[포스코퓨처엠 1Q24 실적 요약]

안녕하세요, 김희제입니다. 포스코퓨처엠 실적 요약본 업데이트 드리겠습니다. 동사의 경우 컨퍼런스콜 불가로 인해 QnA는 추후 홈페이지 내의 pdf 파일을 공유하는 형식으로 진행하겠습니다.

하단 실적의 경우 금일 발간된 IR 자료를 참고했으며 추가적인 사항은 자체 리서치 결과물을 토대로 덧붙였습니다.

매출액: 11,384억 원 (-0.65% QoQ, +0.28% YoY)
양극재+음극재 매출액: 7,817억 원 (-0.57% QoQ, +0.23% YoY)
내화물+라임 매출액: 3,567억 원 (-0.81% QoQ, +0.39% YoY)
영업이익(전체 사업부): 379억 원 (흑자전환 QoQ, +86.70% YoY)

영업이익률(“): 3.3% (+9.7%p QoQ, +1.5%p YoY)
당기순이익률(“): 5.0% (+13.9%p QoQ, +1.5%p YoY)
EBITDA Margin: 6.68% (+12.63%p QoQ, +2.30%p YoY)

[연결기준 재무현황]

재고자산 7,155억 원, N65 재고 물량 출하로 인해 재고자산 감소. 참고로 현금과 단기금융상품을 포함한 현금성 자산은 8,753억 원으로 QoQ 대비 +2,449억 원 증가.

순차입금은 1Q24 기준 22,724억 원으로 QoQ 대비 +50억 증가한 수준. 순차입금 비율은 84.6%를 기록하며 -2.2%p QoQ, +40.4%p YoY 증가.

[양극재 및 음극재 실적]

양극재 매출액은 7,324억 원으로, -1.03% QoQ, +2.84% YoY를 기록. 전반적으로 판매량 자체는 증가했으나 주요 메탈가격 약세로 인해 ASP는 감소. N86 제품 수율 개선으로 인해 판매량과 수익성이 증가. NCA 제품은 1Q24 본격 양산 시작되며 판매량 및 수익성 증가. N65 제품은 재고자산평가손실이 인식되었던 기존 재고가 출하되며 4Q23 대비 증가세. 본 제품에서 평가손실환입 발생하며 영업이익 증가.

음극재 매출액은 493억 원으로, +6.71% QoQ, -27.18% YoY를 나타냄. 전년 동기간 대비 약세를 보였지만 신규 고객사 향 판매 호조로 전분기 대비 판매량은 증가함. 국내 Cell 업체 향 판매 비중은 전분기 대비 -9%p 감소했지만 신규 고객사 향 비중은 +9%p 증가. Cell 업체와 신규 고객사 판매 비중은 각 53%, 45%로 점진적 Gap 축소되고 있는 국면.

[기술 동향 및 생산능력 계획 조정]

Si-C 음극재 개발 완료한 상황으로, 현재 데모플랜트 가동 예정. 실제 양산 시점은 26년 타겟으로, 26년 연산 1천 톤, 29년 연산 1만 톤 규모의 CAPA를 갖출 것 (26년 1천 톤, 27년 3천 톤, 28년 6천 톤, 29년 1만 톤, 30년 1만 톤 CAPA).

천연 음극재 CAPA의 경우 26년까지 확장 계획 없으나 인조흑연 CAPA는 연내 1.8만 톤에서 26년 3.8만 톤으로 약 2만 톤 확대 계획.

국내 양극재 CAPA의 경우 23년 연산 13만 톤 규모에서 24년, 25년, 26년 각 16만 톤, 26만 톤, 31만 톤으로 확대 계획. 참고로 현재 포스코퓨처엠 국내 양극재 CAPA는 12.85만 톤으로 추정. 즉 연말까지 3.15만 톤의 추가적인 CAPA 확보 필요.

중국 저장성 절강포화 공장의 경우 26년까지 CAPA 증설 계획 없으며 2.5만 톤 규모 유지할 것.

북미 CAPA는 연내 약 3Q24 시점, 퀘벡 1공장(Ultium CAM) 완공 예정으로 3만 톤 규모의 CAPA 확보할 것. 이후 25년, 26년 각 6만 톤 수준으로 확장할 것.

