Forwarded from PL
📌황화리튬
인터배터리 삼성SDI 전고체 관련해서 되게 이야기가 많이 도는 것 같습니다. 그래서 제 생각 한 번 정리해보겠습니다.
*앞으로는 이스케라고 부르겠습니다.
1. 현재 기준 연간 CAPA는 이스케 40톤, 레이크머터리얼즈 120톤 -> 3배 차이.
2. 근데 주가는 왜 이스케가 더 강한가? -> 이스케는 분석글에서 언급한 바와 같이 KRB와의 MOU를 통해 향후 수천 톤의 CAPA 증설이 예정되어 있기에 멀티플을 더 받는 것.
3. SDI가 황화물계로 한다 했으니 황화물계가 가장 선두일 것임을 사람들이 알게 됐고, 그 과정에서 오늘 두 기업 모두 시세를 강하게 받음. -> 리레이팅
4. 그럼 뭐가 더 좋냐? -> 그건 개개인의 선택, 숫자가 나와서 밸류를 때릴 수 있는 주식을 원하면 레이크머터, 향후 수천 톤 CAPA에 멀티플을 더 주고 싶으면 이스케.
5. 레이크머터리얼즈는 다른 사업도 하고 있어서 탑/바텀 라인에서 숫자가 나옴, 물론 그렇다고 저평가라는 말은 아님.
#아이디어
인터배터리 삼성SDI 전고체 관련해서 되게 이야기가 많이 도는 것 같습니다. 그래서 제 생각 한 번 정리해보겠습니다.
*앞으로는 이스케라고 부르겠습니다.
1. 현재 기준 연간 CAPA는 이스케 40톤, 레이크머터리얼즈 120톤 -> 3배 차이.
2. 근데 주가는 왜 이스케가 더 강한가? -> 이스케는 분석글에서 언급한 바와 같이 KRB와의 MOU를 통해 향후 수천 톤의 CAPA 증설이 예정되어 있기에 멀티플을 더 받는 것.
3. SDI가 황화물계로 한다 했으니 황화물계가 가장 선두일 것임을 사람들이 알게 됐고, 그 과정에서 오늘 두 기업 모두 시세를 강하게 받음. -> 리레이팅
4. 그럼 뭐가 더 좋냐? -> 그건 개개인의 선택, 숫자가 나와서 밸류를 때릴 수 있는 주식을 원하면 레이크머터, 향후 수천 톤 CAPA에 멀티플을 더 주고 싶으면 이스케.
5. 레이크머터리얼즈는 다른 사업도 하고 있어서 탑/바텀 라인에서 숫자가 나옴, 물론 그렇다고 저평가라는 말은 아님.
#아이디어
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 데이타솔루션(시가총액: 864억)
📁 사업보고서 (2023.12)
2024.03.08 09:25:03 (현재가 : 5,330원, -0.74%)
잠정실적 : 2024-02-15
매출액 : 448억(예상치 : 0억)
영업익 : 27억(예상치 : 0억)
순이익 : 26억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 448억/ 27억/ 26억
2023.3Q 139억/ -8억/ -6억
2023.2Q 217억/ -1억/ 1억
2023.1Q 188억/ -6억/ -5억
2022.4Q 406억/ 7억/ 24억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000045
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=263800
📁 사업보고서 (2023.12)
2024.03.08 09:25:03 (현재가 : 5,330원, -0.74%)
잠정실적 : 2024-02-15
매출액 : 448억(예상치 : 0억)
영업익 : 27억(예상치 : 0억)
순이익 : 26억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 448억/ 27억/ 26억
2023.3Q 139억/ -8억/ -6억
2023.2Q 217억/ -1억/ 1억
2023.1Q 188억/ -6억/ -5억
2022.4Q 406억/ 7억/ 24억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000045
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=263800