#알테오젠 #레인메이커 님
* 톱 10 빅파마 연락 쇄도
(유료기사여서 중요한 부분만 발췌)
* 박대표님 보시는 SC 전환율 50-70%
* 키트루다와 병용투여 개발이 1000 여개 이루어지고 있다. 병용투여 특허가 새롭게 나온다면 바이오시밀러들이 침투가 어렵다
* 단순하게 접근해도, 바이오시밀러 늦게 침투하면 할수록, 키트루다 약가/점유율은 천천히 빠질거고, 머크는 다양한 병용치료제를 SC 로 전환하는 충분한 시간이 주어지고 (마케팅, 보험 등재등) 매출이 안빠지는 만큼, 로열티 수령액도 upside 가 생김.
https://m.blog.naver.com/innocent_man/223366749652
* 톱 10 빅파마 연락 쇄도
(유료기사여서 중요한 부분만 발췌)
* 박대표님 보시는 SC 전환율 50-70%
* 키트루다와 병용투여 개발이 1000 여개 이루어지고 있다. 병용투여 특허가 새롭게 나온다면 바이오시밀러들이 침투가 어렵다
* 단순하게 접근해도, 바이오시밀러 늦게 침투하면 할수록, 키트루다 약가/점유율은 천천히 빠질거고, 머크는 다양한 병용치료제를 SC 로 전환하는 충분한 시간이 주어지고 (마케팅, 보험 등재등) 매출이 안빠지는 만큼, 로열티 수령액도 upside 가 생김.
https://m.blog.naver.com/innocent_man/223366749652
NAVER
제2,3,4 머크들 (ft. 한경보도 자료)
* 톱 10 빅파마 연락 쇄도 (유료기사여서 중요한 부분만 발췌) * 박대표님 보시는 SC 전환율 50-70% * 키...
❤9
#삼천당제약 #주담통화 #주담통
#수정 님
24/02/27 주담 통화
Q. 셀트리온측에서 입장문을 내놓고 출시전략 문제 없다고 했다. 리제네론에서 vial 특허를 포기하면서 pfs를 지키려 한거 같은데 그럼 셀트리온 측에서 pfs 특허를 뚫고 진입할 가능성이 있지 않나?
A. 그건 잘 모르겠다. 셀트리온 측에서 pfs 신청을 했냐? pfs 신청한 것은 삼천당 뿐이다. 퍼스트 무버 전략에는 문제 없다.
해당 특허에 대해서 물어보려면 우리가 아니라 해당사에 물어봐야 하지 않냐?
Q. 미국 본계약은 올해 출시를 목표로 하고 있다고 했다. 품목 허가에 드는 시간은 10달 정도인데 왜 아직도 계약 소식이 없나?
A. 본계약을 진행한 국가(캐나다, 일본 말하는듯?)에 한해서는 올해 출시할 예정이다. 미국 계약은 반드시 나올거다. 시점에 대해서 묻는다면 해줄 말이 없다. 본계약을 진행하고 나서 품목허가를 하는 건 파트너사다. 파트너사에서 품목허가 신청을 한 것은 공시사항에 들어가지 않고 우리쪽도 품목신청 여부를 알 수 없다.
Q. 유럽 계약은 내년이 특허 만료라서 천천히 진행하고 있는 건가?
A. 최선을 다하고 있다. 시간적 여유가 있다고 굳이 천천히 진행하진 않는다. 미국/유럽 모두 최선을 다해 하고 있다.
Q. 유럽 계약이 나오고 나면 IR을 할 계획이라고 기억하고 있는데 ..
A. 현재로서는 IR 계획은 딱히 없다.
https://m.blog.naver.com/boomerangmed/223366756513
#수정 님
24/02/27 주담 통화
Q. 셀트리온측에서 입장문을 내놓고 출시전략 문제 없다고 했다. 리제네론에서 vial 특허를 포기하면서 pfs를 지키려 한거 같은데 그럼 셀트리온 측에서 pfs 특허를 뚫고 진입할 가능성이 있지 않나?
A. 그건 잘 모르겠다. 셀트리온 측에서 pfs 신청을 했냐? pfs 신청한 것은 삼천당 뿐이다. 퍼스트 무버 전략에는 문제 없다.
해당 특허에 대해서 물어보려면 우리가 아니라 해당사에 물어봐야 하지 않냐?
