Google I/O 2024 간략정리

I/O는 쉽게 말해 개발자 컨퍼런스이며, 2024년은 AI와 관련된 내용이 주를 이루며 AI 기술 공개에 초점을 맞췄습니다👍

✅ 구글의 모든 서비스에 제미나이 기술 적용할 것
1. 구글 포토(Ask photos)
- AI가 사진을 학습해 다소 복잡한 수준의 질문까지 답해줌 (우리딸의 수영실력 성장과정 보여줘 시연)

2. Gemini 1.5 Pro 처리 컨텍스트 양 증가
- 처리 가능 한도가 200만 토큰으로 2배 증가 (빠르고 강력해진 모델)

3. AI 비서 Prjoect Astra
- 카메라와 연동해 내용을 공유하고 이해하는 비서의 역할을 해줌(GPT 옴니와 유사)

4. Gemini 1.5 Flash 모델 발표
- Gemini 1.5 Pro만큼 강력하지만, 좁고 빈번하며 지연 시간이 짧은 작업에 최적화된 새로운 다중 모달 모델

5. 영상 제작 모델 Veo
- 텍스트, 이미지, 동영상 기반 프롬프트를 사용하여 1080p 동영상을 출력할 수 있음(소라의 대항마가 될 듯. 영상에서는 40초에서 계속 extend 시킴)

6. 6세대 CPU trillium
- 칩당 컴퓨팅 성능을 5세대 CPU 대비 4.7배 향상

7. AI 검색기능 AI Overview
- Google 검색에 반영되는 기능으로 상단에 검색 결과 요약 정보를 제공
- Google Lens 통해서도 사용 가능하며 미국은 오늘부터 오픈

8. Workspace 통합
- Gmail, 구글 드라이브 등 Google Workspace 애플리케이션에 Gemini가 적용 (구글이라 가능한 미친 기능😏)

9. 맞춤형 챗봇 생성 기능 Gems
- 원하는 대로 커스터마이징하여 사용할 수 있는 기능(GPT 빌더와 유사한듯)

10. 오픈소스 모델 Gemma
- Gemma에 비전 기능이 추가된 PaliGemma는 이미 공개되었고 270억 파라미터의 Gemma 2는 6월에 공개예정

11. Gemini 모델을 학습 도우미로 파인 튜닝한 LearnLM
- 안드로이드, 유튜브 등 다양한 구글 제품에 통합될 예정

✍️ AI전쟁은 더욱 치열해질테고, 우리는 그에 맞게 빠르게 적응해 야 합니다🧐

전체영상을 보면 좋겠지만 구글에서 10분짜리 편집 영상을 제공해주는데 아마 본인들이 핵심으로 밀고자 하는 부분만 추렸겠죠? 이것만큼은 꼭 보자구요🙏🙏

👉 Google I/O 2024 영상보기(10분 압축) 👈

🤖탐방봇 리서치노트 : 한양디지텍 1Q24 실적리뷰

✅ 매출 ATH 돌파, eSSD와 함께라면 두려울 게 없다!
- 이번 분기의 매출액은 1,675억 원(▲QoQ 30%, ▲YoY 53%)으로 이전 싸이클의 고점을 상회
- 영업이익은 111억 원(▲QoQ 52%, ▲YoY 208%)을 기록하면서 이전 싸이클에서 가장 주가 상승이 가팔랐던 1Q22 수준으로 회복
- 1Q24 매출은 메모리모듈이 1,193억과 SSD 447억 원을 달성 vs 23년 전체 메모리모듈 3,920억과 SSD 721억 원
- 1Q24 매출을 단순히 연환산으로 계산할 경우 24년 예상 매출액은 6,600억. 하반기 반도체 수요 개선에 따라 매출액 큰 폭의 호조 예상

✅ eSSD CAPA도 늘리고, 가동률도 높이고
- 건설중인 자산으로 계상된 282억 원이 유형자산으로 대체
- 건설중인 자산이 각종 유형자산으로 대체되는 것은 회계적으로 해당 자산이 본격적인 생산에 도입했다는 의미
- 실제로 동사는 이번분기부터 SSD CAPA가 2배로 확장(800만개→1,600만개)

- 통상적으로 CAPA가 높아지면 가동률이 떨어지는게 일반적이나, SSD 부문 가동률은 최고 수치 기록
- SSD 매출액은 전분기 대비 2배 넘게 크게 증가(4Q23 208억→1Q24 447억),
- SSD 원재료 매입액 역시 큰폭으로 증가(4Q23 231억→1Q24 356억)
- 동사의 eSSD는 단순 내러티브가 아닌 넘버스로 확인되고 있다는 점에서 큰 의의

✅매출액 7,000억 이상을 향해
- 1Q24의 매출액 1,675억에 4개분기를 단순 곱셈해도 도합 6,700억
- 1Q24 실적 하나만을 봐도 충분히 eSSD 수요 증가에 힘입은 레거시 업싸이클에 따라 24년도 매출 7~8,000억까지도 노려볼 수 있지 않을까 판단
- 지난 반도체 업싸이클 당시에도 매출액이 QoQ로 매번 1~20% 고성장한 경험이 있고, 지금도 막대한 CAPEX 투자집행으로 생산 여력이 충분
- 레거시 수요는 하반기 갈수록 개선될 예정이기에, 당연히 1Q24 매출액의 4개 분기 단순 곱셈한 수치보다 더 높은 매출액(7~8,000억)을 달성가능할 것으로 예상

