Forwarded from 현대차 방산 담당 곽민정(Ph.D, Member of SPIE, Member of IEEE)
Naver
AI '쩐의 전쟁'…MS 이어 구글도 "1000억 달러 투자할 것" [팩플]
빅테크들이 잇달아 대규모 인공지능(AI) 투자 계획을 내놓으면서 AI 투자가 군비 경쟁 양상으로 흐르고 있다. 미·중 기술 경쟁 격전지로 AI 시장이 떠오르면서 기술 주도권을 뺏기지 않으려는 경쟁이 더 치열해지고 있
Forwarded from 현대차 방산 담당 곽민정(Ph.D, Member of SPIE, Member of IEEE)
Naver
AI발 '전력대란' 덮치는데…한국은 신재생·원전 싸움만 한다 [글로벌 에너지 대란]
반도체·인공지능(AI) 전쟁이 글로벌 에너지 대란으로 번지고 있다. 생성형 AI 기술 발달로 반도체 수요와 데이터센터 사용량이 급증해서다. 17일 산업계에 따르면 전 세계 각국과 주요 기업들은 재생에너지와 원자력에
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Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
BofA) 미국 데이터센터의 전력수요는 2030년까지 미국 전체 전력수요의 8%로, 23년 3.9%대비 2배 증가할 것으로 보입니다.
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Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
KB증권_산업_IT 서비스_20240418071916.pdf
326 KB
KB 김동원
AI
전력기기 강세, 시작에 불과
2025년 미국 반도체 공장 전력 소요량, AI 전력 수요의 50% 맞먹는 수준
2025년 엔비디아 GPU 출하량 +2배, AI 데이터센터 전력 소요량도 +2배 증가
전력기기 공급부족, 시간 갈수록 심화
20년 만에 전력기기 강세 사이클 진입: 변압기, 전선, 구리 최대 수혜
HD현대일렉트릭, LS, 대한전선의 수혜가 기대된다.
AI
전력기기 강세, 시작에 불과
2025년 미국 반도체 공장 전력 소요량, AI 전력 수요의 50% 맞먹는 수준
2025년 엔비디아 GPU 출하량 +2배, AI 데이터센터 전력 소요량도 +2배 증가
전력기기 공급부족, 시간 갈수록 심화
20년 만에 전력기기 강세 사이클 진입: 변압기, 전선, 구리 최대 수혜
HD현대일렉트릭, LS, 대한전선의 수혜가 기대된다.
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Forwarded from 차용호
[차용호 테크 미드/스몰캡] 인텍플러스(064290): 1H24 실적보다는 2H24 모멘텀을 기대
투자의견 Buy(유지) / TP 44,000원(+26% 상향조정)
- 1Q24 실적은 매출액 232억원(-13%QoQ, +117%YoY), 영업이익 3억원(-31%QoQ, 흑자전환 OPM 1.4%)으로 전망. 2차전지 사업부의 성장세가 지속되며 미드엔드 검사 사업부는 기판 업체들의 부진한 CAPEX로 실적이 크게 감소할 것으로 예상.
- 1H24에는 부진한 실적을 이어나갈 것으로 예상되지만 2H24부터는 3가지 모멘텀을 기대할 수 있을 것. ① 언론보도에 따르면 삼성전자가 2.5D Packaging 물량을 수주한 것으로 예상되며 관련 장비의 추가 발주를 기대할 수 있을 것. ② SK하이닉스향 GDDR 검사 장비의 2H24 납품 개시가 예상되며 추후 HBM 검사 장비까지 확대될 수 있을 것. ③ 대만 주요 파운드리 업체 관련 퀄 완료를 기대할 수 있을 것
- 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 44,000원으로 기존 대비 +26% 상향 조정. 2024년 실적은 매출액 기준 역대 최고 실적을 기록할 것이지만 2차전지 중심의 실적 성장으로 수익성이 다소 아쉬울 것으로 예상. 하지만 2H24 다수의 모멘텀이 예정되어 있으며 검사 장비 Peer 기업들의 Valuation 상향 조정이 이루어지고 있어 추가적인 주가 상승을 기대할 수 있을 것.
URL: https://han.gl/Gel9l
투자의견 Buy(유지) / TP 44,000원(+26% 상향조정)
- 1Q24 실적은 매출액 232억원(-13%QoQ, +117%YoY), 영업이익 3억원(-31%QoQ, 흑자전환 OPM 1.4%)으로 전망. 2차전지 사업부의 성장세가 지속되며 미드엔드 검사 사업부는 기판 업체들의 부진한 CAPEX로 실적이 크게 감소할 것으로 예상.
- 1H24에는 부진한 실적을 이어나갈 것으로 예상되지만 2H24부터는 3가지 모멘텀을 기대할 수 있을 것. ① 언론보도에 따르면 삼성전자가 2.5D Packaging 물량을 수주한 것으로 예상되며 관련 장비의 추가 발주를 기대할 수 있을 것. ② SK하이닉스향 GDDR 검사 장비의 2H24 납품 개시가 예상되며 추후 HBM 검사 장비까지 확대될 수 있을 것. ③ 대만 주요 파운드리 업체 관련 퀄 완료를 기대할 수 있을 것
- 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 44,000원으로 기존 대비 +26% 상향 조정. 2024년 실적은 매출액 기준 역대 최고 실적을 기록할 것이지만 2차전지 중심의 실적 성장으로 수익성이 다소 아쉬울 것으로 예상. 하지만 2H24 다수의 모멘텀이 예정되어 있으며 검사 장비 Peer 기업들의 Valuation 상향 조정이 이루어지고 있어 추가적인 주가 상승을 기대할 수 있을 것.
URL: https://han.gl/Gel9l