Forwarded from MOM🧚🏼♀️ (S)
(로이터) 호주에서 첫 번째 인간 조류독감 감염 사례 보고
시드니/캔버라, 5월 22일 (로이터) - 수요일 호주는 인도에서 감염된 어린이에게서 첫 번째 인간 조류독감 감염 사례를 보고했습니다. 이 아이는 완전히 회복되었으며, 다른 고전염성 변종이 한 양계장에서 발견되었습니다. H5N1 변종 조류독감은 최근 몇 년 동안 전 세계를 휩쓸며 수십억 마리의 가축과 야생 조류를 죽였고, 수십 종의 포유류로 확산되었습니다.
빅토리아주 보건 당국은 접촉 추적 결과 추가 감염 사례가 확인되지 않았으며, 사람 간 전염이 쉽지 않아 다른 사람의 감염 가능성은 매우 낮다고 밝혔습니다.
빅토리아주의 최고 보건 책임자 클레어 루커 박사는 "이것이 호주에서 확인된 첫 번째 고병원성 조류독감 인간 감염 사례입니다"라고 말했습니다. 이번 사례는 호주에서 사람이나 동물에서 H5N1 변종이 발견된 첫 사례라고 덧붙였습니다. "해당 아이는 심각한 감염을 겪었으나 더 이상 아프지 않으며 완전히 회복되었습니다."
빅토리아주의 사례는 H5N1 바이러스와 관련이 있지만, 미국에서 발생한 감염과는 다른 변종이라고 루커 박사는 말했습니다.
올해 초 텍사스의 한 농장 노동자가 미국 가축 무리로 퍼진 바이러스에 양성 반응을 보였습니다. 호주는 지금까지 H5N1 조류독감 바이러스가 발견되지 않은 유일한 대륙이지만, 당국은 수요일 멜버른 근처의 한 양계장에서 다른 변종의 고병원성 조류독감이 발견되었다고 밝혔습니다.
첫 번째 실험실 테스트에서는 이 바이러스가 아직 확인되지 않은 H7 변종으로 야생 조류 집단에서 유래했을 가능성이 있다고 그레이엄 쿡 빅토리아 주 수의사는 말했습니다.
해당 농장 주변의 이동이 제한되었고, 조류는 모두 처분될 예정이라고 덧붙였습니다. "이 지역은 산란용 및 육계용 가금류 사업체 밀도가 높은 지역입니다,"라고 쿡 박사는 호주 방송 협회(ABC) 라디오에 말했습니다. "현재 단계에서는 다른 농장으로의 추가 확산 여부를 확인할 수 없습니다. 우리는 현재 추가 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하고 있습니다."
이번 발병은 인간 건강에는 위험이 없다고 그는 말했습니다. 산업의 일부만 영향을 받았다고 호주 달걀 협회 최고경영자 로완 맥모니스는 말하며, 농부들은 "선반에 달걀이 놓일 수 있도록 열심히 일하고 있습니다"라고 덧붙였습니다. 닭고기 생산업체 인갬스 그룹(ING.AX)은 운영에는 영향을 받지 않았다고 밝혔으나 주가는 최대 16% 급락했으나, 5.5% 손실로 마감했습니다.
호주 닭고기 협회(ACMF)는 예방 조치로서 회사들이 생물 안전 조치를 강화했으나, "소매 수준에서 닭고기 공급에 눈에 띄는 영향은 예상되지 않는다"고 말했습니다.
2020년 빅토리아주는 호주의 아홉 번째 고병원성 조류독감(HPAI) 발생지로, 모든 사례는 신속하게 억제되고 제거되었다고 정부는 밝혔습니다.
