Forwarded from 재야의 고수들
Forwarded from 고 래
https://naver.me/Fx98xxqs
다이이찌산쿄의 ADC 매출은 2029년까지 100억달러를 돌파할 것이라는 전망이다. 같은 기간 씨젠(Seagen)과 로슈(Roche)의 매출은 각각 58억달러와 36억달러로 전망됐다.
다이이찌산쿄의 ADC 매출은 2029년까지 100억달러를 돌파할 것이라는 전망이다. 같은 기간 씨젠(Seagen)과 로슈(Roche)의 매출은 각각 58억달러와 36억달러로 전망됐다.
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Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
[한투증권 강경태] 현대건설(000720)
텔레그램: http://t.me/enc210406
불가리아 원전 신규 호기 건설 우선협상대상자 선정 관련 코멘트
■ 기본 개요
- 현대건설이 불가리아 Kozloduy(이하 코즐로두이) 신규 원자로 2기 EPC 우선협상대상자로 선정됐다는 소식
- 사업 내용은 코즐로두이 원전 부지에 신규 원자로 2기를 건설하는 것
- 기존 원자로는 6기로, 1~4호기(VVER-440)는 운영 중단됐으며, 5~6호기는 현재 운영 중
- 발주처는 Kozloduy NPP-New Builds Plc이며, 총 사업비는 약 17조원으로 예상. 원자로 1기당 60억유로(약 8.6조원)으로 계산
- 노형은 가압경수로이며, 디자인은 미국 웨스팅하우스(Westinghouse)의 AP1000을 채택. 웨스팅하우스는 2023년 6월에 FEED(기본설계)를 수주했고, 현재 진행 중
■ 발주 과정
- 지난 2월 초, shortlist 작성 목적으로 특정 EPC사 몇 군데에 입찰참가희망서, EOI(Expression of Interest)를 발송. EOI 수신 후 PQ(Pre-Qualification) 참가 업체는 총 5개로 현대건설(한국), Fluor(미국), 벡텔(미국), 중국 업체 2군데
- PQ 업체 자격 심사 기준은 1) 원자로 2기 이상을 건설하고 운영해 본 경험 유무, 2) 특정 수준 이상을 상회하는 매출을 내고 있는 여부
- 해당 자격에 부합하는 건설사가 현대건설
■ 코멘트
- 크게 세 가지. 첫째, 우선협상대상자로 선정됐다고 최종 사업자로 선정되는 것은 아님. 다만 2022년 5월, 웨스팅하우스와 AP1000 EPC 우선 참여 협상권을 체결한 만큼, 현대건설의 이윤 책정 결과가 양호하다면 사업 가능성 높음
- 둘째, 사업비 모두를 현대건설이 수주하는 것이 아니라는 점. E(설계), P(조달), C(건설) 중 C를 맡을 업체를 선정하는 과정이며, EPC 각각의 역무 배분은 노형 디자인을 맡은 웨스팅하우스의 판단
- 셋째, 글로벌 원전 시장 성장 추세에서 현대건설이 국내외로 가장 직접적인 수혜가 가능하다는 점을 PQ 통과 과정에서 확인했다는 점. 단기 주가 모멘텀으로 충분한 이슈
텔레그램: http://t.me/enc210406
불가리아 원전 신규 호기 건설 우선협상대상자 선정 관련 코멘트
■ 기본 개요
- 현대건설이 불가리아 Kozloduy(이하 코즐로두이) 신규 원자로 2기 EPC 우선협상대상자로 선정됐다는 소식
- 사업 내용은 코즐로두이 원전 부지에 신규 원자로 2기를 건설하는 것
- 기존 원자로는 6기로, 1~4호기(VVER-440)는 운영 중단됐으며, 5~6호기는 현재 운영 중
- 발주처는 Kozloduy NPP-New Builds Plc이며, 총 사업비는 약 17조원으로 예상. 원자로 1기당 60억유로(약 8.6조원)으로 계산
- 노형은 가압경수로이며, 디자인은 미국 웨스팅하우스(Westinghouse)의 AP1000을 채택. 웨스팅하우스는 2023년 6월에 FEED(기본설계)를 수주했고, 현재 진행 중
■ 발주 과정
- 지난 2월 초, shortlist 작성 목적으로 특정 EPC사 몇 군데에 입찰참가희망서, EOI(Expression of Interest)를 발송. EOI 수신 후 PQ(Pre-Qualification) 참가 업체는 총 5개로 현대건설(한국), Fluor(미국), 벡텔(미국), 중국 업체 2군데
- PQ 업체 자격 심사 기준은 1) 원자로 2기 이상을 건설하고 운영해 본 경험 유무, 2) 특정 수준 이상을 상회하는 매출을 내고 있는 여부
- 해당 자격에 부합하는 건설사가 현대건설
■ 코멘트
- 크게 세 가지. 첫째, 우선협상대상자로 선정됐다고 최종 사업자로 선정되는 것은 아님. 다만 2022년 5월, 웨스팅하우스와 AP1000 EPC 우선 참여 협상권을 체결한 만큼, 현대건설의 이윤 책정 결과가 양호하다면 사업 가능성 높음
- 둘째, 사업비 모두를 현대건설이 수주하는 것이 아니라는 점. E(설계), P(조달), C(건설) 중 C를 맡을 업체를 선정하는 과정이며, EPC 각각의 역무 배분은 노형 디자인을 맡은 웨스팅하우스의 판단
- 셋째, 글로벌 원전 시장 성장 추세에서 현대건설이 국내외로 가장 직접적인 수혜가 가능하다는 점을 PQ 통과 과정에서 확인했다는 점. 단기 주가 모멘텀으로 충분한 이슈
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건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
건설과 조선 업종 자료 공유
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Forwarded from James Dean
(https://rb.gy/pkside 인터뷰 내용 중)
이미 상업화된 ADC에 대해 피하주사 개발을 위한 물질이전계약(MTA) 체결 및 기술이전 협의
굉장히 중요한 내용입니다. 후보군은?
