[컴퓨텍스 2024] 생성형 AI의 부상은 산업 전반에 걸쳐 혁신을 촉발하며, 대만에 기반을 둔 기업은 글로벌 공급망의 필수 파트너로 자리매김

"생성형 AI의 새벽이 왔다!" 인류 기술 진화 과정의 이 새로운 장은 NVIDIA의 설립자인 Jensen Huang이 처음 소개했습니다. 퀄컴의 CEO인 크리스티아노 아몬(Cristiano Amon)도 생성형 AI에 대한 낙관론을 공유한다. Amon은 이 기술이 빠르게 발전하고 있으며 모바일 장치와 같은 응용 분야에 채택되고 있다고 믿습니다. 스마트폰 산업의 판도를 근본적으로 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있을 것으로 기대됩니다. 마찬가지로 인텔은 "AI PC" 시대의 도래를 선언하며 컴퓨팅 관련 기술 및 응용 프로그램의 주요 변화를 알렸습니다.

올해 AI는 클라우드 컴퓨팅에서 온프레미스 컴퓨팅으로 전환되고 있습니다. 다양한 'AI PC'와 'AI 스마트폰'이 시장에 출시되어 다양한 선택을 제공하고 있습니다. 2024년은 Asus, Acer, Dell, Lenovo, LG와 같은 브랜드가 시장 점유율을 확보하기 위해 적극적으로 신제품을 출시하면서 "AI PC의 해"라고 불리기도 합니다. AI PC와 AI 스마트폰의 급부상에 따라 직장과 사람들의 일상생활에 혁명적인 변화가 일어날 것으로 예상됩니다. 또한 PC 및 스마트폰 산업도 새로운 수요원으로 활성화될 것으로 예상됩니다.

AI PC는 온디바이스 AI 연산을 수행할 수 있는 노트북(노트북) 컴퓨터를 말합니다. 일반 사무실 또는 비즈니스 노트북과의 주요 차이점은 추가 신경망 처리 장치(NPU)가 포함된 CPU에 있습니다. AI CPU의 예로는 Intel의 Core Ultra 시리즈와 AMD의 Ryzen 8040 시리즈가 있습니다. 또한 AI PC에는 AI 계산 요구 사항을 충족하기 위해 더 많은 DRAM이 제공되므로 기계 학습과 관련된 관련 애플리케이션을 지원합니다.

Microsoft는 Microsoft Office 문서 작업, 화상 통화, 웹 브라우징 및 기타 형태의 협업 활동과 같은 다양한 작업에 원활하게 통합되는 것을 목표로 하는 "Copilot"이라는 대화형 AI 비서를 도입했기 때문에 이러한 맥락에서 Microsoft의 역할이 중요합니다. Copilot을 사용하면 이제 키보드에 AI에 대한 직접 바로 가기 버튼을 추가할 수 있어 PC 사용자가 AI와 전체적인 협업 관계를 경험할 수 있습니다.

앞으로도 다양한 컴퓨터 기능이 AI로 최적화될 것입니다. 또한 여전히 인터넷 연결이 필요한 ChatGPT와 같은 서비스에 대해 존재했던 장벽이 사라질 것으로 예상됩니다. 따라서 PC의 AI 기반 앱은 언젠가 오프라인에서 실행될 수 있습니다. 이러한 기능은 올해 PC 사용자들 사이에서 가장 간절히 기다려온 기능 중 하나이기도 합니다.

전 세계적으로 LLM의 개발이 급증하면서 AI 서버 출하량이 크게 증가했습니다

AI 지원 애플리케이션은 PC와 스마트폰에만 국한되지 않습니다. 예를 들어, 승용차, 가전제품, 홈 시큐리티 기기, 웨어러블 기기, 헤드폰, 카메라, 스피커, TV 등 다양한 영역에서 AI를 활용하는 서비스를 제공하는 클라우드 기업이 늘고 있습니다. 이러한 서비스에는 종종 ChatGPT와 같은 기술을 사용하여 음성 명령을 처리하고 질문에 답하는 것이 포함됩니다. 앞으로 AI 지원 애플리케이션은 사람들의 일상 생활에서 유비쿼터스가 될 것입니다.

