생성형AI가 촉발한 전력조달 전쟁…무탄소 전략에 '원전' 다시 뜬다

2026년 데이터센터 에너지 사용량, 네덜란드 연간 전력사용량 맞먹어
재생에너지만으론 수요 충족 한계
세계 주요국들 탈원전 정책서 유턴…중국·인도 신규 발전소 건설 총력전
MS·구글·아마존 등 빅테크도 동참
24시간 안정적 공급·탄소중립 가능…장기적으로 SMR 시장도 확대 전망

https://www.ajunews.com/view/20240513132223325

사람처럼 말로 대화하는 AI모델 출시됐다

오픈AI가 13일(현지시간) 보고 듣고 말하는 새로운 AI 모델을 공개했다.

'GPT-4o'는 주로 텍스트를 통해 대화할 수 있었던 기존 모델과 달리 이용자와 실시간 음성 대화를 통해 질문하고 답변을 요청할 수 있는 AI 모델이다. 새 모델의 'o'는 모든 것이라는 '옴니'(omni)를 의미한다.

새 모델로 한국어 등 50개 언어에 대한 챗GPT의 품질과 속도가 향상됐으며 이날부터 개발자들이 새 모델을 사용해 애플리케이션을 구축할 수 있도록 오픈AI의 API(응용 프로그램 인터페이스)를 통해서도 이용할 수 있다고 오픈AI는 덧붙였다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161844

* 구리 사상 최대치

노보 노디스크: Frontier 2 시험에서 주 1회 및 월 1회 Mim8이 혈우병 A 환자에 대한 주문형 및 이전 예방 치료에 비해 치료 출혈 에피소드의 탁월한 감소를 입증

Novo Nordisk는 오늘 254명을 대상으로 한 26주 공개 라벨, 무작위 배정, 대조, 다중군 임상시험인 중요한 3a상 임상시험인 FRONTIER 2 임상시험의 헤드라인 결과를 발표했습니다. 이 시험에서는 억제제를 사용하거나 사용하지 않는 12세 이상의 혈우병 A 환자를 대상으로 주 1회 및 월 1회 피하 Mim8의 유효성과 안전성을 예방요법 없음 및 이전 응고인자 예방요법과 비교하여 조사했습니다.
이 시험은 예방 치료를 하지 않고 이전에 응고인자 예방 치료를 한 경우에 비해 주 1회 및 월 1회 Mim8을 사용하여 치료된 출혈 에피소드의 통계적으로 유의하고 우수한 감소를 입증함으로써 공동 1차 평가변수를 달성했습니다.

이전에 예방 치료를 받지 않은 사람들의 경우, 예방 치료를 받지 않은 사람들에 비해 주 1회 및 월 1회 Mim8 치료 출혈이 각각 97% 및 99%의 탁월한 감소를 나타냈습니다. 또한, 주 1회 Mim8로 치료받은 사람들의 86%, 월 1회 Mim8로 치료받은 사람들의 95%는 치료된 출혈이 전혀 발생하지 않은 반면, 예방 조치를 받지 않은 사람들의 0%는 출혈을 경험했습니다.

이전에 응고인자 예방요법을 받은 사람들을 대상으로 한 환자 내 분석에서, 주 1회 및 월 1회 Mim8은 이전 응고인자 예방요법(시작 기간 동안)과 비교하여 치료된 출혈에서 각각 48% 및 43%의 탁월한 감소를 보여주었습니다. Mim8 치료 시작 26~52주 전). 또한, 주 1회 Mim8로 치료받은 사람들의 66%, 월 1회 Mim8로 치료받은 사람들의 65%는 치료된 출혈이 전혀 발생하지 않았습니다.
이번 시험에서 Mim8은 이전 시험과 마찬가지로 안전하고 내약성이 좋은 프로필을 보유한 것으로 나타났습니다. 임상시험에서 사망이나 혈전색전증 사건은 보고되지 않았습니다.
“FRONTIER 2 임상시험의 긍정적인 결과에 매우 만족하고 있습니다. 이 데이터는 투약 빈도에 관계없이 혈우병 A 환자의 출혈 에피소드를 효과적이고 안전하게 예방할 수 있는 Mim8의 능력을 보여줍니다.”라고 Novo Nordisk 개발 부사장인 Martin Holst Lange는 말했습니다.