그래서 모더나, 화이자 상승마감
Forwarded from 채권 애널리스트 김성수
5월 FOMC 의사록 주요 내용
1. 많은(various) 구성원, 긴축 통화정책을 유지하는 것이 적절
2. 구성원 전원, 지속적인 2% 물가 상승률 달성은 기존 예상보다 더 긴 시간이 소요될 전망
3. 많은(many) 구성원, 적절하게 제약적인 정책 강도에 대해서는 불확실성 존재
4. 몇몇(a couple of) 구성원, 연준 자산 포트폴리오 구성 관련 논의를 시작해야할 때
5. 대부분(almost all) 구성원, 자산 축소 속도 조절 찬성. 일부(a few) 구성원, 현재 속도 유지하는 것이 적절
6. 구성원 전원, 향후 정책 경로는 리스크의 균형과 발표되는 데이터들이 결정할 것
7. 연준의 경제 전망은 3월가 비슷하지만 타이트해지는 가계 금융여건에 주목. 특히, 저소득층의 경우 경제활동이 생각했던 것 보다 더 크게 위축될 가능성
1. 많은(various) 구성원, 긴축 통화정책을 유지하는 것이 적절
2. 구성원 전원, 지속적인 2% 물가 상승률 달성은 기존 예상보다 더 긴 시간이 소요될 전망
3. 많은(many) 구성원, 적절하게 제약적인 정책 강도에 대해서는 불확실성 존재
4. 몇몇(a couple of) 구성원, 연준 자산 포트폴리오 구성 관련 논의를 시작해야할 때
5. 대부분(almost all) 구성원, 자산 축소 속도 조절 찬성. 일부(a few) 구성원, 현재 속도 유지하는 것이 적절
6. 구성원 전원, 향후 정책 경로는 리스크의 균형과 발표되는 데이터들이 결정할 것
7. 연준의 경제 전망은 3월가 비슷하지만 타이트해지는 가계 금융여건에 주목. 특히, 저소득층의 경우 경제활동이 생각했던 것 보다 더 크게 위축될 가능성
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Forwarded from 차용호
[차용호 테크 미드/스몰캡] 디아이 (003160): HBM용 Test 장비 국산화 수혜 전망
투자의견: NR / TP: NR
- 동사의 주력 제품은 Wafer Test 장비로 별도 기준 삼성전자, 자회사 DF 기준 SK하이닉스에 납품. 그 외 주요 연결 자회사로는 디아이씨(반도체 챔버), 디아이머티리얼즈(전자부품), 브이텐 시스템, 프로텍코퍼레이션(2차전지) 등 존재.
- 현재 국내 HBM 공급 업체들은 테스트 장비 공급 부족을 해결하기 위해 국산화를 추진 중. 비교적 난이도가 낮은 Burn-in 공정은 국산 장비를 채택하고 높은 사양이 요구되는 Final Test 공정을 기존 Advantest 장비로 진행하는 방식. HBM용 Wafer Test 장비는 상대적으로 고전류를 요구하지만 DF는 SK하이닉스에게 DDR5 Burn-In 장비를 기납품했기에 기술력은 입증. SK하이닉스와는 HBM4부터 전용 장비를 개발하는 방식을 논의 중.
- 컨센서스 기준 2024년 실적은 매출액 2,561억원, 영업이익 152억원으로 고객사들의 HBM 중심 투자로 다소 부진할 것으로 예상. HBM용 Burn-in Test 장비 실적 기여가 본격화되는 2025년부터 성장이 이루어질 것. 국내 Test 장비 Value Chain 부각 속 디아이는 ① 예상 고객사가 HBM 선두 주자이며 ② 중장기적으로는 Final Test까지 국산화 확대를 목표로 하고 있다는 점에 주목.
URL: https://han.gl/11XRJ
투자의견: NR / TP: NR
- 동사의 주력 제품은 Wafer Test 장비로 별도 기준 삼성전자, 자회사 DF 기준 SK하이닉스에 납품. 그 외 주요 연결 자회사로는 디아이씨(반도체 챔버), 디아이머티리얼즈(전자부품), 브이텐 시스템, 프로텍코퍼레이션(2차전지) 등 존재.
- 현재 국내 HBM 공급 업체들은 테스트 장비 공급 부족을 해결하기 위해 국산화를 추진 중. 비교적 난이도가 낮은 Burn-in 공정은 국산 장비를 채택하고 높은 사양이 요구되는 Final Test 공정을 기존 Advantest 장비로 진행하는 방식. HBM용 Wafer Test 장비는 상대적으로 고전류를 요구하지만 DF는 SK하이닉스에게 DDR5 Burn-In 장비를 기납품했기에 기술력은 입증. SK하이닉스와는 HBM4부터 전용 장비를 개발하는 방식을 논의 중.