전구체 CAPA는 23년~26년까지 각 4.5만 톤, 9만 톤, 14만 톤, 21.5만 톤으로 확장할 것. 자체 리서치 결과에 따르면 현재 구미1공장, 광양 1공장 Phase1, 광양 1공장 Phase2, 절강포화 Phase1, 절강포화 Phase2 각 5천 톤, 5천 톤, 4.5만 톤, 5천 톤, 3만 톤 규모의 CAPA 확보할 예정으로, 광양 1공장 Phase2의 완공 시점은 연내 05월로 추정. 이후 25년까지 5만 톤의 증설이 중국 혹은 국내에서 발생할 것이고 26년까지 7.5만 톤의 추가 증설 작업이 이루어질 것으로 예상.

감사합니다.

https://news.1rj.ru/str/EvAtZchuno

📌 비아이매트릭스(시가총액: 635억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024.04.25 14:17:11 (현재가 : 8,810원, -2.87%)

계약상대 : 매일유업 주식회사
계약내용 : 매일유업 S&OP 시스템 구축
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 15억

계약시작 : 2024-04-08
계약종료 : 2025-04-30
계약기간 : 1년
매출대비 : 5.8%
기간감안 : 5.27%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425900307
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=413640

📌 에코아이(시가총액: 2,721억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.04.25 14:21:51 (현재가 : 27,550원, -2.65%)

대표보고 : 전종수(74년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 71.02%
보고후 : 71.26%
보고사유 : 장내매수로 인한 보유주식수 변동(1% 미만 변동)

* 노은경(73년생) : 12.67%→12.77%
-보고자의 친인척/주부
2024-04-16/장내매수(+)/보통주/ 6,500주/-
2024-04-18/장내매수(+)/보통주/ 3,500주/-

* 이수복(63년생) : 2.17%→2.2%
-보고자의 임원/(주)에코아이 임원
2024-04-19/장내매수(+)/보통주/ 2,800주/-
2024-04-22/장내매수(+)/보통주/ 200주/-
2024-04-23/장내매수(+)/보통주/ 200주/-

* 전종수(74년생) : 20.17%→20.28%
-보고자의 본인/-
2024-04-12/장내매수(+)/보통주/ 5,000주/-
2024-04-15/장내매수(+)/보통주/ 5,400주/-
2024-04-16/장내매수(+)/보통주/ 600주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425000339
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=448280

📌 POSCO홀딩스(시가총액: 33조 3,211억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.04.25 14:50:16 (현재가 : 394,000원, -0.51%)

매출액 : 181,000억(예상치 : 191,593억/ -6%)
영업익 : 6,000억(예상치 : 5,891억/ +2%)
순이익 : 5,000억(예상치 : 2,964억+/ 69%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 181,000억/ 6,000억/ 5,000억/ +2%
2023.4Q 186,641억/ 3,043억/ -3,209억/ -65%
2023.3Q 189,608억/ 11,962억/ 5,505억/ +1%
2023.2Q 201,214억/ 13,262억/ 7,760억/ +9%
2023.1Q 193,809억/ 7,047억/ 8,403억/ +21%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425800347
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005490

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https://v.daum.net/v/20240425145413626

과거기사

https://www.etoday.co.kr/news/view/2346172

세계 최초이자 국내 최초로 보유한 3-in-1 통합솔루션 기술을 기반으로 모빌리티, 로봇등 수주잔고 1조 원을 확보한 삼현이 전기차(EV)라인업 확장에 나선다.


삼현이 모빌리티에서 쓰일 수 있는 전자식 제동장치(EMB), 전자식냉매압축기(E-Compressor·E-컴프레서), 인휠모터(In-Wheel Motor)를 개발 중으로 확인됐다.

1일 본지 취재를 종합하면 삼현은 기존 차량의 부품을 전자식으로 전환한 제품을 개발 중이다.

삼현 관계자는 “향후 미래 모빌리티 시장을 대비하기 위해 전자식 제동장치, 전자식냉매압축기, 인휠모터 등을 개발 중이다”라며 “동력 영역뿐만 아니라 제동, 현가, 열관리 영역으로 확장해 하이브리드, 전기차에 적용할 수 있는 제품 라인업을 확장 구축 중이다”라고 말했다.

