[키움 허혜민] Evolus 실적 발표

매출액 $59.33mn(YoY +42%)으로 컨센서스를 $2.01mn 상회

2024년 연간 가이던스 전년대비 31% 성장한 $255mn~$265mn 유지 (컨센서스 $263.47mn)

고객 재주문률 약 70% 유지 중

올해내에 Nuceiva(나보타) 호주와 스페인 등 추가 국가 확장 계획

2028년까지 매출액 $700mn 목표 달성 할 것

https://investors.evolus.com/press-releases-and-news/news-details/2024/Evolus-Reports-First-Quarter-2024-Results-and-Provides-Business-Update/default.aspx

Evolus는 대웅제약의 나보타 판매 파트너사

궈밍치)엔비디아의 차세대 AI 칩 R 시리즈/R100에 대한 일부 예측 업데이트

1. 엔비디아의 차세대 AI 칩인 R 시리즈/R100 AI 칩은 4Q25에 양산에 들어갈 예정이며, 시스템/랙 솔루션은 1H26에 양산을 시작할 것으로 보인다.

2. R100은 TSMC의 N3 노드(B100용 TSMC의 N4P와 비교) 및 CoWoS-L 패키징(B100과 동일)을 사용합니다.

3. R100은 약 4x 레티클 디자인을 채택합니다(B100의 3.3x와 비교).

4. R100의 인터포저 크기는 아직 확정되지 않았습니다. 2-3가지 옵션이 있습니다.

5. R100에는 8대의 HBM4가 장착됩니다.

6. GR200의 Grace CPU는 TSMC의 N3 프로세스를 사용합니다(GH200 및 GB200의 Grace CPU용 TSMC의 N5와 비교).

7. Nvidia는 AI 서버의 전력 소비가 고객의 조달 및 데이터 센터 구축에 문제가 되었다는 것을 알고 있습니다. 따라서 R 시리즈 칩 및 시스템 솔루션은 AI 컴퓨팅 성능을 향상시키는 것 외에도 전력 소비를 개선하는 데 중점을 둡니다.

https://medium.com/@mingchikuo/%E4%B8%80%E4%BA%9B%E9%97%9C%E6%96%BCnvidia%E4%B8%8B%E4%B8%80%E4%BB%A3ai%E6%99%B6%E7%89%87r%E7%B3%BB%E5%88%97-r100%E7%9A%84%E9%A0%90%E6%B8%AC%E6%9B%B4%E6%96%B0-some-prediction-updates-about-nvidias-next-generation-ai-chip-6624c17c6e95

2024.05.08 07:30:19
기업명: 쎄트렉아이(시가총액: 5,749억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 박성동(67년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 9.90%
보고후 : 8.98%
보고사유 : 보고자 보유주식수 변동

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240507000640
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320

[5/8 데일리 증시 코멘트 및 대응 전략, 키움 한지영]

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<Daily Three Points>

a. 미국 증시는 최근 급등에 따른 차익실현 압력 속 일부 위원의 매파적 발언, 엔비디아 약세 등으로 혼조세((다우 +0.08%, S&P500 +0.13%, 나스닥 -0.1%).

b. 최근 미국 경기 모멘텀의 둔화는 하드랜딩, 침체 리스크보다는 "노랜딩 -> 소프트랜딩"이라는 기존의 예상 경로로 복귀하는 과정

c. 국내 증시도 단기적인 주가 되돌림이 나타날 전망. 다만, 실적과 밸류에이션 개선을 고려 시 숨고르기성 가격 되돌림으로 보는 것이 적절

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1.

현재 코스피, 나스닥 등 주요국 주가지수들이 4월 급락장 이전 수준으로 주가가 회복되고 있는 가운데, VIX Index (주식시장 변동성지수 4월 고점 18.7pt -> 현재 13.2pt)나 MOVE Index(채권시장 변동성 지수, 4월 고점 112.9pt -> 현재 98.0pt) 모두 급등세가 진정된 상태.

이는 주식시장이 5월 FOMC, 4월 미국 고용 등 주요 이벤트를 치르면서, 증시의 가장 큰 역풍이 될 수 있는 연준의 금리인상 불안을 극복해나가고 있음을 시사.

