Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
Powering GenAI 모간스탠리
거북이와 토끼: 시장은 AI 전력 수요 증가와 공급 증가 사이의 불일치를 과소평가하고 있습니다.
지속 가능성 연구 전략가들은 전 세계의 다양한 부문 분석가들과 협력하여 신규 데이터센터(DC)의 경제성에 대한 종합적인 분석을 수행했습니다. 그 결과 시장이 세 가지 역학을 과소평가하고 있다는 결론을 내렸습니다:
(1) GenAI 컴퓨팅 전력 비용의 급격한 하락 - 자체 비용 모델에 따르면 NVIDIA의 호퍼 GPU에서 새로운 블랙웰 GPU로 전환할 때 DC의 테라플롭스당 자본 비용이 약 50% 감소하는 것으로 나타났습니다.
(2) 지속적인 효율성 개선에도 불구하고 GenAI 전력 수요의 초고속 증가와 전력망 인프라의 느린 성장 사이의 상당한 불일치,
(3) 결과적으로 신규 및 확장 데이터센터의 전력 공급 지연을 줄일 수 있는 전력 솔루션 사업자에게 매우 큰 규모의 시간 가치가 발생한다는 점입니다.
우리 팀은 빠르게 성장하는 GenAI의 전력 수요에 대응할 수 있는 좋은 위치에 있는 기업에 투자할 것을 권장하며, 13개의 비중 확대 종목을 소개합니다: AES, 블룸 에너지, 컨스텔레이션 에너지, ENGIE, 포텀, 이베르드롤라, 넥스트에라 에너지, 오스테드,PSEG, RWE, 셈코프, 테나가, 비스트라
거북이와 토끼: 시장은 AI 전력 수요 증가와 공급 증가 사이의 불일치를 과소평가하고 있습니다.
지속 가능성 연구 전략가들은 전 세계의 다양한 부문 분석가들과 협력하여 신규 데이터센터(DC)의 경제성에 대한 종합적인 분석을 수행했습니다. 그 결과 시장이 세 가지 역학을 과소평가하고 있다는 결론을 내렸습니다:
(1) GenAI 컴퓨팅 전력 비용의 급격한 하락 - 자체 비용 모델에 따르면 NVIDIA의 호퍼 GPU에서 새로운 블랙웰 GPU로 전환할 때 DC의 테라플롭스당 자본 비용이 약 50% 감소하는 것으로 나타났습니다.
(2) 지속적인 효율성 개선에도 불구하고 GenAI 전력 수요의 초고속 증가와 전력망 인프라의 느린 성장 사이의 상당한 불일치,
(3) 결과적으로 신규 및 확장 데이터센터의 전력 공급 지연을 줄일 수 있는 전력 솔루션 사업자에게 매우 큰 규모의 시간 가치가 발생한다는 점입니다.
우리 팀은 빠르게 성장하는 GenAI의 전력 수요에 대응할 수 있는 좋은 위치에 있는 기업에 투자할 것을 권장하며, 13개의 비중 확대 종목을 소개합니다: AES, 블룸 에너지, 컨스텔레이션 에너지, ENGIE, 포텀, 이베르드롤라, 넥스트에라 에너지, 오스테드,PSEG, RWE, 셈코프, 테나가, 비스트라
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.03.29 13:02:10
기업명: 무림P&P(시가총액: 1,949억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 무림페이퍼(주), 무림SP(주)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 활엽수 표백화학펄프(HW-BKP) 공급계약
공급지역 : 진주공장, 대구공장
계약금액 : 738억
계약시작 : 2024-01-01
계약종료 : 2024-12-31
계약기간 : 1년
매출대비 : 9.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329801262
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009580
기업명: 무림P&P(시가총액: 1,949억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 무림페이퍼(주), 무림SP(주)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 활엽수 표백화학펄프(HW-BKP) 공급계약
공급지역 : 진주공장, 대구공장
계약금액 : 738억
계약시작 : 2024-01-01
계약종료 : 2024-12-31
계약기간 : 1년
매출대비 : 9.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329801262
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009580
