당사 스몰캡 센터에에서 아이텍 보고서가 발간되었습니다.

[아이텍] 테스트 하우스 업체의 숨은 보석

투자의견: N.R
목표주가 : -
현재주가(05/07): 8,120원
Upside : -

- 이젠 시스템 반도체 테스트 전문 업체라 불러주세요
동사는 시스템 반도체 테스트 전문 업체로 ‘10년 10월 코스닥 시장에 상장되었다. 주요 테스트로는 조립이 완료된 반도체에 대한 최종 양품/불량 판정 테스트와 Fab에서 나온 웨이퍼를 조립 진행전 양품/불량을 판정하는 테스트가 있다. ‘23년 기준 누적 170개 이상의 고객사 반도체 검사 서비스를 제공하며, 주요 고객사는 LG전자, 텔레칩스, 넥스트칩 등이 있다. 동사의 검사장비는 다품종소량생산의 구조를 갖추어 고객사의 니즈에 맞춘 특화된 검사 및 분석 장치를 구축한다. 테스트 매출 중 전장용 반도체 분야의 검사장비 매출이 37%로 가장 높으며 전기차 시장 확대에 따라 해당 매출은 지속해서 상승할 것이라 전망한다.

- 핵심은 첨단 테스트 장비 “V93K-PS5000”
동사는 어드반테스트(Advantest) 社로부터 V93K-PS800와 V93K-PS1600 장비를 총 70여 대 도입하여 테스트를 진행해 왔으며 작년에는 5나노 이하 AI 및 전장용 반도체 테스트전용 장비인 V93K-PS5000 장비 2대 도입을 완료하였다. 시장 조사 기관 Gartner는 시스템반도체 시장 규모가 2028년까지 3,528억 달러로 상승할 것이라 전망하였으며 그 중 AI반도체 및 차량용 반도체 비중은 63.1%까지 상승한다고 전망하였다. 이는 AI 반도체 및 차량용 반도체가 시스템 반도체의 성장을 주도할 것임을 의미한다. 반도체가 고도화됨에 따라 테스트 장비도 첨단화 되고 있다. 칩이 고도화될수록 더 많은 수의 테스트와 검사가 필요하고 5나노 이하에 필수 사용되는 테스트 장비가 최근 동사에서 도입한 V93K-PS5000 장비이다. 올해 2~4대 추가 도입할 예정이기에 시장 확대로 Q 증가와 단가 상승으로 인한 P 증가를 동시에 볼 수 있을 것이라 전망한다.

- 현재 아무도 따라올 자가 없으며, 독점이 될 수도?
V93K-PS5000는 약 70억 원의 고가 장비로 높은 진입 장벽을 가지고 있고, 장비를 구동하기 위해서는 적합한 프로그램이 필요하다. 대부분의 테스트 업체들은 고객사로부터 프로그램을 납품받아 장비를 사용하고 있지만 동사는 프로그램을 자체 개발하여 사용할 수 있는 기술력을 갖추었다. 국내 V93K-PS5000 장비를 도입한 회사도 유일할뿐더러 해당 장비를 구동하기 위한 프로그램을 개발한 회사도 동사가 유일하기 때문에 향후 초미세 선단 공정에서 양산되는 AI 및 전장용 반도체의 테스트는 동사가 독점할 수 있는 가능성도 존재한다.

자료 바로가기: bit.ly/4adFvXA

한양증권 스몰캡 채널: https://news.1rj.ru/str/hanyangresearch


*컴플라이언스 승인을 득함

#아이패드 #m4

https://www.hankyung.com/article/202405072503g

애플은 약 18개월간 새로운 아이패드 제품을 출시하지 않은 상태였다. 역대 출시된 아이패드 중 가장 긴 신제품 공백기를 거친 끝에 M4 탑재라는 승부수를 던진 것.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=27681

애플이 OLED를 적용한 아이패드 프로 신제품을 공개했다. 애플 아이패드에 OLED를 적용한 것은 이번이 처음이다.

아이패드 프로에는 OLED 발광층을 2개층으로 쌓은 투 스택 탠덤(Two Stack Tandem) OLED가 적용됐다.

#비에이치 #피엔에이치테크 #디케이티

(받)

안녕하십니까. 테크윙과 관련해 사실과 다른 루머가 형성되고 있어 정정드립니다.