2.

전일 금리인상을 배제하지 않겠다고 언급한 미니애폴리스 연은 총재 발언처럼, 향후 지표나 발언, 이벤트(지정학 등)에 따라 인플레 불안이 커지거나 연준의 정책 전환 시점을 둘러싼 불확실성이 다시 확산될 소지가 있기는 함.

그렇지만 중동의 지정학적 긴장이 현재 진행형임에도, WTI 국제 유가는 80불대를 하회하고 있으며, 뉴욕 연은의 4월 글로벌 공급망지수가 -0.85pt로 6개월 이래 최저치를 경신했다는 점을 미루어 보아, 공급 측면에서 인플레 압력은 우려보다 높지 않은 것으로 볼 수 있음.

미국 경기서프라이즈 지수 역시 7일 기준 -7.5pt로 1월 16일(-2.4pt) 이후 처음으로 마이너스 영역에 진입하는 등 경기 모멘텀이 둔화되고 있다는 점도 증시에서는 “Bad news is Good news”로 받아들이는 것으로 보임. 4

월 중 단기적으로 경험했던 것처럼 스태그플레이션과 같은 침체 or 하드랜딩 리스크가 부각된다면 시장의 내러티브는 달라질 수 있음. 시장참여자들이 실물 수요 둔화로 인한 기업 이익 둔화 우려를 주가에 반영하려 들 수 있기 때문.

다만, 현재는 그 단계가 아니며 노랜딩 전망이 소프트 랜딩이라는 기존의 경로로 다시 복귀하는 단계이기에, 최근의 미국 경기 전망 후퇴가 증시에 유의미한 하방 압력을 가하지 않을 것으로 판단.

3.

전일 국내 증시는 지난 금요일 미국 고용 둔화로 인한 연준의 금리인하 기대감 확대, 마이크론 등 반도체주 강세 등 미국발 훈풍 속 외국인과 기관의 대규모 동반 순매수에 힘입어 급등 마감(코스피 +2.1%, 코스닥 +0.7%).

금일에는 일부 연준 위원의 매파적 발언에 따른 달러 및 금리의 혼조세, 엔비디아(-1.7%) 등 미국 AI 주 약세 등이 전일 급등에 따른 차익실현 욕구를 유발하면서 반도체 등 대형주 중심으로 하락 출발할 것으로 예상.

업종 관점에서는 테슬라(-3.8%)가 중국의 전반적인 경기 모멘텀 회복 기대감에도, 업계 경쟁 심화로 인해 4월 전기차 판매(-18%YoY)가 둔화됐다는 소식으로 약세를 보였다는 점은 국내 관련 밸류체인주들의 주가 변동성을 확대시킬 전망

4.

한편, 전일 종가 기준으로 코스피는 지난 4월 11일 이후 약 1개월 만에 처음으로 2,700pt선에 진입하면서 주가 회복력을 보여준 상황.

그 가운데, 7일 하루만에 코스피가 2%대 급등했다는 점이나 주중 예정된 옵션 만기일에 따른 선물 수급 변동성, 매크로 이벤트 공백기 등을 고려 시 금일 증시 전망에서 언급한 것처럼 단기적인 주가 되돌림 장세가 출현할 수는 있음

하지만 밸류에이션과 실적을 보면 현재의 주가 레벨은 4월 중 비슷한 지수대의 레벨에 비해 진입 메리트가 있는 편임.

코스피의 ‘24년 영업이익 전망치는 4월 11일 256조원에서 5월 7일 현재 266조원으로 약10조원 상향됐으며, 이를 반영한 12개월 선행 PER 밸류에이션은 4월 11일 10.7배에서 현재 10.2배로 하락했다는 점이 눈에 띄는 부분.

이처럼 이익과 밸류에이션, 외국인 수급 등을 현재의 증시 경로에 투영해 보면, 향후 잠재적으로 나타날 수 있는 가격 되돌림은 숨고르기 성격으로 로 받아들이는 것이 적절.