- 컨센서스 기준 2024년 실적은 매출액 2,561억원, 영업이익 152억원으로 고객사들의 HBM 중심 투자로 다소 부진할 것으로 예상. HBM용 Burn-in Test 장비 실적 기여가 본격화되는 2025년부터 성장이 이루어질 것. 국내 Test 장비 Value Chain 부각 속 디아이는 ① 예상 고객사가 HBM 선두 주자이며 ② 중장기적으로는 Final Test까지 국산화 확대를 목표로 하고 있다는 점에 주목.
URL: https://han.gl/11XRJ
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Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)
[세 줄 요약]
1. 중앙 발전에서 개인화된 신재생 발전의 키 팩터는 '태양광', '배터리(ESS)', 그리고 'VPP'
2. VPP는 실제 발전소는 X, 개별 소형 발전소(가정) 등을 이어주는 전력거래 시스템에 가까움
3. 신재생에너지가 가지는 변동성을 줄여나가고, 개인에게 인센티브를 부여할 수 있는 시스템
[배경]
- 테슬라의 일론 머스크가 '지속 가능한 에너지'로의 빠른 전환을 내세운 바 있습니다. 링크
[내용]
1. VPP는 Virtual Power Plant, 가상발전소라는 이름으로 전력 발전원을 모아서 전력량을 관리합니다.
2. 여기서 전력 발전원은 소형 발전원이고 주로 태양광 에너지가 사용됩니다. 태양광 에너지를 사용하면 해가 떠있는 오후에 에너지가 과잉공급되고, 수급의 불안정화를 야기합니다.
3. 이때문에 독일에서는 전력 과잉공급에 대응하기 위해 마이너스 전기세를 부여하기도 합니다. 참고_노르웨이의 마이너스 전기세
4. 한편, 자연재해 등으로 신재생 에너지로 발전이 불가한 경우, 수급이 불안정해집니다.
5. 전력 수급 불안정 문제는 ESS를 통해 극복할 수 있습니다. 태양광 발전량이 많아 전기값이 저렴한 낮에는 비축하고, 발전량이 없고 사용시간이 몰려 전기값이 비싼 저녁에 이를 사용하는 방식입니다.
6. VPP는 이러한 소규모 발전 전력들을 모아서 중개하는 역할을 하고 있습니다. 날씨, 구름양 예측을 통해 전력 가격을 예측하고 거래를 최적화하고 있습니다. 평상시보다는 전력 쇼티지 발생 시 큰 수익을 거두기도 했습니다.
7. VPP는 또한 텍사스 대정전과 같은 때 전기 공급책이 되기도 했습니다.
8. 보통 가정에서 사용하는 배터리양은 10~20kW 수준입니다. 그런데 전기자동차는 60~70kW 수준을 사용합니다. 즉 전기차를 배터리 그리드로 활용할 수 있는 세상이 열리고 있습니다.
9. 폭스바겐이 발표하고, 테슬라도 구체화된 모습을 발표했으며, 일론 머스크는 '나중에 테슬라의 에너지 매출이 매출비중의 50%까지 확대될 것'이라고 말하기도 했습니다.
10. 현재 VPP수익은 구독료와 전력 거래비가 있습니다.
11. 함형도 연구원님은 TSLA, ENPH, STEM을 장기적인 뷰로 긍정적 전망하셨고 초기에 기회가 있다고 보셨습니다.
📌 결론: 앞으로 열릴 새로운 세상, 그 변화의 길목을 잡자!
- 신재생 에너지는 이제 개인이 전력을 거래하는 시대까지 열고 있습니다. 거래가 활발해지려면 개별 전력 인프라 또한 지금보다 더 활발해지겠죠?
- 태양광은 개인과 기업 및 공공기관, 풍력 및 수력은 기업 및 공공기관으로 가는 추세 같습니다. 그렇다면 태양광의 확장 추세에서 어느 업체가 수혜를 받는지도 봐야겠습니다.
- ESS에 대해서는 공부가 필요하지만 여기에 얼마나 해자를 설정할 수 있느냐가 포인트겠습니다. 누구나 쉽게 들어올 수 있다면, 성장성은 금방 위협 받으니까요.