Q. 미국 본계약은 올해 출시를 목표로 하고 있다고 했다. 품목 허가에 드는 시간은 10달 정도인데 왜 아직도 계약 소식이 없나?
A. 본계약을 진행한 국가(캐나다, 일본 말하는듯?)에 한해서는 올해 출시할 예정이다. 미국 계약은 반드시 나올거다. 시점에 대해서 묻는다면 해줄 말이 없다. 본계약을 진행하고 나서 품목허가를 하는 건 파트너사다. 파트너사에서 품목허가 신청을 한 것은 공시사항에 들어가지 않고 우리쪽도 품목신청 여부를 알 수 없다.
Q. 유럽 계약은 내년이 특허 만료라서 천천히 진행하고 있는 건가?
A. 최선을 다하고 있다. 시간적 여유가 있다고 굳이 천천히 진행하진 않는다. 미국/유럽 모두 최선을 다해 하고 있다.
Q. 유럽 계약이 나오고 나면 IR을 할 계획이라고 기억하고 있는데 ..
A. 현재로서는 IR 계획은 딱히 없다.
https://m.blog.naver.com/boomerangmed/223366756513
NAVER
삼천당제약 퍼스트무버 전략과 주담통화
작년 초부터 투자해온 종목 삼천당제약, 노이즈가 많은 만큼 주가의 등락 폭도 상당했다. 10만원까지 올라...
🤣7❤2🤬2👍1
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
코리아_밸류업_지수_예상_리스트_DAOL퀀트_김경훈_240227_155403.pdf
272.4 KB
└ "코리아 밸류업" 예상 편입군
Forwarded from TRENDSETTER GLOBAL
파란색 밑줄 : 코스피 이전(에코프로비엠, HLB) or 상폐예정(셀트리온제약)
이제 알테오젠은 에코프로만 제치면..
코스닥 시총 1위???
이제 알테오젠은 에코프로만 제치면..
코스닥 시총 1위???
❤15
삼성의 XR 장치는 2024년 말 이전에 생산에 들어갈 것으로 예상됩니다.
https://www.digitimes.com/news/a20240223PD205/samsung-xr-headset-2024-production.html
https://www.digitimes.com/news/a20240223PD205/samsung-xr-headset-2024-production.html
DIGITIMES
Samsung's XR device expected to enter production before end of 2024
The launch and subsequent sales performance of Apple's MR headset Vision Pro has created a certain level of pressure on competitors in the sector. In particular, Samsung Electronics, Apple's rival in countless other electronic products, is looking to respond…
Forwarded from 머니터링 - 국내공시요약
기업명: 큐알티
제목: 현금ㆍ현물배당결정
① 결산배당으로 현금배당 결정
② 보통주 1주당 배당금 480원으로 결정
③ 시가배당율은 보통주 기준 3.1%로 산정
④ 배당금 총액은 57억5429만1840원으로 계산
⑤ 배당기준일은 2023년 12월 31일로 설정
⑥ 주주총회 승인 예정일은 2024년 3월 28일로 예정
핀터 공시 알림 텔레그램
https://home.finter.kr/finter_briefing
공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227901231
2024.02.27 18:41:07
제목: 현금ㆍ현물배당결정
① 결산배당으로 현금배당 결정
② 보통주 1주당 배당금 480원으로 결정
③ 시가배당율은 보통주 기준 3.1%로 산정
④ 배당금 총액은 57억5429만1840원으로 계산
⑤ 배당기준일은 2023년 12월 31일로 설정
⑥ 주주총회 승인 예정일은 2024년 3월 28일로 예정
핀터 공시 알림 텔레그램
https://home.finter.kr/finter_briefing
공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227901231
2024.02.27 18:41:07
Telegram
머니터링 - 국내공시요약
공시정보, 머니터링이 6줄로 빠르게 요약
👍5❤2
잘하시는분 #pp 님
에코프로머티/이수스페셜티케미컬
내일은 에코프로비엠 이전상장으로 2차전지 주식들이 움직일 가능성이 높아보이는데,
이 2종목 수급이 제일 좋아보여서, 내일 매매로 접근해볼 예정.