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6171

[키움 혁신성장리서치/스몰캡]

키움 스몰캡 Monthly vol.5: 반등을 넘어 진격

◎ 학준's Pick
- 안정적인 실적과 더불어 글로벌 및 정책 이슈에 따른 모멘텀 발생할 것으로 전망되는 업체 소개
- AI 및 클라우드 매출 증가와 한컴라이프케어 매각 기대되는 '한글과컴퓨터' 주목
- 원자력 발전소 정비 매출 성장과 필리핀 세부 화력발전소 운영권 인수 계획 중인 '수산인더스트리' 관심
- Top Picks: 한글과컴퓨터(030520), 수산인더스트리(126720)

◎ 현진's Pick
- AI에서 파생되는 투자 아이디어에 집중. HBM 시장 성장에 따른 메모리용 프로브카드 시장 성장세에 대한 관심 확대
- 프로드카드 업체향 PCB 납품하고 있는 '타이거일렉' 주목
- Apple 관련 업체들의 재조명 시점 도래한 것으로 판단. 신제품 출시 및 WWDC에서 발표될 AI 전략에 대한 관심 증대
- '비에이치', '플리토' 관심

▶️ 리포트: bit.ly/44wNQ7C

*컴플라이언스 검필

파랭이

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000991026?lfrom=cafe

2024.05.08 07:54:13
기업명: 데브시스터즈(시가총액: 5,801억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 595억(예상치 : 596억)
영업익 : 81억(예상치 : 75억)
순이익 : 94억(예상치 : 65억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 595억/ 81억/ 94억
2023.4Q 378억/ -118억/ -166억
2023.3Q 348억/ -180억/ -174억
2023.2Q 383억/ -131억/ -123억
2023.1Q 503억/ -50억/ -34억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508900005
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=194480

디앤디파마텍 올리기전에 구경비좀 받고가겠습니다.
30대 초반 훈훈하게생긴 주식잘하는청년
소개받으실 연하여성분이나 주변에 괜찮은사람있으신분은 @romanticstock 연락주시면 세부스펙 공개드리도록하겠습니다.

잘생긴남자는뺀찌????

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141

고려아연 1Q24 Review - 정말로 좋아지고 있어요!(05/08)

* 1Q24 Review: 연결 매출액 2조 3,754억원, 영업이익 1,845억원 기록(OPM 7.8%)

- 금속 가격의 안정화와 생산량 정상화로 인해 컨센서스 1,863억원에 부합하는 실적 기록

* 이젠 TC 하락을 우려할 필요가 없다

- TC 하락에도 1) 판매량, 2) 금속 가격, 3) 원달러 환율 상승 효과로 올해 연간 영업이익은 작년 대비 +3,010억원 상승한 9,609억원 전망

- 작년에는 높았던 TC에도 불구하고 수익성이 하락했는데 이유는 연결 자회사들의 부진(-474억원), 역래깅 효과, 생산량 부진 등이 영향을 미쳤기 때문

- 올해는 TC의 하락보다 이차전지를 제외한 주요 연결 자회사들의 턴어라운드(SMC, 스틸싸이클), 판매량 증가, 금속 가격의 상승으로 인한 수익성 개선에 주목

* 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 640,000원 유지

- 이익 개선이 가시화됨에 따라 고려아연을 업종 내 최선호주로 추천하며 목표주가, 투자의견 유지

(보고서링크) http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240508_010130_eugenelee_116.pdf

■컴플라이언스 검필

[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
에이피알(278470)
BUY/430,000원(신규)
<모든 길은 미국으로 통한다>

■Beyond Self-care, Slef-cure
- P&S Intelligence에 따르면, 글로벌 홈뷰티 디바이스 시장 규모는 2023년 171억달러 (약 23조원)에서 2030년 918억달러 (약 125조원)으로 연평균 27.4% 성장률을 기록할 전망. 피부과 시술 이후 디바이스로 피부를 관리하는 ‘비트윈케어족’, 피부과 시술 없이 집에서 관리하는 ‘홈 뷰티족’, 효과가 즉각적이고 회복기간이 짧은 시술에 대한 선호도 등이 지속적으로 늘어나면서 글로벌 홈 뷰티 디바이스 시장이 가파른 성장세를 보임. 최근 ‘얼리 안티에이징’이 부각되면서 2030세대의 뷰티 디바이스에 대한 관심이 높아지고 있고, 피부 관리 기기를 처음 접하는 연령대가 낮아지면서 과거의 고가 뷰티 디바이스가 끌던 시장 진입 장벽을 낮추기 위해 합리적인 가격대의 제품이 인기를 끌고 있음
- 동사의 디바이스는 한 손에 쥐어지는 심플한 디바이스 속에 다양한 모드를 장착한 멀티 기능성 제품으로, 슬로우 에이징 수요 증가, 최소 침습 및 비침습 방식 선호 트렌드에 맞춰 고성장세를 보이고 있으며, 필수적인 홈뷰티 디바이스로서 동사의 주요 성장 포인트가 될 것

