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I_Pharmaceuticals_20240307_KB_921265.pdf
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AACR 2024 초록 공개: 무엇을 봐야 할까
Forwarded from 6해치 투자 운영
투자아이디어 공유 240307
작성 : https://news.1rj.ru/str/hatcherysix
- 최근 알테오젠의 시세분출과 견고한 움직임으로 드디어 글로벌 바이오 트렌드랑 역행하던 우리 K장에서도 센티변화가 감지
- 현재 바이오장을 요약하자면 알테오젠으로 인해
"성공하고 가치있는 바이오"는 셀온을 맞고 "실체없는 바이오테크"위주로 시세를 주던 센티가 조금씩 바뀌기 시작한 듯
- 즉 "이미 성공한" 물질에 대한 리레이팅이 이뤄지고 있음
- 대장 알테오젠을 필두로 레고켐바이오, 유한양행(오스코텍), 삼천당제약 이 눈에 들어옴
- 특히 유한양행과 삼천당제약은 오랫동안 팔로우하는 기업
- 유한양행 (오스코텍) : 유한양행의 물질 "렉라자"가 타그리소보다 못한 지표 발표로 주가 하락함
> 사실 디테일하게 보면 OS 지표가 중요. 생존율은 지속 우상향중이며 절대 타그리소에 뒤쳐지지않음
> 기존 물질 타그리소의 점유율을 뺏어올수있다.
> 빅파마 존슨앤존슨이 과연 생각없이 진행중일까..?
> 존슨앤존슨이 최근 FDA우선심사권을 렉라자+리브리반트에 쓰며 올해 8월안에 승인이 남.
> 단계별 마일스톤 수취가능하며 알테오젠과 마찬가지로 빅파마 파트너사의 주도하에 판매량에 따라 로열티 수취
- 삼천당제약 : 아일리아시밀러 3상성공해도, 파트너사 캐나다 계약을 내도, 유럽 일부국가 계약을 공시해도 주가는 박스에 갇혀있음.
> 이제는 알테오젠을 필두로 센티개선의 효과를 볼 수 있을 듯.
> 앞으로 남은이벤트는 남은 유럽국가 계약공시 + 미국 계약공시
> 또 제일 중요한 경구용 인슐린(먹는 인슐린)에 대한 임상 신청 이벤트 대기중.
> 항상 3월말 주총에서 딥한 얘기를 소통하는편이라 기대구간에 들어섬.
유한양행과 삼천당제약 모두 "이미 성공한 업적"으로만 봐도 리레이팅이 한번 이뤄져야하지않나 싶습니다.
작성 : https://news.1rj.ru/str/hatcherysix
- 최근 알테오젠의 시세분출과 견고한 움직임으로 드디어 글로벌 바이오 트렌드랑 역행하던 우리 K장에서도 센티변화가 감지
- 현재 바이오장을 요약하자면 알테오젠으로 인해
"성공하고 가치있는 바이오"는 셀온을 맞고 "실체없는 바이오테크"위주로 시세를 주던 센티가 조금씩 바뀌기 시작한 듯
- 즉 "이미 성공한" 물질에 대한 리레이팅이 이뤄지고 있음
- 대장 알테오젠을 필두로 레고켐바이오, 유한양행(오스코텍), 삼천당제약 이 눈에 들어옴
- 특히 유한양행과 삼천당제약은 오랫동안 팔로우하는 기업
- 유한양행 (오스코텍) : 유한양행의 물질 "렉라자"가 타그리소보다 못한 지표 발표로 주가 하락함
> 사실 디테일하게 보면 OS 지표가 중요. 생존율은 지속 우상향중이며 절대 타그리소에 뒤쳐지지않음
> 기존 물질 타그리소의 점유율을 뺏어올수있다.
> 빅파마 존슨앤존슨이 과연 생각없이 진행중일까..?
> 존슨앤존슨이 최근 FDA우선심사권을 렉라자+리브리반트에 쓰며 올해 8월안에 승인이 남.
> 단계별 마일스톤 수취가능하며 알테오젠과 마찬가지로 빅파마 파트너사의 주도하에 판매량에 따라 로열티 수취
- 삼천당제약 : 아일리아시밀러 3상성공해도, 파트너사 캐나다 계약을 내도, 유럽 일부국가 계약을 공시해도 주가는 박스에 갇혀있음.
> 이제는 알테오젠을 필두로 센티개선의 효과를 볼 수 있을 듯.
> 앞으로 남은이벤트는 남은 유럽국가 계약공시 + 미국 계약공시
> 또 제일 중요한 경구용 인슐린(먹는 인슐린)에 대한 임상 신청 이벤트 대기중.
> 항상 3월말 주총에서 딥한 얘기를 소통하는편이라 기대구간에 들어섬.
유한양행과 삼천당제약 모두 "이미 성공한 업적"으로만 봐도 리레이팅이 한번 이뤄져야하지않나 싶습니다.
