Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
Tech News Update (2024.03.29)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ NAND 2Q 전망
- TrendForce: NAND ASP +13-18% q-q, 기업용 SSD 20-25% q-q, 소비자용 SSD/eMMC/UFC 10-15% q-q
- 북미 및 중국 CSP의 수요 증가가 ASP 상승을 견인할 것으로 전망.
- 키옥시아, WD가 전분기 대비 가동률을 높인 한편, 대부분의 생산업체가 보수적 생산 전략을 이어가는 중.
■ 삼성전자 HBM 출하량 목표 상향
- 2024년 출하량: 멤콘 2024에서 황상준 부사장은 당초 올해 HBM 출하량을 전년대비 2.5배 늘릴 계획이었으나 최대 2.9배까지 늘릴 수 있음을 시사.
- HBM 로드맵: 2023년 대비 2026년 13.8배, 2028년 23.1배의 HBM 출하 계획.
- HBM4: 코드명은 스노우볼트로, HBM4부터는 완전한 고객 맞춤형인 만큼 고객과 최종 규격 협의 중.
■ 2023년 반도체 시장 매출
- Omdia에 따르면, 2023년 매출 기준 Intel 1위, Nvidia 2위, 삼성전자 3위, Qualcomm 4위, Broadcom 5위, SK하이닉스 6위
- 메모리 반도체 업황 침체로 삼성전자 및 SK하이닉스의 순위 하락.
- Nvidia의 경우 생성형 AI 성장으로 전년 대비 매출 2배 이상 늘어나며 8위에서 2위로 성장.
감사합니다.
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ NAND 2Q 전망
- TrendForce: NAND ASP +13-18% q-q, 기업용 SSD 20-25% q-q, 소비자용 SSD/eMMC/UFC 10-15% q-q
- 북미 및 중국 CSP의 수요 증가가 ASP 상승을 견인할 것으로 전망.
- 키옥시아, WD가 전분기 대비 가동률을 높인 한편, 대부분의 생산업체가 보수적 생산 전략을 이어가는 중.
■ 삼성전자 HBM 출하량 목표 상향
- 2024년 출하량: 멤콘 2024에서 황상준 부사장은 당초 올해 HBM 출하량을 전년대비 2.5배 늘릴 계획이었으나 최대 2.9배까지 늘릴 수 있음을 시사.
- HBM 로드맵: 2023년 대비 2026년 13.8배, 2028년 23.1배의 HBM 출하 계획.
- HBM4: 코드명은 스노우볼트로, HBM4부터는 완전한 고객 맞춤형인 만큼 고객과 최종 규격 협의 중.
■ 2023년 반도체 시장 매출
- Omdia에 따르면, 2023년 매출 기준 Intel 1위, Nvidia 2위, 삼성전자 3위, Qualcomm 4위, Broadcom 5위, SK하이닉스 6위
- 메모리 반도체 업황 침체로 삼성전자 및 SK하이닉스의 순위 하락.
- Nvidia의 경우 생성형 AI 성장으로 전년 대비 매출 2배 이상 늘어나며 8위에서 2위로 성장.
감사합니다.
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Forwarded from 해투의 "이긴다는 판단, 그리고 폴드"
📪주총 리뷰 정리
1. 실리콘투: https://m.blog.naver.com/yes_invest/223398390716
2. 동진쎄미켐: https://m.blog.naver.com/mok7593/223397398138
3. 에이디테크놀로지: https://m.blog.naver.com/kingofkings0/223398262888
4. 삼천당제약: https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=coolpistory&logNo=223398304721&navType=by
5. 알테오젠: https://blog.naver.com/alteking/223397524365
6. 하이록코리아: https://m.blog.naver.com/dpwl111111/223394016789
7. 티엔엘: https://blog.naver.com/jyeon_0625/223395834743
8. 비나텍: https://blog.naver.com/the-5-element/223395137693
9. 크래프톤: https://blog.naver.com/mrlittlerich/223395666845
10. 쎄트렉아이: https://blog.naver.com/ojh3525/223397453537
11. 켐트로닉스: https://blog.naver.com/gaunyu/223396448891
12. 에프에스티: https://blog.naver.com/investor124/223398571091
(위 리스트는 제가 관심가는 기업들 위주로 정리했습니다. 계속 업데이트할 예정입니다. 직접 발로 뛰어 얻은 이야기들을 공유해주신 투자자분들께 감사드립니다.)
1. 실리콘투: https://m.blog.naver.com/yes_invest/223398390716
2. 동진쎄미켐: https://m.blog.naver.com/mok7593/223397398138
3. 에이디테크놀로지: https://m.blog.naver.com/kingofkings0/223398262888
4. 삼천당제약: https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=coolpistory&logNo=223398304721&navType=by
5. 알테오젠: https://blog.naver.com/alteking/223397524365
6. 하이록코리아: https://m.blog.naver.com/dpwl111111/223394016789
7. 티엔엘: https://blog.naver.com/jyeon_0625/223395834743
8. 비나텍: https://blog.naver.com/the-5-element/223395137693
9. 크래프톤: https://blog.naver.com/mrlittlerich/223395666845
10. 쎄트렉아이: https://blog.naver.com/ojh3525/223397453537
11. 켐트로닉스: https://blog.naver.com/gaunyu/223396448891
12. 에프에스티: https://blog.naver.com/investor124/223398571091
(위 리스트는 제가 관심가는 기업들 위주로 정리했습니다. 계속 업데이트할 예정입니다. 직접 발로 뛰어 얻은 이야기들을 공유해주신 투자자분들께 감사드립니다.)
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