Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
니 계좌에 알테오젠 없젠?
- 알테오젠 +14.95%, 레고켐까지 +4.90%, 갓천당은?
- 다른 바이오도 따라올라오네.. 앱클론 +13.38%, 큐라티스 +11.56%, 한국비엔씨 +9.40%, 압타바이오 +8.36%
신규상장의 반란
- 에스피소프트 +23.49%, 사피엔반도체 +18.47%, 이에이트 +14.22%, 케이웨더 +9.26% <-> 에이피알 -7.35%?
OTT광고 띰?으로 이엠넷 +30.00%, 플레이디+15.56%, 와이즈버즈 +12.81% 강세
액침냉각 띰? 본사업 턴? GST, 장 초반 +12.9% 상승 후 종가 +3.1%
삼성SDI 전고체 띰
- 씨아이에스 +19.65%, 이수스페셜티케미컬 +10.4%, 한농화성 +13.96%, 레이크머티리얼 +5.81%
- 우리도 원통형? 금양 +24.8%
따라서 장비주 급등
- 윈텍 +30.00%, 씨아이에스 19.65%, 한빛레이저 +8.72%. 피엔티 +6.92%
변압기랑 전선은 세트?
- LS일렉 +13.25%, 가온전선 +10.7%
코인 대시세 지속?
- 우기투 +12.55%, 위지트 +7.82%
반도체 계속 갑니다..
- 디아이 +29.87%, 사피엔반도체 +18.47%, 큐알티 +6.38%
변동성이 너무 강해서 정신머리가 혼란스럽네요. 본인 종목 없어도 서운해 말아~
모두 고생하셨습니다.
- 알테오젠 +14.95%, 레고켐까지 +4.90%, 갓천당은?
- 다른 바이오도 따라올라오네.. 앱클론 +13.38%, 큐라티스 +11.56%, 한국비엔씨 +9.40%, 압타바이오 +8.36%
신규상장의 반란
- 에스피소프트 +23.49%, 사피엔반도체 +18.47%, 이에이트 +14.22%, 케이웨더 +9.26% <-> 에이피알 -7.35%?
OTT광고 띰?으로 이엠넷 +30.00%, 플레이디+15.56%, 와이즈버즈 +12.81% 강세
액침냉각 띰? 본사업 턴? GST, 장 초반 +12.9% 상승 후 종가 +3.1%
삼성SDI 전고체 띰
- 씨아이에스 +19.65%, 이수스페셜티케미컬 +10.4%, 한농화성 +13.96%, 레이크머티리얼 +5.81%
- 우리도 원통형? 금양 +24.8%
따라서 장비주 급등
- 윈텍 +30.00%, 씨아이에스 19.65%, 한빛레이저 +8.72%. 피엔티 +6.92%
변압기랑 전선은 세트?
- LS일렉 +13.25%, 가온전선 +10.7%
코인 대시세 지속?
- 우기투 +12.55%, 위지트 +7.82%
반도체 계속 갑니다..
- 디아이 +29.87%, 사피엔반도체 +18.47%, 큐알티 +6.38%
변동성이 너무 강해서 정신머리가 혼란스럽네요. 본인 종목 없어도 서운해 말아~
모두 고생하셨습니다.