💬 태양광 관련해서는 중국 생산설비 확장으로 지엔비에스 에코, 엘오티베큠, 신성이엔지 등 반도체 매출을 찍어내던 곳들이 수혜를 받고 있습니다.
💬 태양광 및 ESS 관련해서는 Nihil님의 텔레그램이 활발하게 정보 제공중이셔서 많은 참고중입니다. 링크
[작성] 피카츄 아저씨
[참고1] 이효석아카데미1편
[참고2] 이효석아카데미2편
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피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
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Forwarded from AWAKE - 마켓 리포트
✅ UAE
📌 2024년 5월 28일 UAE 대통령 중순 한국 방문
📁 UAE - LB인베스트먼트, LB루셈, LB세미콘, 그린플러스, 뷰노, 기가레인, 에스와이, 삼성바이오로직스, CJ, 카카오, 우듬지팜, 홈캐스트, 위메이드
📁 방산 - LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 빅텍, 현대로템, 한국항공우주, 풍산, 휴니드, 한일단조, 코츠테크놀로지, 대성하이텍, 퍼스텍
📁 원전 - 두산에너빌리티, 비에이치아이, 한신기계, 우진엔텍, 우진, 한전기술, 한전KPS, 수산인더스트리, 보성파워텍, 지투파워, 서전기전, 우리기술, 삼영엠텍, SG&G, 일진파워, 오르비텍
무함마드 빈 자이드 알 나하얀 아랍에미리트(UAE) 대통령이 오는 28~29일 한국을 국빈방문한다고 대통령실이 22일 밝혔다.
윤석열 대통령의 초청으로 이뤄지는 이번 무함마드 UAE 대통령의 국빈방문은 UAE 대통령으로선 첫 국빈방한이다.
윤 대통령은 무함마드 대통령과 정상회담에서 경제투자, 에너지, 국방·방산, 첨단기술을 포함한 다양한 분야에서 협력 강화와 양국 간 '특별 전략적 동반자 관계' 심화방안을 논의할 예정이라고 대통령실은 설명했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005189017?sid=100
📌 2024년 5월 28일 UAE 대통령 중순 한국 방문
📁 UAE - LB인베스트먼트, LB루셈, LB세미콘, 그린플러스, 뷰노, 기가레인, 에스와이, 삼성바이오로직스, CJ, 카카오, 우듬지팜, 홈캐스트, 위메이드
📁 방산 - LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 빅텍, 현대로템, 한국항공우주, 풍산, 휴니드, 한일단조, 코츠테크놀로지, 대성하이텍, 퍼스텍
📁 원전 - 두산에너빌리티, 비에이치아이, 한신기계, 우진엔텍, 우진, 한전기술, 한전KPS, 수산인더스트리, 보성파워텍, 지투파워, 서전기전, 우리기술, 삼영엠텍, SG&G, 일진파워, 오르비텍
무함마드 빈 자이드 알 나하얀 아랍에미리트(UAE) 대통령이 오는 28~29일 한국을 국빈방문한다고 대통령실이 22일 밝혔다.
윤석열 대통령의 초청으로 이뤄지는 이번 무함마드 UAE 대통령의 국빈방문은 UAE 대통령으로선 첫 국빈방한이다.