루머 내용: 5월 내로 테크윙의 큐브 프로버가 퀄리피케이션을 받기로 예정되어 있었는데 탈락 후 연기되었음

* 테크윙은 지난 연말 소통한 이래 5월 경 퀄리피케이션을 받을 것이라는 소통을 한 적이 없습니다. 테크윙이 목표로 하는 타임라인은 

1. 상반기 내 샘플 장비 납품
2. 3분기 퀄리피케이션(7월 목표)
3. 4분기 납품 개시

이고 작년 연말 이후 단 한번도 바뀐 적이 없습니다. 현재는 샘플 장비 납품을 위한 커스터마이징 기간이며 샘플 장비가 아직 납품되지 않았는데 퀄리피케이션에 떨어질 수는 없습니다. 감사합니다.

📌 토마토시스템(시가총액: 1,376억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.05.08 09:04:27 (현재가 : 8,960원, +0.79%)

대표보고 : 진병완(66년생)/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 6.28%
보고후 : 6.73%
보고사유 : 특수관계인 증여에 의한 변동 등

* 진병완(66년생) : 6.28%→4.98%
-보고자의 본인/-
2024-04-29/증여(-)/보통주/ -198,900주/허자영외 5인 증여

* 진병주(73년생) : 0.5%→0.46%
-보고자의 친인척/무직
2024-04-22/장내매도(-)/보통주/ -6,900주/-
2024-04-29/수증(+)/보통주/ 1,300주/상대방 : 진병완

* 진병희(68년생) : 0.0%→0.01%
-보고자의 친인척/회사원
2024-04-29/수증(+)/보통주/ 1,300주/상대방 : 진병완

* 진소연(99년생) : 0.0%→0.13%
-보고자의 친인척/무직
2024-04-29/수증(+)/보통주/ 20,000주/상대방 : 진병완

* 진소정(96년생) : 0.0%→0.13%
-보고자의 친인척/회사원
2024-04-29/수증(+)/보통주/ 20,000주/상대방 : 진병완

* 허석무(72년생) : 0.0%→0.01%
-보고자의 친인척/회사원
2024-04-29/수증(+)/보통주/ 1,300주/상대방 : 진병완

* 허자영(69년생) : 0.0%→1.01%
-보고자의 친인척/무직
2024-04-29/수증(+)/보통주/ 155,000주/상대방 : 진병완

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508000010
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=393210

디앤디파마텍
내용이 여기 적기는 너무 길어서 블로그에 추가로 설명해두도록 하겠습니다.

[결론]
- 이번 바이오 랠리는 GLP-1을 메인으로 방사성 의약품 정도가 추가로 가는 랠리 아닐까 생각
- 디앤디파마텍은 두가지 다 하는 회사
- GLP-1 시장이 본격 개화하고있고, 여기에 특화된 국내 바이오텍은 디앤디파마텍.
-경구화 시킬 수 있는 기술이 강점.
- METSERA가 디앤디파마텍의 대사성질환 물질들을 다 가져가는걸 보면 기술력 인정받는중

[파킨슨 관련 시장 오해]
- 23년 1분기 사업구조 변화가 생김. 파킨슨 임상 만족할만한 데이터 얻지 못하고 NASH는 만족할만한 데이터 나옴. 전임상하던 경구용 비만치료제는 METSERA와 기술이전 되면서 중요도 높아지게 된것
- 세 물질 모두 GLP-1 펩타이드 베이스를 둔 물질임.
- 디앤디파마텍은 GLP-1 펩타이드 의약품 개발에 특화된 것이지 개별적응증별로 하는게 아니라 최초로 임상진행한게 파킨슨이었던것.
- 노보노도 알츠하이머 임상 3상 진행중일정도로 GLP-1 적응증 확대 되고있는 추세
- GLP-1이 항상 핵심이었고 어떤 기전을 가지고 어떤 적응증으로 임상 행하냐 순서가 다른것.

[GLP-1 포트폴리오]
- DD01 : 지방간 빠르게 감소시켜주는 유효성 1상에서 확인.
- 경구용비만치료제 : 작년 METSERA 미국바이오텍과 기술이전 완료되어서 협업중.
- 공모자금 DD01 임상 2상 들어가기 위한 목적.