"혈우병 A형 환자의 다양한 요구를 고려할 때, 편리한 주 1회 또는 월 1회 투여는 억제제 유무에 관계없이 혈우병 A형 환자에게 선택성과 유연성을 제공합니다."
규제 상호작용에 따라 Novo Nordisk는 2024년 말에 첫 번째 규제 승인을 위해 Mim8을 제출하는 것을 목표로 하고 있습니다. FRONTIER 2를 포함한 3단계 FRONTIER 프로그램의 데이터는 다가오는 회의와 2024년과 2025년 간행물에서 공개될 예정입니다.


https://finance.yahoo.com/news/novo-nordisk-once-weekly-once-154900043.html

[키움 이차전지 권준수]

채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

♠ 대주전자재료 (TP 12만원)

: 실리콘 음극재 상용화의 원년

♠ 투자 포인트

1. 1Q24 실적은 매출액 463억원(-3%QoQ, +24%YoY), 영업이익 50억원(+84%QoQ, +2,766%YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 42억원) 상회 및 당사 추정치(48억원)에 부합

실리콘 음극재 및 형광체 부문의 출하량이 크게 증가했으나, 고객사 재고조정에 따른 태양전지 소재의 실적 부진으로 매출은 전분기비 소폭 감소

실리콘 음극재 사업부의 경우 샘플 매출 포함, 주요 탑재 모델인 포르쉐 타이칸 2024년형 Facelift와 관련된 제품 출하가 본격화됨에 따라 1Q24 흑자전환

2. 2024년 실적은 매출액 2,634억원(+42%YoY), 영업이익 282억원(+355%YoY)을 기록할 전망

올해는 실리콘 음극재와 형광체 부문의 실적이 큰 폭 증가할 것으로 전망. 특히 실리콘 음극재의 경우, 출하량이 2분기에 크게 늘어날 것으로 보이며(3~4개 차종 추가 납품 추정), 매분기 실적 개선 예상

적용 차량도 연초 2개 차종에서 연내 7~9개까지 본격적으로 확대될 것으로 보이며, 첨가량도 기존 5%에서 7~8%까지 증가할 것으로 보여 매출액이 +196%YoY 성장할 것으로 전망

3. 동사의 중장기 성장 가능성을 높게 보는 배경은, 1) 북미 JV 공장 향 출하 시작 기대감 형성, 2) 글로벌 IT사 향 IT용 실리콘 음극재 판매, 3) 실리콘 음극재 R&D 진행하는 곳의(약 30개 추정) 동사 제품 도입 확대가 예상되기 때문

현 구간은 투자가 집중되는 시기이므로 실리콘 음극재 부문의 수익성 개선이 제한적이나, 내년부터는 Ramp-up에 따른 규모의 경제 달성도 가능할 것으로 판단

또한, EV/전동공구에 국한된 실리콘 음극재 기술이 IT용으로도 확대 가능할 것으로 보여, 향후 Application 확대도 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 예상

실적 추정치 변경 반영해 목표주가를 120,000원으로 상향 조정하고, 투자의견 ‘BUY’를 유지함.

♠ 리포트: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10773

wwww

★ 뷰노(338220): 주요 비용 집행으로 상저하고, 큰 그림 유지 중

[키움 의료기기 / 신민수]

◆ 애널리스트 코멘트
매출액과 영업이익 모두 시장 기대치를 하회하는 성적을 거두었습니다.

이는 일본 프로모션과 미국 진출을 위한 초석을 닦는 과정에서 비용을 적극적으로 집행했기 때문입니다.

이러한 비용 집행 기조는 2Q24에도 이어져 영업적자폭이 커지겠으나, 2H24부터 판관비 정상화를 통해 3Q24E 분기 BEP라는 목표는 그대로 달성할 것이라 전망합니다.

이에 더해 `25년부터 본격적으로 미국 매출액이 인식될 것이라는 큰 그림은 유지되고 있습니다.

키움 제약/바이오/의료기기 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm

★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR10774

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

[5/14 데일리 증시 코멘트 및 대응 전략, 키움 한지영]

-----

<Daily Three Points>

a. 미국 증시는 CPI 경계심리, 뉴욕 연은의 기대 인플레이션 상승, 밈 주식 폭등 사태 등으로 혼조세(다우 -0.21%, S&P500 -0.02%, 나스닥 +0.29%)

b. 4월 CPI, 서프라이즈가 당연히 베스트일 것이며, 만약 쇼크가 나더라도 3월 CPI 처럼 격한 주가 반응을 보이지 않을 것

c. 국내 증시도 휴장 기간 CPI 발표에 따른 관망심리 등으로 정체된 흐름 예상. 이차전지주 수급 변화에는 주목할 필요

-----

1.

지난주 이후 한국이나 미국 증시 모두 전고점 부근에서 저항을 받으면서 방향성 탐색 구간에 돌입한 모습.