큐알티
오늘의 대장주.
계속해서 같은 생각.
내용은 국내 반도체 회사들 중에서 가장 좋다고 생각하고있고,
오늘 오버행 물량이 끝난게 보여서, 이제부터 본게임이 시작됐다고 본다.
알테오젠
계속 같은 생각.
일단 오늘 투자경고종목에 지정됐는데,
별 영향 없을거라 생각.
눌리면? 아직 갈길이 한참 남았다고 생각하는데, 눌려주면 땡큐라고 생각.
아직 키트루다 독점계약도 다 반영이 안 되어있다고 보고있고,
여기에 ADC SC제형까지 감안하면..이건 머크와의 독점계약만큼 큰게 하나 더 붙는거라, 정말 갈길이 한참 남았다고 생각.
인텍플러스/고영
검사쪽을 계속 좋게보는 중.
인텍플러스는 인텔 모멘텀도 있어서 좋아보인다.
뉴프렉스
저커버그 방한 모멘텀 플레이.
매매정도로 접근해볼 예정.
밸류업
계속해서 같은 생각.
지금부터가 밸류업 종목들은 정말 정말 잘 봐야하는 구간이라고 생각.
당장 발표된 내용이 약해서 눌렸는데,
계속해서 실제 정책들이 나오기 시작할거고,
그러면 선별적으로 대기업들이 정책에 참여하면서,
리레이팅되는 종목들이 나올거라 생각.
그 종목들은 업사이드가 크게 열려있다고 생각 중.
아마 정책들이 하나씩 발표될때 다시 또 수급이 몰리면서 반등이 나오지않을까싶고,
눌리는 구간에 잘 모아가면 좋을 것 같다는 생각.
최소한 총선 전까지는 계속해서 봐야한다고 본다.
자사주 모멘텀이 있는 주식들과 배당 모멘텀이 있는 우선주에 계속 집중할 예정.
삼성물산우, 현대차2우B, 금호석유우, SK스퀘어, 한국가스공사, SK
레고켐바이오/삼천당제약/보로노이/바이넥스/한올바이오파마/퓨쳐켐
바이오가 주도주로 움직인다면,
모멘텀이 강한 종목들이 쎄게 반등하지않을까 생각.
시기의 문제지 결국 금리인하 기대감이 살아나면서 바이오랠리가 올거라 생각.
Sora(오픈AI-영상생성AI)
Sora 관련 주식들은 계속 꼭 봐야한다고 생각.
눌릴때 잘 매매하면 좋을 것 같다.
에스피소프트, 이노뎁, 플리토, 포바이포
LIG넥스원
지금 국제정세 자체가 계속해서 방산이 좋아질 수 밖에 없다고 생각.
눌릴때 계속 기회를 보면 좋을 것 같다.
오픈엣지테크놀로지/에이직랜드/퀄리타스반도체/디아이티/자람테크놀로지
눌리면 계속 봐야한다고 생각.
오픈엣지는 CXL+흑자전환.
어보브는 온센서AI.
퀄리타스반도체는 HBM, CXL, 오픈엣지와 페어.
디아이티는 하이닉스 장비 공급.
자람테크놀로지도 채널에 정리되어있는데, ARM과 같은 설계 회사.
https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223367084696
에코프로머티/이수스페셜티케미컬
내일은 에코프로비엠 이전상장으로 2차전지 주식들이 움직일 가능성이 높아보이는데,
이 2종목 수급이 제일 좋아보여서, 내일 매매로 접근해볼 예정.
큐알티
오늘의 대장주.
계속해서 같은 생각.
내용은 국내 반도체 회사들 중에서 가장 좋다고 생각하고있고,
오늘 오버행 물량이 끝난게 보여서, 이제부터 본게임이 시작됐다고 본다.
알테오젠
계속 같은 생각.
일단 오늘 투자경고종목에 지정됐는데,
별 영향 없을거라 생각.