[GLP-1시장 추격전략]
- 경구화로 승부 보는중
- 현재 펩타이드 의약품 중 경구용 허가받은건 노보노 리벨서스 밖에 없음.
- 펩타이드 약물 흡수가 잘 되게하는 경구화 기술인 오라링크활용 예정

[다중작용제]
- 우리는 DD01 이중작용제. GLP-1/GCG
- DD03는 삼중작용제. 릴리의 레타트루타이드처럼 삼중작용제. DD03 경구용.
- 저분자 화합물로는 다중작용제 설계가 안됨. 안전성 입증된 펩타이드 이용한 다중작용제로 경구화 만드는중.
- 릴리 매출이 적음에도 노보노보다 시총높은이유가 다중작용제라 감량이 더 많이 되기 때문

[대사성질환 GLP-1계열 포트폴리오]
- DD02S : 비만 적응증/경구제형/GLP-1/24년 3Q 1상 예정/METSERA에 LO
- DD03 : 비만 적응증/경구제형/GLP-1,GCG,GIP 삼중 작용제/25년 1상 예정/METSERA에 LO
- DD01 : NASH 적응증/주사제형/GLP-1,GCG 이중 작용제/24년 상반기 2상예정/ 중국권리 SALUBRIS에 LO

[METSERA]
- 경구용 비만치료제 위해 4,000억 투자받음.
- 우리제품 6개 임상목표로 개발진행중.
- 좋은 파트너인 이유가 투자자들이 만든 회사라 빠르게 임상해서 좋은결과 보여서 IPO나 M&A 해서 엑시트 해야하는 회사라 우리 제품 임상개발 서두르는중.
- 작년 4월 계약할때 3개제품 업프론트 천만불 기술이전 계약 맺음.
- 올 3월 DD07 DD14 DD15 추가해서 총 계약금 8억불까지 늘어났음.
- 공동 R&D 콜라보레이션 계약 추가맺음. 이 계약과 별도로 6개 품목에대해서 METSERA가 모든 비용을 댐 실험비 재료비 등 우리 인건비에 대해서 3년에 260억 정도 받게됨.
- 작년 8개월간 50억 수취. 현재 분기당 20억정도 받는중.
- 협업 지속중. 순차적으로 올 하반기부터 내년 상반기 임상 들어가면 추가마일스톤 수취 예정

[DD01-NASH치료제]
- 1상은 보통 건강한 성인을 대상으로 진행해서 안전성만 보는데 우리는 FDA와 협의하에 지방간을 가진 환자들 대상으로 1상 진행. 1상이라 4주간의 반복투여만 진행함.
- 간내 지방함량 4주만에 빠른 효과 확인함.
- 고용량군에서 대부분의 환자가 30%이상 지방간 감소함. 평균적으로도 많이 빠지고 편차도 적었음.
- 이번 공모자금으로 미국임상 48주 진행할 계획.
- 중국권한 넘김. 중국파트너사는 비만적응증도 한다고 함.

[자회사]
- VALTED SEQ : 뷰노나 루닛은 영상자료로 하는데 우리는 퇴행성 뇌조직 샘플을 단일세포로 시퀀싱 풀어서 데이터 모으는중. 루닛이 요즘 암 많이하는게 암세포는 구하기 쉬움. 뇌조직 샘플은 사후기증하지않으면 확보가 안됨. 존스홉킨스에 우리가 유일하게 접근해서 데이터 모으는중.
- Z-ALPHA : 방사선 치료제. ZENTERA가 우리에게 제안하길 방사선치료제 물질 현물출자하면 임상비용 대기로 해서 Z-ALPHA JV 설립. 후보물질 3개 넘기고 지분40% ZENTERA는2500만불 지불하며 지분 60%. 올해 임상 들어감.

#우주항공 #우주 #투더문

#우주 #쎄트렉아이 #AP위성 #컨텍 #인텔리안테크 #인뎁스 #KB증권

8월 자율주행 모멘텀 체크

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308553

* 트렌드포스, 2분기 메모리 계약가격 전망 상향조정

- 디램 : +13~18%(기존 +3~8%)
- 낸드 : +15~20%(기존 +13~18%)


https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240507-12128.html

📌 파이버프로(시가총액: 1,414억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.05.08 09:32:42 (현재가 : 4,305원, -0.58%)

계약상대 : 통신기기 제조업체
계약내용 : 자이로 칩 공급
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 22억

계약시작 : 2024-05-07
계약종료 : 2024-11-29
계약기간 : 6개월
매출대비 : 11.09%
기간감안 : 11.09%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508900068
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=368770