전일 게임스탑(+74.4%), AMC(+78.4%) 등 밈 주식들이 동반 폭등세를 보인 것도, 지수가 정체되는 상황에서 수시로 목격하게 되는 개별 종목 장세의 증시 색깔 변화를 반영.

이처럼 최근의 지수 저항은 5월 FOMC, 4월 고용을 호재로 받아들이면서 월초 급등한 것에 대한 주가 되돌림 측면도 작용했으나, 지금 시점에서는 15일 발표 예정인 미국의 4월 CPI 경계심리가 작용 중에 있는 것으로 판단.
.
지난 5월 6~10일 시행한 블룸버그의 전문가 대상 서베이(MLIV Survey)에서도 이 같은 경계심리를 엿볼 수 있음.

해당 서베이에서는 “현시점부터 올해 말까지 가장 큰 꼬리위험(Tail risk)이 될 수 있는 요인”에 대해 “인플레이션이 다시 기승을 부리는 것(Resurgent inflation)”이 1순위로 지목됐기 때문(응답률 59%, 2순위는 미국의 침체 23%).

2.

전일 뉴욕 연은의 1년 기대 인플레이션이 3월 3.0%에서 4월 3.3%으로 상승했다는 소식에 미국 증시의 장중 변동성이 확대 되는 등 지금 인플레이션이 증시에 주요 불확실성으로 작용하고 있는 것은 사실.

하지만 4월 CPI는 3월 CPI에 비해 증시에 중립적인 영향만 가할 것으로 예상되는데, 일단 전일 위클리에서도 언급을 했으나 리마인드 차원에서 4월 CPI 컨센서스를 살펴보면 다음과 같음.

블룸버그 데이터 기준으로 헤드라인 컨센서스는 3.4%(YoY)로 전월(3.5%)에 비해 내려갈 것으로 형성됐으며, 예측치 최댓값은 3.5%인 반면, 최솟값은 3.2%로 컨센보다 낮게 나올 것이라는 기대감이 이전보다 높아 보임.

코어 컨센서스도 3.6%(YoY)로 전월(3.8%)보다 하락할 것으로 형성된 가운데, 예측치 최댓값은 3.7%, 최솟값은 3.5%로 (헤드라인에 비해 덜하지만) 코어 인플레이션의 레벨다운 의견이 우위를 점하고 있는 모습.

3.

물론 3월 CPI 사태와 유사하게, 헤드라인과 코어가 모두 컨센(0.1%p)보다 높게 나오는 쇼크가 일어날 경우(헤드라인 최댓값3.5%, 코어 최댓값 3.8%을 상회하는 것과 동일), 증시는 다시 하방 압력에 노출될 소지가 있기는 함.

그렇지만 1~3월 헤드라인 인플레이션 상승을 이끌었던 국제 유가가 지정학적 긴장이 더는 악화되지 않음에 따라 80불대 내외에서 정체된 상태라는 점을 고려할 필요.

또 지난 3월 CPI 때는 5월 FOMC 앞둔 시점에서 발표됐기에 부정적인 민감도가 컸음.

하지만 6월 FOMC까지 두 번의 CPI 결과가 대기 중에 있으며, 이번 4월 CPI 보다 5월 CPI가 상대적으로 무게감이 큰 재료임.

결국, 4월 CPI가 서프라이즈를 기록하는 것이 증시 입장에서는 베스트 이겠지만, 설령 쇼크라는 워스트 시나리오가 현실화 되더라도 악재로서의 4월 CPI의 증시 영향력은 3월에 비해 크지 않을 것으로 판단.

4.

전일 국내 증시는 금융, 자동차 등 밸류업 프로그램 기대감에도, 주중 예정된 CPI, 미국 소비지표 등 주요 매크로 이벤트 대기심리 속 엔터주들의 실적 부진 등이 코스닥 중심으로 약세 압력을 가한 채로 마감(코스피 -0.02%, 코스닥 -1.13%).

금일에도 15일(수) 휴장을 앞두고 전반적인 거래가 부진할 것으로 보이는 가운데, 전일 미국 기대 인플레이션 상승 및 연준 위원들의 매파 발언에 따른 미 4월 CPI 경계심리 등으로 정체된 주가 흐름을 보일 것으로 예상.

업종 관점에서는 미 행정부의 중국산 전기차 관세 100% 상향 조정 소식에도, 옐런 재무 장관이 제한적인 관세 부과를 시사했다는 점, 모델 Y 할부 금리 인하 소식에 테슬라(+2.0%)가 강세를 보였다는 점 등으로 등 미 전기차 주들이 동반 강세를 보였다는 점은 국내 이차전지주들의 수급 여건을 호전시킬 것으로 전망.

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6178