• TSMC : 2nm 공정 공장 건설 계획 수립 (대만 전자시보)

> 【台积电确立2nm制程建厂计划】《科创板日报》29日讯，台积电确立未来5年先进制程推进与扩产计划。以2nm为主的宝山P1厂将开始搬入设备，下半年开始试产，2025年二季度小量生产，月产能将逐步由3000片提升至逾2万片，2025年5月加入P2厂。而P3/4厂则在2027年规划进入A14世代，同时量产A14的还有预计新增的高雄P4/5厂，规划时程落在2028年。 (台湾电子时报)

📌 마녀공장(시가총액: 3,258억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.03.29 13:47:55 (현재가 : 19,890원, -0.25%)

대표보고 : 엘앤피코스메틱 /대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 65.29%
보고후 : 62.34%
보고사유 : 시간외대량매도(해외기관투자자)

* 엘앤피코스메틱(주) : 61.37%→58.32%
-보고자의 본인/화장품 제조
2024-03-22/시간외매매(-)/보통주/ -500,000주/제3자

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329001531
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=439090

<240329 #제이앤티씨 주총>

1. 글라스 기판 사업 진출함

2. 연말에 시총 1.5조 갔을 경우, 1,500억 수준의 투자를 생각한다.

3. 투자방법은, 일단 크게 두가지 고려중.
하나는 교환사채,
다른하나는 외부 투자 유치

4. 타켓은 항공, 우주, 군사 쪽
여기는 시계열이 일반 산업보다 훨씬 빨리 필요로 하기 때문에 이쪽만 공략해도 1조(매출 말하는듯)도 가능 하다.

5. 현재 4공장 부지 뒤에 5공장 6공장 만들수 있는 부지는 이미 확보되어 있기 때문에, 투자 받으면 바로 짓기만 하면 됨

6. 1500억만 투자하지만, 장비 및 라인을 진우엔지니어링 모회사에서 깔기 때문에 실재로는 3000억 규모의 투자라고 보면 된다.

7. 24년 본업 관련하여 영업이익률 상당히 좋을것으로 예상.
#제이앤티씨

"올해 세계 스마트폰 출하량 3% 증가… 신흥국이 성장 견인"

글로벌 스마트폰 출하량이 3% 증가할 것이라는 전망이 나왔다. 올해 인플레이션 둔화에 따른 신흥시장 수요 회복과 생성형 인공지능(AI)이 장착된 프리미엄 제품의 인기 등으로 인해서다.

인도, 중동, 아프리카 등 신흥시장에서 보급형 제품의 출하가 인플레이션 둔화와 현지 통화 안정 등의 영향으로 11%나 늘어나는 등 스마트폰 시장의 주요 성장 동력이 될 것으로 내다봤다. 보고서는 150∼249달러(약 33만 원)에 판매되는 이들 제품은 중남미 지역에서도 수요가 증가할 것이라 설명했다.

오포, 비보, 샤오미 등 중국 기업 간 경쟁이 치열해지고 정보기술(IT) 기기의 수요가 회복되는 상황도 보급형 제품의 성장에 기여할 것으로 보고서는 관측했다. 이와 함께 600∼799달러(약 108만 원)의 프리미엄 제품도 AI 기술 도입과 폴더블폰의 인기에 힘입어 17% 성장하고, 애플과 중국의 경쟁사 화웨이가 프리미엄 제품의 승자로 부상할 가능성이 높다고 보고서는 관측했다.


전체 스마트폰 시장보다는 성장이 나오는 세그먼트를 위주로 봐야겠습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000981819?sid=105

[ Nvidia 중간 점검 : GTC 함의점과 엔비디아 주가의 핵심 요소 ]

안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다

시간은 조금 지났지만 GTC 함의점과 올해 남은 기간 동안 엔비디아에게 중요한 요소들을 정리해 보았습니다.

비메모리가 워낙 경쟁이 치열해지는 구간으로 가고 있어 엔비디아보다도 메모리가 더 편안할 것으로 예상되지만

그래도 지금 전세계 대장주인 엔비디아의 상황을 잘 아는 것은 중요하다고 생각합니다

이전 세대보다 성능 30배가 높아졌다~! 라는 젠슨황의 이야기는 생각보다 많은 고민과 맥락들이 담긴 이야기였습니다

젠슨황이 무엇을 숨기고 싶어했고 무엇을 왜 보여주고 싶었는지... 엔비디아 주가에는 무엇이 중요할지에 관해서는 아래 링크의 글을 참고해주세요! 감사합니다!

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240329142719627sq