전자식 제동장치는 유압브레이크 시스템을 대신해 전동캘리퍼로 제동력을 제어하는 시스템이다. EMB 시스템이 적용될 경우 자동차는 마스터 실린더와 부스터 등 기존 유압라인의 부품 중 다수가 필요 없게 돼 제동 관련 부품이 줄어드는 것으로 알려졌다. 이로 인해 브레이크 시스템의 구조가 단순해지므로 자동차 설계 시 유연성이 대폭 늘어날 수 있게 된다.

전기차 및 하이브리드 자동차에는 기존 내연 자동차와는 다른 새로운 구동 방식의 컴프레서가 요구된다. 전기 모터에 의해 구동되는 효율적인 컴프레서를 구현하면 엔진이 정지된 상태에서도 독립적으로 작동되며, 차량 내부의 냉방이 유지되는 것으로 알려져 있다. 작은 크기로 기존의 벨트 구동식 컴프레서 패키지 공간에도 적합하며, 전기 하이브리드 차종의 복잡한 플랫폼을 최소화하는 장점도 있다고 한다.

인휠모터는 개별 휠마다 모터를 장착하는 기술로 기존의 자동차에서 사용하였던 축, 차동기어 장치 등을 제거할 수 있어 구조가 간단해지고 실내 공간 확보에도 유리하다. 축과 기어의 개수 축소에 따라 전달 효율을 향상할 수도 있고, 휠 각각의 독립적인 토크 제어가 가능해 주행 안전성도 높일 수 있다고 한다.

삼현 전기차 관련 부품 개발에 투자하는 것은 현재 내연·하이브리드차용 부품 매출 비중이 69%로 높다는 판단에서다.

최근 각국 정부는 향후 20년 내외에 내연기관 차량의 운행 허가를 중지하기 위한 정책 기조를 유지하고 있다. 이에 따라 자동차 제조기업들도 2030년 이후 차례로 친환경 차량으로 완전 전환을 목표를 속속 내놓고 있다.

삼현은 세계 최초이자 국내 최초로 보유한 3-in-1 통합솔루션 기술을 기반으로, 모빌티티 부문 7787억 원, 스마트방산 부문 1610억 원, 로봇 부문 663억 원 등 1조원대 수주잔고를 확보한 상태다.

이를 바탕으로 삼현은 미래자동차 시대를 선제적으로 대비해 성장을 이어가겠다는 의지다.

지난해 삼현의 실적은 코로나19 엔데믹 이후 친환경제품 매출이 본격화되고, 생산 효율성도 극대화하면서 매출과 영업이익 등이 급증했다. 지난해 매출액은 998억 원으로 전년 대비 45% 증가했고, 영업이익은 98억 원으로 3.6배로 성장했다.

📌 올릭스(시가총액: 2,530억)
📁 투자판단관련주요경영사항(임상시험결과) (흉터 재건술 이후 재발 억제 보조요법으로서 OLX10010의 유효성 평가를 위한 무작위배정, 이중 맹검, 개체 내 비교, 위약 대조, 개념 검증, 2a상 임상시험 결과보고서(CSR) 수령)
2024.04.25 15:34:46 (현재가 : 15,310원, -1.67%)

* 임상명칭 : 흉터 재건술 이후 재발 억제 보조요법으로서 OLX10010의 유효성 평가를 위한 무작위배정, 이중 맹검, 개체 내 비교, 위약 대조, 개념 검증, 2a상 임상시험
(Phase 2a Prospective, Randomized, Double-blind, Intra-subject, Placebo-controlled, Proof of Concept Study to Evaluate the Efficacy of OLX10010 as an Adjunct Therapy to Reduce the Recurrence of Hypertrophic Scars After Scar Revision Surgery)
* 대상질환 : 비대흉터
* 임상단계 : 제2a상 임상시험

* 승인기관 : 미국 식품의약국(FDA)
* 임상국가 : 미국

* 시험목적 : 흉터 재건술을 시행한 환자에게 OLX10010 피내 투여 시 비대 흉터의 재발 억제 효과와 안전성 평가
* 임상방법 : - 실시방법: 무작위배정, 위약 대조, 개체 내 비교