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6해치 투자 운영
천천히 오래
단순한 스크랩, 전달이 아닌 생각 공유방
개인문의 : @im6hatch
개인블로그 : https://m.blog.naver.com/dmsgh32
*
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수, 매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 퓨런티어(시가총액: 1,939억)
📁 사업보고서 (2023.12)
2024.03.07 10:25:14 (현재가 : 23,700원, -1.04%)
잠정실적 : N
매출액 : 49억(예상치 : 70억/ -30%)
영업익 : -14억(예상치 : 8억/ -275%)
순이익 : -9억(예상치 : 8억/ -212%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 49억/ -14억/ -9억/ -275%
2023.3Q 108억/ 15억/ 17억/ -31%
2023.2Q 121억/ 19억/ 15억/ -60%
2023.1Q 187억/ 52억/ 53억
2022.4Q 90억/ 13억/ 11억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000095
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=370090
📁 사업보고서 (2023.12)
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잠정실적 : N
매출액 : 49억(예상치 : 70억/ -30%)
영업익 : -14억(예상치 : 8억/ -275%)
순이익 : -9억(예상치 : 8억/ -212%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 49억/ -14억/ -9억/ -275%
2023.3Q 108억/ 15억/ 17억/ -31%
2023.2Q 121억/ 19억/ 15억/ -60%
2023.1Q 187억/ 52억/ 53억
2022.4Q 90억/ 13억/ 11억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000095
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Forwarded from 6해치 투자 운영
투자아이디어 공유 240307
https://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=51883
* 현재 인터배터리 행사 + 전고체 일정확정 뉴스로 삼성SDI를 필두로 삼성SDI 체인 강세입니다
* 전고체에서 좋게보는 <레이크머티리얼즈> 라는 종목 요약본 공유드립니다.
<레이크머티리얼즈> 현재시총 1.5조
- 본업 반도체소재 + 자회사 전고체향 황화리튬 납품
* 황화리튬 현재 연120톤 물량 (배터리로 환산시 0.2GWh 소화정도)
> 결국 삼성SDI가 목표치가 10GWh
> 엄청나게 커질 시장
> 증설이 시그널이자 증설을 해야하는 순간이 다가옴
> 이게 테스트단계가 파일럿테스트 부터 출발인데,
> 경쟁사는 파일럿테스트인 반면에 현재 S사향 벌써 양산테스트 중으로 파악
> 사업보고서상 특허도 자체특허로 확인되며, 추가고객사 확대 가능
> 반도체 본업가치로만 시총 1조 초반이 설명되는 구간에서 전고체 가치가 5천억 언더로 굉장히 저평가로 보임.
> 최근 4Q23 본업 실적 서프라이즈 구간
https://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=51883
* 현재 인터배터리 행사 + 전고체 일정확정 뉴스로 삼성SDI를 필두로 삼성SDI 체인 강세입니다
* 전고체에서 좋게보는 <레이크머티리얼즈> 라는 종목 요약본 공유드립니다.
<레이크머티리얼즈> 현재시총 1.5조
- 본업 반도체소재 + 자회사 전고체향 황화리튬 납품
* 황화리튬 현재 연120톤 물량 (배터리로 환산시 0.2GWh 소화정도)
> 결국 삼성SDI가 목표치가 10GWh
> 엄청나게 커질 시장
> 증설이 시그널이자 증설을 해야하는 순간이 다가옴
> 이게 테스트단계가 파일럿테스트 부터 출발인데,
> 경쟁사는 파일럿테스트인 반면에 현재 S사향 벌써 양산테스트 중으로 파악
> 사업보고서상 특허도 자체특허로 확인되며, 추가고객사 확대 가능
> 반도체 본업가치로만 시총 1조 초반이 설명되는 구간에서 전고체 가치가 5천억 언더로 굉장히 저평가로 보임.
> 최근 4Q23 본업 실적 서프라이즈 구간
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Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (김현수)
[삼성SDI 급등 관련 코멘트/하나증권 김현수]
- 전일 삼성SDI CEO, 배터리 개발 로드맵 제시
1. 원통형 46phi 전지 2025년 양산
2. LFP 전지 2026년 양산
3. 전고체 전지 2027년 양산
- 그동안 이야기했던 계획의 재확인이었으나, 현재 가격 매력과 맞물리며 주가 상승폭 확대
- 여전히 가격 매력 충분하다고 판단
- 2025년 기준 PER 10배, PBR 1.1배, ROE 12% 전망
- 전일 삼성SDI CEO, 배터리 개발 로드맵 제시
1. 원통형 46phi 전지 2025년 양산
2. LFP 전지 2026년 양산
3. 전고체 전지 2027년 양산
- 그동안 이야기했던 계획의 재확인이었으나, 현재 가격 매력과 맞물리며 주가 상승폭 확대
- 여전히 가격 매력 충분하다고 판단
- 2025년 기준 PER 10배, PBR 1.1배, ROE 12% 전망
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