다이이찌산쿄/아스트라제네카? or 화이자가 56조원 인수한 시젠(seagen)?
1) 최근 머크가 시젠의 파드셉 ADC와 병용으로 방광암 생존기간 2배 늘려 1차 치료제 승인을 받고 ESMO에서 기립박수 받았던 것 기억하시나요?
화이자/시젠과 파드셉SC 개발 충분히 가능한 시나리오죠? 키트루다도 SC, 파드셉도 SC로 투약하는 완벽한 1차 치료제 라인 구축
그리고
2) 다이이찌산쿄/아스트라제네카 엔허투 ADC는 HER2 타겟 약물로, 이미 로슈가 할로자임과 HER2 SC에 대해 타겟 독점 계약 상태입니다.
그래서 다이이찌산쿄/아스트라제네카는 HER2 타겟하는 ADC인 엔허투를 할로자임과 SC로 개발할 수 없습니다.
엔허투도 SC는 알테오젠과만 계약이 가능하죠. (할로자임/BMS가 PD-1 타겟 독점해 머크가 키트루다SC를 알테오젠이 개발하는 것과 같은 맥락입니다.)
이런게 바로 알테오젠이 할로자임보다 높은 가치를 받아야 하는 이유입니다.
ADC SC ‘28년 상업화 목표라면 ’24년 하반기에는 임상 1상 진입해야 합니다. 그럼 기술이전 시점은 임박했다고 볼 수 밖에 없겠네요.
키트루다SC로 끝이 아닙니다. 알테오젠은 이제 막 시작했을 뿐입니다.
면역항암제 1위 키트루다에 더해 ADC 1위 엔허투도 알테오젠이 SC로…?
이미 상업화된 ADC에 대해 피하주사 개발을 위한 물질이전계약(MTA) 체결 및 기술이전 협의
굉장히 중요한 내용입니다. 후보군은?
다이이찌산쿄/아스트라제네카? or 화이자가 56조원 인수한 시젠(seagen)?
1) 최근 머크가 시젠의 파드셉 ADC와 병용으로 방광암 생존기간 2배 늘려 1차 치료제 승인을 받고 ESMO에서 기립박수 받았던 것 기억하시나요?
화이자/시젠과 파드셉SC 개발 충분히 가능한 시나리오죠? 키트루다도 SC, 파드셉도 SC로 투약하는 완벽한 1차 치료제 라인 구축
그리고
2) 다이이찌산쿄/아스트라제네카 엔허투 ADC는 HER2 타겟 약물로, 이미 로슈가 할로자임과 HER2 SC에 대해 타겟 독점 계약 상태입니다.
그래서 다이이찌산쿄/아스트라제네카는 HER2 타겟하는 ADC인 엔허투를 할로자임과 SC로 개발할 수 없습니다.
엔허투도 SC는 알테오젠과만 계약이 가능하죠. (할로자임/BMS가 PD-1 타겟 독점해 머크가 키트루다SC를 알테오젠이 개발하는 것과 같은 맥락입니다.)
이런게 바로 알테오젠이 할로자임보다 높은 가치를 받아야 하는 이유입니다.
ADC SC ‘28년 상업화 목표라면 ’24년 하반기에는 임상 1상 진입해야 합니다. 그럼 기술이전 시점은 임박했다고 볼 수 밖에 없겠네요.
키트루다SC로 끝이 아닙니다. 알테오젠은 이제 막 시작했을 뿐입니다.
면역항암제 1위 키트루다에 더해 ADC 1위 엔허투도 알테오젠이 SC로…?
언론사 뷰
[K바이오리더] “동네 병원서 항암제 맞는 시대 열린다”
국내 신약개발기업인 알테오젠은 이달 22일 늦은 밤 급히 먹통이 된 홈페이지 복구작업을 해야 했다. 미국 글로벌제약사인 MSD(머크)가 면역항암제 키트루다를 정맥주사(IV)에서 피하주사(SC)로 바꾸기로 했는데 알테오젠의 기술을 사용하기로 독점 계약을 체결했다는 소식이 전해지면서 홈페이지가 먹통이 됐기 때문이다. 알테오젠 홈페이지에는 이튿날 새벽까지 밀려드
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