간과해서는 안 될 것은 국가와 다국적 기업이 대규모 언어 모델(LLM)을 계속 개발함에 따라 AI 서버에 대한 수요가 증가하여 전반적인 시장 성장을 촉진할 것이라는 사실입니다. 또한 엣지 AI 서버는 미래에도 주요 성장 기여자가 될 것으로 예상됩니다.

소규모 기업은 다양한 애플리케이션에 대해 규모가 더 작은 LLM을 사용할 가능성이 더 큽니다. 따라서 그들은 우수한 비용 대비 성능 비율을 제공하는 저가의 AI 칩 채택을 고려할 가능성이 더 큽니다.

트렌드포스는 2024년 GPU, FPGA, ASIC 탑재 모델을 포함한 AI 서버 출하량이 2023년 대비 40.2% 증가한 165만5000대에 이를 것으로 전망했다. 또한 2024년 전체 서버 출하량에서 AI 서버가 차지하는 비중은 12%를 넘어설 것으로 예상됩니다.

2024년 AI 칩 개발과 관련해서는 NVIDIA, AMD, Intel이 각각 출시하는 B100, MI300, Gaudi 시리즈 간의 경쟁에 초점이 맞춰져 있습니다. 이러한 칩 외에도 올해의 또 다른 중요한 하이라이트는 클라우드 서비스 제공업체의 자체 설계 칩 또는 ASIC의 출현입니다.

AI 칩 외에도 PC와 스마트폰의 AI 개발은 확실히 2024년 기술 부문의 또 다른 주요 원동력입니다. AI PC에 사용되는 CPU 시장에서는 인텔의 코어 울트라 시리즈와 AMD의 라이젠 8000G 시리즈가 주목할 만한 영향을 미칠 것으로 예상된다. Qualcomm의 Snapdragon X Elite도 가까운 장래에 경쟁 환경을 바꿀 수 있기 때문에 상당한 관심을 받았습니다.

AI 스마트폰에 사용되는 SoC 시장으로 눈을 돌리면 퀄컴의 스냅드래곤 8 3세대와 미디어텍의 디멘시티 9300 시리즈 간의 치열한 경쟁이 핵심 지표다. 주목해야 할 또 다른 발전은 인포테인먼트 시스템 및 고급 운전자 지원 시스템과 같은 자동차 하드웨어에 AI 칩을 채택하는 것입니다. 자동차 시장은 의심할 여지 없이 올해 칩 공급업체들 간의 주요 전쟁터 중 하나입니다.

대만의 공급망은 AI 관련 기술의 발전을 지원하는 하드웨어를 제공하는 데 중요한 역할을 했습니다. 칩 제조와 AI 서버 및 AI PC의 공급망을 포함한 AI 생태계의 다양한 섹션을 살펴보면 대만에 기반을 둔 기업이 중요한 기여를 했습니다.

공급망의 대만 기반 기업은 다가오는 AI 관련 수요의 물결에 대비하고 있습니다.

공급망의 업스트림에서는 TSMC, UMC 및 ASE와 같은 반도체 파운드리 및 OSAT 공급업체가 항상 주요 공급업체였습니다. ODM 또는 OEM의 경우 Wistron, Wiwynn, Inventec, Quanta, Gigabyte, Supermicro 및 Foxconn Industrial Internet을 포함한 회사가 AI 서버 및 AI PC 공급망의 주요 참가자가 되었습니다.

구성 요소 측면에서 AI 서버는 범용 서버보다 2-3배 더 많은 전원 공급 장치 요구 사항을 갖는 것으로 유명합니다. AI 서버에 사용되는 전원 공급 장치도 사양 및 성능 업그레이드를 제공해야 합니다. AI PC로 전환하면 컴퓨팅 성능과 에너지 소비에 대한 요구도 높아지고 있습니다. 따라서 전원 공급 장치와 관련된 기술의 발전은 AI 서버 및 AI PC의 전반적인 개발과 관련하여 올해 중요한 지표가 될 것입니다. Delta Electronics, LITE-ON, AcBel Polytech, CWT 및 Chicony를 포함한 회사는 전원 공급 장치의 업그레이드 및 프로비저닝에 중요한 기여를 할 것으로 예상됩니다.