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Forwarded from 스크랩 by 훵키클리닉
Forwarded from 영리한 동물원
#알테오젠
» 10조 이야기가 계속 도는데, 10조 주장하는 사람들 논리는 심플함
1) 키트루다 '28년 매출 = 40조
2) 예상 SC 전환율 50% = 20조
3) 예상 로얄티 매출 5% = 1조
4) 할로자임 PER 10x = 10조
» 여기서 이제 편이 나뉘는데, 알테오젠을 할로자임과 똑같은 멀티플을 줄 것이냐 아니냐로 나뉨
» 알테오젠이 할로자임보다 위대하다고 보면 더 높은 멀티플을 줘서 더 높은 가격을 목표로 하는 것이고, 비슷하다고 보면 이 가격에서 매도하는 것
» 참고로 할로자임은 SC제형 특허 만료가 얼마 남지 않은 시한부 기업임
- 유럽특허 만료 : 2024년
- 미국특허 만료 : 2027년
» 이를 회사 경영진도 알고 있고 매년 8% 규모의 자사주를 매입 소각하며 주주환원을 진행하고 있음
https://finance.yahoo.com/news/halozyme-therapeutics-inc-nasdaq-halo-140021157.html
» 2024년에도 $400m의 자사주 매입이 진행될 예정임
» R&D에 돈을 쏟아부어야할 성장주의 상징인 바이오 회사가 투자를 안 하고 자사주를 통한 주주환원을 한다?? 투자를 통한 성장의 가능성이 낮음을 경영진도 알고 있는 것임
» 반면 오늘 10조를 넘은 알테오젠은?? SC제형기술 특허 만료가 2040년임
» 그래서 머크가 알테오젠을 찾아온 것이고, 글로벌 빅 파마들이 머크와 계약 이후 알테오젠을 찾아온다고 경영진이 인터뷰한것
» 왜?? 알테오젠이 할로자임 대비 부족한건 레퍼런스가 유일했는데, 머크가 독점계약하면 그 약점을 채워줬기 때문
» 10조 이야기가 계속 도는데, 10조 주장하는 사람들 논리는 심플함
1) 키트루다 '28년 매출 = 40조
2) 예상 SC 전환율 50% = 20조
3) 예상 로얄티 매출 5% = 1조
4) 할로자임 PER 10x = 10조
» 여기서 이제 편이 나뉘는데, 알테오젠을 할로자임과 똑같은 멀티플을 줄 것이냐 아니냐로 나뉨
» 알테오젠이 할로자임보다 위대하다고 보면 더 높은 멀티플을 줘서 더 높은 가격을 목표로 하는 것이고, 비슷하다고 보면 이 가격에서 매도하는 것
» 참고로 할로자임은 SC제형 특허 만료가 얼마 남지 않은 시한부 기업임
- 유럽특허 만료 : 2024년
- 미국특허 만료 : 2027년
» 이를 회사 경영진도 알고 있고 매년 8% 규모의 자사주를 매입 소각하며 주주환원을 진행하고 있음
https://finance.yahoo.com/news/halozyme-therapeutics-inc-nasdaq-halo-140021157.html
» 2024년에도 $400m의 자사주 매입이 진행될 예정임
» R&D에 돈을 쏟아부어야할 성장주의 상징인 바이오 회사가 투자를 안 하고 자사주를 통한 주주환원을 한다?? 투자를 통한 성장의 가능성이 낮음을 경영진도 알고 있는 것임
» 반면 오늘 10조를 넘은 알테오젠은?? SC제형기술 특허 만료가 2040년임
» 그래서 머크가 알테오젠을 찾아온 것이고, 글로벌 빅 파마들이 머크와 계약 이후 알테오젠을 찾아온다고 경영진이 인터뷰한것
» 왜?? 알테오젠이 할로자임 대비 부족한건 레퍼런스가 유일했는데, 머크가 독점계약하면 그 약점을 채워줬기 때문
Yahoo Finance
Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ:HALO) Q4 2023 Earnings Call Trannoscript
Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ:HALO) Q4 2023 Earnings Call Trannoscript February 20, 2024 Halozyme Therapeutics, Inc. reports earnings inline with expectations. Reported EPS is $0.82 EPS, expectations were $0.82. Halozyme Therapeutics, Inc. isn’t one of…
Forwarded from FIRE 리서치
안녕하세요. FIRE 리서치입니다.
#HK이노엔 업데이트 공유드립니다.
(주주변동)
- 연기금 지분이 많이 증가했으며 외국인 투자자 지분 역시 많이 증가함. 단기적으로 외국인은 15%까지 확보하고자 하며 외국인 투자자와 미팅 확대 중. 외국인 반응 좋고 최근에는 오버슬랏도 됐었음.
- 밸류업 관련 세마나 계속 팔로우하고 있음. 향후 정책 예의주시하고 있음.