눌리면? 아직 갈길이 한참 남았다고 생각하는데, 눌려주면 땡큐라고 생각.
아직 키트루다 독점계약도 다 반영이 안 되어있다고 보고있고,
여기에 ADC SC제형까지 감안하면..이건 머크와의 독점계약만큼 큰게 하나 더 붙는거라, 정말 갈길이 한참 남았다고 생각.
인텍플러스/고영
검사쪽을 계속 좋게보는 중.
인텍플러스는 인텔 모멘텀도 있어서 좋아보인다.
뉴프렉스
저커버그 방한 모멘텀 플레이.
매매정도로 접근해볼 예정.
밸류업
계속해서 같은 생각.
지금부터가 밸류업 종목들은 정말 정말 잘 봐야하는 구간이라고 생각.
당장 발표된 내용이 약해서 눌렸는데,
계속해서 실제 정책들이 나오기 시작할거고,
그러면 선별적으로 대기업들이 정책에 참여하면서,
리레이팅되는 종목들이 나올거라 생각.
그 종목들은 업사이드가 크게 열려있다고 생각 중.
아마 정책들이 하나씩 발표될때 다시 또 수급이 몰리면서 반등이 나오지않을까싶고,
눌리는 구간에 잘 모아가면 좋을 것 같다는 생각.
최소한 총선 전까지는 계속해서 봐야한다고 본다.
자사주 모멘텀이 있는 주식들과 배당 모멘텀이 있는 우선주에 계속 집중할 예정.
삼성물산우, 현대차2우B, 금호석유우, SK스퀘어, 한국가스공사, SK
레고켐바이오/삼천당제약/보로노이/바이넥스/한올바이오파마/퓨쳐켐
바이오가 주도주로 움직인다면,
모멘텀이 강한 종목들이 쎄게 반등하지않을까 생각.
시기의 문제지 결국 금리인하 기대감이 살아나면서 바이오랠리가 올거라 생각.
Sora(오픈AI-영상생성AI)
Sora 관련 주식들은 계속 꼭 봐야한다고 생각.
눌릴때 잘 매매하면 좋을 것 같다.
에스피소프트, 이노뎁, 플리토, 포바이포
LIG넥스원
지금 국제정세 자체가 계속해서 방산이 좋아질 수 밖에 없다고 생각.
눌릴때 계속 기회를 보면 좋을 것 같다.
오픈엣지테크놀로지/에이직랜드/퀄리타스반도체/디아이티/자람테크놀로지
눌리면 계속 봐야한다고 생각.
오픈엣지는 CXL+흑자전환.
어보브는 온센서AI.
퀄리타스반도체는 HBM, CXL, 오픈엣지와 페어.
디아이티는 하이닉스 장비 공급.
자람테크놀로지도 채널에 정리되어있는데, ARM과 같은 설계 회사.
https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223367084696
NAVER
2월 27일 시장정리
절대 추천아닙니다. 매수/매도의 판단은 각자의 개인에게 있습니다. 종목에 대한 질문은 물어보셔도 답변드...
👏17👍8❤3
Forwarded from PL
💡240227 시황정리
📌 반도체
오늘의 기업1: 큐알티 / 37,300 / +24.96%
1. HBM 재활용 관련주로, HBM 관련 장비와 메타와의 협약 기대감과 빅테크 수주 기대감으로 상한가 터치.
1-1. 주커버그 방한 28일, 내일 주가 흐름 체크.
1-2. 메타향이 아니더라도 기업의 사업분야 매력도가 훌륭하다고 생각됨.
오늘의 기업2: 예스티 / 22,300 / +16.27%
1. HBM 장비 관련주로, 엔비디아에 'EDS 퍼니스' 장비를 납품, 작년 12월 삼성에 123억 규모 웨이퍼 가압설비 수주도 했었음.
1-1. EDS 퍼니스란 HBM 생산을 위한 적층 전 웨이퍼 품질을 검사하는 'EDS(Electrical Die Sorting) 공정'에 사용되는 필수 설비. -> 수율과 밀접관련.
2. 고압 어닐링 기술 고도화 성공.
