Forwarded from 루팡
아마존, AI 스타트업 Anthropic에 사상 최대 규모의 벤처 투자로 27억 5천만 달러 투자
아마존은 인공 지능 경쟁 에서 우위를 점하기 위해 30년 역사상 최대 규모의 외부 투자를 진행하고 있습니다 .
이 거대 기술 기업은 생성 인공 지능 분야의 선두 주자로 널리 알려진 샌프란시스코 기반 스타트업인 Anthropic을 지원하는 데 27억 5천만 달러를 추가로 지출할 것이라고 밝혔습니다. 기반 모델이자 챗봇인 Claude는 OpenAI 및 ChatGPT와 경쟁합니다.
두 회사는 지난 9월 최초 12억5000만 달러 투자를 발표했고 , 당시 아마존은 최대 40억 달러를 투자할 것이라고 밝혔습니다. 수요일 뉴스는 아마존이 두 번째로 자금을 조달했다는 소식입니다.
Amazon은 회사의 소수 지분을 유지할 것이며 Anthropic 이사회 자리를 갖지 않을 것이라고 회사는 말했습니다. 소식통에 따르면 이번 거래는 AI 스타트업의 최종 평가액 인 184억 달러 에서 성사됐다.
지난 1년 동안 Anthropic은 약 73억 달러 규모의 5가지 자금 조달 거래를 성사시켰습니다. 이 회사의 제품은 기업 및 소비자 세계 모두에서 OpenAI의 ChatGPT와 직접 경쟁하며 전 OpenAI 연구 임원 및 직원이 설립했습니다.
Amazon 투자 소식은 Anthropic이 가장 빠르고 강력하다고 말하는 최신 AI 모델 제품군인 Claude 3를 출시한 지 몇 주 후에 나왔습니다. 회사는 자사의 새로운 모델의 가장 뛰어난 성능이 OpenAI의 GPT-4 및 Google을 능가한다고 밝혔습니다.
학부 수준의 지식, 대학원 수준의 추론, 기본 수학 등 업계 벤치마크 테스트에 대한 Gemini Ultra의 평가입니다.
스와미 시바수브라마니안(Swami Sivasubramanian) 데이터 및 AI 담당 부사장은 “제너레이티브 AI는 우리 시대의 가장 혁신적인 기술이 될 준비가 되어 있으며, Anthropic과의 전략적 협력이 고객 경험을 더욱 향상시키고 다음 단계를 기대하게 될 것이라고 믿습니다.”라고 말했습니다.
Amazon의 움직임은 AI 경쟁에서 앞서 나가기 위해 클라우드 제공업체들이 지출을 늘리는 가장 최근의 조치입니다. 그리고 이는 Anthropic의 자본 구조에 대한 일주일 만의 두 번째 업데이트입니다
https://www.cnbc.com/2024/03/27/amazon-spends-2point7b-on-startup-anthropic-in-largest-venture-investment.html
아마존은 인공 지능 경쟁 에서 우위를 점하기 위해 30년 역사상 최대 규모의 외부 투자를 진행하고 있습니다 .
이 거대 기술 기업은 생성 인공 지능 분야의 선두 주자로 널리 알려진 샌프란시스코 기반 스타트업인 Anthropic을 지원하는 데 27억 5천만 달러를 추가로 지출할 것이라고 밝혔습니다. 기반 모델이자 챗봇인 Claude는 OpenAI 및 ChatGPT와 경쟁합니다.
두 회사는 지난 9월 최초 12억5000만 달러 투자를 발표했고 , 당시 아마존은 최대 40억 달러를 투자할 것이라고 밝혔습니다. 수요일 뉴스는 아마존이 두 번째로 자금을 조달했다는 소식입니다.
Amazon은 회사의 소수 지분을 유지할 것이며 Anthropic 이사회 자리를 갖지 않을 것이라고 회사는 말했습니다. 소식통에 따르면 이번 거래는 AI 스타트업의 최종 평가액 인 184억 달러 에서 성사됐다.
지난 1년 동안 Anthropic은 약 73억 달러 규모의 5가지 자금 조달 거래를 성사시켰습니다. 이 회사의 제품은 기업 및 소비자 세계 모두에서 OpenAI의 ChatGPT와 직접 경쟁하며 전 OpenAI 연구 임원 및 직원이 설립했습니다.
