Forwarded from [ IT는 SK ] (Mingyu Kwon)
[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
* 넥스틴
중국향 수주 재개 + 선단/후공정 확대
▶️ Comment
- 미중분쟁에 따른 중국 반도체 자립화 수혜
- 미국 K장비사 점유율 반사 수혜, 중국 수출 비중 21년 48% > 23년 75%까지 증가
- BF(~15나노)대비 로우엔드인 DF(~30나노)의 미 제재 대상 비포함 가능성
- 4Q23부터 SMIC, CXMT향 수주 증가, 3분기말 수주잔고 306억 수준, 4분기말 수주잔고 500억원으로 파악
- 24년 중국 반도체 자립을 위한 정부 지원책, 개별 기업의 투자 증가 및 JV를 통한 신규 고객사 접점 확대 기대
- EUV, HBM 장비 등도 고객사와 개발 진행 중, 계속되는 기회 요인으로 부각 전망
▶️ 보고서 URL : https://tinyurl.com/7e3bf2rz
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* 넥스틴
중국향 수주 재개 + 선단/후공정 확대
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- 미중분쟁에 따른 중국 반도체 자립화 수혜
- 미국 K장비사 점유율 반사 수혜, 중국 수출 비중 21년 48% > 23년 75%까지 증가
- BF(~15나노)대비 로우엔드인 DF(~30나노)의 미 제재 대상 비포함 가능성
- 4Q23부터 SMIC, CXMT향 수주 증가, 3분기말 수주잔고 306억 수준, 4분기말 수주잔고 500억원으로 파악
- 24년 중국 반도체 자립을 위한 정부 지원책, 개별 기업의 투자 증가 및 JV를 통한 신규 고객사 접점 확대 기대
- EUV, HBM 장비 등도 고객사와 개발 진행 중, 계속되는 기회 요인으로 부각 전망
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[위해주] IRA 약가 인하 관련, 정부는 2월 1일까지 해당 기업에 인하율을 제안할 전망. 시장은 약 25~60% 약가 인하를 전망한다고 함. 다만 대게 특허만료가 머지 않은 약들이기 때문에 제약사들의 매출 타격에는 제한적인 영향을 전망한다는 평
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pharma-industry-get-us-government-price-cut-proposals-by-thursday-2024-01-29/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pharma-industry-get-us-government-price-cut-proposals-by-thursday-2024-01-29/
Reuters
Pharma price cut proposals from US government could be steep, analysts say
Pharmaceutical companies are due to receive by Thursday the U.S. government's opening proposal for what are expected to be significant discounts on 10 of its high-cost medicines, an important step in the Medicare health program's first ever price negotiations.
[위해주] Part D 10개 제품에 대한 IRA 약가 협상 본격화. 2월 1일 정부의 가격 제안 후 현재 정부-제약사간 협상 중. 8월 1일까지 합의 완료, 9월 1일 새 가격 공시. 26년부터 적용될 예정. 제품은 그림 참고
J&J(-1.4%), BMS(+0.04%), Merck(-2.3%), Novartis(+0.04%), Eli Lilly(+1.29%), AstraZeneca(-0.34%), Novo Nordisk(+3.9%), Amgen(-0.34%)
https://www.fiercepharma.com/pharma/ira-impacted-drugmakers-send-counteroffers-hhs-proposed-prices-medicare-pricing-negotiations
J&J(-1.4%), BMS(+0.04%), Merck(-2.3%), Novartis(+0.04%), Eli Lilly(+1.29%), AstraZeneca(-0.34%), Novo Nordisk(+3.9%), Amgen(-0.34%)
https://www.fiercepharma.com/pharma/ira-impacted-drugmakers-send-counteroffers-hhs-proposed-prices-medicare-pricing-negotiations
Fierce Pharma
As Medicare price negotiations roll on, drugmakers counter HHS' initial offers
After the U.S. | With the counteroffers, the IRA-mandated negotiations period has begun and will continue through August.
바이든, 의료비 완화에 초점을 맞춘 TF(task force) 발표할 계획
-이르면 화요일 발표될 것 (State of Union address는 목요일)
- drug pricing 과 health provider costs가 이번 TF의 핵심이 될 것
https://www.politico.com/news/2024/03/04/biden-health-care-task-force-inflation-00144713
-이르면 화요일 발표될 것 (State of Union address는 목요일)
- drug pricing 과 health provider costs가 이번 TF의 핵심이 될 것
https://www.politico.com/news/2024/03/04/biden-health-care-task-force-inflation-00144713
POLITICO
White House turns to health care in Biden’s latest move against ‘corporate greed’
The announcement is expected to be touted this week, alongside efforts to increase competition in food, housing and other kitchen table issues.
Forwarded from TRENDSETTER GLOBAL
코인 관련주인
비덴트 인바이오젠 버킷스튜디오
3개업체가 현재 모두 거래정지라서
한국 코인 대장은 무조건 우리기술투자..
최대수혜가 될줄이야..
비덴트 인바이오젠 버킷스튜디오
3개업체가 현재 모두 거래정지라서
한국 코인 대장은 무조건 우리기술투자..
최대수혜가 될줄이야..
Forwarded from 조정은 뇌를뽑아가지
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20240304010001259
전고체는 올해, 내년 좀 봐두긴 해야함
주가측면에서 전지내에서 베타가 여기가 가장 세지않을까 생각해서
전고체는 올해, 내년 좀 봐두긴 해야함
주가측면에서 전지내에서 베타가 여기가 가장 세지않을까 생각해서
종합일간지 : 신문/웹/모바일 등 멀티 채널로 국내외 실시간 뉴스와 수준 높은 정보를 제공
[아투포커스] 전고체 연구·설비투자…차원이 다른 삼성SDI 혁신
최윤호 삼성SDI 사장이 올해 ‘지금까지와는 차원이 다른 변화와 혁신’을 공언하면서 게임체인저 ‘전고체 배터리’ 연구와 설비투자(CAPEX) 확대까지 두 마리 토끼를 한번에 쫓는다. 그간 안정적으로 수익성을 챙겨왔지만, 이젠 초격차 기술 경쟁력 조기 확보와 지속가능한..
🤣3
Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (동욱 윤)
[현대차증권 반도체 소/부/장 박준영]
AI 산업(Overweight)
2024 MWC 탐방 후기 -AI, AI, AI-
Chapter 1. MWC 2024 개요
Chapter 2. AI Datacenter
Chapter 3. Liquid Cooling
Chapter 4. HBM
Chapter 5. On Device AI
Chapter 6. TELCO
Chapter 7. AUTOMOTIVE
Chapter 8. 기타 주제 및 세션
Chapter 9. 기업 분석
테크윙(089030)
칩스앤미디어(094360)
디아이(353200)
GST(083450)
*URL: https://url.kr/g7waob
**동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (동욱 윤)
[현대차증권 반도체 소/부/장 박준영]
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Chapter 1. MWC 2024 개요
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Chapter 3. Liquid Cooling
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