭐️에 나선 것 들어
ㅡ “채굴 단계 등 공급망 상단에서의 🔺리튬 재고는 정상화⭐️되고 있다”
🔹글렌코어, 올해 니켈 평균가격 , 현 수준 유지 내다봐
ㅡ 니켈 가격 하락 막기 위해 최근 뉴칼레도니아 🔺광산 ⭐️매각⭐️ 등 공급량 조절하고 있어
🔹리튬, 니켈 가격이 안정되면 실적 부진에 빠진 에코프로, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, LG화학(양극재 사업부문) 등에 희소식
ㅡ ⚠️🔺원자재 가격이 높아지면 ⭐️차익⭐️ 볼 수 있어
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004952619
🟩"리튬·니켈값 바닥쳤다"…'희망' 보이는 K양극재
글로벌 원자재 공룡기업 '진단'
"공급 줄고 전기차 수요는 늘것"
에코프로·엘앤에프 등 4개社
"최악의 고비 넘었다" 전망도
🔹🔺세계 1위 리튬기업 미국 앨버말과 🔺세계 최대 광산기업 스위스 글렌코어
ㅡ “리튬/니켈 값, 🔺지금보다 더 떨어지기 어려울 것⭐️” 전망
🔹지난해 가격 폭락으로 올해 ⭐️리튬·니켈 🔺공급량은 작년보다 줄어드는 반면, ⭐️전기차 수요는 작년보다 🔺25~27%가량 늘어날 것이란 이유
ㅡ 리튬, 니켈 가격 폭락으로 타격 받은 LG화학 등 ⭐️국내 양극재 4사의 실적이 좋아질 수 있다 관측
🔹앨버말, 최근 실적 콘퍼런스콜 “리튬 가격이 현재 수준에 머무를 것” 전망
ㅡ 그 근거로 🔺손실을 본 광산기업들이 ⭐️감산⭐️에 나선 것 들어
ㅡ “채굴 단계 등 공급망 상단에서의 🔺리튬 재고는 정상화⭐️되고 있다”
🔹글렌코어, 올해 니켈 평균가격 , 현 수준 유지 내다봐
ㅡ 니켈 가격 하락 막기 위해 최근 뉴칼레도니아 🔺광산 ⭐️매각⭐️ 등 공급량 조절하고 있어
🔹리튬, 니켈 가격이 안정되면 실적 부진에 빠진 에코프로, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, LG화학(양극재 사업부문) 등에 희소식
ㅡ ⚠️🔺원자재 가격이 높아지면 ⭐️차익⭐️ 볼 수 있어
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004952619
Naver
"리튬·니켈값 바닥쳤다"…'희망' 보이는 K양극재
세계 1위 리튬기업인 미국 앨버말과 세계 최대 광산기업 스위스 글렌코어가 “리튬과 니켈값이 지금보다 더 떨어지기 어려울 것”이란 전망을 앞다퉈 내놨다. 지난해 가격 폭락으로 올해 리튬·니켈 공급량은 작년보다 줄어드는
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Forwarded from AWAKE - 마켓 리포트
✅ 웹툰
📌 2024년 6월 네이버웹툰 미국 상장
📁 와이랩, 엔비티, 미스터블루, 대원미디어, 핑거스토리, 키다리스튜디오, 탑코미디어, 디앤씨미디어
네이버는 올해 웹툰 원작 IP가 원작인 '머니게임' '닭강정' '중증외상센터' 등의 드라마를 공개할 예정이다. 2020년 드라마로 제작됐던 '여신강림'을 비롯해 '유미의 세포들' '신의탑 시즌2' 등은 애니메이션으로 재탄생한다. 지난 2월9일 넷플릭스에서 공개된 '살인자ㅇ난감'은 한국을 비롯한 11개 국가에서 시청시간 1위를 기록했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000984212
📌 2024년 6월 네이버웹툰 미국 상장
📁 와이랩, 엔비티, 미스터블루, 대원미디어, 핑거스토리, 키다리스튜디오, 탑코미디어, 디앤씨미디어
네이버는 올해 웹툰 원작 IP가 원작인 '머니게임' '닭강정' '중증외상센터' 등의 드라마를 공개할 예정이다. 2020년 드라마로 제작됐던 '여신강림'을 비롯해 '유미의 세포들' '신의탑 시즌2' 등은 애니메이션으로 재탄생한다. 지난 2월9일 넷플릭스에서 공개된 '살인자ㅇ난감'은 한국을 비롯한 11개 국가에서 시청시간 1위를 기록했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000984212
Naver
늘어나는 IP 수요… 웹툰이 뜨는 이유
국내 웹툰이 차세대 핵심 산업으로 주목받고 있다. 웹툰 지식재산권(IP)을 원작으로 한 재창작 성공사례가 이어지면서 웹툰이 플랫폼 기업의 실적을 견인하고 있다. 정부도 '웹툰 종주국'의 입지를 공고히 하고 글로벌 시