(케이캡)
- 4Q23 기준 P-CAB 시장 점유율 18.7%까지 올라옴. 연간으로 20% 중반까지 가능할 것으로 전망되며 25년 내 30% 달성 타겟.
- 24년 연간 처방실적 1,800억/순매출 1,600억 무난하게 달성 가능할 것. 현재 8개 국가 출시 및 칠레 연내 출시 예정.
- 케이캡 23년 처방 실적 1,582억 기록. 24년부터 수수료율을 크게 개선하여 보령과 진행 중. 실적 우려가 있었는데 1월 처방실적 YoY+30% 기록. 단, 보령의 안전재고 확보를 위해 물량을 더 보낸 것들도 있어서 실제 출하는 처방보다 많을 듯.
- 보령과 계약 당시 케이캡과 카나브 거래처가 상당부분 겹치지 않는다는 것을 확인했고 양사가 서로 강한 부분이 달라서 양사 협력하는 것으로 계약 체결.
- 중국은 2H23 로열티 30억 반영을 소통드렸는데 4Q23 중국 전반적으로 의사 대상 강경한 리베이트 조사를 실시하면서 영업에 장애가 있었음. 24년 수령 예정이던 로열티를 100억에서 50~100억 수준으로 보수적 소통. 단, 적응증 확대로 인해 처방은 많이 될 것으로 기대.
- 미국은 비미란성 식도염은 1H24, 미란성 식도염은 25년 초 결과 확인 가능 전망. 미란성식도염까지 확인하고 NDA 제출 후에 FDA 승인받는 것을 목표로 하고 있음. 다케캡이 미국에서 약가를 매우 높게 책정했음에도 PBM에 등재되어서 나가는 걸 보면 시장 전망도 기존 가이던스 대비 빠르게 20억 달러 달성 가능할 것으로 보는 중. P-CAB도 PPI 대비 약가가 높지만 실질적으로 환자가 부담하는 가격이 해소될 수 있다는 점에서 긍정적.
- 케이캡 완제품 수출은 24년부터 온기로 잡할 것. 6개국 들어가고 있는데 24년에도 보수적으로 6개국 품목 허가 승인 또는 출시 될 것. 이에 100억 중반까지는 달성 가능할 것. 24년 내 중동 국가들과 체결 목표.
- 유럽은 유의미한 파트너사들과 소통 중인데 더 많은 이익을 가져가고 싶기도 하고 유럽 파트너사들도 3상 결과 확인하고 싶어서 아직 진행 중.
(케이캡 외)
- 전문의약품은 24년부터 MSD 백신이 빠지고 고혈압과 당뇨 품목이 크게 확대될 것. 고혈압은 보령의 '카나브'로 인해 더블업 전망. 당뇨 역시 AZ 품목 들어오면서 더블업 전망.
- 수액은 4Q23 설비 유지보수로 가동이 안되었음. 현재 증설 CAPA로도 가동률 70% 수준. 2월부터 영양수액제 및 개량신약 추가되면서 영업 원활하게 진행 중. 아직 단기적으로 의사파업 관련 영향은 없음.
- 숙취해소제는 24년 낮은 성장을 유지하다 25년 인체 적용시험 결과 미도출 품목 퇴출에 따라 크게 성장할 것으로 전망. 뷰티는 지속에 대한 고민을 진지하게 하는 중.
#HK이노엔 업데이트 공유드립니다.
(주주변동)
- 연기금 지분이 많이 증가했으며 외국인 투자자 지분 역시 많이 증가함. 단기적으로 외국인은 15%까지 확보하고자 하며 외국인 투자자와 미팅 확대 중. 외국인 반응 좋고 최근에는 오버슬랏도 됐었음.
- 밸류업 관련 세마나 계속 팔로우하고 있음. 향후 정책 예의주시하고 있음.
(케이캡)
- 4Q23 기준 P-CAB 시장 점유율 18.7%까지 올라옴. 연간으로 20% 중반까지 가능할 것으로 전망되며 25년 내 30% 달성 타겟.
