1분기에 스토리지 산업 체인 기업의 실적이 크게 증가했으며 2분기에도 DRAM 가격이 10~20% 상승할 것

최근 많은 스토리지 공급업체가 유망한 1분기 실적을 보고했습니다. 기자는 여러 인터뷰를 통해 스토리지 원래 제조업체의 생산량 감소와 가격 상승으로 인해 스토리지 산업 체인 회사의 실적이 반등했다는 사실을 알게 되었습니다.

또한 AI 애플리케이션의 구현은 스토리지 산업에 일정한 자극 효과를 가져왔습니다. 한 AI 기업 칩 구매자는 Financial Associated Press 기자들에게 이번 분기(2분기) DRAM 가격이 10~20%까지 상승할 것이라고 말했다

https://wap.eastmoney.com/a/202404213053130083.html

삼성, 낸드 가동률 90%…불황 탈출 서막

이 사안에 정통한 복수 업계 관계자는 “팹(공장) 전체 평균 가동률이 90%에 이르고 일부 주요 팹은 사실상 '풀 가동' 상태”라고 밝혔다.

특히 중국 시안 공장 가동률이 상당히 높아진 것으로 알려졌다. 시안 공장은 삼성전자 낸드 생산량의 30~40%를 차지하는 핵심 생산 거점으로, 세계 최대 낸드플래시 업체인 삼성의 전체 생산량을 좌우한다. 삼성은 시안 가동률을 먼저 올린 데 이어 평택 공장 가동률도 점진적으로 끌어올리는 중이다.

인공지능(AI) 열풍도 회복에 크게 기여했다. AI 기업들이 서버를 증설하면서 추론용 데이터 저장장치인 낸드 수요가 확대됐기 때문이다. 특히 기업용 SSD 시장이 활기를 되찾으면서 낸드 수요를 견인하고 있다는 평가다. 북미와 중국 클라우드 서비스 사업자 중심으로 기업용 SSD 수요가 늘고, 재고를 확보하려는 움직임이 강한 것으로 전해졌다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003199866

오늘 폴란드 수출 관련해서 우려의 뉴스가 나왔습니다. 방산아저씨는 지난 번에도 폴란드 수출을 과연 좋게만 봐야하는가에 대해서 2023년 7월 글을 작성한 바 있습니다. 당시 글을 다시 공유드리면서 상기시켜드립니다.
https://naver.me/5K5IcYU7
——————————————————————————-

방산 폴란드 수출 관련

폴란드 수출 무조건 좋게만 바라봐야 하는가?

폴란드 2차 계약 협상 내용이 K2 180대, K9 100문 이상, 천무 수십문 수준, 대출 규모 90억 달러 정도로 협상 중인 것을 최근 SBS가 공개.

기본계약 자체가 상상하기 어려운 규모였고 한국 무기체계 외 타 국가 무기체계도 구매하는 폴란드 자금 상황을 보게 되면 기본 계약에서 쪼개져서 여러 차례 계약이 나오는 것은 상식적.

현재 방산을 포함한 중공업 수출 금융 지원 한도는 연간 100억 달러로 한정. 1차 계약으로 50억 달러를 지원했었고 2차 계약과 관련하여 노이즈가 많았었음. 2차 계약이 해당 내용대로 체결되면 중공업 수출금융 지원 한도 90%가 체결되는 셈. 또한 2차 관련하여서 이전부터 지속적으로 언급했던 기술이전 및 현지생산에 관련한 내용도 존재.

포인트는 기술이전/현지생산/금융지원 등을 보았을 때 '업체도 예상보다 적게 벌고 국가적으로도 호구되는거 아니냐?' 정도. 과거 튀르키예, 오만 등의 사례가 존재.

이와 관련하여 국회에서 진행된 일부 비공개 세미나에서 방위사업청 및 ADD 등 내부의 문제가 거론된 것으로 보임.

2차 계약까지는 상대적으로 무난하게 진행되고 기존 무기 수출+MRO 매출 그림에 크리티컬한 문제는 아닐 것으로 전망. 다만, 당장 3차부터는 현재 대비 계약 진행 및 추가 수입원에 대해 미지수가 될 확률이 높아짐. 가령 폴란드에 모든 것을 지원하게 되고 폴란드형 무기체계가 완성이 되면 역내 조달 수요가 높은 유럽 특성 상 폴란드가 주체가 되어 수출을 진행할 수도 있음.

결국 기본계약은 의무성이 없으며 기술이전 및 현지생산이 높을수록 국내 업체로 돌아오는 이익이 감소함.

18일 오전 국회에서 열린 '신냉전시대 경제&무역전략 토론회'에서 이러한 것들을 대비하기 위해 1) 지식재산권을 ADD에서 각 업체로 변경하고 권한을 상당부분 이전, 2) 방위사업청이 관리하는 것이 아닌 국방부장관이 직접 관리하는 Top-Down 방식 등이 개진된 것으로 보임.

원래 방산 수출은 금융 지원/기술이전 등이 포함되어서 하는 것이 보통이지만 당국 실적을 위해 과도한 기술이전, 급격한 진행, 과도한 금융지원 등은 추후 오히려 독이 될 수 있음.

#테슬라 #tsla

사이버트럭 리콜

https://naver.me/Fbzh5dmf

https://aagag.com/issue/?idx=1377415

#테슬라 #tsla #fsd

테슬라가 미국에서 Autopilot 항목을 삭제했다.

그러면서 FSD 서비스 가격을 크게 인하했다.

Autopilot 서비스는 미국에서 6,000 달러 였으며 FSD 서비스는 12,000 달러였다.

테슬라는 Autopilot을 없애면서 FSD 서비스의 가격을 4,000 달러 인하해 소비자들에게 FSD를 강요하고 있다.

이는 테슬라가 그만큼 미국에서 FSD에 자신이 있다는 얘기고 1달 무료로 써보면 FSD를 연장할거라고 확신하는 것 같다.

FSD 서비스는 한번에 결제 시 8,000달러이며 월간 구독 서비스로 한다면 99달러이다.

개인적으로 아주 큰 의미가 있는 결정이고 FSD 데이터 확대 측면에서도 좋은 결정이라고 생각한다.

기존 Autopilot 유저들은 고작 2,000달러로 FSD 서비스를 받을 수 있게 되었다.


https://m.blog.naver.com/shmoon305/223422663625

이스라엘 ㅋ