윤 대통령은 무함마드 대통령과 정상회담에서 경제투자, 에너지, 국방·방산, 첨단기술을 포함한 다양한 분야에서 협력 강화와 양국 간 '특별 전략적 동반자 관계' 심화방안을 논의할 예정이라고 대통령실은 설명했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005189017?sid=100
Naver
무함마드 UAE 대통령, 28~29일 첫 국빈 방한... 尹 대통령과 정상회담
무함마드 빈 자이드 알 나하얀 아랍에미리트(UAE) 대통령이 오는 28~29일 한국을 국빈방문한다고 대통령실이 22일 밝혔다. 윤석열 대통령의 초청으로 이뤄지는 이번 무함마드 UAE 대통령의 국빈방문은 UAE 대통령
Forwarded from [한투증권 김명주] 유통/화장품
[한투증권 유통/화장품 김명주] 엘프뷰티(ELF US) 4QFY24 실적 업데이트
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics
★ 4QFY24 실적
- 매출액: 3.2억달러(+71.4% YoY, 컨센서스 대비 +9.8%)
- 조정 순이익: 3,085만달러(+29.4% YoY, 컨센서스 대비 +64.6%)
- GAAP EPS: 0.25달러(-13.8% YoY, 컨센서스 대비 +10.6%)
- Non-GAAP EPS: 0.53달러(+26.2% YoY, 컨센서스 대비 +59.6%)
★ FY2025 가이던스
- 매출액: $1,230~$1,250mn (+21.1% YoY, 컨센서스 대비 -2.9%)
- 조정 순이익: $187~$191mn (+2.7% YoY, 컨센서스 대비 -9.2%)
- 조정 EPS: $3.20~3.25 (+1.4% YoY, 컨센서스 대비 -10.4%)
* 전년대비 증가율은 가이던스 평균값 기준
감사합니다.
김명주 드림
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics
★ 4QFY24 실적
- 매출액: 3.2억달러(+71.4% YoY, 컨센서스 대비 +9.8%)
- 조정 순이익: 3,085만달러(+29.4% YoY, 컨센서스 대비 +64.6%)
- GAAP EPS: 0.25달러(-13.8% YoY, 컨센서스 대비 +10.6%)
- Non-GAAP EPS: 0.53달러(+26.2% YoY, 컨센서스 대비 +59.6%)
★ FY2025 가이던스
- 매출액: $1,230~$1,250mn (+21.1% YoY, 컨센서스 대비 -2.9%)
- 조정 순이익: $187~$191mn (+2.7% YoY, 컨센서스 대비 -9.2%)
- 조정 EPS: $3.20~3.25 (+1.4% YoY, 컨센서스 대비 -10.4%)
* 전년대비 증가율은 가이던스 평균값 기준
감사합니다.
김명주 드림
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
덕산하이메탈(077360)
NDR Review: 반도체, 방산, 수소 모두 순항 중
덕산하이메탈 NDR 후기 공유드립니다.
NDR 핵심 포인트는 1) 본업(반도체 소재: 솔더볼, MSB, Paste) 성장 지속 2) 덕산넵코어스(방산) 역대 최대 실적 달성 전망 3) 에테르시티(수소, 특수가스) Type4 수소 용기 시장 진출을 통해 회사의 기업가치가 재평가될 것으로 기대된다는 점입니다
동사 별도 본업은 FC-BGA 업황이 비수기임에도 1Q24 14.7%의 이익률을 기록하며 달라진 이익 체력을 입증했습니다.
이는 국내 고객사향 DDR5 물량이 증가했고, 반도체 범핑용 Paste7 제품 매출이 신규로 발생했기 때문입니다
하반기에는 증설완료 및 FC-BGA 업황 회복을 통한 고부가 제품인 MSB의 공급 물량 확대, 신규 기판 소재인 Copper Post의 양산 매출 발생을 기대합니다
동사의 방산 자회사인 덕산넵코어스는 작년 이례적으로 빅배스를 진행함에 따라 대규모 적자를 기록했습니다
올해부터는 안정적인 매출 성장과 함께 양호한 수익성 유지가 예상됩니다
마지막으로 동사가 작년 11월달에 인수한 에테르시티는 현재 공급하는 Type1 계열 용기(수소 충전소, 반도체/디스플레이/태양광용 특수가스 공정 운송 용)를 넘어 하반기 수소차용 Type4 계열 용기 시장 진출이 기대됩니다
동사가 보유한 덕산네오룩스 지분 가치(5월 22일 기준 시가총액 1조 94억원) 및 자회사들의 기업 가치를 감안 시, 동사 주가는 저평가 국면이 지속되고 있다고 판단됩니다
향후 본업 성장을 통한 HBM, 어드밴스트 패키징용 반도체 소재 업체로의 인식 제고와 자회사들의 성장을 통한 기업가치 재평가 기대합니다
자세한 내용은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
감사합니다
https://han.gl/bUdYu (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
덕산하이메탈(077360)
NDR Review: 반도체, 방산, 수소 모두 순항 중
덕산하이메탈 NDR 후기 공유드립니다.