- 24년 연간 처방실적 1,800억/순매출 1,600억 무난하게 달성 가능할 것. 현재 8개 국가 출시 및 칠레 연내 출시 예정.
- 케이캡 23년 처방 실적 1,582억 기록. 24년부터 수수료율을 크게 개선하여 보령과 진행 중. 실적 우려가 있었는데 1월 처방실적 YoY+30% 기록. 단, 보령의 안전재고 확보를 위해 물량을 더 보낸 것들도 있어서 실제 출하는 처방보다 많을 듯.
- 보령과 계약 당시 케이캡과 카나브 거래처가 상당부분 겹치지 않는다는 것을 확인했고 양사가 서로 강한 부분이 달라서 양사 협력하는 것으로 계약 체결.
- 중국은 2H23 로열티 30억 반영을 소통드렸는데 4Q23 중국 전반적으로 의사 대상 강경한 리베이트 조사를 실시하면서 영업에 장애가 있었음. 24년 수령 예정이던 로열티를 100억에서 50~100억 수준으로 보수적 소통. 단, 적응증 확대로 인해 처방은 많이 될 것으로 기대.
- 미국은 비미란성 식도염은 1H24, 미란성 식도염은 25년 초 결과 확인 가능 전망. 미란성식도염까지 확인하고 NDA 제출 후에 FDA 승인받는 것을 목표로 하고 있음. 다케캡이 미국에서 약가를 매우 높게 책정했음에도 PBM에 등재되어서 나가는 걸 보면 시장 전망도 기존 가이던스 대비 빠르게 20억 달러 달성 가능할 것으로 보는 중. P-CAB도 PPI 대비 약가가 높지만 실질적으로 환자가 부담하는 가격이 해소될 수 있다는 점에서 긍정적.
- 케이캡 완제품 수출은 24년부터 온기로 잡할 것. 6개국 들어가고 있는데 24년에도 보수적으로 6개국 품목 허가 승인 또는 출시 될 것. 이에 100억 중반까지는 달성 가능할 것. 24년 내 중동 국가들과 체결 목표.
- 유럽은 유의미한 파트너사들과 소통 중인데 더 많은 이익을 가져가고 싶기도 하고 유럽 파트너사들도 3상 결과 확인하고 싶어서 아직 진행 중.
(케이캡 외)
- 전문의약품은 24년부터 MSD 백신이 빠지고 고혈압과 당뇨 품목이 크게 확대될 것. 고혈압은 보령의 '카나브'로 인해 더블업 전망. 당뇨 역시 AZ 품목 들어오면서 더블업 전망.
- 수액은 4Q23 설비 유지보수로 가동이 안되었음. 현재 증설 CAPA로도 가동률 70% 수준. 2월부터 영양수액제 및 개량신약 추가되면서 영업 원활하게 진행 중. 아직 단기적으로 의사파업 관련 영향은 없음.
- 숙취해소제는 24년 낮은 성장을 유지하다 25년 인체 적용시험 결과 미도출 품목 퇴출에 따라 크게 성장할 것으로 전망. 뷰티는 지속에 대한 고민을 진지하게 하는 중.
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Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
미국 시간 3.5 이 AACR 초록 발표일입니다. 곧 초록이 발표 되겠죠? 그에 따라 오늘 AACR 참여 기업들이 강하네요. #앱클론 #레고켐바이오 #에이비엘바이오
2.22 영상도 참고하세요!
https://youtu.be/1DjSqpreXAQ
2.22 영상도 참고하세요!
https://youtu.be/1DjSqpreXAQ
YouTube
지금 당장 바이오를 사야 하는 4가지 이유ㅣ3월 상승장ㅣ4월 암학회ㅣ신약 승인
안녕하세요 원리버입니다! 여러분, 드디어 바이오가 소폭 반등을 시작했습니다. 3월은 역사적으로 12월 다음으로 바이오가 좋은 달! 4월 AACR에 대한 기대감 말고도 엄청나게 이유가 많습니다. 함께 보시죠! (촬영일자 2월 21일)
00:17 3월의 바이오
01:40 2024년 3월은?
