2024. 03. 20
KB 증권
한제윤, 김현겸

[끝난 줄 알았던 원전의 반격]
1. 후쿠시마 사태 이후 탈원전 가속화
- 후쿠시마 사태 이후 글로벌 탈원전 기조 형성
- 2011~2022년 신재생 에너지 성장률 10% 대비 원전은 3% 성장률 기록

2. 이미 시작된 글로벌 친원전 사이클
- 폴란드의 2022년 신규 원전 6기에 대한 사업자 선정이 대표적인 탈원전 시그널
- 현재 유럽, 중동, 아프리카에서 신규 원전 건설 추진중
- 올해 체코를 시작으로 폴란드(민간)의 최종 사업자 선정이 기대되고, UAE, 영국 등 여러 국가에서 신규 원전 논의 본격화 될 것으로 기대

3. 전력수급기본계획에서 확인할 수 있는 한국의 친원전 의지
- 10차 전기본에서 이미 2036년 원전 비중을 34.6%까지 확대하며 과거 중단된 원전 4기 건설 재개
- 11차에서는 추가적인 비중 확대 예상되며 신규 원전 프로젝트 등장 가능성 대두
- 체코 수주전에서 웨스팅하우스 탈락하며 해외 수출 기대감 증대

4. 국내 원전 기업의 중장기적인 펀더멘털 강화 기대
- 글로벌 원전 친원전 사이클 진입에 따른 국내 원전 기업의 중장기적인 펀더멘털 개선을 기대
- 관심 종목으로 비에이치아이, 우진, 수산인더스트리 제시

위 내용은 컴플라이언스 승인을 필 하였습니다.
자료 : https://url.kr/j1z7gn

📌 동일금속(시가총액: 845억)
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2024.03.20 08:34:11 (현재가 : 9,290원, 0.0%)

대표보고 : 아이베스트투자/한국
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보고전 : 7.02%
보고후 : 8.08%
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* 서미애(63년생) : 7.25%→7.32%
-보고자의 대표이사/-
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2024-03-05/장내매수(+)/보통주/ 1,656주/-
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* 아이베스트투자(주) : 7.03%→8.09%
-보고자의 본인/투자
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2024-03-14/장내매수(+)/보통주/ 335주/-
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2024-03-18/장내매수(+)/보통주/ 2,000주/-
2024-03-19/장내매수(+)/보통주/ 4,100주/-

* 한범희(55년생) : 7.16%→7.18%
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2024-02-29/장내매수(+)/보통주/ 270주/-
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* 한병창(90년생) : 7.63%→7.74%
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* 한준희(65년생) : 7.74%→8.02%
-보고자의 친인척/-
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2024-02-26/장내매수(+)/보통주/ 6,100주/-
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이 기사와 관련해 트렌드포스가 전망한 수치를 박병창님이 잘 정리해주신 것 같아서 발췌

의미있는 부분은 삼성전자의 HBM 케파 규모

출처: 삼프로TV

오늘 삼전주총 포인트가 시장 주도하지않을지

#방사선의약품

국내에는? 👉 퓨쳐켐/듀켐바이오 등

http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=21400

[안회수 철강금속/이차전지소재] 니켈도금강판, 한번 봐야지?

⭐️이베스트 철강/이차전지소재 안회수
⭐️https://news.1rj.ru/str/steelhoesoo

[Part I. 니켈도금강판, 너 뭐 돼?]
니켈도금강판은 원통형 배터리 캔의 소재로 쓰입니다. BP를 니켈 도금한 후, 열처리 공정으로 생겨난 합금층 덕분에 내식성과 가공성이 뛰어나기 때문입니다. 원통형 배터리 채택 증가와 대구경화에 따라 니켈도금강판에 대한 수요 증가가 예상됩니다. 반면, 니켈도금강판 산업은 원재료 수급능력과 도금/소둔 열처리 기술을 갖춘 철강 가공처리 기업들이 과점하고 있는 시장이기에 수급이 타이트한 시장이 다가오고 있습니다.

[Part II. 간택 받은 원통형 배터리]
니켈도금강판에 대한 관심은 Tesla 의 Cybertruck 에 탑재될 계획인 4680 배터리에서 출발합니다. Cybertruck 은 그 어느 OEM 사의 EV 모델보다 압도적인 수요를 끌어들이고 있습니다. 2024 년 하반기, Tesla 4680 배터리 수율 증가, LGES 및 Panasonic 의 4680 배터리 출하 시작과 함께 니켈도금강판 수요도 급격히 성장할 것입니다. BMW, Stellantis, GM 등도 25 년 출시 모델부터 대구경 원통형 배터리 탑재 계획을 밝혔습니다. 중국 기업들도 대구경 원통형 배터리 개발에 적극적입니다.

[Part III. 투자전략]
이차전지 소재 업종에서 1) 그 동안 비교적 주목 받지 못 했지만, 2) 길지 않은 타임라인 내에서, 3) 다양한 지역/용도로 수요 성장이 확실하게 기대되는 소재에 주목해야 합니다. 니켈도금강판은 이 세가지 조건을 만족합니다. 니켈도금강판 종목을 접근할 때는 원재료 수급 경쟁력과 밸류에이션을 고려할 것을 추천합니다.

[Part IV. 기업분석]
업종 내 최선호주이자 이베스트 소수커버 종목으로 동국산업을 제시합니다. 24 년 9 월 니켈도금강판 가동시작과 함께 리레이팅 모멘텀, 원재료 내재화 잠재력, 저평가된 주가에 주목합니다. 더하여, TCC 스틸과 POSCO홀딩스도 담았습니다

#선익시스템 #아바코

https://dealsite.co.kr/articles/119739
유료에서 풀린듯.

1) 선익+아바코 컨소시움
선익증착기 관련하여 온갖 추측과 단타가 꼬여있는 것 같은데, 뉴스들이 하나하나 나오면서 정보들을 파악해보면
- 선익이 증착기 한대 수주할때마다 선익 증착기 3천억, 아바코는 1천억 수주
- 15k 규모에 two-stack tandem 수주시 선익컨소시움 두대 수주.
- 30k 규모면 4대이고, 선익컨소시움이 모두 수주한듯.
- 그리하여 선익은 1조2천억 규모, 아바코는 4천억 규모 수주.

2. LTPO 스퍼터
여기에 더불어, 선익은 LTPO 백플레인을 도입한다고 함.
선익컨소시움에서 아바코가 맡은 것은 물류, 챔버쪽인 것으로 파악했는데, LTPO 스퍼터 언급은 없었음.
만약 LTPO 제조장비까지 수주할 수 있다면 수주 규모는 더 늘어날 수 있을듯.
LGD에 TFT백플레인 제조장비는 아바코 6~7, ULVAC 3~4 정도로 수주하고 있음.
만약 BOE가 LGD의 장비라인업을 베껴간다면, 아바코가 LTPO 증착기도 수주할 가능성이 높음.

3. 아바코 수주잔고
2월 IR 기준으로 아바코의 24년 신규수주 가이던스는 3천억+@ 였고, @에 해당되는게 BOE향 수주였음. 그 당시 @라고 언급한 이유는 업체 선정 및 수주가 확실치 않기 때문.
아직 기사정도지만, 만약 4천억 수주가 맞다면, 24년 신규수주는 7천억 규모가 될 것으로 생각됨. LTPO 까지 수주가능하면 더 늘어날 예정.

아바코는 순현금기업 (무차입경영) 에 이미 작년에 자사주 매각을 통해 자금조달하여 공장을 늘려놓은 바가 있어서, 자금조달 니즈도 없음.
현재 시가총액은 2600억 수준...