또한 컴퓨팅 성능이 향상됨에 따라 열 방출은 제품을 더욱 향상시키려는 하드웨어 제조업체에게 시급한 문제가 되었습니다. 올해 Sunon, Auras, AVC 및 FCN과 같은 솔루션 제공업체가 이룬 방열 발전은 특히 주목할 만합니다.

생성형 AI의 출현으로 기술 부문은 다양한 영역에서 붐을 일으킬 준비가 되어 있습니다. AI PC부터 AI 스마트폰, 다양한 스마트 기기에 이르기까지 올해 전자 관련 기술 시장은 다양성과 혁신이 특징입니다. 대만의 공급망은 칩, 구성 요소 및 전체 컴퓨팅 시스템을 포함한 AI PC 및 AI 서버 개발에 중요한 역할을 합니다. LLM 및 AI 칩 영역에서 경쟁이 심화됨에 따라 이 전체 시장은 더 많은 도전과 기회에 직면할 것으로 예상됩니다.

https://www.trendforce.com/news/2024/05/09/computex-2024-the-rise-of-generative-ai-sparks-innovation-across-industries-with-taiwan-based-companies-leading-as-essential-partners-in-the-global-supply-chain/

블룸버그: 일론 머스크의 xAI는 이르면 이번 주에 180억 달러 규모의 자금 조달을 완료할 것

Bloomberg는 Elon Musk의 인공 지능 스타트업 xAI가 이번 주에 약 180억 달러의 가치로 이번 자금 조달 라운드를 완료할 것이라고 보도했습니다.

블룸버그는 지난주 xAI가 새로운 자금조달 라운드에서 60억 달러를 조달할 것이라고 보도했다. 당초 예상 규모는 30억 달러였으나, 이후 많은 참가자들의 참여로 인해 밸류에이션이 상승했습니다. 소식통은 이전에 블룸버그에 세쿼이아 캐피털(Sequoia Capital)과 퓨처 벤처스(Future Ventures)의 머스크 측 동료들과 기타 비공개 투자자들이 자금 조달 전쟁에 동참하고 있다고 말했습니다.

xAI는 2023년 7월 설립돼 지난해 11월 첫 제품인 그록(Grok) 챗봇을 출시했다. 최근 xAI는 텍스트 외에도 이미지, 문서 및 테이블 콘텐츠도 처리할 수 있는 Grok-1.5 Vision 다중 모드 모델을 시연했습니다 .

새로운 자금 조달 라운드는 xAI가 모델에서 openAI 및 Anthropic 경쟁자와 경쟁하기 위해 더 많은 AI 컴퓨팅 리소스를 확보하는 데 도움이 될 것입니다. Musk는 최근 xAI의 차세대 Grok 모델이 20,000개의 NVIDIA H100에서 훈련되고 있으며 AI GPU에 대한 향후 Grok 3의 수요는 100,000개까지 성장합니다

https://www.ithome.com/0/766/646.htm

<선익시스템의 유증 or 메자닌 발행 가능성>
* 글시작전에 미리 언급하면, 선익시스템에 대한 부정적 의견이 절대 아님

- 23년말 기준 유동자산은 951억, 현금성자산 324억
- 이번 BOE 16K 수주 (증착기 2대) 금액은 1조 전후로 평가받음. (계산 편의를 위해 1조)
- 원가는 5천억+@ 라고 추정됨. (사실 그런 찌라시가 돌음)
- 계약금 30%를 받는다고 하면 3천억.
- 현재 유동자산+계약금 3천억을 받아도 약 4천억정도.
- 추가적으로 필요한 금액은 최소 1천억에서 많으면 2천억 가량.
- BOE 계약 이후 자금조달 공시가 있지 않을까 예상. (대략 5월말~6월초)

자금조달 가능성과 별개로 선익시스템의 체급이 조단위이고, 이번 16K 수주 이후에도 지속 수주 가능성이 있음.
어찌보면 기술력은 인정받았기에, 향후 사업 bottleneck은 기술과 영업보다는 자금(재무) 쪽으로 생각됨.