NDR 핵심 포인트는 1) 본업(반도체 소재: 솔더볼, MSB, Paste) 성장 지속 2) 덕산넵코어스(방산) 역대 최대 실적 달성 전망 3) 에테르시티(수소, 특수가스) Type4 수소 용기 시장 진출을 통해 회사의 기업가치가 재평가될 것으로 기대된다는 점입니다
동사 별도 본업은 FC-BGA 업황이 비수기임에도 1Q24 14.7%의 이익률을 기록하며 달라진 이익 체력을 입증했습니다.
이는 국내 고객사향 DDR5 물량이 증가했고, 반도체 범핑용 Paste7 제품 매출이 신규로 발생했기 때문입니다
하반기에는 증설완료 및 FC-BGA 업황 회복을 통한 고부가 제품인 MSB의 공급 물량 확대, 신규 기판 소재인 Copper Post의 양산 매출 발생을 기대합니다
동사의 방산 자회사인 덕산넵코어스는 작년 이례적으로 빅배스를 진행함에 따라 대규모 적자를 기록했습니다
올해부터는 안정적인 매출 성장과 함께 양호한 수익성 유지가 예상됩니다
마지막으로 동사가 작년 11월달에 인수한 에테르시티는 현재 공급하는 Type1 계열 용기(수소 충전소, 반도체/디스플레이/태양광용 특수가스 공정 운송 용)를 넘어 하반기 수소차용 Type4 계열 용기 시장 진출이 기대됩니다
동사가 보유한 덕산네오룩스 지분 가치(5월 22일 기준 시가총액 1조 94억원) 및 자회사들의 기업 가치를 감안 시, 동사 주가는 저평가 국면이 지속되고 있다고 판단됩니다
향후 본업 성장을 통한 HBM, 어드밴스트 패키징용 반도체 소재 업체로의 인식 제고와 자회사들의 성장을 통한 기업가치 재평가 기대합니다
자세한 내용은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
감사합니다
https://han.gl/bUdYu (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 내용이 다른 FOMC 의사록
5월 FOMC 기자회견에서 파월이 "우리는 지금 금리인상보다 인하 시점을 두고 고민 중이다"라는 언급과 다르게,
일부 위원들은 2% 물가 목표 도달이 생각보다 더뎌 추가 금리인상이 필요할 수 있다고 언급한 것으로 밝혀졌습니다.
그럼에도 불구 현 바이든 정부의 재선을 위해서라도 금리인하는 올해 이뤄질 거라 지속 판단합니다. 통화정책 완화가 반영되는데 시차가 존재하다 보니, 생각보다 빠른 "조기 보험성 인하" 명분이 될 개연성이 높습니다.
5월 FOMC 기자회견에서 파월이 "우리는 지금 금리인상보다 인하 시점을 두고 고민 중이다"라는 언급과 다르게,
일부 위원들은 2% 물가 목표 도달이 생각보다 더뎌 추가 금리인상이 필요할 수 있다고 언급한 것으로 밝혀졌습니다.
그럼에도 불구 현 바이든 정부의 재선을 위해서라도 금리인하는 올해 이뤄질 거라 지속 판단합니다. 통화정책 완화가 반영되는데 시차가 존재하다 보니, 생각보다 빠른 "조기 보험성 인하" 명분이 될 개연성이 높습니다.
Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (Seoyeong Yoon)
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
한선엔지니어링(452280)
NOT RATED
<알고보니 최선은 한선>
■투자포인트 및 결론
- AI 데이터 센터를 구현하기 위해 투자되는 대규모 자본과 엔비디아 GPU에 대한 높은 수요를 고려할 때, 결과적으로 생성형 AI로 인한 전력 수요 증가와 전력망 공급 제한으로 인해 ‘전력 공급 시간’의 제약을 해결하기 위한 전력 자가 발전이 중요해지고 있음
- 동사의 2023년 실적은 매출액 478억원 (+50.6% yoy), 영업이익 62억원을 기록. 2024년에도 실적 우상향세는 지속될 전망
■주요이슈 및 실적전망
- 동사는 하이록코리아와 같이 계장용 피팅 및 밸브를 생산하는 업체. 2021년부터 미국 BloomEnergy와 SK에코플랜트의 합작법인인 블룸SK퓨어셀향으로 SOFC용 플러밍 모듈을 국내 유일 단일 벤더로 생산, 2021년 벤더 등록 후 동사의 실적은 2021년 매출액 272억원에서 2022년 매출액 410억으로 큰 폭의 증가세를 보임
- SOFC용 플러밍 모듈은 연료전지 시스템의 연료 배분 기능을 하는 핵심 부품으로, 높은 내구성과 내열성이 요구됨
- 동사의 국내 주요 고객사인 SK에코플랜트가 중국 최대 데이터 센터 개발, 운영기업인 GDS가 구축하는 데이터센터 전력 공급시스템에 SOFC를 설치. 싱가폴 및 말레이시아에서도 GDS, Equinix, AWS 등이 데이터 센터를 구축, 미국은 인텔과 MS가 블룸에너지와 협업하여 데이터센터에 SOFC를 설치되어 활용될 예정임. 따라서 동사의 SOFC 플러밍 모듈 역시 실적 증가에 기여할 것으로 기대됨
- 동사는 2023년 제2공장 토지 선매입을 통해 2024년 공장 증축이 완료되는데, IPO 당시 규모보다 더 큰 규모로 증설 예정임. 2025년부터 본격 가동됨에 따라 동사의 추가적인 실적 모멘텀이 될 것
■주가전망 및 Valuation
- 최근 온사이트 전력 공급의 방안으로 SOFC가 주목받는 가운데, 블룸에너지와 더불어 향후 동사의 SOFC용 플러밍 모듈의 가파른 성장세가 기대됨
*URL: https://url.kr/1qtha7
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
한선엔지니어링(452280)
NOT RATED
<알고보니 최선은 한선>
■투자포인트 및 결론
- AI 데이터 센터를 구현하기 위해 투자되는 대규모 자본과 엔비디아 GPU에 대한 높은 수요를 고려할 때, 결과적으로 생성형 AI로 인한 전력 수요 증가와 전력망 공급 제한으로 인해 ‘전력 공급 시간’의 제약을 해결하기 위한 전력 자가 발전이 중요해지고 있음
- 동사의 2023년 실적은 매출액 478억원 (+50.6% yoy), 영업이익 62억원을 기록. 2024년에도 실적 우상향세는 지속될 전망
■주요이슈 및 실적전망
- 동사는 하이록코리아와 같이 계장용 피팅 및 밸브를 생산하는 업체. 2021년부터 미국 BloomEnergy와 SK에코플랜트의 합작법인인 블룸SK퓨어셀향으로 SOFC용 플러밍 모듈을 국내 유일 단일 벤더로 생산, 2021년 벤더 등록 후 동사의 실적은 2021년 매출액 272억원에서 2022년 매출액 410억으로 큰 폭의 증가세를 보임
- SOFC용 플러밍 모듈은 연료전지 시스템의 연료 배분 기능을 하는 핵심 부품으로, 높은 내구성과 내열성이 요구됨
- 동사의 국내 주요 고객사인 SK에코플랜트가 중국 최대 데이터 센터 개발, 운영기업인 GDS가 구축하는 데이터센터 전력 공급시스템에 SOFC를 설치. 싱가폴 및 말레이시아에서도 GDS, Equinix, AWS 등이 데이터 센터를 구축, 미국은 인텔과 MS가 블룸에너지와 협업하여 데이터센터에 SOFC를 설치되어 활용될 예정임. 따라서 동사의 SOFC 플러밍 모듈 역시 실적 증가에 기여할 것으로 기대됨
- 동사는 2023년 제2공장 토지 선매입을 통해 2024년 공장 증축이 완료되는데, IPO 당시 규모보다 더 큰 규모로 증설 예정임. 2025년부터 본격 가동됨에 따라 동사의 추가적인 실적 모멘텀이 될 것
■주가전망 및 Valuation
- 최근 온사이트 전력 공급의 방안으로 SOFC가 주목받는 가운데, 블룸에너지와 더불어 향후 동사의 SOFC용 플러밍 모듈의 가파른 성장세가 기대됨
*URL: https://url.kr/1qtha7
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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