Amazon 투자 소식은 Anthropic이 가장 빠르고 강력하다고 말하는 최신 AI 모델 제품군인 Claude 3를 출시한 지 몇 주 후에 나왔습니다. 회사는 자사의 새로운 모델의 가장 뛰어난 성능이 OpenAI의 GPT-4 및 Google을 능가한다고 밝혔습니다.
학부 수준의 지식, 대학원 수준의 추론, 기본 수학 등 업계 벤치마크 테스트에 대한 Gemini Ultra의 평가입니다.
스와미 시바수브라마니안(Swami Sivasubramanian) 데이터 및 AI 담당 부사장은 “제너레이티브 AI는 우리 시대의 가장 혁신적인 기술이 될 준비가 되어 있으며, Anthropic과의 전략적 협력이 고객 경험을 더욱 향상시키고 다음 단계를 기대하게 될 것이라고 믿습니다.”라고 말했습니다.
Amazon의 움직임은 AI 경쟁에서 앞서 나가기 위해 클라우드 제공업체들이 지출을 늘리는 가장 최근의 조치입니다. 그리고 이는 Anthropic의 자본 구조에 대한 일주일 만의 두 번째 업데이트입니다
https://www.cnbc.com/2024/03/27/amazon-spends-2point7b-on-startup-anthropic-in-largest-venture-investment.html
CNBC
Amazon spends $2.75 billion on AI startup Anthropic in its largest venture investment yet
Amazon is spending billions more to back an artificial intelligence startup as it looks for an edge in this new technology arms race.
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https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1066454
한국수출입은행이 발간한 ‘2023년 하반기 태양광산업 동향’에 따르면 중국의 태양광모듈 생산용량은 615GW로 전세계 740GW의 83.1%를 차지한다. 이어 베트남 26GW, 인도 19GW, 말레이시아 15GW, 태국과 한국이 각각 10GW에 해당하는 물량을 생산하고 있다.
기업별로도 중국 기업인 롱지(91GW), 진코솔라(69GW), 트리나솔라(60GW), JA솔라(56GW)가 선두를 달리고 있다. 한국의 한화큐셀과 신성이엔지는 10위권 밖이다.
한국수출입은행이 발간한 ‘2023년 하반기 태양광산업 동향’에 따르면 중국의 태양광모듈 생산용량은 615GW로 전세계 740GW의 83.1%를 차지한다. 이어 베트남 26GW, 인도 19GW, 말레이시아 15GW, 태국과 한국이 각각 10GW에 해당하는 물량을 생산하고 있다.
기업별로도 중국 기업인 롱지(91GW), 진코솔라(69GW), 트리나솔라(60GW), JA솔라(56GW)가 선두를 달리고 있다. 한국의 한화큐셀과 신성이엔지는 10위권 밖이다.
Hankooki
"중국산 저가 태양광모듈 공세에 맞서 국내 기업 보호해야" - 데일리한국
[데일리한국 안희민 기자] 국내에 저가로 유통되고 있는 중국산 태양광모듈로부터 한국 태양광모듈 제조기업을 보호해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 태양광산업계에 따르면 26일 현재 한국산 태양광모듈은 1...
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
SK하이닉스, 목표주가 185,000원에서 26만원으로 상향조정 (JP Morgan)
- 더 높은 HBM TAM/성장률과 더 긴 DRAM 업사이클이 주가의 추가 상승을 이끌 수 있다고 판단
- 1Q24 실적 호조와 실적 상향 조정 가능성은 단기의 주요 촉매제가 될 것
- 다른 주요 동인은,
1) AI GPU 빌드/고객 수요 및 ASIC의 추론 HBM 콘텐츠 업데이트
2) HBM3E 12-Hi 인증 진행 및 2025년 HBM 백엔드 투자 업데이트
3) HBM3E 가격/마진 등
- 주문 가시성이 25년까지 연장됨에 따라 HBM 비즈니스에 대한 상향 조정
- 25년까지의 MU의 강력한 HBM 주문/가격 전망과 유사하게, 우리는 이제 25년 하반기까지 DRAM ASP 인상 주기가 길어지는 것을 뒷받침하는 HBM 비트/판매 믹스 증가에 대해 더 높은 확신을 갖게 되었음
- 이전 업사이클 대비 주요 차별화 요인은 비트 출하를 희생한 가격 상승에 있으며, 이는 특히 DDR5 제품의 경우 비 HBM 수급에 추가적인 순풍을 의미한다고 판단
- 12-Hi HBM3/3E 비트 믹스, 연말까지 백엔드 캐파증가, 수율/ASP 조정에 따라 SK하이닉스의 HBM 가정을 수정
- FY24/25E HBM 매출 추정치를 97억 달러/187억 달러로 상향 (전체 DRAM 매출에서 29%/40%의 기여를 의미)
- NAND 시장 회복에 대한 기대는 여전히 멀지만, 전통적인 서버 수요 회복과 업계 전반의 공급 규제로 인한 강력한 NAND 가격 상승의 신호가 포착되기 시작
- MU의 실적 컨퍼런스에서 가장 중요한 점은 24년의 NAND 비트 수요와 가격 성장률이 상향 조정되었다는 점
- 점진적이기는 하지만, 재고 평가 이익에 따른 순차적인 ASP 개선이 예상.