2-1. 반도체 웨이퍼 생산성 60% 향상할 수 있는 기술 개발 성공, 기존 75매 처리에서 125매 처리로 고도화.
2-2. 주의할 점은 이 부문 강자 HPSP가 있음. (진작에 함..)
📌2차전지
오늘의 기업1: 에코프로비엠 / 236,500 / -2.27%
1. 코스피 이전상장, 27일 코스닥 상장폐지 결의 공시.
1-1. 이전상장 자체는 3월 26일 정기주총 승인을 거쳐서 진행될 것.
1-2. 이전상장이 되면 KS200지수에 편입되며 패시브 수급 기대(패낳괴)할 수 있을 것으로 보임, 현 시총 기준으로 편입시 시가총액 기준 코스피 17위.
1-3. 공시와 함께 현재 기준 시간외 +8.46% 상승.
오늘의 기업2: 엔켐 / 331,500 / +0.45%
1. 투자경고해제일
1-1. 투자경고 해제 기준(333,000)을 위한 종가 주차를 보여주며, 기준에 부합됨.
1-2. 하지만 재지정을 조심해야되는데, 재지정 기준(3가지) 하에 따르면 앞으로 이틀에 40%씩만 안오르면 3/13일에 완전 해제됨.
1-3. 29일 상장하는 BW, 우선주-보통주 전환 물량(187,932주)에 따른 리스크를 조심할 필요 있음.
📌바이오
오늘의 기업1: 셀트리온제약 / 115,900 / +9.03%
1. '2024 유럽 크론병 및 대장염학회'에서 램시마SC 제품의 호평 소식.
1-1. 램시마SC는 류마티스 관절염, 염증성 장질환 적응증 제품.
2. 24년 1분기 짐펜트라(램시마의 미국 제품명) 미국 출시 기대감.
2-1. 작년 10월 FDA승인 받았고, 평균 대비 높은 ASP 책정 가능성과 2040년까지의 특허권 보호 가능.
오늘의 기업2: 펩트론 / 24,650 / -16.58%
1. 회사 사업계획 차질 루머에 하한가 터치.
1-1. 당사의 해명공시와 함께 하락폭을 축소.
📌STO
오늘의 기업1: 우리기술투자 / 8,620 / +10.37%
1. 비트코인 $55,000 돌파
1-1. 비트코인 급등 소식에, 두나무(업비트) 지분 보유(7.23%)한 우리기술투자 주가가 강세.
1-2. 두나무 지분 같이 가지고 있는 한화투자증권(5.96% 보유)도 장중 강세.
📌IPO
오늘의 기업1: 에이피알 / 317,500 / +27.00%
1. 예측된 수요에 부합하지 못한.
1-1. '에이프릴스킨', '포맨트', '글램디바이오', '널디' 보유.
1-2. 공모과정(일반청약, 기관수요예측)에서의 기대에 비해 상장 첫 날 실망스러운 모습. (청약증거금 14조원)
1-3. 유동물량을 두 바퀴 가까이 돌린 거래량이였지만 사실상 개인과 연기금을 제외하면 전부 순매도.
✏️종합 시황
1. 가는 애들 계속 잘 간다, 실제로 거래대금 상위 종목이 크게 바뀌지 않고 있음. (방산, 전고체, HBM)
2. 지수 신경 안쓰는 주도주 들고 있는게 아니라면 지수단 고려하여 속칭 섹터의 '대장' 주식들로 포트 압축하고 현금 보유 필요.
3. 공모시장은 힘을 잃은 것 같음. (에이피알 주식 자체는 되게 좋게 봄.)
#시황 #t.me/pillip_to_rich
📌 반도체
오늘의 기업1: 큐알티 / 37,300 / +24.96%
1. HBM 재활용 관련주로, HBM 관련 장비와 메타와의 협약 기대감과 빅테크 수주 기대감으로 상한가 터치.
1-1. 주커버그 방한 28일, 내일 주가 흐름 체크.
1-2. 메타향이 아니더라도 기업의 사업분야 매력도가 훌륭하다고 생각됨.