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• TSMC : 2nm 공정 공장 건설 계획 수립 (대만 전자시보)
> 【台积电确立2nm制程建厂计划】《科创板日报》29日讯，台积电确立未来5年先进制程推进与扩产计划。以2nm为主的宝山P1厂将开始搬入设备，下半年开始试产，2025年二季度小量生产，月产能将逐步由3000片提升至逾2万片，2025年5月加入P2厂。而P3/4厂则在2027年规划进入A14世代，同时量产A14的还有预计新增的高雄P4/5厂，规划时程落在2028年。 (台湾电子时报)
> 【台积电确立2nm制程建厂计划】《科创板日报》29日讯，台积电确立未来5年先进制程推进与扩产计划。以2nm为主的宝山P1厂将开始搬入设备，下半年开始试产，2025年二季度小量生产，月产能将逐步由3000片提升至逾2万片，2025年5月加入P2厂。而P3/4厂则在2027年规划进入A14世代，同时量产A14的还有预计新增的高雄P4/5厂，规划时程落在2028年。 (台湾电子时报)
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 마녀공장(시가총액: 3,258억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.03.29 13:47:55 (현재가 : 19,890원, -0.25%)
대표보고 : 엘앤피코스메틱 /대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 65.29%
보고후 : 62.34%
보고사유 : 시간외대량매도(해외기관투자자)
* 엘앤피코스메틱(주) : 61.37%→58.32%
-보고자의 본인/화장품 제조
2024-03-22/시간외매매(-)/보통주/ -500,000주/제3자
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329001531
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=439090
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.03.29 13:47:55 (현재가 : 19,890원, -0.25%)
대표보고 : 엘앤피코스메틱 /대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 65.29%
보고후 : 62.34%
보고사유 : 시간외대량매도(해외기관투자자)
* 엘앤피코스메틱(주) : 61.37%→58.32%
-보고자의 본인/화장품 제조
2024-03-22/시간외매매(-)/보통주/ -500,000주/제3자
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329001531
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=439090
<240329 #제이앤티씨 주총>
1. 글라스 기판 사업 진출함
2. 연말에 시총 1.5조 갔을 경우, 1,500억 수준의 투자를 생각한다.
3. 투자방법은, 일단 크게 두가지 고려중.
하나는 교환사채,
다른하나는 외부 투자 유치
4. 타켓은 항공, 우주, 군사 쪽
여기는 시계열이 일반 산업보다 훨씬 빨리 필요로 하기 때문에 이쪽만 공략해도 1조(매출 말하는듯)도 가능 하다.
5. 현재 4공장 부지 뒤에 5공장 6공장 만들수 있는 부지는 이미 확보되어 있기 때문에, 투자 받으면 바로 짓기만 하면 됨
6. 1500억만 투자하지만, 장비 및 라인을 진우엔지니어링 모회사에서 깔기 때문에 실재로는 3000억 규모의 투자라고 보면 된다.
7. 24년 본업 관련하여 영업이익률 상당히 좋을것으로 예상.
#제이앤티씨
1. 글라스 기판 사업 진출함
2. 연말에 시총 1.5조 갔을 경우, 1,500억 수준의 투자를 생각한다.
3. 투자방법은, 일단 크게 두가지 고려중.
하나는 교환사채,
다른하나는 외부 투자 유치
4. 타켓은 항공, 우주, 군사 쪽
여기는 시계열이 일반 산업보다 훨씬 빨리 필요로 하기 때문에 이쪽만 공략해도 1조(매출 말하는듯)도 가능 하다.
5. 현재 4공장 부지 뒤에 5공장 6공장 만들수 있는 부지는 이미 확보되어 있기 때문에, 투자 받으면 바로 짓기만 하면 됨
6. 1500억만 투자하지만, 장비 및 라인을 진우엔지니어링 모회사에서 깔기 때문에 실재로는 3000억 규모의 투자라고 보면 된다.
7. 24년 본업 관련하여 영업이익률 상당히 좋을것으로 예상.
#제이앤티씨
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