- 1Q 영업이익은 2.1조원으로 추정
- 주요 DRAM 업사이클은 서버, 스마트폰, PC 등 신규 메모리 수요 동인의 출현이 주도해 왔으며, 25년으로 연장된 HBM 수주 가시성은 실적 상향 사이클과 함께 장기화된 DRAM 업사이클에 대한 확신을 갖게해
- SK하이닉스의 HBM3/3E 리더십을 감안할 때, 새로운 밸류에이션이 필요하다고 판단하여 목표주가를 25년 기준 P/B 2.1배(GFC 이후 최고 멀티플) 260,000원으로 상향
- 더 높은 HBM TAM/성장률과 더 긴 DRAM 업사이클이 주가의 추가 상승을 이끌 수 있다고 판단
- 1Q24 실적 호조와 실적 상향 조정 가능성은 단기의 주요 촉매제가 될 것
- 다른 주요 동인은,
1) AI GPU 빌드/고객 수요 및 ASIC의 추론 HBM 콘텐츠 업데이트
2) HBM3E 12-Hi 인증 진행 및 2025년 HBM 백엔드 투자 업데이트
3) HBM3E 가격/마진 등
- 주문 가시성이 25년까지 연장됨에 따라 HBM 비즈니스에 대한 상향 조정
- 25년까지의 MU의 강력한 HBM 주문/가격 전망과 유사하게, 우리는 이제 25년 하반기까지 DRAM ASP 인상 주기가 길어지는 것을 뒷받침하는 HBM 비트/판매 믹스 증가에 대해 더 높은 확신을 갖게 되었음
- 이전 업사이클 대비 주요 차별화 요인은 비트 출하를 희생한 가격 상승에 있으며, 이는 특히 DDR5 제품의 경우 비 HBM 수급에 추가적인 순풍을 의미한다고 판단
- 12-Hi HBM3/3E 비트 믹스, 연말까지 백엔드 캐파증가, 수율/ASP 조정에 따라 SK하이닉스의 HBM 가정을 수정
- FY24/25E HBM 매출 추정치를 97억 달러/187억 달러로 상향 (전체 DRAM 매출에서 29%/40%의 기여를 의미)
- NAND 시장 회복에 대한 기대는 여전히 멀지만, 전통적인 서버 수요 회복과 업계 전반의 공급 규제로 인한 강력한 NAND 가격 상승의 신호가 포착되기 시작
- MU의 실적 컨퍼런스에서 가장 중요한 점은 24년의 NAND 비트 수요와 가격 성장률이 상향 조정되었다는 점
- 점진적이기는 하지만, 재고 평가 이익에 따른 순차적인 ASP 개선이 예상.
