http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202402231556593600105824

키트루다시밀러 선봉 #삼성에피스 , 장벽높인 #알테오젠
33조원 시장 '창과 방패' 싸움 치열…MSD, 알테오젠에 1조4천억 베팅

음...

일본에서 리들샷은 잘 안착하고 있습니다
아마도 일본 다녀오신 분들은 주요 버라이어티에서 보셨을 것 같습니다

큐텐에서 이끈 입소문으로 일본 오프라인 중심으로 확장 중입니다.
리들샷은 지난해 6월 일본 런칭 2분기 35억원 -> 3분기 135억원 -> 4분기 133억원 기록했고, 리들샷의 오프라인 기여도는 39% 까지 올라왔습니다. 일본 내 오프라인 채널 침투는 아직 30% 것 같습니다

국내 수요가 빠르게 올라오는 것이 고무적 입니다.
올리브영 온라인/다이소/면세/라이브 방송 등으로 4분기 국내 매출이 120억원 도달했습니다. (3분기 누적이 90억이었는데요)

올리브영 오프라인에 본격적으로 깔리기 시작한 것이 1월
그리고 2월 리들샷 100샷 1+1 묶음 상품로 수요 이동. 올리브영 판매 5위권 내에 100샷/100샷 1+1/300샷 까지 랭크인, 2월 올영픽 선정으로 올리브영 판매 집중 제품 선정 현재 국내 온/오프라인 수요가 강합니다

+ 다이소는... 재고 더 비축해달라고 아우성..

해당 수요로 면세도 동반 올라오고 있으며(4분기 기준 매출 드럭스토어 << 면세)
최근 신라 온라인 면세에서도 품절 등의 모습 나타남

동남아도 지난 2~3개월 판매 동향 트래킹 결과
싱가포르/말레이시아/대만 등
11월 << 12, 1월 유사 <<<<< 2월 흐름 입니다

미국도 세럼부분에 안착하는 과정에 있습니다

회사는 국내/동남아/미국 수요 안착하는 과정에서
대단한 마케팅을 한게 없습니다.
국내 내수 소비 확대 + 인바운드 수요 + 동남아 확산 + 미국도 스타트..

아직 보여줄게 많은 것 같습니다.

커버하는 여러 기업 중의 하나이지만... 잘하고 있는데, 잣대가 매서워서 적어봅니다.
저는 너무 잘한 실적이라 생각합니다만... 속상하네요ㅠ

+ 아. 일본의 편의점에서도 독점으로 달라고. 아우성. 여기저기서 달라고 아우성인데요

#밸류업 강제 아닌 강제

각자알아서 주가올려
'법인세' 조금 빼줄께!
(안하면 세무조사 나갈수도 있다)


https://naver.me/FJidUYSG

#알테오젠 #검색왕 님 #오픈북

<알테오젠>다이찌산쿄가 왜 히알쓰냐고?

표면상
다이찌산쿄가 제형 변경 한다는거지,
그게 알테랑 협업한다고 밝혀진건 없다.

근데 왜 검색왕은 알테오젠의
히알루로니다제를 다이찌가 쓴다고 하는걸까?

1.박대표님이 기존 시판 ADC를 피하주사화해서
2028년에 출시하신다 했음
(이거 못믿으면 2번으로 못넘어감)

2.ADC에 선도적으로 투자할수 있는 규모의 매출이 나오는 회사는 다이찌산쿄ㆍ씨젠(화이자)ㆍ로슈임.
세개 회사중 하나에서 LO가 나올것!

3.만약 다이찌산쿄가 아닌
씨젠이나 로슈가 알테와 계약을 한다면??
이것은 L.O가 2개가 되는것임

4.씨젠이나 로슈가 ADC SC개발을 한다면
글로벌 선두업체인 다이찌역시 ADCSC개발에 동참할것이기 때문. BMS의 옵디보 SC때문에 머크가 키트루다 SC개발에 나선것은 너무도 유명한사실

5.그럼 ADC를 히알안쓰는 일반피하주사로 만들 가능성이나, 경구제로 제형변경 할 가능성이 있지 않느냐고?? 경구제변경 이야기 하는건 일단 질문자체에서 탈락! 답변가치도 없고, 일반 피하주사의 경우만 이야기해보면~
잘 팔리는 IV ADC제품을 히알없이 일반 피하주사로 만들필요가 없음

6.활성성분인 히알루로니다제가 포함되어야만 신약으로 인정받을수있고 IRA협상에서 제외되기 때문. 이왕 피하주사를 개발할거면 히알도 섞을거라는 이야기

7.오늘 박대표님 외신인터뷰에서 미국회사와 ADC협력 말씀 나왔는데, 이리되면 유력한건 씨젠(화이자)임.

8.결론은 lo가 여러개!



https://m.blog.naver.com/alteking/223366444186

✅ 알테오젠(+5.81%)

* 키워드
황반변성치료제,바이오시밀러,아일리아,바이오,ADC

* 단기과열/투자경고 내역
2024-02-26 [투자주의]투자경고종목 지정예고

* 자기주식현황(23.3Q말 기준)
- 보통주 : 0.0%
- 우선주 : 0.0%


* 증권사 보고서(최근 1개월) - 4건
2024-02-23 [현대차]엄민용
- 투자의견 : Buy(유지) / 목표가 : 300,000원(상향)
- 머크가 목숨 걸었다!(7페이지)

2024-02-23 [키움]허혜민
- 투자의견 : -
- 머크와 독점 계약 코멘트(3페이지)

2024-02-23 [유진]권해순
- 투자의견 : Buy(유지) / 목표가 : 140,000원(상향)
- To infinity and Beyond ②(7페이지)

.....


* 주요지표
부채비율 : 66%
유보율 : 499%
PBR : 22.23배

*최근실적(매출/영업익/순익)
2023.3Q 213억/ -106억/ -80억
2023.2Q 425억/ 194억/ 261억
2023.1Q 103억/ -105억/ -83억
2022.4Q 105억/ -28억/ -32억

회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=196170