오늘의 기업2: 예스티 / 22,300 / +16.27%
1. HBM 장비 관련주로, 엔비디아에 'EDS 퍼니스' 장비를 납품, 작년 12월 삼성에 123억 규모 웨이퍼 가압설비 수주도 했었음.
1-1. EDS 퍼니스란 HBM 생산을 위한 적층 전 웨이퍼 품질을 검사하는 'EDS(Electrical Die Sorting) 공정'에 사용되는 필수 설비. -> 수율과 밀접관련.
2. 고압 어닐링 기술 고도화 성공.
2-1. 반도체 웨이퍼 생산성 60% 향상할 수 있는 기술 개발 성공, 기존 75매 처리에서 125매 처리로 고도화.
2-2. 주의할 점은 이 부문 강자 HPSP가 있음. (진작에 함..)
📌2차전지
오늘의 기업1: 에코프로비엠 / 236,500 / -2.27%
1. 코스피 이전상장, 27일 코스닥 상장폐지 결의 공시.
1-1. 이전상장 자체는 3월 26일 정기주총 승인을 거쳐서 진행될 것.
1-2. 이전상장이 되면 KS200지수에 편입되며 패시브 수급 기대(패낳괴)할 수 있을 것으로 보임, 현 시총 기준으로 편입시 시가총액 기준 코스피 17위.
1-3. 공시와 함께 현재 기준 시간외 +8.46% 상승.
오늘의 기업2: 엔켐 / 331,500 / +0.45%
1. 투자경고해제일
1-1. 투자경고 해제 기준(333,000)을 위한 종가 주차를 보여주며, 기준에 부합됨.
1-2. 하지만 재지정을 조심해야되는데, 재지정 기준(3가지) 하에 따르면 앞으로 이틀에 40%씩만 안오르면 3/13일에 완전 해제됨.
1-3. 29일 상장하는 BW, 우선주-보통주 전환 물량(187,932주)에 따른 리스크를 조심할 필요 있음.
📌바이오
오늘의 기업1: 셀트리온제약 / 115,900 / +9.03%
1. '2024 유럽 크론병 및 대장염학회'에서 램시마SC 제품의 호평 소식.
1-1. 램시마SC는 류마티스 관절염, 염증성 장질환 적응증 제품.
2. 24년 1분기 짐펜트라(램시마의 미국 제품명) 미국 출시 기대감.
2-1. 작년 10월 FDA승인 받았고, 평균 대비 높은 ASP 책정 가능성과 2040년까지의 특허권 보호 가능.
오늘의 기업2: 펩트론 / 24,650 / -16.58%
1. 회사 사업계획 차질 루머에 하한가 터치.
1-1. 당사의 해명공시와 함께 하락폭을 축소.
📌STO
오늘의 기업1: 우리기술투자 / 8,620 / +10.37%
1. 비트코인 $55,000 돌파
1-1. 비트코인 급등 소식에, 두나무(업비트) 지분 보유(7.23%)한 우리기술투자 주가가 강세.
1-2. 두나무 지분 같이 가지고 있는 한화투자증권(5.96% 보유)도 장중 강세.
📌IPO
오늘의 기업1: 에이피알 / 317,500 / +27.00%
1. 예측된 수요에 부합하지 못한.
1-1. '에이프릴스킨', '포맨트', '글램디바이오', '널디' 보유.
1-2. 공모과정(일반청약, 기관수요예측)에서의 기대에 비해 상장 첫 날 실망스러운 모습. (청약증거금 14조원)
1-3. 유동물량을 두 바퀴 가까이 돌린 거래량이였지만 사실상 개인과 연기금을 제외하면 전부 순매도.
✏️종합 시황
1. 가는 애들 계속 잘 간다, 실제로 거래대금 상위 종목이 크게 바뀌지 않고 있음. (방산, 전고체, HBM)
2. 지수 신경 안쓰는 주도주 들고 있는게 아니라면 지수단 고려하여 속칭 섹터의 '대장' 주식들로 포트 압축하고 현금 보유 필요.
3. 공모시장은 힘을 잃은 것 같음. (에이피알 주식 자체는 되게 좋게 봄.)
#시황 #t.me/pillip_to_rich
👍5❤1