■K-뷰티 디바이스 시장 선점을 통한 글로벌 시장 진출 확대
- 동사는 2022년 3월 메디큐브 브랜드에서 홈 뷰티 디바이스를 런칭, 2024년 5월 1일 고주파 디바이스 ‘에이지알 울트라 튠 40.68’을 출시, 라방 후 24분만에 품절될 정도로 높은 인기를 실감. 기존 동사의 뷰티 디바이스 (평균 판매 단가 30만원)대비 33% 높은 가격을 책정하여 실적 모멘텀에 기여할 것
- 주요 투자포인트는 미국에서도 피부과에 가기 힘든 사람들이 먼 걸음하지 않아도 동사의 뷰티디바이스를 통해 ‘내 손안의 피부과’를 경험할 수 있어 폭발적인 성장세가 기대된다는 점. 리서치앤마켓에 따르면 미국 내 뷰티 디바이스시장은 2020년 176억 2,310만달러(약 24조원)에서 2030년 994억 6,800만달러(약 135조원)로 연평균 19.6% 증가할 것으로 예상. 특히 미국내 노인 인구 급증과 중장년층 소득 증가로 안티에이징 관련 디바이스 수요가 커 실적 성장 기대감 높음
- 평택 2공장 준공시점인 5월부터는 기존 연 70만대에서 2024년 연 240만대, 2025년 연 800만대까지 캐파 확대를 통해 생산량 증가에 따른 매출 증가와 기존에 아웃소싱했던 비용이 절감되면서 수익성 개선이 기대되어 동사의 2024년 실적은 매출액 7,611억원(+45.3% yoy), 영업이익률 21.0%를 기록할 것

■주가전망 및 Valuation
- 동사에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 430,000원을 제시. 목표주가는 2024년 EPS 17,220원에 클래시스와 원텍의 평균 12M Forward P/E 23x를 10% 할증한 25x를 적용함
- 2Q24부터 신제품 출시 및 향후 추가되는 라인업을 통한 미국시장내 브랜드 파워 입증할 것


*URL: https://url.kr/ai1meh

** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

꽉

하나증권은 8일 모트렉스에 대해 완성차 업체 스텔란티스를 고객사로 확보하면서 실적 개선 속도가 빨라질 것으로 내다봤다.

최재호 하나증권 연구원은 "모트렉스의 주력 제품은 글로벌 현지화에 특화한 차량용 인포테인먼트(IVI)"라며 "인포메이션과 엔터테인먼트를 결합한 IVI는 스마트카의 핵심 요소로 적용 모델을 확대하고 있다"고 설명했다.

이어 "전장 사업 부문 주요 고객사는 현대차와 기아차였다"며 "최근 스텔란티스향으로 약 987억원 규모의 순정 IVI 공급 계약을 체결했다"고 덧붙였다.

그는 "공급 브랜드는 ‘FIAT’이며 2개 모델에 적용하는 것으로 파악했다"며 "공급 지역은 남아메리카 지역이며 스텔란티스를 통해 IVI를 공급하는 국내 기업은 모트렉스가 최초이며 유일하다"고 강조했다.

최 연구원은 "모트렉스는 현대차와 기아를 고객사로 확보한 이후 IVI 적용 차종을 확대하면서 가파르게 성장하고 있다"며 "스텔란티스를 고객사로 확보해 판매 대수 증가에 따른 가파른 실적 개선을 기대한다"고 분석했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005415218