사족) 이런 조달 가능성이 있기 때문에 시총도 미리 올라왔던 것도 같음

제목 : 尹 "금투세 폐지 안하면 엄청난 자금 이탈…개미투자 막대한 피해" *연합인포*
尹 "금투세 폐지 안하면 엄청난 자금 이탈…개미투자 막대한 피해"

제목 : 尹 "밸류업, 시장에서 기대하는 강도 높은 정책도 추진할 것" *연합인포*
尹 "밸류업, 시장에서 기대하는 강도 높은 정책도 추진할 것"

목적은 후원이구만

https://www.blockmedia.co.kr/archives/530179

◇'R&D' 중심 자금 투입 예고, 기업가치 제고 핵심 '비만'

공모가를 희망밴드 상단을 초과한 가격에 확정한 데 이어 상장 이후 견조한 주가 흐름을 보이면서 당초 디앤디파마텍이 제시했던 밸류에이션보다는 높은 수준으로 시장에 안착했다. 하지만 한때 기업가치가 1조원 수준까지 거론됐던 점을 고려하면 마냥 웃을 수만은 없다. 상장 전 마지막 펀딩인 2021년 시리즈C 라운드 당시 인정받은 프리밸류는 6000억원대였다.

상장 이후 지속해서 몸값 반등을 꾀한다는 계획이다. 무기는 비만치료제다. GLP-1 계열 경구형 펩타이드 비만 치료제 'DD02S'는 회사 내부적으로 큰 기대를 건 파이프라인으로 꼽힌다. 멧세라와 기술수출 계약을 맺은 데 이어 133억원가량 임상 비용을 지급하는 게 후속 계약까지 맺으면서 시장의 이목을 끌었다.

멧세라는 비만치료제의 신속한 개발과 상용화를 목표로 제약바이오 전문 벤처캐피탈(VC) 미국 아치 벤처 파트너스와 화이자 전 사장이 설립한 벤처캐피탈(VC)가 공동으로 설립한 바이오벤처다. 구글이 설립한 GV(전 구글벤처스), 아랍에미리트연합(UAE) 국부펀드 무바달라(Mubadala) 투자청, 소프트뱅크 등을 주요 주주로 뒀다.

비만·대사이상 지방간염(MASH) 치료제 'DD01' 역시 주목할 만하다. DD01은 임상 1상 톱라인 결과에서 안전성 및 탐색적 유효성을 확인하면서 메인으로 올라선 파이프라인이다. 자체적으로 임상 2상을 끌고가면서 물질 가치를 끌어올린 뒤 기술수출 등을 타진한다는 구상이다. 이번 기업공개(IPO)를 통해 조달한 공모 자금 363억원 대부분을 해당 임상에 투입한다.

디앤디파마텍 측은 "바이오기업은 임상 결과로 가치를 증명해나가야 하는 만큼 IPO 이후 R&D에 힘을 쏟을 계획"이라면서 "DD01은 예상보다 빠르게 임상에 진입할 수 있을 걸로 보이고 DD02S도 멧세라와 협업해 빠른 성과를 내도록 노력 중"이라고 했다.

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202405081557375120104654

GLP-1 등장으로 수요가 급증하며 성장하고 있는 비만치료제 시장이 다양한 분야로 확대되며 더 커질 것이라는 전망이 나왔다.

쿠르마 파트너스 피터 노이벡 파트너<사진>는 지난 8일 보건산업진흥원이 주최한 ‘바이오코리아 2024’에서 열린 ‘비만 치료제 시장의 발전 가능성과 미래전략’ 세션에서 이같이 밝혔다.

현재 비만치료제 시장은 GLP-1이 주도하고 있다. 일라이릴리‧노보노디스크 등 글로벌 빅파마는 GLP-1을 활용한 비만치료제 개발에 성공해 비약적인 실적으로 성장하고 있으며, 글로벌 시장도 오는 2030년에는 1000억 달러에 달할 것이라는 전망이 나오고 있다.