흉터 재건술을 시행한 환자 20명에게 다음과 같이 임상시험용의약품과 대조약을 개제 내비교가 가능하도록 흉터 재건술을 시행한 부위에 반반씩 투여 (용량군, 투여부위 무작위 배정) 후 결과를 분석함

- 그룹 1 : OLX10010 저용량 + Placebo = 10명

- 그룹 2 : OLX10010 고용량 + Placebo = 10명

- 실시기간: 효능평가는 투약 후 24주, 안전성 평가는 투약 후 48주

* 임상결과
- 임상 결과 : 시험군 Baseline의 평균 POSAS Score는 5.1점이었으며, 투약 24주 후의 POSAS Score는 3.3점으로 평균 1.8점이 감소하였음. 대조군 Baseline의 평균 POSAS Score는 5.0점이었으며, 투약 24주 후의 POSAS Score는 3.8점으로 평균 1.2점이 감소하였음.

- 통계적 분석 : 시험군의 Baseline 대비 평균 POSAS Score 감소는 통계적으로 유의하였으며(p=0.017), 대조군의 Baseline 대비 평균 POSAS Score 감소는 통계적으로 유의하지 않았음.(p=0.065)

* 기타투자판단 관련사항

- 상기 사실발생(확인)일은 미국 현지 임상수탁기관(CRO)으로부터 임상시험결과보고서(Clinical Study Report, CSR)를 전달받은 한국시간 기준 일자입니다.

- 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425900431
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226950

📌 삼천당제약(시가총액: 2조 4,560억)
📁 풍문또는보도에대한해명(미확정)
2024.04.25 15:51:00 (현재가 : 104,700원, -3.5%)

보도내용 : [한국경제] 삼천당제약 "먹는 인슐린 2000억 투자 유치 추진"
발생일자 : 2021-05-03
해명내용 :

본 공시는 2021년 5월 3일(월) 한국경제에서 보도한 “삼천당제약, 먹는 인슐린 2000억 투자 유치 추진”에 대한 해명공시(미확정)입니다.

- 당사는 중국 파트너 通化東寶社와 경구용 인슐린 개발 및 계약을 위한 협의를 진행중입니다.

- 향후 관련 사항들이 구체적으로 확정되는 시점 또는 1개월 내에 재공시 하겠습니다.


재공시 예정일 : 2024-05-24

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425900443
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

반도체 초미세공정 게임체인저 EUV펠리클, 美서 첫 국산화 도전

펠리클은 반도체 초미세 회로를 새기는 극자외선(EUV) 노광 공정에 쓰이는 핵심 부품이다. 1장당 수억원을 호가하는 포토마스크를 보호하며 EUV 노광 공정의 수율을 좌우한다. 현재 일본으로부터 전량 수입에 의존하고 있는 EUV 펠리클 부품의 국산화가 임박한 것으로 알려졌다. 국내 기업인 에프에스티가 올 하반기 시양산 목표로 개발 중인 EUV 펠리클이 삼성전자가 짓고 있는 미국 공장에서 첫 선을 보일 것이란 기대가 커지고 있다.

에프에스티를 비롯해 국내 반도체 소부장 기업은 미국 진출에 사활을 걸고 있다. 삼성전자의 3D 낸드 포토레지스트 독점 거래처인 동진쎄미켐은 킬린시에 황산과 시너 공장을 건설하고 있다. 반도체 웨이퍼 세정 용도로, 동진쎄미켐은 두 공장 건설에 각각 1억달러를 투자해 2분기 내 완공한다는 목표다. 삼성전자 파운드리(오스틴·테일러)뿐만 아니라 미국 현지 잠재고객까지 소재를 공급하는 생산거점이 될 전망이다. 동진쎄미켐은 미국 텍사스주가 현지 반도체 기업을 지원하기 위해 발족한 조직인 ‘텍사스 반도체 혁신 컨소시엄 집행 위원회’(TSIC EC)에도 삼성전자와 함께 참여하고 있다.


에프에스티, 동진쎄미켐, 솔브레인, 한양이엔지, 아이마켓코리아 등 다양한 기업의 미국 진출 관련 내용이 정리돼있네요.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005294041?sid=101

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004332873?sid=101

오늘의 전자업계 메인 사진이 아닐까 싶습니다. 최태원 SK그룹 회장이 SNS에 직접 젠슨 황 CEO와의 회동 사진을 올렸습니다.