데이터센터용 SSD에 집중해야할 시점. 여기에 더해 전력 사용량 증가에 대응할 수 있는 섹터들과 종목들에 관심. 특히 테크 관점에서는 AI데이터센터용 SSD에 탑재될 수 있는 부품/소재의 새로운 사이클 예상

2024.04.26 09:35:39
기업명: 현대로템(시가총액: 4조 4,421억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 7,478억(예상치 : 8,290억)
영업익 : 447억(예상치 : 547억)
순이익 : 562억(예상치 : 258억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 7,478억/ 447억/ 562억
2023.4Q 9,892억/ 698억/ 462억
2023.3Q 9,270억/ 411억/ 400억
2023.2Q 9,868억/ 672억/ 526억
2023.1Q 6,844억/ 319억/ 181억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426800082
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350

이오테크닉스: 입증될 경쟁력
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 투자전략

- 이번 Tech 사이클에서 회자되는 기술의 변화가 있다면 레이저 Cutting과 UV Driller입니다.

- 현재 UV Driller 중심으로 신규 수주의 회복이 본격화되고 있고, 레이저 Cutting에서도 시장의 기대에 부합하기 위한 결과물들이 하나씩 나오고 있는 것으로 추정됩니다.

- 높아진 후공정의 기술 가치와 이오테크닉스가 앞으로 보여줄 경쟁력 등을 감안 시, 매수 접근이 유효하다는 판단입니다. 목표주가를 28만원으로 상향합니다.

■ 레이저 그루빙 장비

- 글로벌 OSAT를 넘어 복수의 로직/파운드리 업체향으로 진입을 시도하고 있는 것으로 판단됩니다.

- 경쟁사의 시장 지배력이 강한 만큼 쉽지 않은 경쟁이나, 기술 경쟁력 (경쟁사 대비 높은 Throughput, 광학계 등)과 장비 이원화에 대한 고객사의 니즈 속, 신규 고객의 유입이 지속적으로 나타나고 있는 것으로 추정됩니다.

- 레이저 Cutting 장비군 (레이저 그루빙, 레이저 스텔스 다이싱)은 레이저 내재화를 통해 원가 경쟁력을 확보한 라인업인 만큼 전사 수익성 개선에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망합니다.

리포트 자료: https://bit.ly/4b9adSK

(2024/04/26 공표자료)

#AI 일정안내

5월1일 : AI엑스포
5월21일 : MS 빌드2024
6월10일 : WWDC

이 정도면 답이 됐으려나?

✅ 어제 선익시스템에 이어 아바코도 BOE 공급 확정

https://www.chinabidding.com/en/detail/259367372-BidResult.html