- 1Q 영업이익은 2.1조원으로 추정
- 주요 DRAM 업사이클은 서버, 스마트폰, PC 등 신규 메모리 수요 동인의 출현이 주도해 왔으며, 25년으로 연장된 HBM 수주 가시성은 실적 상향 사이클과 함께 장기화된 DRAM 업사이클에 대한 확신을 갖게해
- SK하이닉스의 HBM3/3E 리더십을 감안할 때, 새로운 밸류에이션이 필요하다고 판단하여 목표주가를 25년 기준 P/B 2.1배(GFC 이후 최고 멀티플) 260,000원으로 상향
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Forwarded from NH 리서치[Mid/Small Cap]
[NH/손세훈] 스몰캡 - 비올
[NH/스몰캡(심의섭)]
[비올]
★성장의 끝이 보이지 않는다
■지난해 대비 더 높은 성장률 전망
동사 2024년 예상 실적은 매출액 608억원(+43.0 y-y), 영업이익 321억원(+44.0% y-y)으로 지난해 대비 더욱 높은 성장률을 기록할 것으로 전망
기존 미국 및 아시아 지역을 중심으로한 성장 지속과 더불어 지난해 말 인증을 획득한 브라질 및 최근 인증을 획득한 중국향 매출이 고성장에 기여할 전망
신제품 듀오타이트 및 셀리뉴는 5월 국내 론칭을 목표로 준비 중
신규 진출 국가 및 국내 영업 확대, 신제품출시 등으로 지난해 대비 마케팅비 지출이 커질 것으로 전망되나 매출 성장 및 소모품 비중 증가에 따른 영업레버리지 효과가 이를 상쇄하며 영업이익률 또한 52.8%로 작년 이상의 수준을 기록할 것으로 전망
■Re-rating보다 Valuation Premium 관점에서 접근
동사 주가는 최근 ITC 소송 합의 관련 언론 보도 및 중국 NMPA 인증 획득 발표로 상승
경쟁사들과 합의를 통해 동사가 보유한 원천기술을 인정받으며 영업 측면에서도 강점을 보유하게 되었으며, 구체적인 금액은 밝혀지지 않았으나 합의금 및 로열티 또한 2분기 실적부터 반영 시작 전망
ITC 1차 판결은 4월 말, 최종 판결은 9월로 예정되어 있으며, 결과를 예단하기 어려우나 승소 시 재무적 효과와 더불어 니들RF 시장 내 동사 입지를 더욱 강화시키는 계기로 작용할 것으로 전망
합의금 및 로열티 규모는 확인 후 실적 추정치에 반영 예정. 신규 진출 국가 및 신제품에 대해 보수적인 실적 가정을 적용하였으나 2024E 기준 PER 20.4배 수준으로 여전히 저평가 구간으로 판단
원천기술을 기반으로 고성장을 지속할 것으로 기대되는 동사에 Peer 대비 Valuation Premium이 타당하다 판단
☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20240327175944297.pdf
NH리서치(전체):
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[NH/스몰캡(심의섭)]
[비올]
★성장의 끝이 보이지 않는다
■지난해 대비 더 높은 성장률 전망
동사 2024년 예상 실적은 매출액 608억원(+43.0 y-y), 영업이익 321억원(+44.0% y-y)으로 지난해 대비 더욱 높은 성장률을 기록할 것으로 전망
기존 미국 및 아시아 지역을 중심으로한 성장 지속과 더불어 지난해 말 인증을 획득한 브라질 및 최근 인증을 획득한 중국향 매출이 고성장에 기여할 전망
신제품 듀오타이트 및 셀리뉴는 5월 국내 론칭을 목표로 준비 중
신규 진출 국가 및 국내 영업 확대, 신제품출시 등으로 지난해 대비 마케팅비 지출이 커질 것으로 전망되나 매출 성장 및 소모품 비중 증가에 따른 영업레버리지 효과가 이를 상쇄하며 영업이익률 또한 52.8%로 작년 이상의 수준을 기록할 것으로 전망
■Re-rating보다 Valuation Premium 관점에서 접근
동사 주가는 최근 ITC 소송 합의 관련 언론 보도 및 중국 NMPA 인증 획득 발표로 상승
경쟁사들과 합의를 통해 동사가 보유한 원천기술을 인정받으며 영업 측면에서도 강점을 보유하게 되었으며, 구체적인 금액은 밝혀지지 않았으나 합의금 및 로열티 또한 2분기 실적부터 반영 시작 전망
ITC 1차 판결은 4월 말, 최종 판결은 9월로 예정되어 있으며, 결과를 예단하기 어려우나 승소 시 재무적 효과와 더불어 니들RF 시장 내 동사 입지를 더욱 강화시키는 계기로 작용할 것으로 전망
합의금 및 로열티 규모는 확인 후 실적 추정치에 반영 예정. 신규 진출 국가 및 신제품에 대해 보수적인 실적 가정을 적용하였으나 2024E 기준 PER 20.4배 수준으로 여전히 저평가 구간으로 판단
원천기술을 기반으로 고성장을 지속할 것으로 기대되는 동사에 Peer 대비 Valuation Premium이 타당하다 판단
☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20240327175944297.pdf
NH리서치(전체):
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
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