✅ eSSD 대장주 삼화전기 못지않은 한디텍
- 누가 뭐래도 현재까지 eSSD 대장주는 삼화전기
- 그러나 한양디지텍도 삼화전기에 못지 않은 실적 을 증명했고, 앞으로도 보여주리라는 것을 충분히 유추가능
- 특히 삼화전기가 투자경고 지정예고를 받으며 조정이 깊었던만큼, eSSD 자금이 지금까지 조정받았던 한양디지텍으로 몰리지 않을까 조심스럽게 예상
- Risk : 실적과 주가는 단기적으론 동행하지 않을 수 있고, 기관들도 단기간 여럿 매수한만큼 이번 실적발표를 계기로 차익실현 물량 출회 가능

노무라, 리노공업 목표주가 31만원에서 34만원으로 상향

- 2022년 조정된 EPS는 KRW10,482로, 리노공업의 자본비용(WACC) 대비 5.8% 할인된 가격입니다.
- 2026년 EPS는 KRW11,131로 예상되며, 이에 기반한 목표 주가 배수는 32.5배입니다.
- 2021년에 리노공업의 수익과 반도체 산업은 상승세였고, 회사는 5G 스마트폰의 보급 증가로 혜택을 받았습니다.
- 우리가 적용하는 15% 프리미엄은 리노공업의 새 공장이 2026년 하반기까지 생산능력을 두 배로 늘릴 것이라는 기대를 반영합니다.
-현재 주가는 2024년 예상 P/E 39.6x로 거래되고 있습니다.
- 하방 위험은 반도체 산업의 성장이 정점에 도달할 수 있다는 것입니다.

1. 1분기 영업이익, 컨센서스 부합; 침체에서 회복

레노는 1분기에 5,50억 원의 매출을 기록했으며(전년 동기 대비 11.7% 증가, 전 분기 대비 5.3% 감소), 영업 이익은 230억 원으로(전년 동기 대비 35.0% 증가, 전 분기 대비 22.9% 감소) 컨센서스 예상치인 260억 원에 부합했습니다. 운영이익률(OPI)은 7.3포인트 증가하여 42.5%를 기록했습니다.

테스트 소켓 부문은 1분기에 280억 원의 매출을 기록했습니다(전년 동기 대비 12.7% 증가, 전 분기 대비 15.6% 감소). 이는 우리의 예상치를 23.0% 밑돌았습니다. 4분기 주요 고객들의 매출 기반이 높았기 때문입니다. 특히, 칩 개발에 사용되는 고수익 테스트 소켓의 매출이 증가하고 있습니다.

2. 테스트 소켓 수요 증가; 새 공장, 하반기 가동 예정

고수익 R&D 테스트 소켓 매출 증가의 주요 원인
(1) 주요 고객들이 스마트폰에서 자동차 및 XR/VR 애플리케이션으로 포트폴리오를 확대
(2) 반도체에서 신경 처리 유닛(NPU) 기능의 중요성이 커지고 있기 때문입니다.

테스트 소켓에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 리노공업은 새 공장에 투자했습니다. 새 공장이 운영을 시작하면(2026년 하반기 예상), 리노공업의 생산 능력은 현재의 4천억 원에서 8천억 원으로 두 배가 될 것으로 예상됩니다.

2024.05.16 08:34:57
기업명: 이랜시스(시가총액: 2,201억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)

매출액 : 177억(예상치 : 0억)
영업익 : 17억(예상치 : 0억)
순이익 : 12억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 177억/ 17억/ 12억
2023.4Q 170억/ 14억/ 19억
2023.3Q 167억/ 10억/ 3억
2023.2Q 171억/ 15억/ 9억
2023.1Q 176억/ 15억/ 18억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000012

2024.05.14 14:44:33
기업명: 태성(시가총액: 1,282억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2024-05-17
개최시각 : 09:00

*IR 목적
회사 소개 등 경영현황 설명을 통한 투자자 이해 증진

*IR 내용
경영 실적 및 복합동박 진행 상황 및 질의 응답

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514900508
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=323280

https://www.pointdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=201623

발전소 작년 매출 377억원, 순이익 87억원

📌 에이에스텍(시가총액: 2,059억)
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.16 09:23:54 (현재가 : 36,400원, +2.68%)

잠정실적 : N

매출액 : 156억(예상치 : 0억)
영업익 : 34억(예상치 : 0억)
순이익 : 30억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 156억/ 34억/ 30억
2023.4Q 130억/ 41억/ 21억
2023.3Q -/ -/ -
2023.2Q -/ -/ -
2023.1Q -/ -/ -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000044
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=453860

📌 ISC(시가총액: 1조 6,979억)
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.16 09:26:24 (현재가 : 80,100원, +2.82%)

잠정실적 : 2024-05-03

매출액 : 350억(예상치 : 450억/ -22%)
영업익 : 85억(예상치 : 128억/ -34%)
순이익 : 158억(예상치 : 99억/ +60%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 350억/ 85억/ 158억/ -34%
2023.4Q 249억/ 25억/ 19억/ -60%
2023.3Q 329억/ -80억/ -44억/ -177%
2023.2Q 360억/ 65억/ 50억/ -33%
2023.1Q 464억/ 98억/ 111억/ -11%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000049
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=095340

한양디지텍 분기별 실적