04:12 제약바이오 실적
06:38 국내외 신약승인 모멘텀
09:41 AACR 암학회 3월 초록
이메일: kangx687@gmail.com
텔레그램 채널: htt…
00:17 3월의 바이오
01:40 2024년 3월은?
04:12 제약바이오 실적
06:38 국내외 신약승인 모멘텀
09:41 AACR 암학회 3월 초록
이메일: kangx687@gmail.com
텔레그램 채널: htt…
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Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
2월, 알테오젠의 머크 키트루다 SC 계약 조건 변경, 유한양행의 레이저티닙 FDA 우선심사, GLP-1 계열의 MASH 적응증 데이터 등으로 국내 제약/바이오 섹터 센티멘트가 빠르게 회복되었다. 3월에도 알테오젠으로부터 촉발된 국내 기업들의 파이프라인 가치 부각, 4월 예정된 미국 암 연구 학회(AACR) 초록 발표, 빅파마들의 M&A 기대감, 등으로 긍정적인 주가 흐름을 예상한다. 제약/바이오 섹터에 대한 투자의견 비중확대, 탑픽 유한양행, 일라이릴리를 제시한다.
3월 주목할만한 이벤트로는 Cowen Healthcare Conf.(3/4 J&J, 3/5 Merck, 3/6 Lilly), AACR 초록 공개(3/5), 마드리갈 MASH 신약 resmetirom FDA 허가(3/14), 캄렐리주맙+리보세라닙 FDA 파이널 미팅(3월), 릴리 알츠하이머 신약 donaneman FDA 허가(1Q24), 바이킹 테라퓨틱스 GLP-1/GIP VK2735 경구제형 1상 데이터 등이다.
오늘장 우리 섹터는 먼슬리의 파급력…?!
3월 주목할만한 이벤트로는 Cowen Healthcare Conf.(3/4 J&J, 3/5 Merck, 3/6 Lilly), AACR 초록 공개(3/5), 마드리갈 MASH 신약 resmetirom FDA 허가(3/14), 캄렐리주맙+리보세라닙 FDA 파이널 미팅(3월), 릴리 알츠하이머 신약 donaneman FDA 허가(1Q24), 바이킹 테라퓨틱스 GLP-1/GIP VK2735 경구제형 1상 데이터 등이다.
오늘장 우리 섹터는 먼슬리의 파급력…?!
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Forwarded from Financial Magazine
Forwarded from 단독 & 속보 뉴스 콜렉터
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
삼성증권_산업_의료 서비스_20240305175819.pdf
439.9 KB
삼성 서근희
헬스케어 (NEUTRAL)
바이오텍, 달라지고 있는 위상
• 최근 바이오텍 중심으로 연이은 호재 확인. 자금 조달 관련 우호적 환경 조성과 함께 2Q24까지 학회 모멘텀까지 유효하면서 바이오텍 관심 증대
바이든 행정부, 지지율 높이기 위해 약가 인하 정책 제시 예정
셀트리온, 짐펜트라 대형 PBM 등재 기대
제약, 모멘텀이 많다: 1) 유한양행 2) 동아에스티
바이오텍, 연이은 호재와 우호적 환경: 1) 레고켐바이오 2) 지아이이노베이션
헬스케어 (NEUTRAL)
바이오텍, 달라지고 있는 위상
• 최근 바이오텍 중심으로 연이은 호재 확인. 자금 조달 관련 우호적 환경 조성과 함께 2Q24까지 학회 모멘텀까지 유효하면서 바이오텍 관심 증대
바이든 행정부, 지지율 높이기 위해 약가 인하 정책 제시 예정
셀트리온, 짐펜트라 대형 PBM 등재 기대
제약, 모멘텀이 많다: 1) 유한양행 2) 동아에스티
바이오텍, 연이은 호재와 우호적 환경: 1) 레고켐바이오 2) 지아이이노베이션
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