피터 노이벡 파트너는 GLP-1을 중심으로 성장 중인 비만치료제 시장은 이제 시작에 불과하며, 다양한 적응증으로의 확대 가능성을 피력했다.

피터 노이벡 파트너는 “GLP-1을 중심으로 하는 비만치료제는 이제 시작됐다”며 “다양한 제약사들이 관심을 가지면서 전 세계적으로 다양한 파이프라인이 개발 중으로, 아직 비만‧당뇨 치료제로써 초기 단계임은 물론 심장‧신장 질환 등 새로운 적응증도 연구가 이뤄지고 있다”고 말했다.

이와 더불어 디지털 헬스케어 등 유관 분야와의 연계로 더욱 시장이 확대될 것으로 기대했다.

노이벡 파트너는 “비만은 다양한 합병증을 유발하는데 글로벌 시장에서도 비만 환자가 지속적으로 늘고 있다”며 “GLP-1이 아니더라도 비만은 생활 습관을 개선할 수 있는 디지털헬스케어 시장의 성장과 결합하면서 더욱 활성화될 것”이라고 내다봤다.

실제 업계 선두 주자인 노보노디스크 빅테크 기업인 마이크로소프트와 협업을 타진하고 있으며, 국내에서는 카카오헬스와 협업을 진행하고 있다. 당뇨병에도 적응증이 있는 만큼 혈당 관리‧생활 습관 개선용 앱들과 결합을 진행 중이다.

또한 그는 GLP-1 비만치료제의 보험 수가 적용을 위해 가이드라인 설정 등이 필요하다고 언급했다.

피터 노이벡 파트너는 “비만은 경제 생산성 손실을 일으킬 뿐만 아니라 200개 이상의 합병증을 유발하기 때문에 비만치료제 시장은 앞으로도 주목받을 것”이라며 “치료제의 보험 수가 적용에는 다양한 의견이 있다”고 설명했다.

노이벡 파트너는 “보험적용을 위해서는 학계‧업계에서 어떤 사람들에게 적용할 것인지 합병증은 없는지 등을 정확한 데이터를 제시하고 가이드라인을 마련할 필요도 있다”며 “비만치료제의 최소 10% 체중 감소 효과에도, 규제 당국 설득에는 많은 준비가 필요할 것”이라고 평가했다.

이와 더불어 그는 향후 치료제의 부작용이 나타날 수 있는 만큼 장기간의 치료 경험에 기반한 데이터가 필요하다고 주장했다.

노이벡 파트너는 “GLP-1이 혁신적이지만 추가적인 문제와 부작용도 나타날 수 있다”며 “이를 발견하려면 GLP-1을 비만치료제로 많이 써보고 환자 상태를 살펴봐야 파악할 수 있을 것”이라고 제언했다.

그는 “특히 심장질환 및 관련 질환의 비만과 연관성에 대한 실제 결과 데이터가 있어야한다”고 덧붙였다.

아울러 피터 노이벡 파트너는 GLP-1의 접근성 해결 및 가격 책정에 관해서도 관심이 필요하다는 의견을 제시했다.

노이벡 파트너는 “최근 몇 년간 GLP-1의 수요가 급증하면서 공급이 부족한 상황”이라며 “이와 더불어 높은 약가로 인한 다양한 비만환자들의 접근성 제한 문제도 해소해야 하는 만큼 관심이 필요하다”고 제언했다.

끝으로 그는 비만치료제 시장에 새로운 약제의 등장 가능성과 향후 20년간 비만치료제 시장의 변화를 예상했다.

피터 노이벡 파트너는 “개발 20년 만에 GLP-1가 비만치료제로 각광받으며 중요해졌다”며 “멀티 모델러티 치료제로서 다른 기전을 가진 약물이 나타날 가능성도 있다. 앞으로 20년 간 더 많은 일이 일어날 것”이라고 강조했다.

http://www.bosa.co.kr